Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в цене во вторник примерно на 2% до уровней ниже $108 за баррель после того, как Сирии было сделано предложение, которое сдержало опасения незамедлительного вооруженного вмешательства в ситуацию.



Октябрьский фьючерс подешевел на $2.13 или 1.9% до $107.39 за баррель.

Падение цен на началось в понедельник после того, как в ряде телевизионных интервью президент США Барак Обама заявил, что отложит атаку Сирии с воздуха, если Сирия сложит оружие. Обама также сказал, что не уверен в том, что Конгресс одобрит военные действия в Сирии.





Кроме этого, лидер большинства в Сенате Герри Рейд отложил пробное голосование по военной резолюции, которое было назначено на среду.

Во вторник в ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что предложение нефти со стороны Сирии в 2013 году сократится на 120,000 баррелей в сутки до 90,000 в сутки.



Также во вторник отчет Американского Института Нефти о запасах черного золота показал сокращение объемов нефти больше, чем предполагалось - на 2.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей. Запасы бензина, согласно данным, выросли на 195,000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов увеличились на 807,000 баррелей. Аналитики прогнозировали снижение бензина на 1 млн. баррелей и рост дистиллятов на 800,000 баррелей.



Данные министерства топлива США традиционно ожидаются в среду.



Нефть протестировала $106.40/30 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться до уровней выше $107.00. Ниже $106.40/30 поддержка находится на $105.50 (минимумы 26 августа) и $104.30 (минимумы 1 сентября). Промежуточное сопротивление находится на $108.80 (часовой максимум 10 сентября), выше - в области $109.20 (23.6% Фибо роста с $104.30). Выше сопротивление находится на $110 (максимум 29 августа) и $112.20 (максимум 28 августа).





ЕВРО - Единая валюта стабилизировалась в районе максимумов понедельника, несмотря на попытки медведей продавить курс.



Как следствие более оптимистичной картины в Европе, можно ожидать, что евро так легко не сдаст свои позиции в ближайшие месяцы, и что, если не появятся признаки ускорения роста экономики США, единая валюта останется в районе текущих уровней.





Опубликованные во вторник данные Италии показали, что во втором квартале ВВП страны остался на уровне -0.3%, а в годовом исчислении данные упали на 2.1%.



EUR/USD стабилизировался немногим ниже области пиков понедельника на $1.3270/75. Сильное сопротивление остается на $1.3400 (максимумы 23 августа), при этом выше целью быков станет $1.3450 (максимум 20 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.3220 (максимумы 5 сентября) и $1.3100 (минимумы 6 сентября). Ниже $1.3100 курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - Иена остается под давлением, поскольку протокол последнего заседания Банка Японии от 7-8 августа показал, что члены Совета центробанка едины во мнении относительно негативного влияния на доходность облигаций от покупки бондов. Также это влияет на потребительские ожидания по ценам.



Между тем, нервозность на рынке сохраняется, поскольку, с одной стороны, участники рынка ожидают сокращения объема программы QE на ближайшем заседании Федерального резерва, а с другой - тема Сирии по-прежнему остается на устах.





Эксперты полагают, что любое изменение курса доллара будет носить сдержанный характер после слабого отчета по занятости в США, опубликованного в пятницу. На будущей неделе состоится заседание Федерального резерва, на котором будет приниматься решение относительно перспектив программы QE.



По итогам заседания FOMC 17-18 сентября аналитики прогнозируют, что регулятор сообщит о начале сворачивания $85-миллиардной программы ежемесячного выкупа бондов.



USD/JPY установил сессионный максимум в области Y100.45, при этом выше сопротивление находится в зоне Y100.80/85 (максимумы 2 и 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Y99.50 (дневные минимумы), затем - на Y99.00/Y98.90 (канальная линия от 27 августа) на подходе к Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа).







ФРАНК - Доллар остается под давлением против основных валют.

В целом инвесторы продолжают отслеживать ситуацию в Сирии после того, как президент США Барак Обама сказал главе Сирии Башару аль-Ассаду, что он может избежать войны, если передаст свое химическое оружие под контроль международным наблюдателям.





USD/CHF торгуется выше минимумов понедельника на Chf0.9300 (также минимумы 30 августа). Сопротивление находится на Chf0.9360 (сессионный пик), затем - на Chf0.9450 (максимумы 5 сентября), затем - на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Сильная поддержка находится на Chf0.9320 (канальная линия от 28 августа) вплоть до Chf0.9300. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9235 (максимумы 28 августа).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохраняет оптимизм на фоне общей неопределенности.



Во вторник курс укрепил свои позиции после того, как опубликованная статистика показала рост индекса цен на жилье в Великобритании почти до 7-летнего пика в августе.





В среду, 11 сентября, в 08:30 GMT выйдут данные по рынку труда Великобритании.



GBP/USD вернулся в область $1.5730 (ближайшее сопротивление). Выше данной отметки сопротивление находится на $1.5830 (минимумы 15 ноября). Поддержка находится в области минимумов пятницы на $1.5660/50, ниже - в районе $1.5600 (канальная линия поддержки от 30 августа), вплоть до минимумов 30 августа на $1.5460.







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали во вторник более чем на $20 за унцию на фоне ожиданий, что военных действий на территории Сирии все же удастся избежать.



Декабрьский фьючерс на золото подешевел на 1.6% до $1,364 за унцию (максимальное падение с 5 июля). С начала года золото подешевело на 19%.

Стоит напомнить, что 28 августа драгоценный металл достиг 15-недельного максимума на $1,434 за унцию после того, как США заявили, что выступят против правительства Сирии, которое применило химическое оружие против мирных граждан.





Перед началом американской сессии во вторник, российский Интерфакс сообщил, что правительство Сирии приняло предложение России относительно передачи контрольных функций над химическим оружием страны международным надзирателям, чтобы избежать военных действий со стороны США.



В ряде телевизионных интервью президент США Барак Обама заявил, что отложит атаку Сирии с воздуха, если Сирия сложит оружие. Обама также сказал, что не уверен в том, что Конгресс одобрит военные действия в Сирии.



Кроме этого, лидер большинства в Сенате Герри Рейд отложил пробное голосование по военной резолюции, которое было назначено на среду.



Золото протестировало трендовую линию поддержки от 28 июня на $1,360 и продолжает торговаться в рамках восходящего канала. Прохождение этого уровня изначально приведет к тестированию канальной линии поддержки от 28 августа на $1,345, а затем - в области $1,315.70 (минимумы 14 августа). Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,465/70 (канальная линия от 28 июня).

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в цене во вторник примерно на 2% до уровней ниже $108 за баррель после того, как Сирии было сделано предложение, которое сдержало опасения незамедлительного вооруженного вмешательства в ситуацию.



Октябрьский фьючерс подешевел на $2.13 или 1.9% до $107.39 за баррель.

Падение цен на началось в понедельник после того, как в ряде телевизионных интервью президент США Барак Обама заявил, что отложит атаку Сирии с воздуха, если Сирия сложит оружие. Обама также сказал, что не уверен в том, что Конгресс одобрит военные действия в Сирии.





Кроме этого, лидер большинства в Сенате Герри Рейд отложил пробное голосование по военной резолюции, которое было назначено на среду.

Во вторник в ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что предложение нефти со стороны Сирии в 2013 году сократится на 120,000 баррелей в сутки до 90,000 в сутки.



Также во вторник отчет Американского Института Нефти о запасах черного золота показал сокращение объемов нефти больше, чем предполагалось - на 2.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей. Запасы бензина, согласно данным, выросли на 195,000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов увеличились на 807,000 баррелей. Аналитики прогнозировали снижение бензина на 1 млн. баррелей и рост дистиллятов на 800,000 баррелей.



Данные министерства топлива США традиционно ожидаются в среду.



Нефть протестировала $106.40/30 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться до уровней выше $107.00. Ниже $106.40/30 поддержка находится на $105.50 (минимумы 26 августа) и $104.30 (минимумы 1 сентября). Промежуточное сопротивление находится на $108.80 (часовой максимум 10 сентября), выше - в области $109.20 (23.6% Фибо роста с $104.30). Выше сопротивление находится на $110 (максимум 29 августа) и $112.20 (максимум 28 августа).





ЕВРО - Единая валюта стабилизировалась в районе максимумов понедельника, несмотря на попытки медведей продавить курс.



Как следствие более оптимистичной картины в Европе, можно ожидать, что евро так легко не сдаст свои позиции в ближайшие месяцы, и что, если не появятся признаки ускорения роста экономики США, единая валюта останется в районе текущих уровней.





Опубликованные во вторник данные Италии показали, что во втором квартале ВВП страны остался на уровне -0.3%, а в годовом исчислении данные упали на 2.1%.



EUR/USD стабилизировался немногим ниже области пиков понедельника на $1.3270/75. Сильное сопротивление остается на $1.3400 (максимумы 23 августа), при этом выше целью быков станет $1.3450 (максимум 20 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.3220 (максимумы 5 сентября) и $1.3100 (минимумы 6 сентября). Ниже $1.3100 курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - Иена остается под давлением, поскольку протокол последнего заседания Банка Японии от 7-8 августа показал, что члены Совета центробанка едины во мнении относительно негативного влияния на доходность облигаций от покупки бондов. Также это влияет на потребительские ожидания по ценам.



Между тем, нервозность на рынке сохраняется, поскольку, с одной стороны, участники рынка ожидают сокращения объема программы QE на ближайшем заседании Федерального резерва, а с другой - тема Сирии по-прежнему остается на устах.





Эксперты полагают, что любое изменение курса доллара будет носить сдержанный характер после слабого отчета по занятости в США, опубликованного в пятницу. На будущей неделе состоится заседание Федерального резерва, на котором будет приниматься решение относительно перспектив программы QE.



По итогам заседания FOMC 17-18 сентября аналитики прогнозируют, что регулятор сообщит о начале сворачивания $85-миллиардной программы ежемесячного выкупа бондов.



USD/JPY установил сессионный максимум в области Y100.45, при этом выше сопротивление находится в зоне Y100.80/85 (максимумы 2 и 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Y99.50 (дневные минимумы), затем - на Y99.00/Y98.90 (канальная линия от 27 августа) на подходе к Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа).







ФРАНК - Доллар остается под давлением против основных валют.

В целом инвесторы продолжают отслеживать ситуацию в Сирии после того, как президент США Барак Обама сказал главе Сирии Башару аль-Ассаду, что он может избежать войны, если передаст свое химическое оружие под контроль международным наблюдателям.





USD/CHF торгуется выше минимумов понедельника на Chf0.9300 (также минимумы 30 августа). Сопротивление находится на Chf0.9360 (сессионный пик), затем - на Chf0.9450 (максимумы 5 сентября), затем - на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Сильная поддержка находится на Chf0.9320 (канальная линия от 28 августа) вплоть до Chf0.9300. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9235 (максимумы 28 августа).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохраняет оптимизм на фоне общей неопределенности.



Во вторник курс укрепил свои позиции после того, как опубликованная статистика показала рост индекса цен на жилье в Великобритании почти до 7-летнего пика в августе.





В среду, 11 сентября, в 08:30 GMT выйдут данные по рынку труда Великобритании.



GBP/USD вернулся в область $1.5730 (ближайшее сопротивление). Выше данной отметки сопротивление находится на $1.5830 (минимумы 15 ноября). Поддержка находится в области минимумов пятницы на $1.5660/50, ниже - в районе $1.5600 (канальная линия поддержки от 30 августа), вплоть до минимумов 30 августа на $1.5460.







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали во вторник более чем на $20 за унцию на фоне ожиданий, что военных действий на территории Сирии все же удастся избежать.



Декабрьский фьючерс на золото подешевел на 1.6% до $1,364 за унцию (максимальное падение с 5 июля). С начала года золото подешевело на 19%.

Стоит напомнить, что 28 августа драгоценный металл достиг 15-недельного максимума на $1,434 за унцию после того, как США заявили, что выступят против правительства Сирии, которое применило химическое оружие против мирных граждан.





Перед началом американской сессии во вторник, российский Интерфакс сообщил, что правительство Сирии приняло предложение России относительно передачи контрольных функций над химическим оружием страны международным надзирателям, чтобы избежать военных действий со стороны США.



В ряде телевизионных интервью президент США Барак Обама заявил, что отложит атаку Сирии с воздуха, если Сирия сложит оружие. Обама также сказал, что не уверен в том, что Конгресс одобрит военные действия в Сирии.



Кроме этого, лидер большинства в Сенате Герри Рейд отложил пробное голосование по военной резолюции, которое было назначено на среду.



Золото протестировало трендовую линию поддержки от 28 июня на $1,360 и продолжает торговаться в рамках восходящего канала. Прохождение этого уровня изначально приведет к тестированию канальной линии поддержки от 28 августа на $1,345, а затем - в области $1,315.70 (минимумы 14 августа). Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,465/70 (канальная линия от 28 июня).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI торгуется довольно волатильно в четверг утром после того, как Саудовская Аравия, - крупнейший производитель нефти в ОПЕК, - заявила, что мировой рынок нефти на сегодняшний день перенасыщен.



Министр топлива Саудовской Аравии Али Аль Наими заявил, что страна столкнется в дополнительным спросом, поскольку геополитические опасения продолжают доминировать на рынке.



Накануне цены на нефть выросли впервые за три дня после того, как официальная статистика показала сокращение запасов нефти до минимумов февраля 2012 года.





По данным Международного Энергетического Агентства, по итогам первого квартала на долю стран Ближнего Востока приходится 35%. Сирия граничит с Ираком, крупнейшим производителем нефти в составе ОПЕК после Саудовской Аравии.



По данным министерства топлива США запасы нефти в Кушинге (Оклахома) сократились на 639,000 баррелей до 34.1 млн. Снижение запасов происходит 10-ю неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения за последние почти два года.



Напомним, что днем раннее отчет Американского Института Нефти показал сокращение объемов нефти больше, чем предполагалось - на 2.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.



Нефть отступил от максимумов среды на $108.10 и сейчас торгуется чуть выше $106.90 (канальная линия поддержки от 1 сентября). Ниже $106.30 (минимумы 10 сентября) поддержка находится на $105.50 (минимумы 26 августа) и $104.30 (минимумы 1 сентября). Выше $108.10 промежуточное сопротивление находится на $108.80 (часовой максимум 10 сентября), выше - в области $109.20 (23.6% Фибо роста с $104.30).







ЕВРО - Единая валюта укрепила свои позиции на фоне общей тенденции ослабления курса доллара.



Согласно опубликованным данным, потребительская инфляция в Германии выросла на 1.5% в августе после роста на 1.9% месяцем ранее. Показатель оправдал прогнозы аналитиков. В разрезе месяца индекс цен остался неизменным, что также прогнозировалось большинством экспертов.



В четверг в 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.





В 09:00 GMT европейские данные продолжит отчет по промышленному производству. В июле показатель ожидается на уровне 0,0% против 0,3%.



EUR/USD достиг утром $1.3320 прежде, чем отступить к фигуре. Сильное сопротивление остается на $1.3400 (максимумы 23 августа), при этом выше целью быков станет $1.3450 (максимум 20 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.3220 (максимумы 5 сентября) и $1.3100 (минимумы 6 сентября). Ниже $1.3100 курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - Иена корректируется после достижения 7-недельных минимумов после выступления Барака Обамы.



Спрос на иену ранее был снижен из-за роста разрыва в доходности по 10-летним американским и японским бондам до 222 пунктов, что является максимумом с апреля 2011 года.



За последнюю неделю иена упала в цене на 1.6%.





Издание Yomiuri Shimbun в четверг сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абе решил повысить налог с продаж в следующем году. Правительство также использует ¥5 трлн. ($50 млрд.) с целью смягчения влияния от повышение налога. Налог с продаж будет повышен в апреле до 8% с 5%, а затем в октябре 2015 года до 10%. Согласно изданию Yomiuri, Абе решил приступить к повышению налога после того, как прогноз по ВВП страны был пересмотен в сторону повышения.



USD/JPY скорректировался после тестирования линии сопротивления от 8 августа на Y100.40. Выше сопротивление находится на Y100.80/85 (максимумы 2 и 18 июля). Ключевое сопротивление остается в районе Y101.30 (канальная линия от 27 августа). Ближайшая поддержка расположена на Y99.40 (канальная линия от 27 августа) на подходе к Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа).







ФРАНК - Доллар достиг трехнедельного минимума против корзины валют стран крупнейших торговых партнеров США после того, как президент Барак Обама отложил принятие решения относительно нанесения военного удара по Сирии. В итоге резко вырос спрос на высокорисковые активы и, соответственно снизился на активы безопасные.





Сирия заявила, что прекратит производить химическое оружие и раскроет свои стратегические объекты с целью избежания военной атаки со стороны США.

Доллар изначально укреплял свои позиции в преддверии выступления управляющего ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. Ожидается, что сегодня банкир намекнет на начало сворачивания программы QE на будущей неделе.



USD/CHF упал к минимумам на Chf0.9280 (ближайшая поддержка) прежде, чем вернуться к Chf0.9300. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9235 (максимумы 28 августа). Выше Chf0.9370 сопротивление расположено на Chf0.9450 (максимумы 5 сентября), затем - на Chf0.9480 (максимумы 18 июля).







СТЕРЛИНГ - Фунт достиг 8-месячного максимума после публикации лучших, чем ожидалось, данных по безработице. Это подстегнуло ожидания, что Банк Англии может повысить ставки раньше, чем прогнозировалось.





В Великобритании статистика засвидетельствовала сокращение количества обращений за трудоустройством на 32.6K, в то время как аналитики прогнозировали -22.0K. Более того, уровень безработицы в августе составил 4.2% против предыдущего значения в 4.3%, а уровень безработицы по методологии ILOв июле составил 7.7%, превысив ожидания.



GBP/USD установил максимумы на $1.5830 и слегка скорректировался. Сильное сопротивление остается на $1.5830 (минимумы 15 ноября), выше - в районе $1.5880 (максимум 31 января). Поддержка находится в области $1.5780 (канальная линия от 6 сентября), ниже - на $ $1.5640 (канальная линия поддержки от 30 августа), вплоть до минимумов 30 августа на $1.5460.







ЗОЛОТО - Золото отступило до 3-недельного минимума на спекуляциях, что Федеральный резерв перейдет к плану по сворачиванию стимулирования экономики уже на будущей неделе.



Золото упало на 0.8% до $1,354.51 за унцию (минимум с 20 августа).

В этом году цены на золото упали на 19% на фоне ожиданий, что ФРС сократит объемы $85-миллиардной программы QE. Сегодня статистика может показать рост первичных обращений за пособием по безработице, при этом опрос аналитиков показал, что по итогам 17-18 сентября ФРС пример решение сократить эту программу на $10 млрд.





Сегодня состоится встреча США и России для обсуждения плана по передаче химического оружия Сирии международным наблюдательным органам во избежания военных действий.



Золото прошло трендовую линию поддержки от 28 июня на $1,360 и протестировало 50% Фибо роста с $1,271.20 на $1,353.10 (сильная поддержка). Прохождение этого уровня изначально приведет к тестированию канальной линии поддержки от 28 августа на $1,340.70, а затем - в области $1,315.70 (минимумы 14 августа). Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа).

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI торгуется довольно волатильно после того, как Госсекретарь США Джон Керри накануне прибыл в Женеву для переговоров со своим российским коллегой относительно предложений Сирии по передаче под международный контроль своего арсенала химического оружия.

Ход переговоров может осложнить то, что президент Сирии Ассад заявил, что его страна не пойдет на выполнение инициативы по химическому оружию если Вашингтон продолжит угрожать военным ударом.

Кроме того, Ассад сказал, что договоренность должна иметь двусторонний характер и Израиль также должен предоставить контроль над своим арсеналом международным наблюдателям. Данная позиция безусловно осложнит ход переговоров и может спровоцировать скачек цен на нефть.





В четверг Саудовская Аравия, - крупнейший производитель нефти в ОПЕК, - заявила, что мировой рынок нефти на сегодняшний день перенасыщен.

Министр топлива Саудовской Аравии Али Аль Наими заявил, что страна столкнется в дополнительным спросом, поскольку геополитические опасения продолжают доминировать на рынке.

Накануне цены на нефть выросли впервые за три дня после того, как официальная статистика показала сокращение запасов нефти до минимумов февраля 2012 года.

По данным Международного Энергетического Агентства, по итогам первого квартала на долю стран Ближнего Востока приходится 35%. Сирия граничит с Ираком, крупнейшим производителем нефти в составе ОПЕК после Саудовской Аравии.

По данным министерства топлива США запасы нефти в Кушинге (Оклахома) сократились на 639,000 баррелей до 34.1 млн. Снижение запасов происходит 10-ю неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения за последние почти два года.

Напомним, что днем раннее отчет Американского Института Нефти показал сокращение объемов нефти больше, чем предполагалось - на 2.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.

В итоге октябрьский контракт на нефть WTI прибавил в цене $1.04 до $108.60 за баррель.







ЕВРО - единая валюта торговалась без определенной тенденции после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по промышленному производству в еврозоне, а также сильного отчета по рынку труда США.



Опубликованные данные показали, что в годовом выражении промышленное производства еврозоны снизилось на 2.1% в июле, что хуже -0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение всего на 0.1%. В разрезе месяца показатель упал на 1.5% в июле после роста на 0.6% в июне. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%.





С другой стороны, в США первичные заявки на пособие по безработице составили 292K против прогноза 330K и 323K на прошлой неделе.

В итоге активизировались спекуляции, что ФРС на будущей неделе все же пойдет на сокращение программы количественного смягчения.



Goldman Sachs прогнозирует сокращение программы QE в сентябре на $10 млрд.

Ранее прогнозировалось более существенное сокращение, однако после публикации ряда слабых данных ожидается, что сумма составит $10 млрд. и вероятно коснется она Treasuries. По мнению экспертов банка можно ожидать ужесточения прогноза, например снижение целевого уровня безработицы до 6.5% при условии инфляции на уровне 2%.



EUR/USD остается в достаточно узком диапазоне. Промежуточное сопротивление располагается на $1.3320 (максимумы недели и 61,8% отката $1.3100-$1.3450). Сильное сопротивление остается на $1.3400 (максимумы 23 августа), при этом выше целью быков станет $1.3450 (максимум 20 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.3220 (максимумы 5 сентября) и $1.3100 (минимумы 6 сентября). Ниже $1.3100 курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - Японская иена возобновила снижение после того, как издание Yomiuri Shimbun в четверг сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абе решил повысить налог с продаж в следующем году. Правительство также использует ¥5 трлн. ($50 млрд.) с целью смягчения влияния от повышение налога. Налог с продаж будет повышен в апреле до 8% с 5%, а затем в октябре 2015 года до 10%. Согласно изданию Yomiuri, Абе решил приступить к повышению налога после того, как прогноз по ВВП страны был пересмотрен в сторону повышения.





Кроме того, данные по заказам на оборудование оказались слабыми в июле.

Согласно статистике, заказы на машины и оборудование в июле остались неизменными в разрезе месяца, в то время как в годовом выражении заказы упали на 2.7%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.4%.



USD/JPY восстанавливается после тестирования поддержки, расположенной на Y98.50. Более существенный уровень находится на подходе к Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа).

Выше Y100.40 сопротивление находится на Y100.80/85 (максимумы 2 и 18 июля). Ключевое сопротивление остается в районе Y101.30 (канальная линия от 27 августа).





ФРАНК - Швейцарский франк снижается на фоне увеличения спроса на доллар в преддверии публикации ряда важных экономических данных из США.



В 12:30 GMT США опубликует отчет по розничным продажам. Основной показатель ожидается на отметке 0,3% против 0,2%. Розничные продажи без учета продаж автомобилей как ожидается вырастут на 0,3% против 0,5%.

В 13:55 GMT завершит новости дня предварительная оценка индекса потребительского доверия Reuters/Michigan . В сентябре показатель ожидается на уровне 81,7 против 82,1.

Более сильные по сравнению с ожиданиями данные могут укрепить рынки во мнении относительно неизбежности принятия решения о начале сокращения объема программы покупки активов по итогам встречи FOMC запланированной на будущей неделе и доллар таким образом может получить дополнительную поддержку.





USD/CHF упал к минимумам на Chf0.9280 (ближайшая поддержка) прежде, чем вернуться к Chf0.9330. Выше Chf0.9370 сопротивление расположено на Chf0.9450 (максимумы 5 сентября), затем - на Chf0.9480 (максимумы 18 июля).

Ниже Chf0.9280 потери могут увеличиться до Chf0.9235 (максимумы 28 августа).









СТЕРЛИНГ - Британская валюта достигла 7-недельного максимума после того, как глава Банка Англии Марк Карни в своем вчерашнем выступлении отметил, что темпы роста экономики Британии еще далеки от потенциала. Также он призвал к сохранению бдительности в отношении рынка жилья, отметив, что рынки более позитивно расценивают ситуацию на этом рынке, чем сам Карни. Кроме этого, он заявил, что не боится повышения ставки банка Англии. В целом, выступление Карни было более жестким, чем обычно.





GBP/USD несколько снизился из зоны вчерашних максимумов на $1.5830, которая является ближайшим сопротивлением и может продолжить коррекцию. В случае прохождения поддержки на $1.5750, потери могут увеличиться до $1.5650 (канальная линия поддержки от 30 августа), вплоть до минимумов 30 августа на $1.5460.

Выше $1.5830 (также минимумы 15 ноября) сопротивление находится в районе $1.5880 (максимум 31 января).







ЗОЛОТО - остается под давлением обновило 3-недельный минимум на спекуляциях относительно возможности дипломатического решения сирийского кризиса и ожиданий, что Федеральный резерв перейдет к плану по сворачиванию стимулирования экономики уже на будущей неделе.



Госсекретарь США Джон Керри накануне прибыл в Женеву для переговоров со своим российским коллегой относительно предложений Сирии по передаче под международный контроль своего арсенала химического оружия.





В США первичные заявки на пособие по безработице составили 292K против прогноза 330K и 323K на прошлой неделе.

В итоге активизировались спекуляции, что ФРС на будущей неделе все же пойдет на сокращение программы количественного смягчения.



Сегодня в 12:30 GMT США опубликует отчет по розничным продажам. Основной показатель ожидается на отметке 0,3% против 0,2%. Розничные продажи без учета продаж автомобилей как ожидается вырастут на 0,3% против 0,5%.

В 13:55 GMT выйдет предварительная оценка индекса потребительского доверия Reuters/Michigan . В сентябре показатель ожидается на уровне 81,7 против 82,1.

Более сильные по сравнению с ожиданиями данные могут укрепить рынки во мнении относительно неизбежности принятия решения о начале сокращения объема программы покупки активов по итогам встречи FOMC запланированной на будущей неделе и доллар таким образом может получить дополнительную поддержку.



Золото накануне подешевело на 3.2% и может завершить неделю падением на 4.7% на фоне сохранения тенденции ослабления спроса на драгоценный металл в связи с оживлением роста мировых фондовых рынков.

В этом году цены на золото упали на 19% на фоне ожиданий, что ФРС сократит объемы $85-миллиардной программы QE.

Опрос аналитиков показал, что по итогам 17-18 сентября ФРС примет решение сократить эту программу на $10 млрд.



Золото приблизилось к психологически важной отметке $1,300, преодоление которой может означать новую волну продаж металла, причем целью снижения станет район $1,270.

[HY Markets]

НЕФТЬ - упала в цене в пятницу после того, как слабые данные по розничным продажам и потребительского доверия усилил опасения относительно спроса на энергоресурсы. Перспективы дипломатического решения сирийского вопроса также продолжают оказывать давление на цены на нефть.



Октябрьский фьючерс упал на 39 центов или 0.4%, до $108.21 за баррель, при этом по итогам недели потери составили 2.1%.



Ранее Саудовская Аравия - крупнейший производитель нефти в ОПЕК, - заявила, что мировой рынок нефти на сегодняшний день перенасыщен. Министр топлива Саудовской Аравии Али Аль Наими заявил, что страна столкнется в дополнительным спросом, поскольку геополитические опасения продолжают доминировать на рынке.





Накануне цены на нефть выросли впервые за три дня после того, как официальная статистика показала сокращение запасов нефти до минимумов февраля 2012 года.



По данным Международного Энергетического Агентства, по итогам первого квартала на долю стран Ближнего Востока приходится 35%. Сирия граничит с Ираком, крупнейшим производителем нефти в составе ОПЕК после Саудовской Аравии.



По данным министерства топлива США запасы нефти в Кушинге (Оклахома) сократились на 639,000 баррелей до 34.1 млн. Снижение запасов происходит 10-ю неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения за последние почти два года.



Напомним, что отчет Американского Института Нефти показал сокращение объемов нефти больше, чем предполагалось - на 2.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.



С технической точки зрения, ближайшей поддержкой является уровень 106.57. Далее расположен более важный уровень 105.60. Его преодоление усилит настроения на продажу нефти. Важное сопротивление находится в районе 110.25.







ЕВРО - торговался без определенной тенденции после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по промышленному производству в еврозоне. Так, в годовом выражении промышленное производства еврозоны снизилось на 2.1% в июле, что хуже -0.4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение всего на 0.1%. В разрезе месяца показатель упал на 1.5% в июле после роста на 0.6% в июне. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%.



В пятницу на саммите ЕС обсуждались основные вопросы региона: 1) программа финансовой помощи Кипру; 2) выделение порядка EUR4.0 млрд. для корректировки бюджета Греции.





Глава ESM Реглинг сказал, что Кипр получит новый транш по программе помощи в размере EUR1.5 млрд. МВФ будет принимать решение по этому вопросу 16 сентября.



Представитель ЕЦБ Асмуссен сказал, что данные из Еврозоны несколько успокаивают, указывая на “очень медленное” восстановление экономики во втором полугодии 2013 года. Однако он отметил, что экономические показатели “в данный момент не являются поводом для веселья".



С технической точки зрения, EUR/USD торгуется в области $1.3260 после очередного тестирования зоны недавних максимумов на $1.3320 (ближайшее сопротивление). Сильное сопротивление остается на $1.3400 (максимумы 23 августа), при этом выше целью быков станет $1.3450 (максимум 20 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.3260 (минимумы четверга) и $1.3210/00 (50% Фибо роста с $1.3100). Ниже $1.3100 курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - слегка укрепилась, хотя в целом торги были довольно волатильными в свете слабых данных по заказам на оборудование и ожиданий повышения налогов в стране. Согласно статистике, заказы на машины и оборудование в июле остались неизменными в разрезе месяца, в то время как в годовом выражении заказы упали на 2.7%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.4%.



В пятницу министр финансов Асо заявил, что правительство готово рассмотреть варианты стимулирования экономики без выпуска новых правительственных бондов. Он также добавил, что налоговые каникулы поддержат инвестиции, что окажет положительное влияние на экономику.





Между тем, Кабмин повысил сентябрьскую оценку экономики:



-экономика постепенно восстанавливается;



-повысил оценку капиталовложений, отметил признаки улучшения в сервисном секторе;



-понизил оценку потребительских расходов и экспорта;



-приближается конец периода дефляции.



Дополнительный спрос на иену в качестве валюты-убежища оказало заявление президента Сирии Ассада, что его страна не пойдет на выполнение инициативы по химическому оружию если Вашингтон продолжит угрожать военным ударом. Кроме того, Ассад заявил, что договоренность должна иметь двусторонний характер и Израиль также должен предоставить контроль над своим арсеналом международным наблюдателям



Издание Yomiuri Shimbun в четверг сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абе решил повысить налог с продаж в следующем году. Правительство также использует ¥5 трлн. ($50 млрд.) с целью смягчения влияния от повышение налога. Налог с продаж будет повышен в апреле до 8% с 5%, а затем в октябре 2015 года до 10%. Согласно изданию Yomiuri, Абе решил приступить к повышению налога после того, как прогноз по ВВП страны был пересмотрен в сторону повышения.



Изначально иена была под давлением, поскольку протокол последнего заседания Банка Японии от 7-8 августа показал, что члены Совета центробанка едины во мнении относительно негативного влияния на доходность облигаций от покупки бондов. Также это влияет на потребительские ожидания по ценам.



С технической точки зрения, курс USD/JPY протестировал Y99.00 (ближайшая поддержка) и остается под давлением. Ниже Y99.00 откроется дорога на Y98.00 (пройденная на прошлой неделе верхняя граница треугольника от 7 июля). Выше Y100.00 целью роста станет Y100.60 (максимум 11 сентября, а также канальная линия сопротивления от 11 августа).







ФРАНК - укрепился. Американский доллар отступил, поскольку слабая статистика по розничным продажам и потребительскому доверию послужили почвой для опасений относительно исхода заседания FOMC на будущей неделе. Доллар завершает неделю первыми потерями за последние пять недель.



Статистика в США показала рост розничных продаж в августе на 0.2% (минимальный рост с апреля). Экономисты прогнозировали рост на 0.5%. Оптовые цены выросли на 0.3% в августе против ожиданий роста на 0.2%.



Отдельный отчет показал снижение индекс потребительского доверия от Университета Мичиган до 76.8 пп в сентября после 82.1 пп в августе.





В среду Федеральный резерв озвучит свое решение по основной учетной ставке и монетарной политике в целом. Многие аналитики полагают, что ФРС начнет процесс сворачивания программы QE, причем оценки экспертов варьируются от $5 млрд. до $15 млрд.



В пятницу Белый Дом опроверг информацию, поданную японской прессой о том, что президент Обама готов назвать Лари Саммерса следующим главой Федерального резерва.



С технической точки зрения, USD/CHF восстановился из области Chf0.9280/70 (ближайшая поддержка) и установил сессионный максимум на Chf0.9380. прежде чем вернулся в середину дневного диапазона. Выше Chf0.9380 сопротивление расположено на Chf0.9450 (максимумы 5 сентября), затем - на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ниже Chf0.9280/70 потери могут увеличиться до Chf0.9235 (максимумы 28 августа).







СТЕРЛИНГ - вырос за неделю на 1.6% против доллара на фоне выхода сильной статистики о ситуации на рынке труда Британии. Отчет, который также показал снижение уровня безработицы, поддерживает мнение о том, что Банк Англии будет вынужден повысить учетную ставку раньше, чем предполагалось ранее. Вышедший отчет показал. что уровень безработицы упал до 7.7%, тогда как прогнозировался на отметке 7.8% (минимум с ноября).



Главный банкир Британии сказал, что основными приоритетами центрального банка являются задачи, направленные на поддержку экономического роста страны.



Глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении также отметил, что темпы роста экономики Британии еще далеки от потенциала. Также он призвал к сохранению бдительности в отношении рынка жилья, отметив, что рынки более позитивно расценивают ситуацию на этом рынке, чем сам Карни. Кроме этого, он заявил, что не боится повышения ставки банка Англии.





С технической точки зрения, GBP/USD преодолел зону сопротивления в области максимумов на $1.5840. Выше $1.5840 (также минимумы 15 ноября) сопротивление находится в районе $1.5880 (максимум 31 января). В случае прохождения поддержки на $1.5780, потери могут увеличиться до $1.5670 (канальная линия поддержки от 30 августа), вплоть до минимумов 30 августа на $1.5460.





ЗОЛОТО - отступило в пятницу, при этом с начала недели потери увеличились на 5% на фоне слухов о номинанте на должность нового главы ФРС и в преддверии заседания Федерального резерва на будущей неделе.



Декабрьский фьючерс на золото упал в цене на $14 или 1.1% до $1,316.60 за унцию. В четверг золото упало в цене на 2.4% или более чем на $33 за унцию.





В этом году цены на золото упали на 19% на фоне ожиданий, что ФРС сократит объемы $85-миллиардной программы QE. Сегодня статистика может показать рост первичных обращений за пособием по безработице, при этом опрос аналитиков показал, что по итогам 17-18 сентября ФРС пример решение сократить эту программу на $10 млрд.



С технической точки зрения, золото протестировало поддержку на 1320, после чего немного скорректировалось. Ближайшее сопротивление находится в районе 1350. Далее - 1394.60. Преодоление поддержки на 1320 усилит настроения на продажу драгоценного металла. Первой целью станет район 1272 долларов за унцию.

[HY Markets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate crude снижается в цене третий день кряду на фоне снижения вероятности военной операции США против Сирии и восстанрвления объемов добычи нефти в Ливии.

Накануне цена нефти достигла минимального уровня за три недели.

В качестве основного повода для оптимизма инвесторов следует отметить снижение геополитической напряженности после того, как США и России удалось выработать совместный план по уничтожению сирийского арсенала химического оружия.

Госсекретарь США Джон Керри теперь должен заручиться поддержкой по плану обнаружения, обеспечения безопасности и уничтожения химического оружия Сирии на встрече с президентом Франции Олландом, а также министрами иностранных дел Франции и Великобритании, проведя уже переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.





Октябрьский фьючерс упал на $1, до $105.59 за баррель, при этом по итогам вчерашнего дня потери составили 1.5% до $106.59 за баррель,



С технической точки зрения, ближайшей важной поддержкой является уровень 105.60. Его преодоление усилит настроения на продажу нефти в направлении 104.00-103.50. Важное сопротивление остается в районе 110.25.







ЕВРО - Единая валюта сократила свои достижения после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который в частности заявил, что экономика ЕС остается хрупкой, безработица по-прежнему на высоком уровне и ключевая ставка останется на текущих или более низких уровнях, учитывая прогнозы по инфляции.

Тем не менее, евро в целом сохраняет позитивный настрой после того, как Лоуренс Саммерс вышел из борьбы за пост председателя ФРС, сделав тем самым фаворитом Джанет Еллен, которая, как полагают инвесторы, является сторонницей постепенного сворачивания стимулирующих мер.

Действующий глава ФРС Бен Бернанке сложит свои полномочия 31 января 2014 года.

В 08:00 GMT выйдет июльский отчет ЕС по платежному балансу, при этом средний прогноз сводится к €16.5 млрд. против предыдущего значения в €16.9 млрд.

В 09:00 торговый баланс ЕС за июль может показать профицит в размере €15.3 млрд. после €14.9 млрд. месяцем ранее.

В это же время Германии опубликует индекс экономических настроений от института

Zew. Ожидается рост показателя в сентябре до 46 пп против 42 пп.





С технической точки зрения, EUR/USD получил поддержку в области $1.3320 (бывшее сопротивление) после тестирования зоны $1.3380 (ближайшее сопротивление). Сильное сопротивление остается на $1.3400 (максимумы 23 августа), при этом выше целью быков станет $1.3450 (максимум 20 августа). Ниже $1.3320 поддержка располагается в зоне $1.3270/60 (канальная линия поддержки от 6 сентября и минимумы четверга, соответственно) и $1.3240 (50% Фибо роста с $1.3100). Ниже $1.3100 курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - накануне находилась под давлением после того, как сообщения о выходе Ларри Саммерса из борьбы за пост председателя ФРС спровоцировали снижение спроса на безопасные активы.

Саммерс был фаворитом Барака Обамы и многие инвесторы были уверены, что с его приходом в Федеральный резерв процесс сворачивания программы количественного смягчения будет проходит более агрессивно.

По мнению большинства экономистов ФРС примет решение сократить ежемесячные покупки Treasuries с $45 млрд. до $35 млрд.и сохранит покупки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг на уровне $40 млрд.

При этом 57% опрошенных Bloomberg экономистов не ожидают существенной реакции рынков на данный шаг, поскольку он уже в значительной мере заложен в цены.

Инвесторы будут внимательно следить за экономическими данными, которые могут определить время и масштабы сокращения программы количественного смягчения.

В 12:30 GMT выйдут данные по потребительской инфляции США за август. Статистика может засвидетельствовать рост показателя на 1.8% г/г против 1.7% ранее, в то время как в разрезе месяца индекс цен может показать рост на 0.2%, как и месяцем ранее. Базовый показатель прогнозируется на уровне 0.2% м/м.

Позднее, в 13:00 GMT Казначейство США обнародует данные по притоку иностранных инвестиций в страну в июле.

Финансовые рынки Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником.





С технической точки зрения, курс USD/JPY отступил до Y98.70, где получил поддержку, прежде чем восстановился до Y99.35. Ближайшее сопротивление находится на Y100.00 (пятничные максимумы) и Y100.60 (максимумы 11 сентября).

Сильная поддержка находится в районе Y98.60/50, при этом прохождение данного уровня откроет дорогу на Y98.25 (минимум сентября).







ФРАНК - возобновил рост на фоне общей тенденции ослабления доллара после того, как Лоуренс Саммерс вышел из борьбы за пост председателя ФРС, сделав тем самым фаворитом Джанет Еллен, которая, как полагают инвесторы, является сторонницей постепенного сворачивания стимулирующих мер.

В соответствии с опубликованными накануне отчетами рост активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в сентябре оказался не таким значительным как предполагалось, однако в августе был зафиксирован максимальный за полгода рост промышленного производства, что говорит о продолжающемся восстановлении данного сектора экономики США.





Опубликованная на минувшей неделе слабая статистика по розничным продажам и потребительскому доверию послужила почвой для опасений относительно исхода заседания FOMC в ближайшую среду, когда регулятор озвучит свое решение по основной учетной ставке и монетарной политике в целом. Многие аналитики полагают, что ФРС начнет процесс сворачивания программы QE, причем оценки экспертов варьируются от $5 млрд. до $15 млрд.



С технической точки зрения, USD/CHF восстановился из области Chf0.9230 (ближайшая поддержка) и установил сессионный максимум на Chf0.9280. прежде чем вернулся в середину дневного диапазона. Выше Chf0.9380 сопротивление расположено на Chf0.9450 (максимумы 5 сентября), затем - на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ниже Chf0.9230 потери могут увеличиться до Chf0.9190/70.







СТЕРЛИНГ - вырос за неделю на 1.6% против доллара на фоне выхода сильной статистики о ситуации на рынке труда Британии и сохраняет позитивный настрой на фоне общей тенденции ослабления доллара, активизировавшейся после того, как сообщения о выходе Ларри Саммерса из борьбы за пост председателя ФРС спровоцировали снижение спроса на безопасные активы.

Теперь фаворитом среди претендентов на пост главы центрального банка является Джанет Еллен, которая, как полагают инвесторы, является сторонницей постепенного сворачивания стимулирующих мер.

Кроме того, поддержку стерлингу продолжают оказывать публиковавшиеся недавно позитивные экономические данные из Великобритании. В частности снижение уровня безработицы, поддерживает мнение о том, что Банк Англии будет вынужден повысить учетную ставку раньше, чем предполагалось ранее.





С технической точки зрения, GBP/USD заполнил образовавшийся в понедельник “геп” и готов продолжить рост. GBP/USD торгуется в области $1.5900. Выше сопротивление находится на $1.6000. Ближайшая поддержка находится на $1.5880 (пятничные максимумы и максимум 31 января). Ниже коррекция может продолжится до $1.5830 (бывшее сопротивление) и $1.5780 (пятничные минимумы).

В случае прохождения поддержки на $1.5780, потери могут увеличиться до $1.5670 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до минимумов 30 августа на $1.5460.

Во вторник в 08:30 GMT Великобритания отчитается о потребительской инфляции за август, а также обнародует индекс цен на жилье от DCLG.







ЗОЛОТО - консолидируется немногим выше достигнутого накануне минимального значения с 8 августа в ожидании результатов встречи FOMC.

С начала года золото потеряло в цене 22% на фоне падения интереса к металлу в качестве средства сохранения капитала в период оживления роста мировых фондовых рынков и спекуляций относительно начала в скором времени сворачивания ФРС программы количественного смягчения, что в принципе должно поддержать доллар.

Цена золота стабилизировалась и может несколько восстановиться на фоне общей тенденции ослабления американской валюты, активизировавшейся после того, как фаворитом среди претендентов на пост главы ФРС стала Джанет Еллен, которая, как полагают инвесторы, является сторонницей постепенного сворачивания стимулирующих мер.





С технической точки зрения, золото протестировало промежуточную поддержку на 1300, после чего немного скорректировалось. Ближайшее сопротивление находится в районе 1350. Далее - 1394.60. Преодоление поддержки на 1320 усилит настроения на продажу драгоценного металла. Первой целью станет район 1272 долларов за унцию.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы растут второй день подряд после того, как Федеральный резерв заявил, что сохраняет текущую монетарную политику для стимулирования экономического роста в США.



После оглашения итогов 2-дневного заседания FOMC нефть выросла на 0.6%.



Статистика министерства топлива США в среду вечером засвидетельствовала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4.37 млн. баррелей до 355.6 млн. Ожидалось, что объемы сократятся на 1.2 млн.





Запасы бензина снизились на 1.63 млн. баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 500,000 баррелей. Дистилляты упали на 1.08 млн. против прогноза роста на 500,000 баррелей.



Напомним, что во вторник данные Американского Института Нефти показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 300,000 баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1.5 млн. баррелей.



Нефть протестировала канальную линию сопротивления от 28 августа на $108.80 и откатила. Выше рост вероятен до $109.10 (максимум 12 сентября) и $110.60 (максимум 6 сентября). Ближайшая поддержка находится на $107.90/80 (23.6% Фибо роста с минимумов 17 сентября), ниже - на $106.80 (50%).







ЕВРО - Единая валюта взлетела почти на 150 пунктов после того, как итоги 2-дневной встречи FOMC разочаровали инвесторов.



В тексте заявления FOMC заявляется, что несмотря на определенные признаки улучшения экономической ситуации, “комитет решил дождаться дополнительных свидетельств того, что процесс носит устойчивый характер прежде чем предпринимать меры по сокращению программы покупок активов.”



В ходе последующей пресс-конференции председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что повышение ставки может не быть до того, пока уровень безработицы не станет “существенно” ниже 6.5%. Ранее, напомним, называлась цифра 7%.





Бернанке также выразил озабоченность влиянием финансовых условий на рост и рынок труда, а также заявил, что ситуация на рынке труда улучшилась, однако текущие условия остаются неудовлетворительными. Тем не менее, по словам главы ФРС сокращение программы покупок может начаться уже в этом году.



EUR/USD взлетел до $1.3540 после объявления решения FOMC. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712. Ближайшая поддержка находится в области $1.3350 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится в области минимумов 13 сентября на $1.3250.







ИЕНА - Японская иена укрепилась на фоне обвала доллара.



Доллар достиг трехмесячного минимума после того, как ФРС неожиданно принял решение не сокращать программу покупки активов стоимостью $85 млрд. ежемесячно и понизил прогноз роста крупнейшей мировой экономики.





Принимая во внимание, что рынок ожидал в целом сокращение программы покупок на $10 млрд., а также снижение целевого уровня безработицы, достижение которого будет означать начало процесса нормализации монетарной политики ФРС, стало худшим из возможных сценариев для ближайших перспектив доллара.



USD/JPY достиг Y97.80 (ранее пройденная линия сопротивления от 7 июля) прежде, чем скорректироваться к Y98.20. Ближайшее сопротивление находится на Y98.60 (пройденная в среду канальная линия от 27 августа), выше - в районе Y100.00 (пятничные максимумы) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Ниже Y97.80 поддержка находится на Y97.40 (трендовая линия поддержки от 13 июня) и на Y96.80 (минимумы 27 августа).





ФРАНК - Швейцарский франк переписал максимумы 20 августа и продолжает сохранять оптимизм.



Кроме решения по монетарной политике, ФРС третий раз за год понизил прогноз роста ВВП. Прогноз на 2013 год был понижен до 2%-2.3% против первоначального прогноза, предполагавшего рост от 2.3% до 2.8%. К 2016, как полагают в ФРС,рост ускорится до 2.5%-3.3%, а краткосрочные процентные ставки вырастут с 0 до около 2.25%. ФРС также понизил прогноз на 2014 год и подтвердил ожидания на 2015 год. Инфляция, измеряемая индексом PCE, как ожидается, останется в пределах до 2% в ближайшие 4 года.





ФРС прогнозирует, что инфляция не превысит 1.2% в 2013 годк, и составит от 1.7% до 2% к 2016 году. Уровень безработицы тем временем, как ожидается снизится до 7.1% к концу 2013 года, и составит 6.4% в 2014 году, 5.9% в 2015 и 5.4% в 2016. гг В свете данных прогнозов подавляющее большинство членов FOMC полагают, что ФРС не будет повышать процентную ставку до 2015 года. К 2016 году основная процентная ставка может оказаться в пределах от 1.75% до 2.25%.



USD/CHF протестировал уровни февраля на Chf0.9120. Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (минимумы 20 декабря). В случае восстановления курс может протестировать Chf0.9250 (канальная линия от 20 августа), выше - на Chf0.9280.







СТЕРЛИНГ - Довольно жесткий тон протоколов Банка Англии спровоцировал рост фунта.



Члены MPC в настоящее время не видят повода для дополнительного стимулирования экономики Великобритании. В итоге все единогласно проголосовали за сохранение существующего положения. Еще одним важным аргументом со стороны центрального банка была растущая доходность облигаций. Банк Англии отметил, что ситуация отражает положение вещей в экономике США и ее следует расценивать, как положительный результат экономики Великобритании.





GBP/USD вырос до $1.6145. Выше сопротивление находится на $1.6180. Ближайшая поддержка находится на $1.5960 и $1.5900/$1.5890 (канальная линия от 6 сентября) и $1.5780 (пятничные минимумы).





ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли на торгах в четверг, присоединившись к остальным инструментам, которые подорожали после решения Федерального резерва не менять свою политику.



Декабрьский фьючерс на золото выросло в цене на $56.70 или 4.3% до $1,364.30 за унцию.





Золото взлетело до $1,368.30 из области чуть ниже $1,300. Выше ключевое сопротивление остается на $1,400, затем - в области $1,420. Ближайшая поддержка находится на $1,350 (23.6% Фибо ралли с минимумов среды). ниже - на $1,330 (50%).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы West Texas Intermediate может завершить потерями вторую неделю кряду после сообщений об увеличении Ливией добычи сырья и снижения вероятности военной операции США против Сирии.



Октябрьский контракт на поставку WTI, срок действия которого завершается сегодня, прибавил 7 центов до $106.46 за баррель, после падения накануне на $1.68 до $106.390.

По словам представителя Министерства нефти Ливии Ибрагима Аль-Авами, добыча нефти должна вырасти до800,000 баррелей в сутки по сравнению с 150,000 баррелей в начале месяца и максимальным показателем 2013 года 1.4 млн., установленным в апреле.





Кроме того, стало известно, что ОПЭК планирует увеличить поставки нефти на 1.4% за счет увеличения добычи в Саудовской Аравии.

В соответствии с опубликованными данными картель за исключением Анголы и Эквадора за 4 недели, до 5 октября экспортирует около 23.9 млн. баррелей нефти в сутки, что на 320,000 баррелей выше показателя предыдущего периода.



По всей вероятности цена нефти продолжит снижаться на будущей неделе под влиянием ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после того, как США и России удалось прийти к соглашению в отношении Сирии.



С технической точки зрения нефть остается под давлением после тестирования канальной линии сопротивления от 28 августа на $108.80. Ближайшая поддержка находится на $105.00, ниже - на $104.20 и $103.50.

Выше $108.80 рост вероятен до $109.10 (максимум 12 сентября) и $110.60 (максимум 6 сентября).



ЕВРО - Единая валюта продолжает консолидацию неподалеку от достигнутого накануне 7-месячного максимума на $1.3570. Отметим, что после такого роста некоторая консолидация или даже небольшая коррекция являются вполне естественным явлением.



Отметим, впрочем, что в настоящее время бычьи настроения в отношении курса весьма существенны и снизить их могут разве что свидетельства того, что ЕЦБ может до конца года предпринять дополнительные меры по либерализации монетарной политики.





EUR/USD стабилизировался в районе $1.3530 после установления накануне 7-месчного максимума в области $1.3570 в ходе сохранения эйфории после объявления решения FOMC. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712. Ближайшая поддержка находится в области $1.3450- бывшее сопротивление, а также на $1.3400 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится в области минимумов 13 сентября на $1.3250.



ИЕНА - Японская иена снизилась против доллара после того, как



глава Банка Японии Курода накануне заявил, что политика Банка Японии определенно позитивно влияет на экономику. Он отметил, что индекс потребительских цен растет, а экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться.

Также главный банкир страны отметил, что регулятор продолжит поддерживать программу QE в целях ценовой стабильности, при этом Япония начинает отыскивать свой путь выхода из 15-летнего периода дефляции.обвала доллара.





Опубликованная статистика оказалась в основном положительной для доллара. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.

Отчет министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло на 15,000 до 309,000. Экономисты прогнозировали 338,000.



USD/JPY сохраняет оптимизм после скачка накануне на 150 пунктов. Курс полностью восстановился после падения, спровоцированного решением Федерального резерва не сокращать программу QE. Рост USD/JPY был сдержан в области Y99.60, однако курсу удалось закрепиться выше Y99.30. Сопротивление находится в районе Y99.64 (максимумы 18 сентября), Y99.97 (максимумы 12 сентября), Y100.23 (максимумы 5 сентября и Y100.60 (максимумы 11 сентября).

Ниже Y97.90 поддержка находится на Y97.30 (трендовая линия поддержки от 13 июня) и на Y96.80 (минимумы 27 августа).



ФРАНК - Швейцарский франк продолжает консолидацию немногим ниже обновленного накануне 7-месячного минимума.



В виду отсутствия сегодня публикации сколько-нибудь важных экономических данных из Европы пара вероятно будет торговаться под влиянием динамики евро-доллара, которая в свою очередь определяется последствиями решения FOMC.





USD/CHF торгуется вокруг Chf0.9100. Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (минимумы 20 декабря). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9170. В случае дальнейшего восстановления курс может протестировать Chf0.9220 (канальная линия от 6 сентября августа), выше - на Chf0.9280.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сократил свои достижения после выхода слабых данных по розничным продажам.



Национальная статистика показала в четверг, что розничные продажи в августе выросли всего на 2.1% г/г против июльского роста на 3% и прогноза роста на 3.3%.

В месячном выражении розничные продажи упали на 0.9% в августе после роста на 1.1% в июле и ожиданий роста на 0.4%.

Базовый показатель розничных продаж вырос на 2.3% г/г, что ниже предыдущего значения в +3.2% и ниже прогнозов аналитиков в +3.1%.





GBP/USD отступил от максимумов на $1.6145, однако в целом сохраняет оптимизм.. Выше сопротивление находится на $1.6180. Ближайшая поддержка находится на $1.5960 и $1.5900/$1.5890 (канальная линия от 6 сентября) и $1.5780 (пятничные минимумы).

В 08:30 GMT Великобритания обнародует данные о потребности госсектора в средствах в августе.





ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются после впечатляющего роста, спровоцированного решением Федерального резерва сохранить программу покупки активов в прежнем объеме.

Фьючерсы на золото выросли в цене более чем на $60 за унцию после того, как в среду ФРС застал рынок врасплох своим решением.

Золото на спотовом рынке снизилось в цене на 0.3% до $1,359.94 за тройскую унцию. С начала недели рост цены составил 2.9%.

Цены на золото сегодня несколько снизились после публикации пнакануне оложительной статистики США. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.





Золото снижается из области достигнутого накануне локального максимума $1,375.30. Выше ключевое сопротивление остается на $1,400, затем - в области $1,420. Ближайшая поддержка находится на $1,350 (23.6% Фибо ралли с минимумов среды). ниже - на $1,330 (50%).

[HY Markets]

НЕФТЬ - заметно подешевела, при этом с начала недели потери нефти составляют более 2%. Хотя в среду черное золото дорожало после того, как Федеральный резерв заявил, что сохраняет текущую монетарную политику для стимулирования экономического роста в США. После оглашения итогов 2-дневного заседания FOMC нефть выросла на 0.6%.



Статистика министерства топлива США в среду вечером засвидетельствовала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4.37 млн. баррелей до 355.6 млн. Ожидалось, что объемы сократятся на 1.2 млн.





Запасы бензина снизились на 1.63 млн. баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 500,000 баррелей. Дистилляты упали на 1.08 млн. против прогноза роста на 500,000 баррелей.



Напомним, что во вторник данные Американского Института Нефти показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 300,000 баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1.5 млн. баррелей.



С технической точки зрения, курс протестировал поддержку, проходящую в районе 104.30. Ключевая поддержка находится в области 102.20. Ближайщим серьезным сопротивлением является область 106.80.







ЕВРО - сохранил свои достижения, хотя темпы роста замедлились, поскольку инвесторы продолжают переваривать последние события.



Глава центрального банка Финляндии и член совета правления ЕЦБ Эркки Лииканен в своем пятничном выступлении заявил, что ЕЦБ не следует брать на себя ответственность за проблемные банки в рамках усиления централизации европейской финансовой системы. Также Лииканен отметил, что ЕЦБ следует удерживать ставки на низком уровне еще продолжительный период времени.



Также в Германии наблюдается нервозность, связанная с предстоящими в эти выходные выборами. Согласно результатам последнего перед выборами опроса общественного мнения партия Меркель набирает 40%, а ее партнер по коалиции 5%. Таким образом, коалиция не сможет получить большинство и, соответственно, сформировать правительство. Оппозиционные социал-демократы получают 26%, а их партнер- зеленые 10% (результат обеих партий на 1 пункт выше предыдущего опроса). Крайние левые получают 9%, а анти-европейская партия Альтернатива для Германии 4% при необходимых для прохождения в парламент 5%. Следует отметить, что широкая коалиция снизит роль Германии в качестве лидера Европы.





С технической точки зрения, EUR/USD консолидируется ниже максимумов в районе $1.3570, достигнутых после объявления решения FOMC. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712. Ближайшая поддержка находится в области $1.3400 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится в области минимумов 13 сентября на $1.3250.





ИЕНА - возобновила снижение после того, как глава Банка Японии Курода заявил, что политика Банка Японии определенно позитивно влияет на экономику. Он отметил, что индекс потребительских цен растет, а экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться.





Также главный банкир страны отметил, что регулятор продолжит поддерживать программу QE в целях ценовой стабильности, при этом Япония начинает отыскивать свой путь выхода из 15-летнего периода дефляции.



С технической точки зрения, USD/JPY восстановился до Y99.50 (61.8% Фибо снижения с Y100.60 до Y97.90). Выше сопротивление находится в районе Y100.00 (пятничные максимумы) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Ниже Y97.80 поддержка находится на Y97.50 (трендовая линия поддержки от 13 июня) и на Y96.80 (минимумы 27 августа).









ФРАНК - резко подорожал. Доллар достиг трехмесячного минимума после того, как ФРС неожиданно принял решение не сокращать программу покупки активов стоимостью $85 млрд. ежемесячно и понизил прогноз роста крупнейшей мировой экономики.



Обращает на себя внимание определенный диссонанс в высказываниях представителей ФРС после решения по программе. Так представитель ФРС Джордж заявила, что решение не сокращать программу покупок стало разочарованием.





"Дорогостоящие меры" были предприняты, включая сообщения ФРС для подготовки рынков к вероятности сокращения QE. До заседания FOMC Джордж заявляла, что будет выступать за сокращение программы на $15 млрд..



Буллард со своей стороны заявил, что темпы сокращения программы будут зависеть от экономических данных. В том случае, если количество новых рабочих мест и уровень безработицы продолжат улучшаться, вероятность сокращения программы вырастет. Буллард хотел бы увидеть показатели инфляции прежде чем принимать какое-либо решение в рамках монетарной политики.



Опубликованная в конце недели статистика оказалась в основном положительной. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.

Отчет министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло на 15,000 до 309,000. Экономисты прогнозировали 338,000.



С технической точки зрения, USD/CHF торгуется в районе Chf0.9100 после тестирования сессионных минимумов на Chf0.9080 (ближайшая поддержка и минимумы 20 декабря). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9380 (канальная линия от 6 июля).







СТЕРЛИНГ - Довольно жесткий тон протоколов Банка Англии спровоцировал рост фунта. Члены MPC в настоящее время не видят повода для дополнительного стимулирования экономики Великобритании. В итоге все единогласно проголосовали за сохранение существующего положения. Еще одним важным аргументом со стороны центрального банка была растущая доходность облигаций. Банк Англии отметил, что ситуация отражает положение вещей в экономике США и ее следует расценивать, как положительный результат экономики Великобритании.





Британский фунт стерлингов отступил после выхода слабых данных по розничным продажам.

Национальная статистика показала в четверг, что розничные продажи в августе выросли всего на 2.1% г/г против июльского роста на 3% и прогноза роста на 3.3%. В месячном выражении розничные продажи упали на 0.9% в августе после роста на 1.1% в июле и ожиданий роста на 0.4%. Базовый показатель розничных продаж вырос на 2.3% г/г, что ниже предыдущего значения в +3.2% и ниже прогнозов аналитиков в +3.1%.



С технической точки зрения, GBP/USD отступил до $1.6000 (канальная линия от 6 сентября). Ниже поддержка находится на $1.5780 (пятничные минимумы). Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1.6145. Выше сопротивление расположено на $1.6200 (канальная линия).







ЗОЛОТО - отступило в пятницу до $1,352.45/1,353.20 за унцию, что на $15.10 или 1.1% ниже цены закрытия четверга.



Выход сильной статистики США также оказало давление на драгоценный металл. Индекс ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 22.3 против 9.3 в августе, а индекс опережающих индикаторов, оценивающий перспективы экономики на ближайшие полгода, оказался на максимальном уровне за последние 10 лет.





Отчет министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество впервые обратившихся за пособием по безработице американцев выросло на 15,000 до 309,000. Экономисты прогнозировали 338,000.



С технической точки зрения, золото так и смогло преодолеть сопротивление в районе 1350. Далее сопротивление остается на 1394.60. Преодоление поддержки на 1320 усилит настроения на продажу драгоценного металла. Первой целью станет район 1272 долларов за унцию.

[HY Markets]

НЕФТЬ - остается в области достигнутого накануне шестинедельного минимума на фоне сообщений о росте добычи нефти в Ливии Нигерии, а также спекуляций, что ожидающаяся на текущей неделе резолюция ООН существенно снизит вероятность военного удара США по Сирии.

Нигерии удалось восстановить работу трех нефтепроводов, которые подверглись ранее саботажу, вандализму и разграблению.

В Ливии суточная добыча нефти превысила 600,000 баррелей, причем по словам представителя энергетического комитета парламента Ливии, функционируют все месторождения на западе страны.

Ноябрьский контракт WTI торгуется на отметке $103.56, снизившись по сравнению с ценой закрытия Нью-Йорка на 4 цента.

Накануне нефть подешевела на $1.08 до $103.59 за баррель.





С технической точки зрения, курс пробил промежуточную поддержку, проходящую в районе 104.30 и практически достиг зоны поддержки 103.50/00. Ключевая поддержка находится в области 102.20. Ближайшим серьезным сопротивлением является область 106.80.







ЕВРО - Евро продолжил коррекцию после публикации ежемесячного бюллетеня Бундесбанка, в котором в частности отмечается, что во втором квартале темпы роста будут слабее. Признаки роста экономики Германии будут улучшаться до конца 2013 года. Наблюдается необычайно благоприятный потребительский климат. Инвестиции компаний говорят о солидном базисе.

Давление на евро оказали разочаровывающие предварительные оценки состояния производственных секторов Германии, Франции и ЕС в целом.





Победа на парламентских выборах в Германии партии Ангелы Меркель также не стала фактором поддержки единой валюты, поскольку избиратели не поддержали ее бывших партнеров по коалиции.

Блок Меркель вышел вперед с результатом 41.5%, при этом социал-демократам Пьера Штейнбрука досталось 25.7%.

“Народ голосовал за Меркель, а не за большие перемены”, отмечает Стивен Инглендер из Citigroup Inc. “Вполне вероятно, что Меркель придется вступить в коалицию с социал-демократами, поэтому для единой валюты это положительный момент, поскольку новое правительство будет более дружелюбным по отношению к периферийным странам ЕС”.

Переговоры с социал-демократами или зелеными могут продлится от 4 до 6 недель.

Евро вырос на 4% в текущем квартале против доллара и может завершить его максимальным ростом с первого квартала 2011 года.

Во вторник, 24 сентября в 08:00 GMT германия опубликует индекс делового оптимизма от IFO. В сентябре показатель ожидается на уровне 108,2 против 107,5.



С технической точки зрения, EUR/USD продолжает консолидацию ниже максимума прошлой недели $1.3570, достигнутого после объявления решения FOMC. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712.

Ближайшая поддержка располагается в районе $1.3480 (61.8% роста курса после решения FOMC), а более серьезной представляется район $1.3450/20 (бывшее сопротивление, 50% и линия поддержки тренда, соответственно). Закрепление выше указанных отметок необходимо для сохранения бычьего настроя. В противном случае вероятно углубление снижения к $1.3320/00.







ИЕНА - возобновила снижение после того, как в ходе своих вчерашних выступлений представители ФРС не внесли ясности в позицию регулятора по поводу перспектив изменений монетарной политики.

По словам представителя Роберта Дадли экономика США все еще требует “очень стимулирующей” политики и достижение уровня безработицы 6.5% “может занять существенное время”. При этом по его мнению ФРС должен активно противодействовать экономическим рискам.

Со своей стороны Деннис Локхард полагает, что экономика США теряет свою “волшебную силу” и пройдет немало времени прежде чем ФРС сможет сказать, что достигнут максимальный уровень занятости.

По мнению Фишера решение не сокращать программу покупки активов подорвало доверие к ФРС.

Отсутствие единства позиций представителей ФРС не является фактором стабильности курса.





С технической точки зрения, USD/JPY остается ниже Y99.00. Ближайшая поддержка находится на Y98.60/50 (минимумы 16 и 6 сентября соответственно), затем - на Y97.80 (минимумы 18 сентября) вплоть до Y97.70 (трендовая линия поддержки от 13 июня), затем - на Y96.80 (минимумы 27 августа). Выше пятничных максимумов Y99.65 сопротивление находится на Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября).







ФРАНК - продолжает консолидацию в ожидании новых катализаторов.



В 13:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США, который в августе ожидается на уровне 0,9% против 0,7%. В 14:00 GMT завершит американские данные уровень доверия потребителей. В сентябре показатель прогнозируется на уровне 79,5 против 81,5.





С технической точки зрения, USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.9100 после тестирования сессионных минимумов на Chf0.9080 (ближайшая поддержка и минимумы 20 декабря). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9380 (канальная линия от 6 июля).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает консолидироваться в довольно узком торговом диапазоне с конца прошлой недели и, вероятно, торги в боковом тренде могут продолжиться как минимум до выхода важной национальной статистики, которая может повлиять на настроения участников рынка.

В четверг, 26 сентября в 08:30 GMT Великобритания опубликует данные по ВВП (Q2). Ожидается рост показателя до 0,7% против 0,3%. В 12:30 GMT годовые данные по ВВП опубликует США.





GBP/USD торгуется в области $1.6040. Ниже поддержка находится на $1.5980 (пятничные минимумы и 61,8% отката роста курса после объявления решения FOMC). Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1.6145. Выше сопротивление расположено на $1.6180 ( верхняя граница Боллинджера) и на $1.6280/00 (канальная линия. ряд прошлогодних пиков).





ЗОЛОТО - драгоценный металл приостановил свое продолжавшееся два дня падение на фоне спекуляций по поводу роста физического спроса со стороны Китая в период так называемой Золотой недели. Праздник, начинающийся 1 октября традиционно сопровождается ростом покупок золота, по потреблению которого Китай занимает второе место в мире после Индии.

В понедельник утром цены на золото рухнули на $14, однако позднее котировки восстановились после публикации отчета HSBC, который показал рост индекса деловой активности в Китае до 6-месячного максимума.





Однако, золото остается под давлением с пятницы, когда управляющий ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что “небольшое сворачивание” вероятно по итогам октябрьского заседания ФРС. В пятницу золото упало в цене на $36.80 или 2.7%.

Во вторник цена золота на спотовом рынке восстановилась на 0.3% до $1,325.20 за тройскую унцию.



С технической точки зрения, золото остается под давлением после того, как цена не смогла закрепиться выше $1350. Далее сопротивление остается на $1375.00 и $1395.00. Преодоление поддержки на $1305 усилит настроения на продажу драгоценного металла. Первой целью станет район $1272 долларов за унцию.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали четвертый день подряд во вторник на спекуляциях относительно дипломатического решения вопроса с Сирией и Ираном, что снизило риски относительно сбоев в поставках нефти из стран Ближнего Востока. Однако цены смогли удержаться выше $103 за баррель на момент закрытия.



Ноябрьский фьючерс на нефть во вторник подешевел на 46 центов или 0.4% до $103.13 за баррель.





Нефть упала до 6-недельных минимумов в преддверии выхода отчета по запасам сырья от министерства топлива США в среду.



Нефть рухнула до $102.20 в среду рано утром прежде. чем восстановиться до $103.30. Сильная поддержка находится в районе $101.50 (канальная линия от 28 августа) и ниже - на $99 (50% Фибо роста курса с $85.60 до $112.10). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $108.50 (канальная линия).





ЕВРО - Единая валюта консолидировалась во вторник в довольно узком ценовом диапазоне.



Член Управляющего Совета ЕЦБ Эвалд Навотны в своем выступлении посоветовал не спешить с отменой стимулирования экономики. В частности, он сказал, что стратегии выхода из антикризисных программ должны продумываться здраво.





Глава европейского регулятора Марио Драги в понедельник заявил, что готов применить очередное долгосрочное рефинансирование для поддержания европейской банковской системы в случае необходимости.



Евро немного сократил утренние достижения после того, как сентябрьские данные немецкого исследовательского института IFO разочаровали инвесторов.



Статистика показала, что индекс делового доверия упал до 107.7 пп против прогноза 108.2 пп, а индекс текущих условий снизился до 111.4 пп. Только индекс ожиданий превзошел прогнозы и предыдущее значение, составив 104.2 пп.



EUR/USD вернулся в район $1.3470. Сильное сопротивление остается на подходе к $1.3600 (максимумы 5 и 6 февраля), при этом выше целью быков станет пик года $1.3712. Ближайшая поддержка находится в области $1.3450 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится в области минимумов 13 сентября на $1.3250.





ИЕНА - Иена продолжила сдавать позиции.



Доллар вырос на фоне спекуляций относительно того, что представители Федерального резерва по-прежнему намерены урезать объемы программы QE.



Во вторник выступала управляющая ФРБ Кливленда Сандра Пианалто, которая не стала обсуждать свое видение экономики или монетарной политики.





Днем ранее Дадли заявил, что экономика страны все еще нуждается в поддержку со стороны текущей адекватной монетарной политики. Его коллега из ФРБ Атланты Деннис Локхарт в понедельник заявил, что политика ФРС должна сосредоточиться на создании более динамичной экономики после недавнего ослабления темпов восстановления.



USD/JPY восстановился до Y98.80 из области дневных минимумов на Y98.50. Ближайшее сопротивление находится в области пятничных максимумов на Y99.65, перепись которых откроет дорогу на Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Промежуточная поддержка находится на Y98.60/50 (минимумы утренней сессии, а также минимумы 16 и 6 сентября соответственно), затем - на Y98.20 (канальная линия от 8 августа) и Y97.50 (трендовая линия поддержки от 13 июня).





ФРАНК - Франк слегка снизился против доллара, однако в целом торговался в диапазоне.



Глава Национального Банка Швейцарии (НБШ) томас Джордан заявил, что швейцарский франк остается достаточно дорогим и привязка центрального банка курса к евро обязательно для обеспечения безопасности экономики.





Ссылаясь на риски дефляции и рецессии, НБШ установил привязку франка к евро на уровне 1.20 в сентябре 2011 года после того, как региональный долговой кризис привел валюту к паритетному значению.



Ослабление этих рисков позволило франку, который имеет статус валюты-убежища, подешеветь на 1.8% против евро в этом году.



Согласно прогнозам ЕЦБ, экономика ЕС в этом году снизится на 0.4%, в то время как НБШ на прошлой неделе заявил в своем квартальном отчете, что экономика Швейцарии вырастет на 1.5% - 2% в 2013 году. Центральный банк также сохранил привязку франка к евро из-за опасений усугубления долгового кризиса.



В прошлом году НБШ потратил порядка 188 млрд. франков ($206 млрд.) на покупку иностранных валют с целью защитить порог по франку.



USD/CHF остается в районе Chf0.9130, что выше недавних минимумов на Chf0.9080 (минимумы 23 сентября и 20 декабря). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9370 (канальная линия от 6 июля). Ниже Chf0.9080 поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия).





СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов отступил после выхода слабой статистики.



Данные показали, что в августе количество одобренных заявок на ипотеку выросло до 38.2K против 37.4K месяцем ранее, однако результат оказался ниже среднего прогноза аналитиков в 38.6K.





Позднее фунт отошел от дневных минимумов на американской сессии. Представитель Банка Англии, Майлз, отметил, что экономика Британии находится на верном пути. Также он сказал, что инфляция замедлится до целевого уровня на протяжении 2014 года, отметил некоторую слабость рынка труда.



GBP/USD получил поддержку в районе $1.5950. Ниже поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16-18 сентября). Ближайшее сопротивление находится в районе вчерашних максимумов на $1.6070, выше - в области $1.6145 (максимумы 18 сентября). Выше сопротивление расположено на $1.6290/00 (канальная линия).





ЗОЛОТО - Цены на золото во вторник падали третью сессию подряд и за этот период потеряли 4%. Во вторник декабрьский фьючерс на золото подешевел на $10.70 или 0.8% до $1,316.30 после тестирования минимума ниже $1,306.





Золото временно сократило часть понесенных потерь после того, как статистика США показала рост индекса цен на жилье на 1.0% в июле против 0.7% ранее и прогнозом в 0.9%. Индекс потребительского доверия составил 79.7 пп против прогноза в 79.8 пп и предыдущего значения в 81.8 пп.



Золото протестировало сильный уровень поддержки на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180), а также канальная линия поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1,330.80, выше - в области $1,375.20 (максимумы 19 сентября).