Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

[indent=1]ЕВРО - остается у 2-месячного минимума против доллара США на фоне роста неопределенности относительно предоставления финансовой помощи Греции. Кроме того, инвесторы озабочены тем, что приближение так называемого “фискального обрыва” в США может послужить причиной снижения темпов роста мировой экономики.





Согласно просочившемуся в прессу отчету “тройки” Греция продемонстрировала существенное ускорение в проведении реформ в последние месяцы и добилась существенного прогресса в сокращении дефицита бюджета.



Прогресс в структурных финансовых реформах “неоднозначный”, а программа сокращения дефицита бюджета должна быть продлена на 2 года



Греции потребуется дополнительно EUR15 млрд. для покрытия дефицита в 2014 году, следует дополнительно сократить расходы на EUR4.0 млрд. в период 2015-16 и EUR17.6 млрд. для покрытия дефицита в течение 2016 года.



Во вторник состоится заседание Совета министров финансов и экономики стран еврозоны. В 10:00 GMT ожидается индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW (в ноябре показатель прогнозируется на уровне -7.0 против -11.5 в октябре). В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны.



Ближайшая поддержка - в области $1.2660/50, следующая - на $1.2620. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00, а более сильное остается в районе максимумов среды на $1.2880. Выше $1.2982 (пик 1 ноября) расположена область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).







ИЕНА - укрепляется как валюта-убежище, хотя утренние данные засвидетельствовали сокращение промышленного производств на 4.1% в сентябре после падения на 1.6% в августе.





Министр экономики Японии Маэхара сказал, что необходим четкий ответ для борьбы с нынешними экономическими проблемами, но не дал комментариев относительно размера пакета экономических мер, который будет создан в этом месяце.



Иена отступает от сессионного максимума на Y79.65 и направляется к поддержкеподдержки Y79.10/00. В случае преодоления области Y79.00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА). Ближайшее сопротивление находится в области минимумов 7 ноября на Y79.75/80, более сильное - на Y80.40/45.







ФРАНК - следует за евро-долларом, но находится под дополнительным давлением, поскольку отчет о динамике цен производителей показал сокращение на 0.1% против прогноза о росте на 0.2%.





Более во вторник выход статистических данных из Швейцарии не ожидается.



Пара пsnftncz закрепться выше Chf0.9500 (38.2% Фибо падения с 24 июля, минимум октября), следующее сопротивление остается в области Chf0.9580/90. Ниже Chf0.9420 ближайшей поддержкой остается область Chf0.9400 (200-дневная МА), далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).







СТЕРЛИНГ - снижается против большинства основных валют в преддверии отчетов по ценам производителей и розничным продажам (09:30 GMT).



Время публикации отчета Банка Англии по инфляции на данный момент уточняется.





Ближайшая поддержка - $1.5850 (200-дневная МА), в случае ее преодоления медведи направятся к $1.5820. Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).







ЗОЛОТО - несет потери на фоне продолжающийся переговоров относительно Греции.



На утренних торгах представитель руководства Moody's заявил, что мировая экономика постепенно восстанавливается, наблюдается постепенное восстановление в США, а "жесткая посадка" в Китае не ожидается организацией. Но он также отметил, что Европа по-прежнему сталкивается с понижательным давлением на экономический рост.





Для продолжения укрепления быкам необходимо будет четко преодолеть уровень 55-дневной МА $1733. Дальнейшее движение быков сдержанно, поскольку уровень является сильным уровнем сопротивления (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА), более серьезный уровень ожидает в области $1755/60 (максимумы середины октября, верхняя граница Боллинджера).

Ближайшая поддержка - область $1720/00, более сильная - на $1682/79 (нижняя граница Боллинджера), далее - на $1663/61 (200-дневная МА, 50.0% Фибо).[/indent]



[indent=1]НЕФТЬ - продолжает нести потери на фоне укрепления доллара и роста опасений относительно геополитических рисков. В понедельник макроэкономических данных из США или Китая опубликовано не было.





Во вторник в 12:30 GMT США опубликует индекс деловых настроений от NFIB, а в 19:00 GMT следует обратить внимание на ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь.



Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]ЕВРО - накануне восстановил дневные потери против доллара после того, как в рамках аукциона Греции удалось привлечь достаточное количество средств, что ослабило опасения неизбежного дефолта страны - Греция продала 1- и 3-месячные ГКО на сумму 4.062 млрд евро для пролонгации выплаты 5 млрд. евро по облигациям со сроком погашения 16 ноября.





Тем не менее, споры относительно предоставления Греции транша все еще продолжаются. Президент Еврогруппы Жан-Клод Юнкер и глава МВФ Кристин Лагард разошлись во мнениях относительно того, стоит ли предоставлять Греции отсрочку до 2022 года для того, чтобы снизить долговую нагрузку до 120% от ВВП. Министры также намерены предоставить Греции дополнительных 2 года на сокращение дефицита бюджета до 2% ВВП, что повлечет за собой, согласно оценкам "Тройки", к повышению потребностей Греции на 32.6 млрд. евро ($41.33 млрд.)



Европейские чиновники надеются прийти к соглашению на следубщей встрече, назначенной 20 ноября.



Статистические данные из Германии продолжают ухудшаться - снижение индекса экономических ожиданий от исследовательского института ZEW соствило -15.7 пп в ноябре после -11.5 пп в октябре. Аналитики ожидали улучшения показателя в среднем до -9.8 пп.



В среду можно следует внимание на окончательный индекс потребительских цен Франции за октябрь (07:45 GMT)и проследить за динамикой ВВП Португалии за III квартал (09:00 GMT). Евро находится под давлением в преддверии выхода данных, которые могут указать на сокращение промышленного производства в ЕС (10:00 GMT). Также в этот день Италия и Германия проведут аукционы облигаций.



Ближайшая поддержка остается в области $1.2660/50, следующая - на $1.2620. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00, а более сильное остается в районе максимумов среды на $1.2880. Выше $1.2982 (пик 1 ноября) расположена область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).







ИЕНА - часто меняла динамику против доллара во вторник. На утренних торгах среды валюта Японии снижается после того, как министр финансов Ёсихико Нода заявил, что если оппозиция получит одобрение по реформе избирательной системы, то он не против роспуска нижней палаты 16 ноября для проведения досрочных выборов.





В среду публикаций из Японии не ожидается.



Ближайшее сильное сопротивление находится в области Y79.90/Y80.00, следующее - на Y80.40/45. В случае преодоления области поддержки Y79.10/00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА).







ФРАНК - был во вторник под дополнительным давлением, поскольку отчет о динамике цен производителей показал сокращение на 0.1% против прогноза о росте на 0.2%.



В среду в 10:00 GMT об экономике Швейцарии выйдет индекс ожиданий от института ZEW .





Пара не смогла закрепться выше Chf0.9500 (38.2% Фибо падения с 24 июля, минимум октября), поднявшись до Chf0.9515, а затем вернулась до Chf0.9460. Ниже Chf0.9420 ближайшей поддержкой остается область Chf0.9400 (200-дневная МА), далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Следующее сопротивление остается в области Chf0.9580/90.







СТЕРЛИНГ - был поддержан отчетом о более высоком росте инфляции в октябре, чем прогнозировали экономисты, а также из-pа возобновления обеспокоенности инвесторов по поводу греческого долга.





Индекс цен на жилье Великобритании показали лучший результат за более чем два года - индекс вырос с -14 в сентябре до -7 в октябре, согласно подсчетам RICS.



В среду выйдут данные о ситуации на рынке труда страны (09:30 GMT), квартальный инфляционный отчет Банка Англии (10:30 GMT) и выступление главы регулятора Мервина Кинга (10:30 GMT).



Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).



Ближайшая поддержка расположена на $1.5850 (200-дневная МА), в случае ее преодоления медведи направятся к $1.5820.







ЗОЛОТО - закончило торги вторника под давлением, держась в довольно узком ценовом диапазоне. Давление на фьючерсы оказывает укрепление доллара из-за опасений по поводу американской "финансового обрыва" в США и продолжающихся несогласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией.





Движение быков сдержанно, поскольку область $1733/37 является сильным уровнем сопротивления (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА). Более серьезный уровень ожидает в области $1745/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября).



Ближайшая поддержка - область $1720/16 (средняя граница Боллинджера), ниже движение медведей будет сдержано возле $1685 (нижняя граница Боллинджера).







НЕФТЬ - была под давлением во вторник после того, как Управление Энергетической Информации понизило прогноз по мировому спросу на нефть на четвертый квартал на 290 тыс. баррелей/день до 90.1 млн. баррелей/день, ссылаясь на последствия урагана "Сэнди" в США и "постоянные слабость" экономики в Европе.





Кроме того, участники рынка обеспокоены тем, как чиновники будет решать проблему “фискального обрыва”. Во вторник данные по федеральному бюджету за октябрь показали увеличение дефицита до $120 млрд., что превысило средний прогноз аналитиков в -$113 млрд.



В среду в 12:30 GMT США опубликует отчет по розничным продажам. В 19:00 GMT необходимо обратить внимание на итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).



Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]ЗОЛОТО - закончило торги среды небольшим ростом, закрывшись практически на уровне открытия. Фьючерсы поддерживает ослабление доллара, но сдерживают опасения по поводу американской "финансового обрыва" в США и продолжающихся несогласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией.





Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/37 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА). Более серьезный уровень ожидает в области $1745/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября).



Ближайшая поддержка - область $1720/16 (средняя граница Боллинджера), ниже движение медведей будет сдержано возле $1685 (нижняя граница Боллинджера).







ЕВРО - выросла благодаря ослабления спроса на доллар после публикации протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которые указали на поддержку новых стимулирующих мер в США.





До публикации протоколов инвесторов порадовал успешный аукцион облигаций в Италии - страна продала облигации BTP с погашением в июле 2015 г на сумму 3.5 млрд. евро. Средняя доходность составила 2.64% (против 2.68% на аукционе в середине октября), что является минимальным показателем с октября 2010 года.



Единая валюта находилась под давлением, поскольку отчет Eurostat показал, что промышленное производство ЕС был неожиданно слабее, чем ожидалось. Показатель упал на 2.5% в сентябре после увеличения на 0.9% в предыдущем месяце. Средний прогноз экономистов сводился к сокращению на 1.9%.



В четверг будет опубликована серия публикаций о ВВП стран евросоюза - Франции (06:30 GMT), Германии (07:00 GMT), Испании (08:00 GMT) и Италии (09:00 GMT).



В 09:00 GMT также стоит обратит внимание на ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. Далее, в 10:00 GMT, ЕС опубликует статистику по динамике ВВП за III квартал и последний индекс потребительских цен.



Ближайшая поддержка остается в области $1.2660/45 (минимум 13 ноября, канальная линия поддержки от 17 октября), следующая - на $1.2620. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00 (линия поддержки от 17 октября, максимум 7 ноября), более сильное остается в районе максимумов среды на $1.2880. Выше $1.2982 (пик 1 ноября) расположена область сопротивления $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).









ИЕНА - ослабла до шестимесячного минимума после того, как накануне министр финансов Ёсихико Нода заявил, что если оппозиция получит одобрение по реформе избирательной системы, то он не против роспуска нижней палаты 16 ноября для проведения досрочных выборов.





В четверг утром иена продолжила снижение, так как поддержку выборам выразил оппозиционер Шинзо Абе, который возглавляет либерально-демократическую партию и выступает за более агрессивную кредитно-денежной либерализации.



На прошлой неделе Шинзо Абе заявил, что Банк Японии должен продолжить стимулирующую политику до тех пор. пока инфляция не достигнет 3%. В феврале регулятор установил инфляционный порог на уровне 1%.



На текущей неделе экономических публикаций из Японии больше не ожидается.



Пара преодолена сопротивление Y80.65/70 и подскочила до Y80.95/Y81.00. Следующий уровень сопротивления расположен на Y81.45 (максимумы 25-26 апреля).



Ближайшая поддержка - утренние минимумы на Y80.10. В случае преодоления области поддержки Y79.10/00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА).







ФРАНК - продолжил укрепление на фоне падения доллара. Кроме того, индекс ожиданий от института ZEW улучшился в ноябре с -28.9 до -27.9.





На текущей неделе макроэкономических публикаций из Швейцарии больше не ожидается.



Ближайшей поддержкой остается область Chf0.9420/10 (минимум 14 ноября, 200-дневная МА), далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.









СТЕРЛИНГ - снижался после отчета Банка Англии об инфляции и выступления Мервина Кинга, главы Центробанка.



Согласно отчету, Центробанк ожидает, что инфляция в ближайшей перспективе будет выше, чем предполагалось в августе. Базовый рост Великобритании, вероятно, останется вялым в краткосрочной перспективе, ниже среднего до конца 2015 года





Глава Банка Англии Мервинг Кинг прокомментировал, что прогноз по инфляции четко объясняет, почему Банк Англии приостановил темпы количественного смягчения и прогнозирует "постоянно слабый рост" экономики страны. Он также сказал, что если неблагоприятная глобальная среда сохранится, Великобритании будет трудно расти быстрым темпами без дальнейшего падения реального обменного курса.



Данные по безработице были смешанными, но в целом позитивными.



В четверг в 09:30 GMT Великобритания опубликует отчет о розничных продажах.



Пара упала ниже $1.5850 (200-дневная МА) и держится у поддержки $1.5830/20 (канальная линия поддержки от 21 сентября, минимум 5 сентября). В случае преодоления котировки упадут к области $1.5780/70.



Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).







НЕФТЬ - подскочило в цене после сообщения в среду о том, что руководитель боевого крыла ХАМАС, член политбюро движения Ахмед Джабари был уничтожен в результате удара израильской авиации. Напряженность в Секторе Газа продолжает оказывать поддержку нефти в четверг.

Накануне доллар США снижался также после публикации отчета о первом за 4 месяца снижение розничных продаж в США, данных о падении индексов цен производителей и протоколов FOMC, в котором указывается на поддержку новых стимулирующих мер со стороны Комитета по открытым рынкам.





Правительство США сообщило, что розничные продажи упали на 0.3% в октябре из-за негативного влияния урагана "Сэнди", что несколько ниже ожидавшегося снижения -0.2%.

Индекс цен производителей также разочаровал, показав падение на 0.2% против против прогноза о росте на 0.1%.



В четверг в 13:30 GMT ожидаются отчет о количестве обращений за пособиями по безработице и инфляционные данные из США. В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.



Затем, в 16:00 GMT, Министерство энергетики США огласит данных о еженедельном изменении запасов нефти за неделю по 9 ноября. Ожидается, что рост запасов составит около 1.600 млн. баррелей.



Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]ИЕНА - остается у достигнутых накануне уровнях, протестированных на фоне опасений, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране. Таким образом недельное ослабление валюты (-2.1%) будет крупнейшим за последние пять месяцев.





Сегодня ночью премьер-министр Японии Есихико Нода официально распустил парламент. Правительство Японии заявило, что "решительно" ожидает, что Банк Японии продолжит значительное смягчение до тех пор, пока не прекратится дефляция



Также в пятницу утром правительство Японии объявило о понижении оценки экономики четвертый месяц подряд. В частности, правительство Японии понизило оценки прибылей корпораций, занятости, потребления, капиталовложений компаний.



Министр экономики Японии Маэхара отметил, что экспорт сокращается, означая, что мировая экономика замедляется. Напомним, ВВП Японии сократился в прошлом квартале самыми быстрыми темпами с 2011 года, когда стали ощутимыми последствия землетрясения.



На текущей неделе экономических публикаций из Японии больше не ожидается.



Быки остановили рост у сопротивления Y81.45 (максимумы 25-26 апреля), после чего пара откатила обратно к Y81.10/00. Следующий уровень сопротивления расположен на Y81.75/80 (максимум 20 апреля).



Ближайшая поддержка - бывшее сопротивление на Y80.65, ниже - на Y80.10. В случае преодоления области поддержки Y79.10/00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА).







ЕВРО - вырос в четверг благодаря падению спроса на доллар после публикации о неожиданно высоком росте числа заявок на пособия по безработице.



Однако ситуация в еврозоне оказывает лишь давление на валюту - новостей о ходе переговоров кредиторов с Грецией пока нет, а статистические отчеты показали спад экономики еврозоны в третьем квартале на 0.1%. Падение роста ВВП второй квартал подряд, указывает на возврат региона в состояние рецессии. Экономисты ожидают, что несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в Германии и Франции, ситуация еще сильнее усугубится в ближайшие кварталы.





Другие данные четверга, подтвердили прогнозы о снижении инфляционного давления в ЕС до 2.5% в октябре, в то время как базовый показатель составил 1.5%. Данные показатели подтолкнуть ЕЦБ на более активные действия в поддержку спроса на европейские активы.



Некоторую поддержку евровалюте могли оказать слухи (статья в испанской газете El Confidential) о том, что Испания прорабатывает план просьбы о кредитной линии исключительно от МВФ как альтернативу европейскому траншу спасения.



В пятницу ключевых публикаций из ЕС не ожидается. Очень маловероятно, что публикации платежного (09:00 GMT) и торгового (10:00 GMT) баланса ЕС окажут влияние на ход торгов.



Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2640.35 (канальная линия поддержки от 17 октября). Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00 (линия поддержки от 17 октября, максимум 7 ноября), более сильное остается в районе максимумов 7 ноября на $1.2880.









ФРАНК - продолжил укрепление на фоне падения доллара.



В пятницу, также как и накануне, публикаций макроэкономических публикаций из Швейцарии не будет.





Ближайшей поддержкой остается выступать 200-дневная МА в область Chf0.9405/00 (а также минимум 15 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.









СТЕРЛИНГ - упал до 10-недельного минимума против доллара после отчета о сокращении розничных продаж в октябре на 0.8% против прогноза о снижении на 0.1%. Пересмотренный показатель прошлого месяца показывал рост на 0.5%.

На пятницу выход отчетов из Великобритании не запланирован.





Медведям пока не удается преодолеть поддержку $1.5825/20 (канальная линия поддержки от 21 сентября, минимум 5 сентября). В случае их успеха котировки упадут к области $1.5780/70.



Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).









ЗОЛОТО - показало резкое падение после того, как отчет из США показал неожиданно высокий скачек роста подачи пособий по безработице - общее число увеличилось с 361 тыс. до 439 тыс. заявок (+78 тыс.) против ожидавшегося увеличения до 375 тыс. Максимальное значение показателя с апреля 2011 года стало последствием урагана "Сэнди".





Кроме того, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии также вышел хуже прогнозов (составлявших +2.0) и показал снижение до -10.7 пп в ноябре против +5.7 пп месяцем ранее.



Затем потери увеличились, так как Всемирный Золотой Совет сообщил о снижении мирового спроса на золото в третьем квартале на 11% по сравнению с показателем прошлого года. Коррекцию прогнозов Всемирный Золотой Совет связывает главным образом с низкой активностью в Китае.



Небольшой поддержкой может выступить область вокруг $1714 (средняя граница Боллинджера), ниже движение медведей будет сдержано возле $1686 (нижняя граница Боллинджера).



Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября), преодоление которого откроет дорогу на $1770.







НЕФТЬ - подешевела на 1% после того, как Министерство энергетики США сообщило, что объем запасов нефти в стране вырос всего на 1.089 млн. баррелей за неделю по 9 ноября, в то время как аналитики прогнозировали рост в среднем на 1.500 млн.



Кроме того, давление на нефть продолжают оказывать опасения о возможной реализации "фискального обрыва" в США, разочаровующий и одновременно неопределенный отчет о занятости в США, а также данные о рецессии в ЕС.





Факторами поддержки доллара выступают ослабление доллара и геополитические проблемы на Ближнем Востоке.



Доллар снижался в четверг, поскольку опубликованные макроэкономические показатели продемонстрировали больший, чем предполагалось, рост заявок на пособия по безработице, а также снижение региональных индексов деловой активности на фоне урагана Сэнди.



Отчет от Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на с 361 тыс. не до 375 тыс., как ожидалось, а до 439 тыс. заявок (+78 тыс.), что является максимумом с апреля 2011 года. Данний результат связывают с недавно обрушившемся на восточное побережье США ураганом Сэнди. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии также вышел хуже прогнозов и показал снижение до -10.7 пп в ноябре против 5.7 пп месяцем ранее. В то же время рост потребительской инфляции оправдал прогнозы аналитиков, а базовый показатель даже привысил.



В пятницу Казначейство США отрапортует о чистом объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (14:00 GMT) и динамике роста промышленного производства (14:15 GMT).



Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - ростет на утренних понедельника после того, как на прошедших выходных министр финансов США Тимоти Гейтнер уверенно заявил, что соглашение о предотвращении "финансового обрыва" может быть может быть достигнуто "в течение нескольких недель".



Гайтнер подчеркнул, что отсутствие соглашения создает "огромное облако неопределенности, нависшее над экономикой", а поэтому оказывает дальнейшее давление на потребительское доверие.





Важно отметить, что участника рынка ожидают приближения "чёрной пятницы" — пятницы после Дня Благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В связи с празднованиям Дня Благодарения в этот четверг финансовые рынки США будут закрыты.



В понедельник следует обратить внимание на данные США по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости за октябрь (15:00 GMT).



На прошлой неделе фьючерсы на нефть выросли в цене на 0.7%, при этом их удорожание было сдержано укреплением доллара США на 0.2%.



Участники рынка обеспокоены вероятностью наступления в США “фискального обрыва”, то есть того, что Барак Обама и Конгресс не смогут договориться относительно нового бюджета, что может привести к автоматическому сокращению расходов и увеличению налогов на сумму в $607 млрд. в начале следующего года.



Также следует отметить неутешительные правительственные отчеты США о неожиданно сильном падении розничных продаж, индекса цен производителей и темпов роста промышленного производства за последний месяц, а также отчета о существенном расширении дефицита федерального бюджета. Отчет от Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество первичных заявок на получение пособия по безработице возросло на 78 тыс. до 439 тыс. заявок, что является максимумом с апреля 2011 года.



Однако по итогам недели фьючерсы на нефти выросли в цене из-за повышенной напряженности в Секторе Газа и публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынка ФРС (FOMC), в которых указывается на поддержку новых стимулирующих мер со стороны Комитета.



Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.







ЕВРО - растет на утренних торгах понедельника на фоне ослабления доллара и возросших надежд на избежание "фискального обрыва" в стране с крупнейшей экономикой в мире. Учаситники рынка ожидают выступления президента Бундесбанка Йенс Вейдмана, начало которого запланировано на 08:30 GMT.





На прошлой неделе евро укрепился на 0.2% после того, как в рамках аукциона Греции удалось привлечь достаточное количество средств, что ослабило опасения неизбежного дефолта страны, а также благодаря ослаблению спроса на доллар после публикации протоколов FOMC и отчета о неожиданно высоком росте числа заявок на пособия по безработице.



Однако ситуация в еврозоне оказывает лишь давление на валюту - споры относительно предоставления Греции транша все еще продолжаются, а статистические отчеты показали спад экономики еврозоны в третьем квартале на 0.1%. Падение роста ВВП второй квартал подряд, указывает на возврат региона в состояние рецессии. Экономисты ожидают, что несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в Германии и Франции, ситуация еще сильнее усугубится в ближайшие кварталы.



Европейские чиновники надеются прийти к соглашению относительно выделения помощи Греции на следующей встрече, назначенной на следующий вторник, 20 ноября.



Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2640/35 (канальная линия поддержки от 17 октября). Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/$1.2800 (линия поддержки от 17 октября, максимум 7 ноября). Его преодоление может привести к резкому росту пары до $1.2880 (максимумы 7 ноября).







ИЕНА - продолжает снижение на утренних торгах в преддверии публикации протоколов последнего заседания Банка Японии, содержание которых может определить динамику иены в понедельник.

Также в понедельник выйдут отчеты опережающих и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь (05:00 GMT).





На прошлой неделе японская иена слабла на 2.3% и упала до полугодового минимума против доллара США на фоне опасений, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране. В пятницу премьер-министр Японии Есихико Нода официально распустил парламент.



Правительство Японии заявило, что "решительно" ожидает, что Банк Японии продолжит значительное смягчение до тех пор, пока не прекратится дефляция.



Шинзо Абэ, бывший премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии (ЛДП), заявил, что Банк Японии должен продолжать стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не достигнет 3%. Напомним, в феврале регулятор установил инфляционный порог на уровне 1%.



В случае преодоления сопротивления Y81.45/50 (максимумы 25-26 апреля) рост быков будет сдержан уровнем Y81.80 (максимумы 20 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).







ФРАНК - не показывает определенной динамики на утренних торгах. Франк получит поддержку в случае подтверждения оптимизма о скором достижении соглашения между Белым домом и Конгрессом от других официальных лиц из США или в случае появления позитивных новостей из ЕС о деле с Грецией.





На прошлой неделе франк вырос на 0.3%, продолжив укрепляться на фоне обострения геополитических беспокойств.



Глава Швейцарского национального банка Томас Джордан в очередной раз отметил, что причины, послужившие для введения потолка обмена курса с евро, остаются в силе, а укрепление франка оказывает давление на экономику Швейцарии.



Один из членов совета директоров Швейцарского национального банка сказал: "В связи с угрозой глубокой рецессии и есть риск дефляционного развития, другой альтернативы нет. Если мы сосредоточимся на поддержании стабильности цен, мы добьемся лучшего результата в целом, чем если мы будем реагировать на определенные эксцессы".



Ближайшей поддержкой остается выступать 200-дневная МА в область Chf0.9405/00 (а также минимум 15 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.







СТЕРЛИНГ - укрепляется во время азиатской сессии понедельника на фоне падения спроса на доллар, а также выхода позитивных статистических данных из Великобритании - индекс цен на жилье от Rightmove показал укрепление в годовом исчислении с 1.5% до 2.0% в ноябре. Однако излишний оптимизм будет кратковременным, поскольку в месячном исчислении показатель упал с +3.5% до 2.0% в текущем месяце.





На прошлой неделе британский фунт упал против доллара на 0.1% и протестировал 10-недельный минимум после выхода отчета Банка Англии об инфляции и выступления Мервина Кинга, главы Центробанка. Это уже третье недельное снижение подряд на фоне спекуляций, что Банк Англии будет вынужден увеличить меры стимулирования экономического роста.



Согласно отчету, Центробанк ожидает, что инфляция в ближайшей перспективе будет выше, чем предполагалось в августе. Базовый рост Великобритании, вероятно, останется вялым в краткосрочной перспективе, ниже среднего до конца 2015 года



Глава Банка Англии Мервинг Кинг сказал, что прогноз по инфляции четко объясняет, почему Банк Англии приостановил темпы количественного смягчения и прогнозирует "постоянно слабый рост" экономики страны. Он также сказал, что если неблагоприятная глобальная среда сохранится, Великобритании будет трудно расти быстрым темпами без дальнейшего падения реального обменного курса.



Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Более сильное сопротивление будет найдено около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).



Что касается поддержек, преодоление $1.5820 (канальная линия поддержки от 21 сентября, минимум 5 сентября), откроет медведям дорогу к $1.5775.







ЗОЛОТО - показывает рост на фоне ослабления доллара и возросших надежд на то, что "фискальный обрыв" в США все-таки не наступит.



На прошлой неделе золото подешевело на 0.9% из-за опасений наступления «фискального обрыва» в США и продолжающихся не согласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией.

[you]



Резкое падение фьючерсов на золото последовало после того, как отчет из США показал неожиданно высокий скачек количества новых поданных заявлений на получение пособий по безработице, а Всемирный Золотой Совет сообщил о снижении мирового спроса на золото по итогам третьего квартала (на 11% по сравнению с показателем прошлого года).



Коррекцию прогнозов Всемирный Золотой Совет связывает главным образом с низкой активностью в Китае.



Ближайшая сильная поддержка - $1686 (нижняя граница Боллинджера), следующая - область $1675/70. Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября), преодоление которого откроет дорогу на $1770.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]ЕВРО - возросла против доллара США на фоне сообщений, что Греция может получить очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. Согласно сообщениям, “Тройка” сейчас рассматривает возможность скорейшего предоставления стране финансовой помощи, при этом решение, которое ожидается предполагалось.





На рынке ходят слухи о рассмотрении варианта вынесения моратория на изменение процентных ставок по выданным в рамках финансовой помощи кредитам до 2032 года.



Европейские чиновники надеются прийти к соглашению относительно выделения помощи Греции на следующей встрече, назначенной на вторник, 20 ноября.



Среди европейских отчетов понедельника важно не пропустить публикацию индекса цен производителей Германии, назначенную на 07:00 GMT. Позже будут оглашены результаты аукциона 12- и 18-месячных облигаций Letra Испании.



Пара пытается закрепиться выше ключевого уровня $1.2800. Ближайшим уровнем сопротивления выступает 55-дневная ЕМА ($1.2817), выше - $1.2865 (канальная линия от 17 октября и 200-дневная МА). Более сильное сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября).



Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября).







ИЕНА - держится у минимального уровня за последние почти семь месяцем против доллара на фоне спекуляций что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране.





В понедельник издание Nikkei сообщило результаты опроса, согласно которому оппозиционер Шинзо Абэ (бывший премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии), опережает своего конкурента (премьер-министра Японии Есихико Ноду): 25% голосов за Абе и всего 16% за Ноду.



На утренней сессии вторника станет известным решение Банка Японии по основной учетной ставке, а также будет проведена пресс-конференция Центробанка.



В 04:30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в промышленности Японии.



В случае преодоления сопротивления Y81.55 (максимумы 19 ноября) рост быков будет сдержан уровнем Y81.80 (максимумы 20 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Y81.00 (опционный барьер). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).







ФРАНК - укреплялся на фоне ослабления доллара США, а также роста оптимизма относительно разрешения проблем Греции.



Во вторник 07:00 GMT Швейцария предоставит данные по торговому балансу за октябрь, включая показатели экспорта и импорта.





Ближайшей поддержкой остается выступать область Chf0.9400/Chf0.9390 (23.6% Фибо, минимумы 15 и 20 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).



Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.







СТЕРЛИНГ - укрепился против доллара на фоне падения последнего. Инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, которые выйдут в среду, 21 ноября.





Напомним, по итогам заседания 7-8 ноября центральный банк выявил желание завершить программу QE в 375 млрд. фунтов ($597 млрд.). Следующее заседание регулятора состоится 5-6 декабря.



На вторник важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.



GBP/USD восстановился до $1.5920 ($1.5915 - максимумы 11 ноября) и сейчас консолидируется немногим ниже данного сопротивления. Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября).



Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа).







ЗОЛОТО - возросла в цене на $20, или на 1.2% по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник на фоне оптимизма инвесторов относительно предотвращения в США наступления "фискального обрыва" и признаков улучшения ситуации на рынке жилья.





Сообщения, что Греция может получить очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря также оказали существенную поддержку фьючерсам.



Снижение напряженности на рынке, а значит падение спроса на доллар как на валюту-убежище, делает золото, как долларовый товар, более дешевым для держателей других инструментов финансового рынка.



Между тем, палестино-израильский конфликт продолжает усиливаться. Проведение военной операции Израиля в секторе Газа поднимает спрос на золото в качестве убежища.



Котировки протестировали в понедельник максимум 18 октября на $1,736. Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.

Ближайшая сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1686, следующая - в области $1675/70.







НЕФТЬ - возросла до максимумов начала ноября на фоне оптимизма сообщений о существенном прогрессе в переговорах Сената и Палаты представителей в США относительно предотвращения "фискального обрыва". Оптимизм выразили многие официальные лица, включая президента США Барака Обаму и министра финансов Тимоти Гейтнера. Последний отметил, что соглашение может быть достигнуто "в течение нескольких недель".





Существенную поддержку нефти также оказало падение спроса на доллар США после сообщения о том, что продажи на вторичном рынке жилья в октябре выросли выше прогнозов - на 2.1% (до 4.79 млн.) против падения на 2.9% (4.69 млн.) в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель не покажет рост по итогам октября.



Кроме того, отчет Национальной ассоциации строителей жилья США (NAMB) указал на рост уверенности американских строителей жилья. Индикатор поднялся с 41 до 46, тем самым достигнув в ноябре полугодового максимума.



Важно отметить, что участники рынка ожидают приближения "чёрной пятницы" — пятницы после Дня Благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В связи с празднованиям Дня Благодарения в этот четверг финансовые рынки США будут закрыты. В пятницу рабочий день будет сокращен.



В понедельник фокусе рынка в этот день будет заседание министров финансов стран ЕС.



Среди американских данных стоит обратить внимание на данные по разрешениям на строительство и закладке фундаментов в 13:30 GMT. В этот же день будут выступать с речью президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лекер (14:00 GMT) и глава ФРС Бернанке (17:15 GMT).



Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - упала в цене на фоне ослабления напряженности в секторе Газа. На рынке появились сообщения о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и Хамас с 22:00 GMT.



Публикации макроэкономической статистики США указали на неожиданно сильные темпы улучшения на рынке недвижимости - данные по разрешениям на строительство и закладке фундаментов в США оказались сильнее прогнозов.





Позже глава ФРС Бен Бернанке обратился к законодателям с просьбой как можно быстрее снять неопределенность относительно бюджета. Он добавил, что ФРС не имеет средств, чтобы компенсировать возможные последствия "фискального обрыва".



Данные по заявкам на пособие по безработице за неделю по 17 ноября перенесены на 1 день - с четверга на среду - на 13:30 GMT.



В 14:55 GMT Университет Мичиган опубликует свои показатели потребительского доверия за ноябрь. В 15:00 GMT выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь.



Важно отметить, что участники рынка ожидают приближения "чёрной пятницы" — пятницы после Дня Благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В связи с празднованиям Дня Благодарения в этот четверг финансовые рынки США будут закрыты. В пятницу рабочий день будет сокращен.



Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.





ЗОЛОТО - отступало на фоне ослабления палестино-израильского конфликта.



Ближайшая поддержка находится у $1705/05 (минимумов 15-16 ноября). Боолее сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1688, следующая - в области $1675/70.





Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.







ЕВРО - был под давлением после того, как на утренней сессии понедельника международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Франции AAA, притянув в очередной раз внимание к европейским проблемам.





На утренних торгах среды евро снижался после того, как СМИ, ссылаясь на документ, подготовленный для министров финансов еврозоны, сообщили, что "долг Греции не может быть сокращен к 2020 году до 120% от ВВП - уровня, который МВФ считает устойчивым - до тех пор пока государства еврозоны не спишут часть своих греческих кредитов в Греции".



В среду в еврозоне будет оглашен лишь торговый баланс Испании (09:00 GMT).



Ближайшим уровнем сопротивления выступает $1.2845 (линия сопротивления от 17 октября). Более сильное сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября).



Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября).







ИЕНА - продолжает нести потери против основных валют и достиг нового семимесячного минимума против доллара после того, как утренние данные среды показали, то экспорт Японии снижается уже пятый месяц подряд.





Японский экспорт упал на 6.5% (ожидалось снижение на 4.9%) в октябре по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса сократился с 558.6 млрд. иен всего до 549 млрд. иен ($6.7 млрд.) вместо ожидавшегося улучшения до -360.0 млрд. иен.



Страх наступления рецессии в стране растет. При этом во вторник Банк Японии воздержался от дальнейшего ослабления монетарной политики, но заявил, что планирует “постепенное увеличение” объема выкупа активов, что сигнализирует о высокой вероятности увеличения программы покупки активов в ближайшие месяцы.



Теперь следует обратить внимание на ежемесячный экономический обзор Банка Японии за октябрь, который выйдет в среду в 05:00 GMT.



Пара тестирует сопротивление Y82.00 (психологический уровень). В случае преодоления рост быков будет сдержан уровнем Y82.55 (максимумы 6 апреля), далее - в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Y81.10/00 (опционный барьер, минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).







ФРАНК - укреплялся на фоне ослабления доллара США. Валюта Швейцарии укреплялась также после того, как стало известно, что торговый баланс страны вырос с 1.930 млрд. до 2.821 млрд. (ожидался 2.344 млрд.). При этом экспорт страны также значительно улучшился.





В среду в 07:00 GMT ежемесячный статистический бюллетень за ноябрь опубликует Банк Швейцарии. В 17:00 GMT с речью выступил член правления Национального Банка Швейцарии Фриц Зурбругг.



Ближайшей поддержкой остается выступать область Chf0.9390 (23.6% Фибо, минимумы 15 и 20 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).



Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.







СТЕРЛИНГ - накануне был поддержан позитивными новостями из ЕС о прогрессе в переговорах относительно дела Греции. В то же время торги довольно сдержаны в преддверии публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, которые выйдут в среду, 21 ноября.





Напомним, по итогам заседания 7-8 ноября центральный банк выявил желание завершить программу QE в 375 млрд. фунтов ($597 млрд.). Следующее заседание регулятора состоится 5-6 декабря.

Протоколы, а также отчет Великобритании о динамике заимствований государственного сектора выйдут в 09:30 GMT.



На вторник важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.



Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября). Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа)[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]СТЕРЛИНГ - был поддержан публикацией протоколов МРС и статистических данных о более сильном, чем ожидалось, росте чистых заимствований государственного сектораи в октябре.





Протоколы Банка Англии показали, что за ставку на уровне 0.5% проголосовали 9-0. 8 членов Комитета проголосовали за то, чтобы оставить программу QE в объеме 375 млрд. фунтов, в то время как Майлз предлагал повысить ставку на 25 млрд.



На четверг важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.



Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября). Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа).







ЕВРО - преодолел линию сопротивления от 17 октября тна фоне роста аппетитов к рискам после публикации позитивных данных с рынка труда США и преодоления разочарования отсутствием немедленного решения проблемы выделения финансовой помощи Греции.





Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказали официальных лиц Германии о том, что решение относительно долговых обязательств Греции может быть принято в понедельник, 26 ноября, на заседании Еворгруппы.



В четверг ноябрьские данные по деловой активности в производственном секторе ряда европейских стран будут публиковаться в период с 07:58 GMT до 09:00 GMT.



Пройденное сопротивление $1.2840/35 (линия сопротивления от 17 октября) теперь выступает ближайшей поддержкой. Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября). Следующее сопротивление находится в области $1.2875/85 (максимум 11 ноября, минимумы конца октября). Более сильное сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября).







ИЕНА - продолжила снижаться в преддверии выборов в Японии 16 декабря, а также после того, как данные среды показали, то экспорт Японии снижается уже пятый месяц подряд.





Японский экспорт упал на 6.5% (ожидалось снижение на 4.9%) в октябре по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса сократился с 558.6 млрд. иен всего до 549 млрд. иен ($6.7 млрд.) вместо ожидавшегося улучшения до -360.0 млрд. иен.



Пара держится у нового семимесячного максимума Y82.55/60 (максимумы 6 апреля). Следующее сопротивление будет найдено в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля), выше - на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля). Ближайшая поддержка остается на Y81.10/00 (опционный барьер, минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).







ФРАНК - укреплялся вслед за евро.



На четверг важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.





Ближайшей поддержкой остается выступаест область Chf0.9255/45 (минимум 22 октября), следующей - Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.







ЗОЛОТО - поддержано новстью о том, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, укрепился в ноябре п с 49.5 до 50.4, преодолевая барьер 50.0 (что указывает на рост деловой активности). Напомним, Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире после США и обладает второй крупнейшей экономикой в мире.





Напомним, в четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.



Ближайшая поддержка находится у $1705/05 (минимумов 15-16 ноября). Боолее сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1688, следующая - в области $1675/70.



Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.





НЕФТЬ - выросла на фоне оптимистичных отчетов из США и преодоленных разочарований от того, что министры финансов ЕС не смогли прийти к общему решению относительно условий предоставления транша Греции по итогам 11-часового заседания в Брюсселе. Товарно-сырьевой сектор прекрасно отражает рост оптимизма инвесторов.





Давление на фьючерс оказывает новость о том, что Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Египта Мохамед Амр объявили о прекращении огня между Израилем и Хамас. Ослабление израильско-палестинского конфликта снижает подскочившие ранее опасения за поставки нефти.



Спрос на фьючерсы был поддержан отчетом Министерства Энергетики США о падении недельных запасов запасов нефти на -1.466 млн. баррелей, в то время как участники рынка в среднем ожидали роста запасов на 1.000 млн. баррелей.



Количество обращений за пособиями по безработице в США как и ожидалось, снизилось с 439 тыс. до 410 тыс. за неделю по 17 ноября. Хотя показатель остается у максимальных уровнях с сентября 2011 года (как следствие урагана "Сэнди") недельное снижение количества заявок на 41 тыс. является положительной новостью.



Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit и показатель потребительского доверия университета Мичиган превысили ожидания, а индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь, как и ожидалось, составил 0.2%.



Утром четверга индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, показал неожиданно сильный результат - в ноябре показатель укрепился с 49.5 до 50.4, преодолевая барьер 50.0 (что указывает на рост деловой активности). Напомним, Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире после США и обладает второй крупнейшей экономикой в мире.



Напомним, в четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.



Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - выросла в цене на фоне падения доллара США после того, как накануне отчет из Китая показал улучшение деловой активности в производственной сфере в ноябре, что наблюдается впервые за последний более чем год.





Предварительные данные HSBC в четверг показали, что индекс деловой активности в производственной сфере Китая в ноябре вырос до 50.4 пп (впервые за последние 13 месяцев выше 50 пунктов) против октябрьского значения в 49.5 пп.



В пятницу публикаций макроэкономических показателей из США не ожидается, а американские финансовые рыки будут работать сокращенно (до 18:00 GMT).



В четверг финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.



Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.





ЕВРО - укреплялся после публикаций Markit Economics более высоких, чем ожидалось, индексов деловой активности в производственной сфере Германии и ЕС. В то же время аналогичные показатели о деловой активности в сфере услуг разочаровали.





Кроме того, в четверг доходность по 10-летним облигациям Греции упала до 16.21% - минимального уровня со времени реструктуризации долга.



В пятницу 07:00 GMT Германия опубликует данные по ВВП за третий квартал, а в 09:00 GMT - индекс делового оптимизма за ноябрь.



Ближайшее сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября), следующее - у $1.3050. Пройденное сопротивление $1.2820 (линия сопротивления от 17 октября) теперь выступает ближайшей поддержкой. Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября).







ИЕНА - продолжала ослабевать против доллара США на фоне ожиданий, что 16 декабря на выборах следующего премьер-министра Японии победу одержит лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ.





Абэ пообещал, что номинальный рост экономики составит 3%, а также то, что Банком Японии установит целевой показатель для инфляции на уровне 2%. На утренних торгах пятницы Абэ сказал, что не думает о валютной интервенции для снижения курса иены, но хочет, чтобы Банк Японии боролся с сильной иеной посредством денежно-кредитной политики.



В пятницу финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарности труду.



Ближайшее сопротивление будет найдено в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля), следующие - на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта). Ближайшая поддержка остается на Y81.10/00 (опционный барьер, минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).







ФРАНК - укреплялся после выхода новостей о восстановлении производственной сферы в Китае.





На пятницу важных макроэкономических публикаций из Швейцарии не запланировано.



Ближайшей поддержкой остается выступаест область Chf0.9255/45 (минимум 22 октября), следующей - Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.







СТЕРЛИНГ - снизился после выхода публикаций статистики о деловой активности в ЕС, которая указывает на сохраняющуюся слабость в Европе.



Кроме того, индекс промышленного производства Конфедерации британской промышленности снизился с -23 до -21, в то время как ожидалось достижение -19.





В пятницу в 09:30 GMT выйдет об ипотечном кредитование в Великобритании за октябрь.



Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября). Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа).







ЗОЛОТО - поддержано новстью о том, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, но не показало значительного укрепления. Показатель из Китая вырос в ноябре п с 49.5 до 50.4, преодолевая барьер 50.0 (что указывает на рост деловой активности). Напомним, Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире после США и обладает второй крупнейшей экономикой в мире.





В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. В пятницу, также известной как "черная пятница" -день с которого начинается традиционный рождественский сезон распродаж в США, - рабочий день финансовых рынков США будут сокращен.



Ближайшая поддержка находится у $1705/05 (минимумов 15-16 ноября). Боолее сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1688, следующая - в области $1675/70.



Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.

[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]СТЕРЛИНГ- держится у достигнутых в пятницу максимумов ноября в преддверии заседания министров финансов ЕС.



В понедельник новостей об экономике Великобритании не ожидается.

На прошлой неделе фунт вырос на 0.9% против доллара США. Валюта Великобритании укреплялась после публикации протоколов заседания Комитета по монетарной политике (МРС) Центробанка, а также отчета о более существенном, чем ожидалось, росте объема чистых заимствований государственного сектора в октябре.





Протоколы Банка Англии показали, что за сохранение текущей процентной ставки 0.5% члены Комитета проголосовали единодушно. Кроме того, 8 и 9 членов Комитета проголосовали за то, чтобы оставить программу выкупа активов в объеме 375 млрд. За увеличение программы выступил лишь Дэвид Майлз, который предложил повысить ее на 25 млрд.



Сильное сопротивление расположено около $1.6050 (максимум 23 ноября). Далее быкам потребует преодолеть $1.6090 (линию сопротивления от 21 сентября), чтобы иметь возможность подняться к $1.6180 (максимум 1 октября). Ближайшая поддержка расположена на $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября), следующая – на $1.5880 (минимумы 19-21 ноября). Преодоление области $1.5835/25 (минимумы 15-16 ноября) будет сигналом закрепления ниже 200-дневной МА.







НЕФТЬ - снижается на утренней сессии из-за новости, что Petroleos Mexicanos, четвертая крупнейшая нефтедобывающая компания в мире, обнаружила месторождение сырой нефти в мексиканском штате Табаско, которое по предварительным оценкам может содержать около 1 млрд. баррелей "черного золота".





Тем не менее, фьючерсы на нефть остаются торговаться возле недельного максимума в преддверии сегодняшней встречи министров финансов ЕС. На саммите чиновники продолжат обсуждать вопрос выделения помощи Греции, а также согласование бюджета ЕС на 2014-2020. Напомним, в пятницу, после двух дней переговоров, участники саммита ЕС не смогли преодолеть глубокие разногласия между собой по бюджетным вопросам.



Статистика понедельника о США будет представлена индексом общеэкономической активности от ФРБ Чикаго (13:30 GMT), а также индексом деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Далласа (15:30 GMT).

На прошлой неделе нефть выросла в цене на 0.7%. Нефтяные фьючерсы подорожали в первую очередь благодаря сообщениям о существенном прогрессе в переговорах Сената и Палаты представителей США относительно предотвращения "фискального обрыва".



Поддержку нефти также оказали позитивные данные по рынку рынка труда США. Министерство труда сообщило, что за неделю по 17 ноября количество обращений за пособиями по безработице, как и ожидалось, снизилось в стране с 439 тыс. до 410 тыс. И хотя текущий показатель остается возле максимальных уровней с сентября прошлого года (как следствие урагана "Сэнди"), недельное снижение количества заявок на 41 тыс. является неплохим достижением.



Кроме того, отчет из Китая показал улучшение деловой активности в производственной сфере, что наблюдается впервые более чем год.



Давление как на доллар, так и на нефть оказала новость о том, что после недели взаимных обстрелов Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.



Ближайшее сопротивление остается на $89.80 (максимум 19 ноября), следующее расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00. Ближайшая поддержка находится на $86.20 (минимум 20 ноября). Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.







ЕВРО - немного отступил на утренней сессии в преддверии начала заседания Еврогруппы. В субботу, для подготовки к встрече в Брюсселе, министры финансов провели телеконференцию. Ранее официальные лица ЕС неоднократно заявляли, что меры для борьбы с задолженностью Греции могут быть окончательно согласованы в понедельник.





Что касается парламентских выборов в испанском автономном сообществе Каталония, правящая националистическая коалиция CIU победила, но утратила свои прежние позиции. Так, количество ее мест в парламенте снизилось с 62 до 50 мест из 135 возможных. Для того, чтобы Артур Мас, лидер партии, мог провести референдум об отделении региона от страны, требовалось набрать абсолютное большинство, то есть 68 мест в парламенте. Стоит отметить также рекордно высокую явку избирателей, которая составила 69.4%.



В понедельник в 07:00 GMT в фокусе рынка будет публикация индекса доверия потребителей в Германии от Gfk Survey. Ожидается, что показатель немного снизится после достижения в прошлом месяце 5-летнего максимума.

На прошлой неделе евровалюта укрепилась на 0.7% на фоне ослабления доллара на 1.8%, а также возросших надежд, что на следующей неделе министры финансов ЕС придут к окончательному соглашению относительно Греции.



Сначала разочарование от отсутствия немедленного решения проблемы Греции оказывало давление на евровалюту, но многие официальные лица ЕС выразили уверенность в продуктивности следующего заседания Еврогруппы, которое пройдет 26 ноября. В четверг доходность по 10-летним облигациям Греции упала до 16.21%, что является минимальным уровнем со времен реструктуризации долга в августе 2011 года.



В начале недели евро был также под давлением понижения кредитного рейтинга Франции международным рейтинговым агентством Moody’s.



Среди факторов роста евровалюты необходимо также отметить неожиданно сильные отчеты о деловом климате и деловой активности в производственной сфере Германии. При этом улучшение индекса делового климата было первым за последние семь месяцев, хотя экономисты ожидали продолжения падения показателя в ноябре.



Ближайшее сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября), более серьезное – в области $1.3075/80. Промежуточная поддержка находится у минимумов 23 ноября $1.2870. Ниже поддержкой выступает область $1.2810/00 (пройденная линия сопротивления от 17 октября, 200-дневная МА). Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября).







ИЕНА - держится у семимесячного минимума против доллара. Согласно протоколам Банка Японии, Центробанк будет продолжать политику "мощного" смягчения.



На выходных стало известно, что 29 ноября премьер-министр Японии Есихико Нода и лидер оппозиции Синдзо Абэ проведут дебаты.

На прошлой неделе иена ослабла на 1.3% после падения на 2.3% неделей ранее. Валюта Японии ослабла до минимального уровня за последние семь месяцем против доллара на фоне спекуляций, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране.





В понедельник издание Nikkei сообщило результаты опроса, согласно которому оппозиционер Шинзо Абэ (бывший премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии), опережает своего конкурента (премьер-министра Японии Есихико Ноду): 25% голосов за Абе и всего 16% за Ноду.



Банк Японии во вторник воздержался от дальнейшего ослабления монетарной политики, однако заявил, что планирует “постепенное увеличение” объема выкупа активов. Это усилило спекуляции относительно того, что увеличение программы скупки активов произойдет уже в ближайшие месяцы. Прогнозы центрального банка по экономике страны “остаются слабыми”.



Ближайшее сопротивление остается в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). В случае пробития сопротивление будет найдено на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта). Ближайшая поддержка теперь находится на Y81.80/75 (максимум 20 апреля), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).







ФРАНК - незначительно ослаб на утренней сессии понедельника. В 08:15 GMT Швейцария огласит уровень занятых за III квартал.

В четверг станет известна динамика роста ВВП Швейцарии за III квартал.

На прошлой неделе франк укрепился на 1.9% на фоне ослабления доллара США, новостей о восстановлении производственной сферы в Китае, а также роста оптимизма относительно разрешения проблем Греции.





Кроме того, опубликованный правительством Швейцарии отчет показал более сильное, чем ожидалось, увеличение торгового баланса страны - с 1.930 млрд. до 2.821 млрд. в октябре.



Ближайшей поддержкой выступает область Chf0.9265/45 (минимумы 23 ноября и 22 октября). В случае преодоления движение медведей будет сдержано областью Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Промежуточные сопротивления может быть найдены на Chf0.9360 и Chf0.9420. Ближайшее сильное сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.







ЗОЛОТО - немного с корректировалось после достижения 1,5-месячного максимума на предыдущей сессии.

На прошлой неделе золото выросло в цене на 2.1% на фоне оптимизма инвесторов относительно предотвращения наступления в США "фискального обрыва", а также новости о первом за последние семь месяцев улучшении деловой активности в производственном секторе Китая. Напомним, Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире после США.





Рост котировок драг металла был ограничен небольшим ослаблением напряженности в секторе Газа, которая ранее повышала спрос на золото в качестве "убежища".



В понедельник фьючерсы держатся у сильного сопротивления, расположенного на $1754/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября, максимум 23 ноября). Следующее сопротивление представлено уровнем $1773, но в случае преодоления $1755 пара вряд ли сможет подняться в понедельник выше $1765.



Ближайшая поддержка находится на $1741 (55-дневная МА), следующая расположена в области $1727/20 (минимумы 21-23 ноября, средняя граница Боллинджера). Ниже находится зона поддержки $1705/00 (минимумы 7 и 15-16 ноября).[/indent]