Текущие торговые сигналы и ситуация на рынке от LDinvest

[Demonchikkiev]

Ключевым событием вчерашнего дня были теледебаты между Клинтон и Трампом, которые прошли этой ночью. Результаты первой «стычки» между претендентами на президентский пост, скорее всего, прошли в пользу Клинтон. Это можно судить по движению финансовых рынков, где наблюдается RiskOn. В случае же преимущества Трампа, мы бы наблюдали уход инвесторов от рисковых активов – RiskOff.





Согласно социологическим опросам, рейтинг Клинтон превышает Трампа от 4 до 7 процентов, что можно назвать внушительным преимуществом. Интересно то, что в случае победы Трампа, мы бы наблюдали рост курса американского доллара и акций финансовых компаний. Вероятность повышения ставки ФРС была бы в разы увеличена при победе республиканского представителя.





На сегодня особо важных событий не ожидается. Предлагаем обратить внимание на индекс уверенности потребителей США. Он может повлиять на инфляционные ожидания, а это, в свою очередь, на вероятность повышения процентной ставки ФРС. Сейчас она на декабрьское заседание равняется 49%, что ниже прошлому недельному уровню (58%).

[Demonchikkiev]

Открылась сделка по серебру. Точка входа по 19,30 оказалась ранней. Более комфортнее вход был бы от уровня 19,00. На данный момент, держим данную позицию, есть идея открыться и по 19,00.





Ключевой повесткой дня является выступление Джанет Йеллен. Но точно неизвестно, будет ли данная речь информативной из-за неофициального статуса. Также будет выступать Марио Драги. Он же выступал и вчера, и особо волатильность рынкам не принес. Информационный фон вокруг курса американского доллара неоднозначный. Вероятность повышения ставки ФРС снижается, хотя, к примеру, вчера выступал Фишер, который заявил о риске долгого периода низких процентных ставок.





Много информации у нас и вокруг рынка нефти. Постоянное изменение вектора переговоров утомил многих, и в конце-концов, котировки «черного золота» находятся под давлением. А вот курс российского рубля, практически неизменен. Новости рынка нефти, такое чувство, потеряли свою способность влиять на курс данной валюты.

[Demonchikkiev]

Вчерашняя встреча стран ОПЕК в Алжире принесла неожиданный сюрприз финансовым рынкам. Достигнуто соглашение по заморозке уровня добычи нефти, начиная с 1 ноября 2016 года. Максимальный порог теперь составляет 32,5 млн. баррелей в день. На сегодня, страны ОПЕК добывают нефть в размере 33,25 млн. баррелей в день. Это на 750 тысяч больше.





Единственное, к кому не относится это ограничение – Ливия и Нигерия. Напомним, у них были свои личные проблемы, из-за чего добыча в этих стран упала в разы. Иран же включен в программу ограничения по той причине, что они достигли и так своего пикового состояния по восстановлению добычи «черного золота». Можно сказать, что они истощили свои возможности.





Кроме того, вчера было выступление Джанет Йеллен. Она заявила о готовности большинства руководителей ФРС повысить ставку в декабре 2016 года. На данный момент, нефтяные котировки выросли свыше 5%. Курс рубля уже около 62. Остальные товарно-сырьевые инструменты также растут в цене. Фондовые площадки находятся в зеленой зоне. Курс японской иены падает, по сколько идет спрос инвесторов на рисковые активы и уход от хедж-инструментов, как та же иена.

[Demonchikkiev]

На финансовых рынках изменились текущие тенденции. Инвесторы уходят от рисковых активов. Причиной выступает вчерашняя новость о том, что крупнейшие институциональные клиенты DeutscheBankначали выводить свои средства. Это, в свою очередь, стало причиной падения акций компании на 7%. В отрицательную зону перешли и фондовые площадки. Азиатские рынки исключением не стали. Японский индекс потерял около -1,5%. Индикатор американского рынка – S&P500 также демонстрирует свое снижение. На данном рынке есть свои внутренние проблемы вокруг другого банка – WellsFargo, который принадлежит У. Баффету. Появилась новость о том, что этот банк открыл более двух миллиона липовых счетов, что грозит ему большими штрафами. Задается вопрос: «как и зачем»?





Нефтяные котировки демонстрирует техническую коррекцию вниз, драгоценные металлы во флете. Курс российского рубля пытается ворваться в 62 фигуру. Предлагаем обратить внимание и на динамику японской иены. Пробитие в 102 фигуру выглядит проблематичным, что делает интересными продажи при подходе к данной области. Сырьевые валюты – демонстрируют свое ослабление.





Ключевой повесткой дня выступают данные по инфляции Еврозоны. Предлагаем обратить внимание и на данные по личным доходам и расходам населения США. Они имеют прямое влияние на вероятность повышения процентной ставки ФРС.

[Demonchikkiev]

На днях у нас были закрыты две торговые позиции:



- по российскому рублю (убыток -120 пунктов);



- по серебру (прибыль +500 пунктов).



Суммарный результат у нас получился +380 пунктов, что можно назвать отличным достижением. Добавляем отложку по паре USD/JPY.





Курс российской валюты укрепляется по двум причинам:



1. Керри-трейд.



2. Укрепление нефтяных котировок.



Ключевой повесткой дня будет выступать индекс ISMСША. От него зависит частично вероятность повышения процентной ставки ФРС. В Китае и Германии сегодня официально выходные.

[Demonchikkiev]

На финансовых рынках наблюдается разностороннее движение. Фондовые площадки в положительной зоне. Японский индекс Nikkeiпродемонстрировал рост. Американские фьючерсы же в небольшом минусе. На фоне роста спроса к рисковым активам, снижается курс японской иены. Отложку по ней удаляем, но ищем точки для продажи по паре USD/JPY.





Также, стоит добавить позиции и по серебру. Покупаем при отскоке от ценового уровня поддержки по 19,71. Важных событий сегодня не ожидается. В Китае официально выходной день. Ночью было заседание РБА, где было принято решение оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений.





Под конец, стоит отметить рост российского рубля. Он крайне сильно смущает, ведь укрепление становится не выгодным по двум причинам:



1. Приватизация Башнефти.



2. России в IVквартале 2016 года стоит уплатить 26 млрд. долларов.

[Demonchikkiev]

Финансовые рынки вчера были в состояние турбулентности. Причиной этому служило сообщение о возможном сворачивание программы QEсо стороны ЕЦБ. Мотивом такого может служить разочарованность Драги в реформах стран ЕС. В связи с этим, фондовые площадки находятся в отрицательной зоне. Европа снижается на -0,8%. Кроме того, рынок драгоценных металлов продемонстрировал рекордное падение за последние 2 года. Котировки по серебру, просели на 5%, по золоту на 3%. Под давлением находится и британский фунт, который распродают в связи с новостью прошлых выходных (Тереза Мей назвала крайний срок начала выхода Великобритании с состава ЕС – март 2017 года).





Ставим отложку по серебру на покупку от вчерашнего дневного минимума – 17,75. Также опускаем отложку на продажу по паре GBP/USD– 1,2950. По японской иене, все еще вне рынка, но можно входить в продажи по мажору USD/JPY. У нас, вдобавок, открыта свежая позиция на покупку по паре USD/RUB. Восстановление нефтяных котировок подошло к ключевой зоне сопротивления, что может вызвать отскок и по рублю. Курс евро может направится далее вверх, если вчерашние слухи будут подтверждаться со стороны комментариев участников европейского банковского регулятора.

[Demonchikkiev]

Настроение на финансовых рынках положительное. Фондовые площадки находятся в зеленой зоне (Азия +0,6%, Европа +0,3%, США +0,5%). Нефтяные котировки достигли своих локальных максимумов, после чего следует небольшая техническая коррекция. Курс российского рубля в узком флете. Доллар укрепляется на фоне комментариев от Лэкера и Фишера, которые за повышение ставки в этом году.





Сложности на финансовых площадках добавляет «утка» от Bloomberg, которая заявляет о возможном сворачивание программы QEЕЦБ. На этом фоне, рынок драгоценных металлов продолжает свое снижение. Котировки на золото и серебро снизились еще на 3%. Несмотря на это, мы продолжаем додерживаться бычьего прогноза по серебру. Вошли в рынок от цены – 17,75. Приветствуются покупки в этой области и ниже уровня точки входа. DeutscheBankзаявил о том, что рынок золота переоценен на 25%, но становится понятно то, почему он на грани банкротства.





Предлагаем добавить отложку по золоту на покупку от уровня – 1250,00. Также, рассматриваем валютную пару доллар/иена, которая двигается в восходящей тенденции. Рост до 105 фигуры маловероятен, потому от 104 стоит шортить. Сырьевые валюты под давлением из-за новости вокруг ЕЦБ.

[Demonchikkiev]

Рынок показал свою темную сторону. Курс британского фунта упал ночью на 6%. Это случилось лишь за 2 минуты, после чего был возврат к исходным позициям. Причиной называют слова Олланда, который агитирует жесткую позицию по отношению к британцам. Иная причина – сбой роботов, которые начали продавать фунт, что сбило стопы. Но, есть и третья причина, точнее тот, кто и стал виновником всего происходящего. Кто это? Ответить пока невозможно.





Рынок драгоценных металлов продолжает свое снижение. Позиция по серебру закрылась по уровню стоп-лосса. От области – 17,10 – 17,30 можно открывать вновь покупки, но сегодня нас ждет важное событие – рынок труда США. Из-за него, цены на металлы и доллар могут пойти в разные стороны. У нас открыта покупка по золоту. Держим ее до исполнения уровней. Также поставили отложку по паре USD/JPY– 105,25. В случае роста доллара, от туда ждем отскока назад вниз. По британскому фунту, будем думать о сделках со следующей недели. Курс рубля флетит, а нефтяные котировки по немного растут. Причиной положительного движения выступает ураган на атлантическом побережье США.

[Demonchikkiev]

Вечерняя сессия финансовых рынков пятницы сопровождалась технической коррекцией и откатом курса американского доллара. Кроме того, в фазу коррекции вошли драгоценные металлы. В пятницу, у нас была публикация данных по рынку труда США. Данные вышли в большей степени негативные, чем положительные. Стоит отметить рост безработицы до 5,0%. Несмотря на это, вероятность повышения ставки ФРС в декабре 2016 года не изменилась.





Следующая торговая неделя у нас обещает быть скудной на макроэкономические данные и различные события. Сегодня у нас официальный выходной в Японии и США. На этом фоне, ожидается слабая волатильность финансовых рынков. Позиция по золоту у нас в профите, рубль в небольшом убытке. Добавляем отложки по британскому фунту и серебру. Определяемся и с уровнями по валютной паре USD/JPY.