Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - по итогам недели снизилась, несмотря на рост в пятницу. Вышедший отчет засвидетельствовал рост запасов и добычи нефти в США. Более того, увеличение запасов происходит пять недель подряд.



Министерство топлива США в среду сообщило, что запасы сырой нефти за неделю по 18 октября выросли на 5.2 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 3 млн. баррелей. Американский Институт Нефти во вторник показал также рост запасов согласно прогнозам аналитиков.



Наряду со свидетельствами роста запасов нефти в США отмечается тенденция увеличения собственной добычи. Так, по данным EIA производство нефти в прошлом месяце выросло на 468,000 баррелей в сутки до 7.9 млн. баррелей. Рост составил 6.3% и оказался максимальным с сентября 2012 года. В результате добыча нефти находится на максимуме с марта 1989 года.





С технической точки зрения поддержка находится на $95.90 (61.8% Фибо роста нефти с $85.60 до $112.20). Ниже поддержка отмечается на $92.40/35 (трендовая линия поддержки от 18 января 2009 года). В случае восстановления цен на нефть ближайшее сопротивление расположено на $99.80 (максимумы вторника), выше - на $100.60 и $101.70 (максимум 18 октября).







ЕВРО - сохранил свои позиции, несмотря на публикацию ряда слабых экономических данных из еврозоны.

Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности ЕС в производственном секторе в октябре вырос до 51.3 пп против 51.1 пп в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали 51.4 пп.



Индекс активности в непроизводственном секторе ЕС снизился до 50.9 пп в октябре против 52.2 пп месяцем ранее, а также хуже прогнозов в 52.4 пп.



Сводный индекс деловой активности в ЕС упал до 51.5 пп с 52.2 пп, в то время как аналитики прогнозировали 52.5 пп.





Между тем, предварительные данные Германии показали рост индекс деловой активности в производственном секторе до 51.5 пп в октябре против 51.1 пп месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы. Отдельный отчет показал снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе до 52.3 пп против сентябрьского значения в 53.7 пп. Аналитики прогнозировали рост до 53.9 пп.



С технической точки зрения, EUR/USD снизился после обновления максимума в области $1.3830. Выше ближайшее сопротивление остается в районе $1.3900 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка - на $1.3740 (минимум 23 октября), затем - в области $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3560 (канальная линия).







ИЕНА - частично компенсировала достижения первой половины недели , достигнутые на фоне роста стоимости кредитных ресурсов для китайских банков второй день подряд. Это спровоцировало увеличение спроса на безопасные активы и падение фондовых индексов по всему миру на фоне спекуляций, что центральный банк Китая может предпринять меры по ужесточению монетарной политики.





С технической точки зрения, USD/JPY торгуется в районе Y94.50. Ниже Y97.00 поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября). и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.40, выше - на Y99.25.







ФРАНК - вырос против американского доллара в свете последних данных по занятости за сентябрь, которые подтвердили опасения относительно того, что программа QE будет проводиться Федеральным резервом еще в 2014 году.



Опубликованные во вторник данные, выход которых изначально был отложен из-за национального локаута, показали, что в сентябре американская экономика смогла создать 148,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 7.2% (минимум с ноября 2008 года) с 7.3%. Экономисты прогнозировали занятость на уровне 185,000. Отчет также показал, что августовский показатель занятости был пересмотрен с повышением до 193,000 с 169,000.





Опрос Reuters показал, что 9 из 15 респондентов-дилеров полагают, что Федеральный резерв приступит к сворачиванию программы QE в марте. Интересный факт: никто из опрошенных не считает это возможным в 2013 году. Из оставшихся 6 респондентов 1 человек ожидает сворачивание в июне, остальные - в течение первого квартала 2014 года.



С технической точки зрения, USD/CHF протестировал Chf0.8900/90 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года), после чего восстановился до Chf0.8960. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября).Ниже Chf0.8900 поддержка находится на Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - завершил неделю нейтрально. после роста в первой половине недели фунт сократил свои достижения несмотря на сильные данные по ВВП. Инвесторы обеспокоены, что снижение реальных зарплат в Британии отрицательно скажется на потреблении.



Предварительные данные по ВВП показали, что в третьем квартале экономика страны выросла на 0.8%, что слегка превысило показатель за второй квартал в 0.7%. Результат оправдал ожидания аналитиков. В годовом выражении рост ВВП составил 1.5% после роста на 1.5% во втором квартале.





GBP/USD торгуется в районе $1.6160. Поддержка находится на $1.6060 (максимум 16 октября), затем - на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).







ЗОЛОТО - завершило неделю на 5-недельном максимуме после того, как китайская статистика показала рост индекс производственной активности до 7-месячного максимума в октябре.



Статистика показала, что по предварительным оценкам, индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос до 50.9 пп против итогового показателя за сентябрь на уровне 50.2 пп. Показатель достиг 7-месячного пика.





Предварительные данные Китая - первый макроэкономический показатель за третий квартал, который вышел менее чем через неделю после того, как правительство сообщило о росте экономики во втором квартале.



С технической точки зрения, золото достигло сопротивления в районе 1350.00. Его преодоление откроет дорогу к 1375.00/1380.00. Ближайшая поддержка сейчас расположена в области 1320.00. Ключевая - на 1260.00.

[HY Markets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate снизилась из области недельного максимума.

Фундаментальной причиной вчерашнего роста стало снижение добычи нефти в Ливии в связи с забастовками и понижение Goldman Sachs Group Inc. прогноза добычи сырья странами ОПЭК в 2013 году на 190,000 баррелей в сутки в связи с тем, что суточный объем добычи в Ливии до конца текущего года не превысит 650,000 баррелей.

Новость оказала более существенное влияние на нефть марки Brent, цена которой выросла более чем на $2 до $108.87. Goldman прогнозирует, что цена нефти марки Brent в ближайшем времени сохранится на уровне $110 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI прибавил накануне 0.9% до $98.68 за баррель.

Рынок постепенно фокусирует внимание на предстоящей в ближайшую среду встрече FOMC. Возможность принятия дополнительных мер в рамках QE может серьезно подорвать позиции доллара, поддержав цены на нефть, в то время как любые намеки на возможность начала сокращения программы покупки активов в декабре вызовут обратный и, быть может, еще более резкий эффект.





С технической точки зрения поддержка находится на $95.90 (61.8% Фибо роста нефти с $85.60 до $112.20). Ниже поддержка отмечается на $92.40/35 (трендовая линия поддержки от 18 января 2009 года). В случае восстановления цен на нефть ближайшее сопротивление расположено на $99.80 (максимумы вторника), выше - на $100.60 и $101.70 (максимум 18 октября).







ЕВРО - Единая валюта торгуется в узком ценовом диапазоне. В последние дни курс утратил восходящий импульс, однако, сигналов формирования вершины еще нет. Поэтому вполне вероятно достижение сопротивления в районе 1.40.





EUR/USD снизился в район $1.3780. Выше $1.3840 сильное сопротивление остается в районе $1.3915 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка - на $1.3740 (минимум 23 октября), затем - в области $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3575 (канальная линия).







ИЕНА - скорректировалась против доллара. В рамках вчерашнего выступления, заместитель главы Банка Японии Кикуо Ивата подтвердил, что центральный банк намерен и далее придерживаться мягкой монетарной политики в борьбе с дефляционными процессами.



Рынок постепенно фокусирует внимание на предстоящей в ближайшую среду встрече FOMC. Возможность принятия дополнительных мер в рамках QE может серьезно подорвать позиции доллара, в то время как любые намеки на возможность начала сокращения программы покупки активов в декабре вызовут обратный и, быть может, еще более резкий эффект.





USD/JPY восстановился после тестирования нижней границы треугольника на дневных графиках, который ограничен сегодня уровнями Y99.25 - Y97.00 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y97.00 поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября). и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.40, выше - на Y99.25.









ФРАНК - продолжает консолидацию против американского доллара на фоне ожиданий экономических данных из США и результатов встречи FOMC.



В 12:30 GMT ожидается публикация индекса цен производителей в США и отчета по розничным продажам, которые в сентябре составят по всей вероятности +0,1% против 0,2%.



В 14:00 GMT выйдет индекс опережающих индикаторов США. Показатель ожидается на уровне 0,6% против 0,7%. В это же время выйдет и уровень доверия потребителей (76,5 против 79,7).





Техническая картина не претерпела существенных изменений. USD/CHF протестировал Chf0.8900/90 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года), после чего восстановился до Chf0.8960. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября).Ниже Chf0.8900 поддержка находится на Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов скорректировался из области 4-недельного максимума против доллара после осторожных заявлений представителей Банка Англии. В частности Дейл ометил, что возможность расширения QE сохраняется, а Майлз заявил, что повышение процентной ставки до существенного снижения безработицы было бы катастрофой.



В 09:30 GMT Великобритания представит данные о числе одобренных заявок на ипотеку, которые в сентябре ожидаются на уровне 65,000K против 62,226K. В это же время выйдет отчет по потребительскому кредитованию.





GBP/USD торгуется в районе $1.6165. Поддержка находится на $1.6060 (максимум 16 октября), затем - на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 b 23 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).







ЗОЛОТО - остается в области 5-недельного максимума после того, как после как опубликованные накануне данные по промышленному производству и количеству незавершенных сделок по продаже жилья в США не оправдали прогнозы.

Отметим, что публиковавшиеся в последнее время слабые данные о состоянии рынка труда США утвердили рынок во мнении, что ФРС отсрочит сворачивание программы покупки активов по меньшей мере до марта будущего года. данный факт поддерживает цены на золото.

Золото на рынке спот выросло в цене на 0.6% до $1,360.76 за тройскую унцию и в настоящее время торгуется в районе $1,345.50. Накануне цена достигла максимальной отметки с 20 сентября $1,361.55.





С технической точки зрения преодоление сопротивления в районе 1350.00 откроет дорогу к 1375.00/1380.00. Ближайшая поддержка сейчас расположена в области 1320.00. Ключевая - на 1260.00.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы отступили впервые за последние четыре сессии, поскольку падение индекса потребительского доверия в США ослабил прогнозы спроса на энергоресурсы.



Декабрьский фьючерс во вторник подешевел на 48 центов или 0.5% до $98.20 за баррель после роста на 1.9% за предыдущие три сессии. Однако уже в среду утром падение продолжилось и котировки показали минимумы ниже $98 за баррель после того, как Американский Институт Нефти сообщил о неожиданно большом увеличении запасов сырой нефти.



Согласно данным института, на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.5 млн. баррелей.





Нефть торгуется выше минимумов 24 октября на $95.90 (промежуточная поддержка), однако в целом котировки находятся под давлением. Сильная поддержка находится в районе канальной линии от 19 сентября, которая сегодня проходит на $93.70. Ближайшее сопротивление находится на $99.60 (канальная линия), выше - на $101.00 (минимумы 30 сентября).





ЕВРО - Единая валюта несколько снизилась, однако в целом пока остается в прежнем ценовом диапазоне.



Commerzbank во вторник опубликовал отчет в котором отмечается возможность того, что ЕЦБ прекратит стерилизацию средств, вливаемых в систему в рамках программы SMP.



В этом случае ситуация в Европе станет такой же как в США, что может привести к давлению на курс евро, который, как заявил сегодня министр промышленности Франции “слишком высок”.





Член Совета ЕЦБ Эвальд Навотны во вторник заявил, что не видит инструментов, которые можно использовать против сильного евро. Он отметил, что у ЕЦБ есть возможности маневрировать по ликвидности, но не по процентным ставкам. Также Навотны добавил, что регулятор не приветствует роста курса евро, но перспективы роста экономики еврозоны “сбалансированы и улучшаются”.



EUR/USD торгуется в области $1.3743, немногим выше сессионного минимума на $1.3735. Ближайшая поддержка - на $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3575 (канальная линия). Промежуточное сопротивление находится на $1.3830/40. Выше сильное сопротивление остается в районе $1.3915 (канальная линия от 6 сентября).







ИЕНА - Японская иена выросла впервые за последние четыре дня против евро на фоне улучшения данных на рынке труда Японии, а также по причине роста розничных продаж, что снизило вероятность принятия банком Японии дополнительным мер по стимулированию экономического роста на предстоящей на текущей неделе встрече. На прошлой неделе иена выросла в цене на 1.4%.



Опубликованная статистика показала, что в сентябре объем розничных продаж вырос на 1.8% по сравнению с прошлым месяцем. Экономисты же прогнозировали рост всего на 0.5%. Отдельный отчет засвидетельствовал, что уровень безработицы упал до 4% в сентябре против 4.1% месяцем ранее.





Напомним, что ежемесячно Банк Японии выкупает правительственные бонды на сумму более чем 7 трлн. иен, пытаясь таким образом сдержать дефляционные процессы в стране. Свои обновленные прогнозы по экономике и инфляции регулятор опубликует на очередной встрече 31 октября. По словам советника премьер-министра Японии Киочи Хамада, наиболее благоприятный для экономики курс иены - это Y100 против доллара.



USD/JPY тестирует Y98.00 - середина треугольника на дневных графиках, который ограничен сегодня уровнями Y99.25 - Y97.00 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y97.00 поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.40, выше - на Y99.25.







ФРАНК - Франк отступил на фоне общего укрепления доллара в преддверии заседания Федерального резерва, который, согласно прогнозам, не станет ничего менять в монетарной политике на этот раз.



Американская статистика, опубликованная до открытия рынка, оказалась достаточно смешанной. Так, общий показатель розничных продаж показал сокращение на 0.1% против прогноза роста на 0.1%. За исключением авто продажи выросли на 0.4%, превысив августовское значение. Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей в годовом выражении на 0.3%, что также хуже средних прогнозов.





USD/CHF установил новый сессионный максимум на Chf0.8985/90, при этом техника остается прежней. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ниже Chf0.8900/90 поддержка находится на Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после прозвучавших накануне осторожных заявлений представителей Банка Англии. В частности Дейл ометил, что возможность расширения QE сохраняется, а Майлз заявил, что повышение процентной ставки до существенного снижения безработицы было бы катастрофой.



Давление на курс не снизилось и после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных из Великобритании, где количество одобренных ипотечных кредитов в сентябре составило 66.735K против 63.396K в августе.





Накануне Hometrack заявил, что рост цен на жилье в октябре составил 3.1%, что является максимальным показателем с ноября 2007 года.



GBP/USD восстановился к $1.6085 из области сессионных минимумов на $1.6050 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 и 23 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).





ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снизились под отметку $1,350 за унцию.

Декабрьский фьючерс во вторник потерял в цене $6.10 или 0.5% до $1,346.10 за унцию, однако уже в среду утром котировки упали еще на $1.70 до $1,343.80.



Аналитики Commerzbank заявили во вторник, что “с технической точки зрения уровень $1,360 является важным уровнем сопротивления, преодоление которого укажет на дальнейший рост. “





Основное внимание участников рынка обращено к исходу 2-дневного заседания FOMC, который станет известен сегодня вечером.

На прошлой неделе драгоценный металл вырос примерно на 3% на фоне слабой статистики США.



Золото восстановилось из области сессионных минимумов на $1,338.36 (ближайшая поддержка). Преодоление максимумов 28 октября на $1,361.65 приведет к тестированию $1,365 и $1,375, при этом ближайшая поддержка ниже утренних минимумов находится на $1,309.70 (минимум 22 октября).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в цене в среду после того, как Министерство топлива США сообщило об увеличении запасов сырой нефти на 4.09 млнд. баррелей до 383.9 млн. на прошлой неделе. Средний прогноз аналитиков составлял +2.4 млн. баррелей.



Согласно данным, предложение в США выросло на 7.9% за шесть недель по 25 октября. На долю США приходится порядка 21% потребления от мировых запасов нефти в этом году, что почти в два раза превышает потребление Китае. Объемы производства сократились на 43,000 баррелей в день до 7.85 млн.



Напомним, что во вторник Американский Институт Нефти сообщил о неожиданно большом увеличении запасов сырой нефти. Согласно данным института, на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.5 млн. баррелей.





Нефть торгуется выше минимумов 24 октября на $95.90 (промежуточная поддержка), однако в целом котировки находятся под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $97.00, более сильная поддержка находится в районе канальной линии от 19 сентября, которая сегодня проходит на $93.70. Ближайшее сопротивление находится на $99.60 (канальная линия), выше - на $101.00 (минимумы 30 сентября).







ЕВРО - Единая валюта попыталась скорректироваться на американских торгах, однако по итогам дня отступила.



Опубликованные в среду данные о состоянии рынка труда Германии оказали некоторую поддержку европейской валюте на европейской сессии, однако она оказалась кратковременной.



Статистика за октябрь показала, что уровень безработицы остался на отметке 6.9%, в то время как количество безработных выросло на 2K после увеличения на 24.000 человек месяцем ранее. Аналитики изменений не предвидели.





EUR/USD находится в районе сессионных максимумов $1.3735 после тестирования отметки $1.3700. Ближайшая поддержка - в области $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3575 (канальная линия). Сильное сопротивление остается в районе $1.3915 (канальная линия от 6 сентября).







ИЕНА - Иена находилась под давлением. Банк Японии будет принимать решение по монетарной политике завтра.



В среду доллар существенно укрепил свои позиции против основных валют после того, как ФРС в своем сопроводительном заявлении отметил продолжающееся укрепление экономики, хотя и сохранил текущею монетарную политику без изменений.



FOMC оставил основную процентную ставку в пределах от 0.0% до 0.25% и сохранил объем программы покупки активов на уровне $85 млрд.



В сопроводительном заявлении в частности отмечается, что сектор жилья несколько замедлил рост, фискальная политика замедляет экономический рост; экономика растет “умеренными темпами”; безработица остается “повышенной”; ситуация на рынке занятости улучшилась; инфляция все еще ниже целевого уровня 2%.





USD/JPY отступил от сессионных максимумов на Y98.30 - середина треугольника на дневных графиках, который ограничен сегодня уровнями Y99.25 - Y97.00 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y97.00 поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.60, выше - на Y99.25.



ФРАНК - Швейцарский франк укрепился после того, как вышла статистика Швейцарии.



Опубликованные данные показали рост индекс опережающих индикаторов от института KOF до 1.72 пп в октябре против 1.54 пп в сентябре. Аналитики прогнозировали рост до 1.60 пп.



В соответствии с опубликованными данными индекс потребительских цен США в сентябре вырос на 1.2% г/г против прогноза 1.8% г/г и целевого уровня ФРС 2%.





С другой стороны, количество новых рабочих мест, созданных в частном секторе США по данным компании ADP составило 130,000 против ожидавшихся 150,000.



USD/CHF отступает от сессионных максимумов в районе Chf0.9000 после того, как вышла статистика Швейцарии. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ниже Chf0.8960 (канальная лини я поддержки от 25 октября) поддержка находится на Chf0.8750 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов смог восстановиться к концу дня.



Аналитики полагают, что запланированный на четверг отчет может показать, что индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 0.7% после роста на 0.9% в сентябре. Отдельный отчет может засвидетельствовать снижение индекса деловой активности в производственной сфере до 56.4 пп с 56.7 пп.





За последние три месяца курс стерлинга вырос на 3.3%.

GBP/USD торгуется в районе $1.6030. Ближайшая поддержка остается в области $1.6000. Ниже поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 и 23 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали в цене на фоне восстановления курса американского доллара после оглашения решения Федерального резерва.

Цены на золото отступили на 0.2% до $1,342.95 за унцию. В этом году



золото подешевело на 20%, впервые с 2000 года завершая год с потерями.

В период с декабря 2008 года по июнь 2011 год цены на драгоценный металл выросли на 70% на фоне вливания Федеральным резервом в финансовую систему страны более $2 трлн.





Золото отступило от сессионных максимумов на $1,360. Преодоление максимумов 28 октября на $1,361.65 приведет к тестированию $1,365 и $1,375, при этом ближайшая поддержка ниже недавних минимумов находится на $1,309.70 (минимум 22 октября).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть West Texas Intermediate консолидируется в районе 4-месячного минимума после того, как позитивные экономические данные из Китая помогли компенсировать давление на цены, вызванное ростом запасов сырья в США.

В Китае индекс PMI достиг в прошлом месяце 51.4, максимальной отметки за полтора года против прогноза в 51.2.



Напомним, что цены упали в среду после того, как Министерство топлива США сообщило об увеличении запасов сырой нефти на 4.09 млн. баррелей до 383.9 млн. на прошлой неделе. Средний прогноз аналитиков составлял +2.4 млн. баррелей.



Согласно данным, предложение в США выросло на 7.9% за шесть недель по 25 октября. На долю США приходится порядка 21% потребления от мировых запасов нефти в этом году, что почти в два раза превышает потребление Китае. Объемы производства сократились на 43,000 баррелей в день до 7.85 млн.



Отметим также, что во вторник Американский Институт Нефти сообщил о неожиданно большом увеличении запасов сырой нефти. Согласно данным института, на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.5 млн. баррелей.





По итогам октября нефть подешевела на 5.8% и может продолжить снижение на будущей неделе из-за сохранения тенденции увеличения запасов сырья в США.

Декабрьский контракт на нефть WTI торгуется в районе $96.50 за баррель, прибавив 12 центов после падения накануне на 0.4% до $96.38 за баррель.



Нефть остается выше минимумов 24 октября на $95.90 (промежуточная поддержка), однако в целом остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $97.00, более сильная поддержка находится в районе канальной линии от 19 сентября, которая сегодня проходит на $93.70. Ближайшее сопротивление находится на $99.60 (канальная линия), выше - на $101.00 (минимумы 30 сентября).







ЕВРО - Единая валюта понесла самые серьезные за 8 недель потери против доллара США, достигнув двухнедельного минимума после неожиданного падения инфляции в еврозоне и роста безработицы до исторического максимума, что спровоцировало спекуляции по поводу того, что ЕЦБ может понизить процентную ставку для стимулирования экономического роста уже на будущей неделе..

Аналитики RBS прогнозируют снижение ключевой ставки рефинансирования на 25 пунктов, а депозитная ставка останется на уровне 0%.



В сентябре безработица в еврозоне достигла 12.2%. Индекс потребительских цен снизился до 0.7% против 1.1% в сентябре.





EUR/USD остается под давлением. После преодоления $1.3600 потери могут увеличиться до $1.3550 (38.2% Фибо роста с $1.3100 до $1.3830). Ниже поддержка находится на $1.3470 (50%). Промежуточное сопротивление представлено $1.3700 (максимумы 18 октября), выше - в районе максимумов прошлой недели на $1.3830/40.







ИЕНА - возобновила рост против доллара на фоне увеличения спроса на безопасные активы и снижения Nikkei несмотря на то, что управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил накануне о намерении сохранить увеличение монетарной базы в пределах от 60 трлн. до 70 трлн. иен ($712 млрд.) в год.

Как стало известно сегодня, продажи автомобилей в октябре выросли на 17.3% г/г против -6.4% г/г в предыдущем периоде.





USD/JPY отступил от сессионных максимумов на Y98.70 - середина треугольника на дневных графиках, который ограничен сегодня уровнями Y99.25 - Y97.00 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y97.00 поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.30, выше - на Y99.25.







ФРАНК - Швейцарский франк остается под давлением против доллара на фоне практически повсеместного укрепления американской валюты.



В 13:58 GMT ожидается индекс деловой активности в производственном секторе США. В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ISM, который в октябре составит 55,5 против 56,2.





USD/CHF консолидируется в районе сессионных максимумов на Chf0.9075. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8990 (канальная линия от 25 октября), ниже - в районе Chf0.8900/90 и Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохранил накануне свои позиции против доллара, однако, вырос более чем на 1% против евро. Это максимальный дневной рост за последние шесть месяцев. Катализатором роста фунта выступили продажи евро на фоне слабой статистики ЕС.

Экономические данные из Великобритании, между тем, показали рост цен на жилье в октябре на 1% против роста на 0.9% месяцем ранее. Отдельный отчет показал, что индекс потребительского доверия от GfK NOP Ltd. снизился до -11 пп с -10 пп в сентябре. На прошлой неделе данные засвидетельствовали рост экономики Британии в третьем квартале на 0.8% (максимум с 2010 года).



В 09:28 GMT ожидается индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от Markit (56,5 против 56,7).





GBP/USD стабилизировался в районе $1.6050 после тестирования ближайшей поддержка $1.6000. Ниже поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 и 23 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото восстановились в цене после того, как максимальное за последний месяц падение привело к увеличению спроса на драгоценный металл.



Цены на золото на рынке спот выросли на 0.3% до $1,326.80 за унцию после обвала накануне на 1.6% на фоне спекуляций, что ФРС может начать процесс сворачивания программы покупки активов ранее чем это предполагалось. Про мнению аналитиков Citigroup Inc. и Barclays Plc ФРС может принять такое решение уже на декабрьской встрече.



За неделю золото подешевело на 1.8%, а с начала 2013 года золото подешевело на 21% и может впервые за 12 лет завершить год с потерями.





В период с декабря 2008 года по июнь 2011 год цены на драгоценный металл выросли на 70% на фоне вливания Федеральным резервом в финансовую систему страны более $2 трлн., что, тем не менее, не спровоцировало роста инфляции и привело к падению спроса на драгоценный металл в качестве средства для защиты капитала.



Золото отступило накануне от промежуточного уровня сопротивления $1,360.00, при этом ниже $1,318.00 ближайшая поддержка находится на $1,309.70 (минимум 22 октября).

В случае возобновления роста и преодоления максимумов 28 октября на $1,361.65 приведет к тестированию $1,365 и $1,37

[HY Markets]

НЕФТЬ - продолжили снижение. Нефтяные фьючерсы находятся в районе уровней конца июня и завершили месяц с потерями в 6% на фоне растущих запасов сырой нефти.



Позитивные экономические данные из Китая лишь временно помогли компенсировать давление на цены, вызванное ростом запасов сырья в США. В Китае индекс PMI достиг в прошлом месяце 51.4, максимальной отметки за полтора года против прогноза в 51.2.



Негативный тон был задан в среду, когда Министерство топлива США сообщило об увеличении запасов сырой нефти на 4.09 млрд. баррелей до 383.9 млн. на прошлой неделе. Средний прогноз аналитиков составлял +2.4 млн. баррелей. Согласно данным, предложение в США выросло на 7.9% за шесть недель по 25 октября. На долю США приходится порядка 21% потребления от мировых запасов нефти в этом году, что почти в два раза превышает потребление Китае. Объемы производства сократились на 43,000 баррелей в день до 7.85 млн.





С технической точки зрения, нефть остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в районе канальной линии от 19 сентября, которая проходит на $93.70. Ближайшее сопротивление находится на $99.90, выше - на $101.00 (минимумы 30 сентября).







ЕВРО - понес самые серьезные за 8 недель потери против доллара США, достигнув двухнедельного минимума после неожиданного падения инфляции в еврозоне и роста безработицы до исторического максимума, что спровоцировало спекуляции по поводу того, что ЕЦБ может понизить процентную ставку для стимулирования экономического роста уже на будущей неделе.



Аналитики RBS прогнозируют снижение ключевой ставки рефинансирования на 25 пунктов, а депозитная ставка останется на уровне 0%.



Опубликованные накануне данные показали снижение темпов роста инфляции и рост безработицы до рекордного максимума 12.2%. Индекс потребительских цен снизился до 0.7% против 1.1% в сентябре



Bank of America Corp., UBS AG и Royal Bank of Scotland Plc сейчас прогнозируют, что регулятор пойдет на снижение ставки рефинансирования уже 7 ноября.



BNP Paribas SA, Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Co. и Scotiabank ожидают такого шага от ЕЦБ не ранее декабря, когда центральный банк опубликует новые экономические прогнозы.



Последний раз ЕЦБ понижал ставку 2 мая до рекордного минимума в 0.5%.





С технической точки зрения, EUR/USD остается под давлением и торгуется в области поддержки находится на $1.3470 (50%). Промежуточное сопротивление представлено утренними максимумами на $1.3565, выше - в области раннее пройденной канальной линии поддержки на $1.3600 и выше - на $1.3700 (максимумы 18 октября).







ИЕНА - продолжила нести потери против доллара после того, как Банк Японии по итогам заседания принял решение оставить программу выкупа бондов на уровне 70 трлн. иен с целью достижения 2%- й инфляции, при этом некоторые члены Совета регулятора выразили опасения относительно того, что инфляционный порог слишком оптимистичный.





С технической точки зрения, USD/JPY приблизился к верхней границе треугольника на дневных графиках, который ограничен сегодня уровнями Y98.85 - Y97.20 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y97.20 поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.60, выше - на Y98.85.







ФРАНК - существенно сдал свои позиции против доллара после того, как ФРС в своем сопроводительном заявлении отметил продолжающееся укрепление экономики, хотя и сохранил текущую монетарную политику без изменений.



FOMC оставил основную процентную ставку в пределах от 0.0% до 0.25% и сохранил объем программы покупки активов на уровне $85 млрд.





В сопроводительном заявлении в частности отмечается, что сектор жилья несколько замедлил рост, фискальная политика замедляет экономический рост; экономика растет “умеренными темпами”; безработица остается “повышенной”; ситуация на рынке занятости улучшилась; инфляция все еще ниже целевого уровня 2%.



С технической точки зрения, USD/CHF достиг максимумов в области Chf0.9140 и остается в районе максимумов. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9060, ниже - в районе Chf0.8990 (канальная линия от 15 декабря), ниже - на Chf0.8900/90 и Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - понес серьезные потери против доллара, однако, вырос против евро. Катализатором роста фунта выступили продажи евро на фоне слабой статистики ЕС.



Данные Британии, между тем, показали рост цен на жилье в октябре на 1% против роста на 0.9% месяцем ранее. Отдельный отчет показал, что индекс потребительского доверия от GfK NOP Ltd. снизился до -11 пп с -10 пп в сентябре. На прошлой неделе данные засвидетельствовали рост экономики Британии в третьем квартале на 0.8% (максимум с 2010 года).





Опубликованные данные показали, что в октябре индекс деловой активности в производственном секторе Британии составил 56.0 пп против сентябрьского значения в 56.3 пп (пересмотрено с 56.7 пп), однако в целом в рамках ожиданий.



С технической точки зрения, GBP/USD пробил $1.6000. Ниже поддержка находится на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Ближайшее сопротивление находится на $1.6040 (утренние максимумы), выше $1.6250/60 (максимум 1 и 23 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).







ЗОЛОТО - и другие драгоценные металлы оказались под давлением на фоне закрытия позиций в последний день октября, а также на фоне итогов заседания Федерального резерва. По мнению экспертов, ФРС может начать процесс сворачивания программы покупки активов ранее чем это предполагалось



Резкий рост индекса доллара также оказал давление на драгоценные металлы после того, как индекс деловой активности Чикаго вырос до 65.9% в октябре (максимум с марта 2011 года).





С начала 2013 года золото подешевело на 21% и может впервые за 12 лет завершить год с потерями. В период с декабря 2008 года по июнь 2011 год цены на драгоценный металл выросли на 70% на фоне вливания Федеральным резервом в финансовую систему страны более $2 трлн, что, тем не менее, не спровоцировало роста инфляции и привело к падению спроса на драгоценный металл в качестве средства для защиты капитала.



С технической точки зрения, цены на золото упали к минимумам на $1,315.50 (-0.5%). Ближайшая поддержка находится на $1,306.30 (50% Фибо роста с $1,251.20 до $1,362). Ниже потери могут увеличиться до $1,293.70 (61.8%).

[HY Markets]

НЕФТЬ - остается под давлением и находится в районе 4-месячного минимума на фоне спекуляций относительно сохранения тенденции роста запасов сырья в США - крупнейшего потребителя нефти.

По оценкам экспертов запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 2.2 млн. баррелей до 386.1 млн. на фоне увеличения объемов добычи до 24-летнего пика и готовности Ливии возобновить экспорт с терминала Харига.

Декабрьский контракт на нефть WTI торгуется в районе $94.50 за баррель.





С технической точки зрения, нефть остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в районе канальной линии от 19 сентября, которая проходит на $93.70. Ближайшее сопротивление находится на $99.90, выше - на $101.00 (минимумы 30 сентября).







ЕВРО - Единая валюта стабилизировалась после публикации позитивных экономических данных из еврозоны.

В частности, индекс доверия инвесторов ЕС от Sentix оказался лучше прогнозов. Так, отчет засвидетельствовал рост показателя до 9.3 пп в октябре после 6.1 пп месяцем ранее, что превысило среднюю оценку аналитиков в 6.0 пп.

Ранее опубликованные данные засвидетельствовали рост индекс деловой активности в производственном секторе Германии до 51.7 пп в октябре, что выше среднего прогноза аналитиков, а также сентябрьского значения.



В 10:00 GMT состоится публикация Европейской Комиссией прогноза экономического роста.



Вероятность продолжения укрепления американской валюты еще довольно велика, поскольку на рынке циркулируют слухи о возможной либерализации монетарной политики ЕЦБ на текущей неделе.



Кроме того, следует отметить растущее недовольство европейцев недавним укреплением курса евро.

Так министр инвестиций Франции Галуа накануне заявил, что сильный евро может задушить восстановление еврозоны, при этом “сильный евро” Галуа определил в пределах от 1.35 до 1.40.

Bank of America Corp., UBS (UBSN) и Royal Bank of Scotland Group Plc считают, что в ближайший четверг ЕЦБ примет решение о снижении процентной ставки.





Пресс-конференция ЕЦБ на этой неделе, вероятно, будет “достаточно пессимистичной”, полагают аналитики RBC Capital Markets. “Это создаст фундамент для интервенции в обозримом будущем”, которая, по их мнению, может проявиться в виде очередной программы LTRO уже в начале 2014 года.

Ключевая ставка ЕЦБ на данный момент составляет 0.5%.



EUR/USD консолидируется в районе $1.3500. Ближайшая поддержка остается на $1.3440. Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных максимумов на $1.3565, выше - в области раннее пройденной канальной линии поддержки на $1.3600 и выше - на $1.3700 (максимумы 18 октября). Ниже $1.3440 поддержка расположена на $1.3380 (61.8% Фибо роста с $1.3100 до $1.3830).







ИЕНА - японская валюта скорректировалась против доллара после снижения в последние дни.

Напомним, что продажи иены активизировались после того, как Банк Японии по итогам заседания принял решение оставить программу выкупа бондов на уровне 70 трлн. иен с целью достижения 2%- й инфляции, при этом некоторые члены Совета регулятора выразили опасения относительно того, что инфляционный порог слишком оптимистичный.



В ближайшей перспективе динамика пары будет определяться экономическими данными из США.





USD/JPY снизился из области пятничных минимумов Y98.80, являющейся ближайшим сопротивлением. Сильное сопротивление остается в области верхней границы треугольника на дневных графиках от 22 мая - на Y99.00. Выше целью быков может стать как минимум Y99.60 (максимум 20 сентября), а выше - Y100.60 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержка находится на Y97.80, более сильная - в области нижней границе треугольника на Y97.00. В случае ее прохождения поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа).







ФРАНК - существенно не изменил своих позиции против доллара в ожидании новых стимулов для роста..



В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM. В октябре показатель ожидается на уровне 54,0 против 54,4.





С технической точки зрения, USD/CHF достиг максимумов в области Chf0.9140 и после коррекции может продолжить рост. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9060, ниже - в районе Chf0.8990 (канальная линия от 15 декабря), ниже - на Chf0.8900/90 и Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - фунт незначительно укрепили свои позиции по отношению к доллару после выхода лучшей, чем ожидалось, статистики из Великобритании.



Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании вырос в октябре до 59.4 пп против сентябрьского значения в 58.9 пп. Это максимальный показатель с апреля 2007 года. Аналитики прогнозировали, что изменений не будет.





GBP/USD восстановился к $1.5970, однако, говорить об ослаблении нисходящего импульса не приходится.

Серьезная поддержка находится на $1.5820 (минимумы 24 сентября) и $1.5700. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6000, затем - в области $1.6080 (максимумы 30 октября) и $1.6200.







ЗОЛОТО - и другие драгоценные металлы остаются под давлением на фоне спекуляций, что ФРС может начать процесс сворачивания программы покупки активов ранее чем это предполагалось.



В своем вчерашнем выступлении представитель ФРС Буллард заявил, что судьба QE зависит от экономических данных, а покупка долговых обязательств на $85 млрд. ежемесячно это чрезвычайно высокий темп QE.

Ранее другой представитель ФРС, Вильямс отметил, что сентябрьское решение по QE “было принято непросто.”



Таким образом, экономические данные приобретают дополнительную важность.

Согласно прогнозам рост ВВП США в 3 кв. составил 2% после роста на 2.5% во 2 кв.. Отчет департамента коммерции будет опубликован в четверг.

В октябре как ожидается было создано 125,000 новых рабочих мест по сравнению с 148,000 в сентябре.

Сильные данные могут подорвать уверенность рынков в том, что ФРС начнет процесс сокращения программы покупки активов не ранее конца 1 квартала будущего года.





С начала 2013 года золото подешевело на 21% и может впервые за 12 лет завершить год с потерями. В период с декабря 2008 года по июнь 2011 год цены на драгоценный металл выросли на 70% на фоне вливания Федеральным резервом в финансовую систему страны более $2 трлн, что, тем не менее, не спровоцировало роста инфляции и привело к падению спроса на драгоценный металл в качестве средства для защиты капитала.

Золото на спотовом рынке восстановилось на 0.3% до $1,318.50 за тройскую унцию, прежде чем цена снизилась до t $1,314.40.



С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $1,306.30 (50% Фибо роста с $1,251.20 до $1,362). Ниже потери могут увеличиться до $1,293.70 (61.8%). Ближайшее сопротивление располагается в районе $1,328-29, выше которого нет значимых уровней вплоть до $1,362.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали во вторник на опасениях, связанных с поставками нефти в США и растущими объемами производства, что привело к падению цен на черное золото ниже уровня $94 за барре.



Декабрьский фьючерс закрылся во вторник с потерями в $1.25 или 1.3% до $93.37 за баррель. Таким образом был протестирован минимум 4 июня.



Сегодня ночью свой отчет по запасам нефти предоставит Американский Институт Нефти. Аналитики полагают, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2.5 млн. баррелей.





Ожидается также, что запасы бензина сократились на 1 млн. баррелей, в то время как запасы дистилятов снизились на 1.5 млн. баррелей.

Нефть продолжает сдавать позиции и сейчас торгуется ниже $94.00 - на $93.16. Сильная поддержка находится в районе $92.80 (трендовая линия от 18 января 2009 года) и $92.10 (канальная линия поддержки от 19 сентября). Ближайшее сопротивление представлено недавними минимумами на $94.00.







ЕВРО - Единая валюта снизилась против доллара США. Основным фактором давления на евро стали опасений относительно возможной либерализации ЕЦБ монетарной политики на фоне слабых данных. По результатам проведенного Nomura опроса клиентов 85% респондентов не



ожидают снижения ставки в ближайший четверг, однако говорят о том, что тон сопроводительного заявления центрального банка будет весьма осторожным. Тем не менее, 54% опрошенных прогнозируют, что ЕЦБ понизит ставку на своей декабрьской встрече.



Согласно оценкам Еврокомиссии темпы роста ВВП еврозоны в 2014 составят 1.1% по сравнению с предыдущим прогнозом 1.2%. Уровень безработицы составит 12.2% в 2014 против предварительной оценки 12.1%, инфляция в 2013 и 2014 гг, вероятно, составит 1.5%, прежде чем снизится до 1.4% в 2015 году, по сравнению с целевым уровнем ЕЦБ 2%.





По оценкам Еврокомиссии экономическое восстановление продолжится и в будущем году ускорится, однако, говорить о завершении кризиса не приходится. Представитель ЕС Олли Рен отметил, что усиление евро негативно скажется на европейском экспорте, а курс евро в данный момент отражает фундаментальную картину в экономике.

EUR/USD торгуется в районе $1.3470 , при этом поддержка остается в области недавних минимумов на $1.3440. Выше $1.3520 сопротивление расположено в области пятничных максимумов на $1.3565, выше - в области раннее пройденной канальной линии поддержки на $1.3600 и выше - на $1.3700 (максимумы 18 октября). Ниже $1.3440 поддержка расположена на



$1.3380 (61.8% Фибо роста с $1.3100 до $1.3830).







ИЕНА - Доллар вырос почти до 7-недельного максимума после того, как опубликованный индекс деловой активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал больший, чем прогнозировалось, рост в октябре, что усилило спекуляции относительно начала сворачивания Федеральным резервом программы QE.



Во вторник утром японская иена укрепила свои позиции после того, как глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что инфляционные ожидания постепенно растут и еще слишком рано говорить о планах по сворачиванию антикризисной программы поддержки экономики.





USD/JPY остается в районе Y98.50. Ближайшая поддержка находится на Y97.80, более сильная - в области нижней границы треугольника на Y97.20. В случае ее прохождения поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Сильное сопротивление остается в области верхней границы треугольника на дневных графиках от 22 мая - на Y99.00. Выше целью быков может стать как минимум Y99.60 (максимум 20 сентября), а выше - Y100.60 (максимум 11 сентября).









ФРАНК - Швейцарский франк слегка отступил во вторник. Национальная статистика, которая была опубликована утром, показала снижение индекса потребительских цен в октябре на 0.1% м/м и 0.3% г/г после того, как в сентябре в разрезе месяца показатель вырос на 0.3% м/м и снизился на 0.1% г/г.



В своем вчерашнем выступлении представитель ФРС Буллард заявил, что судьба QE зависит от экономических данных, которые таким образом приобретают дополнительную важность.



Согласно прогнозам рост ВВП США в 3 кв. составил 2% после роста на 2.5% во 2 кв. Также в фокусе рынка сейчас правительственный отчет США о состоянии рынка труда. В октябре, согласно прогнозам, было создано 125,000 новых рабочих мест по сравнению с 148,000 в сентябре. Сильные данные могут подорвать уверенность рынков в том, что ФРС начнет процесс сокращения программы покупки активов не ранее конца 1 квартала будущего года.





USD/CHF торгуется в области Chf0.9120, что ниже недавних максимумов на Chf0.9150. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9060, ниже - в районе Chf0.8990 (канальная линия от 15 декабря), ниже - на Chf0.8900/90 и Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос после публикации отчета Британии, который показал рост индекса деловой активности в непроизводственном секторе в октябре до 62.5 пп, что превысило средний прогноз аналитиков в 59.8 пп и сентябрьское значение в 60.3 пп.



Согласно прогнозам Национального Института экономических и социальных исследований, британская экономика в текущем году покажет рост на 1.4% и на 2% в 2014 году. Оба прогноза были пересмотрены с повышением на 0.2 пункта.



В четверг, 7 ноября, состоится заседания МРС Банка Англии, по итогам которого, вероятно, ключевая ставка рефинансирования останется на рекордном минимуме в 0.5%, а объем программы QE на уровне 375 млрд. фунтов.





13 ноября глава Банка Англии Марк Карни озвучит новые квартальные прогнозы по экономику.

За последние полгода фунт вырос на 4.2%.



GBP/USD взлетел до $1.6050 и теперь сопротивление представлено на $1.6080 (максимумы 30 октября) и $1.6200. Ниже $1.5900 поддержка находится на $1.5820 (минимумы 24 сентября) и $1.5700.







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали в цене во вторник до 7-недельного минимума на фоне роста курса доллара США.



Декабрьский фьючерс упал на $6.60 или 0.5% до $1,308.10 за унцию.

В понедельник цены поднялись всего на 0.1% после того, как три дня подряд котировки выросли на 2.7%.





Золото торгуется в районе $1,309.05, протестировав поддержку в области $1,308 (50% Фибо роста с $1,251.30 до $1,361.70). Прохождение этой зоны увеличит потери до $1,293.85 (61.8%). Канальная линия от 28 июня может ограничить потери драгоценного металла в области $1,268. Ближайшее сопротивление находится на $1,319.50 (недавние максимумы), затем - на $1,326.90 (максимумы 1 ноября).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в цене в среду после того, как опубликованный во вторник ночью отчет Американского Института Нефти показал меньший рост еженедельных запасов сырой нефти, чем прогнозировалось.



Статистика показала, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 871,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.5 млн. баррелей. До выхода отчета котировки упали на 1.3% до $93.37 за баррель (минимальная цена закрытия с начала июня).

Декабрьский фьючерс на нефть вырос на $1.43 или 1.5% до $94.80 за баррель.



В среду вечером статистика министерства топлива США показала рост запасов сырой нефти на 1.6 млн. баррелей на прошлой неделе, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 2.5 млн. баррелей. Министерство топлива седьмую неделю подряд сообщает об увеличении запасов нефти.





Также ведомство сообщило о снижении запасов бензина на 3.8 млн. баррелей (больше, чем прогнозировалось) и сокращении запасов дистиллятов на 4.9 млн. баррелей (прогнозировалось снижение на 1.5 млн. баррелей).



Нефть продолжает торговаться выше $94.00. Ближайшее сопротивление представлено максимумами среды в районе $95.20, выше - в районе $96.60 (максимум 1 ноября). Ближайшая поддержка находится в районе часовых минимумов среды на $93.80, ниже - в районе минимумов 5 ноября на $93.00. Сильная поддержка находится в районе $92.20 (трендовая линия от 18 января 2009 года) и $91.70 (канальная линия поддержки от 19 сентября).



ЕВРО - Единая валюта укрепила свои позиции против доллара и иены, поскольку большинство экономистов прогнозируют, что ЕЦБ воздержится в четверг от снижения ключевой ставки рефинансирования и предпочтет дождаться новых макроэкономических показателей. Однако,некоторые эксперты считают,что ЕЦБ завтра все-таки снизит ставку на 25 бп до 0,25%.

Неназванный член совета ЕЦБ на условиях анонимности сообщил, изменение процентной ставки маловероятно, несмотря на снижение инфляции.



По сообщениям источников из ЕЦБ центральный банк стремится избежать чрезмерной реакции на быстро изменяющиеся экономические сигналы и и неудобств в связи с решением ФРС относительно сокращения программы покупки активов.



Евро стабилизировался после выхода данных о ситуации в непроизводственном секторе ЕС, который превысил прогнозы аналитиков.



Опубликованные отчеты порадовали инвесторов, поскольку показатели деловой активности в секторе услуг европейских стран и еврозоны в целом превысили прогнозы аналитиков, хотя и оказались ниже сентябрьских значений.





EUR/USD торгуется на $1.3520, при этом поддержка остается в области недавних минимумов на $1.3440. Ниже поддержка расположена на $1.3380 (61.8% Фибо роста с $1.3100 до $1.3830). Выше $1.3520 сопротивление расположено в области пятничных максимумов на $1.3565, выше - в области раннее пройденной канальной линии поддержки на $1.3600 и выше - на $1.3700 (максимумы 18 октября).







ИЕНА - Японская иена отступила против доллара в основном благодаря росту японского фондового индекса Nikkei, а также ралли EUR/JPY. Индекс Nikkei, в свою очередь, вырос благодаря сильному квартальному отчету автопроизводителя Toyota. Компания повысила свой прогноз по прибыли. Более того, NHK заявил, что автопроизводитель поднямет также прогноз по операционной прибыли до 2.2 трлн. иен ($22.3 млрд.) с предыдущего прогноза в 1.94 трлн. иен. Toyota подтвердила пересмотренный прогноз после завершения торговой сессии.





USD/JPY находится в районе Y98.60. Ближайшая поддержка находится на Y97.80, более сильная - в области нижней границе треугольника на Y97.30. В случае ее прохождения поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Сильное сопротивление остается в области верхней границы треугольника на дневных графиках от 22 мая - на Y98.85. Выше целью быков может стать как минимум Y99.60 (максимум 20 сентября), а выше - Y100.60 (максимум 11 сентября).







ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепил свои позиции в среду, однако к вечеру стабилизировался в 30-пунктовом диапазоне. На америкнаских торгах представители ФРС заявили, что слабость экономики делает необходимым сохранение стимулирующих мер.



Вильям Инглиш поддержал стратегию ФРС, направленную на сохранение низкого уровня процентных ставок до тех пор пока уровень безработицы находится выше 6.5% и заявил, что данный уровень может быть еще меньше.



Дэвид Вилкокс, со своей стороны заявил, что слабость американской экономики требует сохранения “в высокой степени стимулирующей монетарной политики”.



Опубликованный индекс опережающих индикаторов, являющийся показателем состояния экономики на ближайшие полгода, вырос в сентябре до 0.7% против прогноза экономистов 0.6%.





Напомним, что на этой неделе основным событием станет пятничный отчет по занятости в США за октябрь. Ожидается рост новых рабочих мест на 130K против 148K в сентябре. Уровень безработицы, по всей вероятности, составит 7,3% против 7,2%.



USD/CHF торгуется в области Chf0.9120, что ниже недавних максимумов на Chf0.9150. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9060, ниже - в районе Chf0.8990 (канальная линия от 15 декабря), ниже - на Chf0.8900/90 и Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос после публикации более сильных по сравнению с прогнозами данных Британии. Так, в годовом выражении промышленное производство в сентябре выросло на 2.2% после падения на 1.5% месяцем ранее и выше среднего прогноза аналитиков в 1.8%. В разрезе месяца промышленное производство выросло на 0.9% в сентябре после августовского падения на 1.1% и выше прогноза роста на 0.5%.



Отдельный отчет показал рост производства в обрабатывающей промышленности в сентябре на 0.8% г/г после снижения на 0.2% в августе и слегка выше прогноза роста на 0.7%. В разрезе месяца показатель прибавил 1.2% после падения на 1.2% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост на 1.1%.





Внимание инвесторов уже обращено к заседанию МРС Банка Англии в четверг. Сильные данные PMI предполагают продолжение роста в последнем квартале, и, таким образом, возрастает вероятность повышения Банком Англии прогнозов по ВВП в 2013 году с нынешних 1.3%. Это позитивный момент, особенно, после августовских прогнозов о постепенном замедлении роста в четвертом квартале.



Также растут ожидания того, что в 2014 году рост экономики усилится. В дополнение к буму в секторе услуг, отмечается рост занятости, что способствует повышению зарплат. Так что основным драйвером для фунта в ближайшем будущем могут стать инфляционные ожидания.



GBP/USD торгуется ниже $1.6100. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6200 (психологически важные уровни). Ближайшая поддержка находится на $1.6040, ниже - в районе $1.5980 (максимумы 4 октября) и $1.5900.







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли в среду, восстановившись из области 3-недельных минимумов, поскольку снижение курса доллара в преддверии заседания ЕЦБ и отчета по занятости в США за октябрь оказало поддержку драгоценному металлу.



Декабрьский фьючерс вырос на $9.70 или 0.7% до $1,317.80 за унцию. Днем ранее цены отступили на 0.5% и завершили торги на минимуме середины октября.





Золото торгуется в районе $1,316.95, что выше минимумов 5 ноября на $1,305.67. Ближайшее сопротивление находится на $1,321.80 (максимумы среды), затем - на $1,326.90 (максимумы 1 ноября). Прохождение $1,305.67 увеличит потери до канальной линии от 28 июня в области $1,268.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы несколько восстановились в цене в пятницу в преддверии публикации данных о состоянии рынка труда США, которые могут дать новые свидетельства продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики и крупнейшего же потребителя нефти в мире.

Накануне представитель ОПЭК заявил, что до конца года нефть будет торговаться в пределах от $100 до $110 за баррель- “комфортного” диапазона как для производителей, так и для потребителей сырья.



Декабрьский фьючерс на нефть вырос на $0.46 или 0.5% до $94.66 за баррель.





Нефть продолжает торговаться выше $94.00. Ближайшее сопротивление представлено максимумами среды в районе $95.20, выше - в районе $96.60 (максимум 1 ноября). Ближайшая поддержка находится в районе часовых минимумов среды на $93.80, ниже - в районе минимумов 5 ноября на $93.00. Сильная поддержка находится в районе $92.20 (трендовая линия от 18 января 2009 года) и $91.70 (канальная линия поддержки от 19 сентября).







ЕВРО - Единая валюта резко снизилась накануне против основных конкурентов после того, как ЕЦБ неожиданно понизил процентную ставку на 25 б.п. до 0,25%, отметив возможность дальнейшей либерализации монетарной политики с целью стимулирования экономического роста и недопущения дефляции.



В ходе пресс-конференции ЕЦБ, Марио Драги среди прочего заявил, что нижняя граница процентной ставки еще не достигнута и склонность к снижению ставок сохраняется.



Существенное большинство членов совета управляющих нашло достаточно оснований для принятия решения по снижению ставки сегодня. Другие высказались за принятие решения в будущем месяце.



Решение центрального банка оказалось неожиданным для рынка. Особенно после того, как накануне некий источник ЕЦБ сказал, что сейчас снижение ставки было бы нежелательным.





EUR/USD получил поддержку на $1.3320/00 после обвала, спровоцированного неожиданным решением ЕЦБ понизить процентную ставку.

Промежуточный уровень сопротивления $1.3380 не смог сдержать восстановление и в ходе срабатывания стопов, размещенных на $1.3385/90 был протестирован минимум 4 ноября $1.3440, где сосредоточено существенное предложение. Тем не менее, давление на курс сохраняется, а динамика его будет в ближайшие дни определяться данными по рынку труда США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT.

В случае закрепления ниже $1.3300 (50% ралли $1.2755-$1.3832) следующей целью снижения станет область $1.3170 (61.8%). Промежуточная зона поддержки расположена на $1.3550/30.







ИЕНА - Японская иена после непродолжительного снижения укрепила свои позиции против американского доллара на фоне ослабления фондовых рынков после того, как накануне стало известно, что в США рост ВВП в 3 кв. составил 2.8% против 2.5% в предыдущем периоде и прогноза 2%.



В итоге снизились опасения относительно существенного замедления роста из-за локаута в США.



Позитивные, казалось бы с точки зрения макроэкономики новости, не смогли оказать поддержки фондовым рынкам, поскольку они свидетельствуют о том, что сворачивание ФРС программы количественного смягчения, реализация которой была основным фактором роста мировых фондовых индексов в последние годы, может начаться раньше чем это предполагалось.





USD/JPY вернулся в район Y98.00 на фоне сохранения давления на фондовые индексы. Ранее курс приблизился к сильному сопротивлению в области минимума Y99.60 (максимум 20 сентября), после неожиданного снижения процентной ставки ЕЦБ. Выше сопротивление располагается на Y100.60 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержка находится на Y97.80, более сильная - в области нижней границе треугольника на Y97.40. В случае ее прохождения поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа).







ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепил свои позиции в пятницу после достаточно волатильных торгов накануне.



В 13:30 GMT выйдет главный отчет недели, а именно количество новых рабочих мест, созданных вне с/х США. В октябре показатель ожидается на уровне +130K против 148K в сентябре. Уровень безработицы по всей вероятности составит 7,3% против 7,2%.





Сильные данные после публикации накануне солидного отчета по ВВП США могут окончательно уверить рынки в том, что ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов если не на декабрьской, то на одной из первых встрче FOMC в 2014 году, что безусловно окажет поддержку американской валюте.



USD/CHF торгуется в области Chf0.9180, что ниже вчерашних максимумов на Chf0.9250. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9280 (максимумы 17-16 сентября ). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9140 (бывшее сопротивление), а также в зоне Chf0.9090/60 (дневные минимумы начала ноября/канальная линия от 25 октября), ниже - в районе Chf0.8990/50, ниже - на Chf0.8900/8890).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос после того, как накануне Банк Англии, как и предполагалось, сохранил процентную ставку и объем программы покупки активов без изменений на уровне 0.5% и 375 млрд. фунтов, соответственно.

Можно предположить, что публиковавшиеся на минувшей неделе позитивные экономические данные из Великобритании в ближайшей перспективе продолжат оказывать поддержку британской валюте.





Так, в годовом выражении промышленное производство в сентябре выросло на 2.2% после падения на 1.5% месяцем ранее и выше среднего прогноза аналитиков в 1.8%. В разрезе месяца промышленное производство выросло на 0.9% в сентябре после августовского падения на 1.1% и выше прогноза роста на 0.5%.



Отдельный отчет показал рост производства в обрабатывающей промышленности в сентябре на 0.8% г/г после снижения на 0.2% в августе и слегка выше прогноза роста на 0.7%. В разрезе месяца показатель прибавил 1.2% после падения на 1.2% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост на 1.1%.



Сильные данные PMI предполагают продолжение роста в последнем квартале, и, таким образом, возрастает вероятность повышения Банком Англии прогнозов по ВВП в 2013 году с нынешних 1.3%. Это позитивный момент, особенно, после августовских прогнозов о постепенном замедлении роста в четвертом квартале.



Также растут ожидания того, что в 2014 году рост экономики усилится. В дополнение к буму в секторе услуг, отмечается рост занятости, что способствует повышению зарплат. Так что основным драйвером для фунта в ближайшем будущем могут стать инфляционные ожидания.



GBP/USD консолидируется в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6115 и $1.6200 (психологически важные уровни). Ближайшая поддержка находится на $1.6010, ниже - в районе $1.5980 (максимумы 4 октября) и $1.5900.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото в четверг компенсировали часть понесенных накануне потерь, спровоцированных спекуляциями, что более сильные по сравнению с прогнозами экономические данные из США заставят ФРС начать сворачивать программу QE раньше чем это предполагалось.

На спотовом рынке золото выросло на 0.3% до $1,311.40 за тройскую унцию, прежде чем цена вернулась к $1,309.50. Накануне золото упало до отметки $1,296.60 и может завершить неделю снижением на 0.5%. С начала года потери металла в цене составили 22% на фоне спекуляций по поводу начала сокращения ФРС программы покупки активов на $85 млрд. в месяц на фоне свидетельств оживления роста крупнейшей мировой экономики.

В этой связи сегодняшний отчет о состоянии рынка труда США приобретает дополнительное значение. Напомним, что согласно прогнозам количество новых рабочих мест, созданных вне с/х США в октябре ожидается на уровне +130K против 148K в сентябре. Уровень безработицы по всей вероятности составит 7,3% против 7,2%.

В том случае,если фактические данные превысят прогнозы, можно предполагать, что рынок пересмотрит сроки начала сокращения ФРС программы, с 1 кв. будущего года ближе к концу текущего.





Декабрьский фьючерс вырос на $9.70 или 0.7% до $1,317.80 за унцию. Днем ранее цены отступили на 0.5% и завершили торги на минимуме середины октября.



Золото торгуется в области минимумов 5 ноября на $1,305.67. Ближайшее сопротивление находится на $1,321.80 (максимумы среды), затем - на $1,326.90 (максимумы 1 ноября). Прохождение $1,300.00 увеличит потери до канальной линии от 28 июня в области $1,268. Промежуточный уровень сопротивления располагается на $1,277.