Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть West Texas Intermediate остается в области 4-месячных максимумов в цене на фоне спекуляций относительно падения запасов сырья на нефтетерминале в Кушинге из-за роста спроса, спровоцированного похолоданием в США.



По данным Администрации энергетической информации запасы дистиллятов, в частности топочного мазута и дизельного топлива снизились на 339,000 баррелей, до 12.7 млн. баррелей на 14 февраля, а общий рост запасов нефтепродуктов оказался ниже ожиданий.



Апрельский контракт на нефть WTI торгуется на отметке $102.66 за баррель, снизившись на 9 центов.

Мартовский контракт, срок действия которого истек накануне, потерял в цене 39 центов до $102.92.





С начала недели цена нефти выросла на 2.4%.



С технической точки зрения существенных изменений не произошло. Нефть преодолела сильную зону сопротивления на $103 и протестировала $103.80 (канальная линия от 13 января) прежде, чем откатить. Выше сопротивление находится на $104.10 (61.8% Фибо падения цен с $112.20 до $91.10. Промежуточная поддержка находится на Y103, вплоть до Y102.80, ниже - на Y102 и $101.40 (максимум 12 февраля).







ЕВРО - Евро понес потери после публикации слабых данных о состоянии активности в производственном и непроизводственном секторах еврозоны.



По предварительным оценкам индекс деловой активности в производственном секторе ЕС отступил до 53 пп в феврале против 54 пп в январе. Индекс активности в непроизводственном секторе вырос до 51.7 пп с 51.6 пп в январе, что немногим ниже среднего прогноза в 51.9 пп. Сводный индекс деловой активности снизился до 52.7 пп против 52.9 пп и ниже прогноза в 53.1 пп.



Предварительные данные по деловой активности Германии показали рост в феврале до 54.7 пп с 54.3 пп в январе, что ниже среднего прогноза аналитиков в 56.3 пп. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере вырос до 55.4 пп в феврале после 53.1 пп месяцем ранее и выше прогнозов роста до 53.4 пп.





EUR/USD упал к минимумам на $1.3685, прежде чем восстановился в область $1.3720.

Тем не менее, курс остается под давлением. При этом поддержка остается в районе недавних минимумов, в зоне $1.3680/60, преодоление которой станет сигналом снижения в область $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Выше промежуточного уровня $1.3720 сопротивление располагается в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря).



ИЕНА - Иена понесла потери против доллара на фоне общего укрепления американской валюты.

Опубликованная утром статистика показала снижение индекса производственной активности в Китае второй месяц подряд, а вышедший накануне протокол FOMC дали понять, что процесс сворачивания программы QE продолжится.



Оказали поддержку курсу и позитивные экономические данные из США. Так по предварительной оценке Markit Economics индикатор активности в производственном секторе США в феврале составил 56.7, превысив прогнозы экспертов.

Количество обращений за пособием по безработице оказалось ниже ожиданий, а индекс опережающих индикаторов оправдал прогнозы.





USD/JPY продолжает восстанавливается из области сессионных минимумов четверга на Y101.70. Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Сильное сопротивление остается на Y102.70. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).







ФРАНК - Швейцарский франк продолжает следовать за евро и остается под давлением.





USD/CHF восстанавливается из области минимумов на Chf0.8880 и сейчас тестирует нижнюю границу области сопротвления Chf0.8910/30. Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8870. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8830.







СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением на фоне смешанной статистики еврозоны в целом.





GBP/USD торгуется ниже $1.6700, при этом поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.6630. Ниже минимумов поддержка находится в зоне часовых минимумов среды на $1.6500. Ближайшее сопротивление находится на $1.6730 (вчерашний максимум). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820.







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото остаются неподалеку от 3-месячных максимумов, несмотря на повсеместное укрепление курса доллара.



Цена золота на рынке спот снизилась на 0.3% до $1,318.68 за тройскую унцию, а в настоящее время составляет $1,320.04

С начала 2014 года цена выросла на 9.5% на фоне опасений относительно темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и соответствующего роста спроса на безопасные активы.



Тем не менее, аналитики Westpac Banking Corp. накануне подтвердили свои ожидания относительно возобновления снижения из-за продолжающегося сворачивания ФРС программы стимулирующих мер.

Напомним, что за 12 лет драгоценный металл подорожал более чем на 500% до 2012 года на фоне общего падения курса доллара. Исторический максимум в районе $1,923.70 был установлен в сентябре 2011 года.





Золото откатило от $1,330.90 (промежуточное сопротивление). Выше целью роста станет $1,339.80 (канальная линия) и $1,360 (максимумы 26 октября). Ближайшей поддержкой остается область $1,300, ниже которой потери могут увеличиться до $1,270.90 (канальная линия поддержки от 31 декабря).

[HY Markets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate продолжила снижение третий день кряду.

Давление на цены оказывают как технические факторы, связанные с признаками перекупленности, так и слухи о росте запасов сырья в США.

Апрельский контракт на нефть марки WTI потерял в цене 50 центов до $102.32 за баррель после роста на 0.6% до $102.82 накануне.





В соответствии с последними оценками, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 1.5 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 21 февраля. Общие запасы нефтепродуктов как ожидается выросли на 1.3 млн. баррелей до 363.6 млн. баррелей.

Запасы бензина, как ожидается, сократились на 1 млн. баррелей.

Отчет департамента энергетической информации будет опубликован в среду.



С технической точки зрения нефть достигла сопротивления в районе 102,80. Прохождение этого уровня пока выглядит довольно трудным. Поддержка находится в районе 100.70.





ЕВРО - остается под давлением. Единая валюта несет потери против основных конкурентов на фоне спекуляций, что ослабление инфляции может заставить ЕЦБ предпринять меры по стимулированию экономики уже на будущей неделе. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нулиэль Рубини накануне заявил, что ЕЦБ может принять политику QE, подобную проводимой ФРС к концу текущего года;



ЕЦБ может снизить депозитные ставки до отрицательного уровня, а дезинфляция становится все более серьезной проблемой в еврозоне.



Накануне стало известно, что индекс потребительских цен вырос в январе на 0.8% г/г против прогноза 0.7% и таким образом остается ниже целевого уровня 2%.

В текущем месяце индекс снизился до 0.7% м/м.

Опубликованный в первой половине дня институтом Ifo отчет показал рост индекса делового оптимизма Германии до 111.3 пп в феврале (максимум июля 2011 года) против 110.6 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 110.5 пп.

Представитель IFO Вольрабе заявил, что немецкие компании настроены оптимистично, однако эйфории нет:

-потребление в Германии остается драйвером экономики, розничная сфера функционирует хорошо;

-строительный сектор стабилен;

-восстановление в еврозоне повлияет на немецкие компании только в среднесрочном периоде.





Во вторник 25 февраля, в распоряжении инвесторов будут данные Германии по ВВП за четвертый квартал в 07:00 GMT, при этом ожидается рост на 1.3% г/г после 1.1%.



С технической точки зрения EUR/USD торгуется в районе $1.3730, при этом поддержка остается в районе $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря).





ИЕНА - выросла против большинства других валют, поскольку китайский фондовый рынок упал, что усилило спрос на валюты со статусом safe-heaven, включая японскую иену.





USD/JPY откатывается из области недавних максимумов на Y102.80. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y102.00, ниже - на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января).







ФРАНК - продолжает консолидацию вслед за евро.





С технической точки зрения USD/CHFторгуется ниже Chf0.8900. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8850 (минимумы прошлой недели). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8820. Закрепление выше Chf0.8900 сделает возможным тестирование Chf0.9000. Выше сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос впервые за последние шесть дней против доллара после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил, что центральный банк окажет поддержку восстановлению экономики. Позднее Нуриэль Рубини заявил, что по его мнению повышение процентной ставки ФРС ожидается в середине будущего года, однако, Банк Англии не будет повышать ставку раньше чем ФРС.





В 09:30 GMT Великобритания отчитается о количестве одобренных заявок на ипотеку в январе.



С технической точки зрения GBP/USD торгуется в районе $1.6670. Ближайшее сопротивление находится на $1.6720 (максимум 21 февраля). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820. Поддержка находится в зоне часовых минимумов среды на $1.6500.







ЗОЛОТО - снизилось из области четырехмесячного максимума на фоне опасений относительно коррекции после впечатляющего роста в течение последних недель.



Кроме того, следует отметить спекуляции относительно того, что несмотря на признаки замедления темпов экономического роста в США, ФРС все же намерен сохранить прежние темпы сокращения программы покупки активов.



На спотовом рынке золото упало в цене на 0.3% до $1,332.10 за тройскую унцию, после роста накануне до $1,339.09, максимального уровня с 31 октября 2013 года на фоне эскалации напряженности в Украине и опасений относительно продолжения ослабления темпов роста в Китае.

В итоге вырос спрос на золото в качестве инструмента защиты капитала: активы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust растут второй день кряду.



Напомним, что с начала 2014 года цена металла выросла на 11% после того, как свидетельства более слабого по сравнению с прогнозами роста в США и максимальное с 1981 года падение цен в прошлом году спровоцировали рост спроса на драгоценный металл.





Тем не менее, большинство аналитиков полагают, что рост в значительной мере носит коррекционный характер и в среднесрочной перспективе тенденция падения золота возобновится. В частности прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc., предполагает снижение цены золота к концу 2014 года до $1,050 за тройскую унцию. В качестве главного аргумента эксперты называют ожидания оживления экономического роста в США.



С технической точки зрения целью остается область 1350.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI падает на опасениях, что снижение курса китайского юаня негативно скажется на теспах роста второго в мире потребителя топлива. также цены падают на ожиданиях роста запасов нефти в США на прошлой неделе.



Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал на $1.45 или 1.4% до $101.37 за баррель.





Согласно прогнозам аналитиков, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.28 млн. баррелей. Дистилляты ожидаются с сокращением на 1.25 млн. баррелей.



Нефть протестировала канальную линию поддержки от 13 января на $101 и восстановилась. Сопротивление находится в области максимумов понедельника на $103.40, выше - на $103.80 (максимум 19 февраля). Ниже $101 поддержка находится на $99.40 (минимумы 14 февраля).







ЕВРО - Единая валюта отошла от сессионных максимумов.

Накануне неожиданный рост индекса делового оптимизма Германии помог евро укрепиться, однако позднее курс отступил после комментариев члена Совета ЕЦБ Игнасио Виско о том, что ЕЦБ готов рассматривать возможность применения отрицательных процентных ставок в случае необходимости.



Статистика Германии сегодня не смогла удивить участников рынка, показав, что в четвертом квартале 2013 года ВВП страны вырос на 0.4% кв/кв, как и ожидалось. В годовом выражении показатель вырос на 1.3%, как и прогнозировалось, однако выше значения за третий квартал в +1.1%.





EUR/USD остается выше $1.3700, при этом поддержка находится в районе $1.3700 (канальная линия от 6 февраля), затем - на $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля). Сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря), вплоть до $1.3850 (канальная линия).







ИЕНА - Иена выросла до более чем недельного пика против доллара на спекуляциях, что снижение курса китайского юаня сократит темпы роста мировой экономики. Это усилило спрос на японскую валюту, как на валюту со статусом safe-heaven.



Опрос Reuters, проведенный на прошлой неделе, показал, что большинство экономистов по-прежнему считают, что Банк Японии продолжит до лета ослаблять монетарную политику, чтобы поддержать экономику, поскольку эффект от правительственного стимулирования постепенно сходит на нет. Однако респонденты остаются скептиками относительно того, что центральному банку удастся достичь 2%-й ели по инфляции к началу будущего года.





USD/JPY упал до Y102.00. Ближайшая поддержка находится на Y102.00, ниже - на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на Y102.80. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).



ФРАНК - Швейцарский франк слегка вырос против доллара США.



Опубликованная стартистика США показала, что индекс потребительского доверия снизился до 78.1 пп в феврале против 79.4 пп (пересмотр с 80.7 пп), в то время как средний прогноз составлял 80.8 пп.



Отдельный отчет показал, что декабрьский индекс цен на жилье от FHFA прибавил 0.8% после роста на 0.1% в ноябре.





USD/CHF отступает во вторник и торгуется ниже Chf0.8900. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8850 (минимумы прошлой недели). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8820. Возврат выше Chf0.8900 сделает возможным тестирование Chf0.9000. Выше Chf0.9000 ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).









СТЕРЛИНГ - Фунт вырос по отношению к доллару на фоне хороших британских данных. Похоже, британская экономика сейчас находится в самом лучшем состоянии среди европейских экономик.





Позднее курс скорректировался.





Опубликованные данные показали, что количество одобренных заявок на получение ипотеки в Британии выросло до 50K в январе, что превзошло декабрьское значение в 47.9K и 47.1K соответственно.





Представитель Банка Англии МакКафферти заявил, что ожидания рынка относительно первого повышения учетной ставки Банка Англии во втором квартале 2015 году “не безосновательны”. Также он отметил, что рост курса не является основной проблемой британских экспортеров. так что не следует ожидать снижение фунта в ближайшее время.







GBP/USD торгуется выше $1.6600. Ниже поддержка находится в зоне вчерашних минимумов на $1.6580, ниже - в районе часовых минимумов среды на $1.6500. Ближайшее сопротивление находится на $1.6720 (максимум 21 февраля). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820.







ЗОЛОТО - Золото выросло до 16-недельного максимума на спекуляциях, что ослабление темпов экономического роста в США усилит спрос на драгоценные металлы как на альтернативный инструмент инвестирования.

В этом году золото подорожало на 11%, восстановившись после снижения в 2013 году, которое стало максимальным за последние три десятилетия.



Апрельский фьючерс на золото вырос на 0.2% до $1,341 за унцию после тестирования $1,343 пп (максимум с 31 октября).



После падения на 28% в прошлом году, цены на драгоценный металл в феврале выросли на 8.2% (максимальный месячный рост за последние два года).





Золото протестировало максимумы на $1,344.80 и скорректировалось. Выше целью роста станет $1,350 (канальная линия от 31 декабря), вплоть до $1,360 (максимумы 26 октября). Ниже $1,312.65 потери могут увеличиться до $1,300 и $1,283.30 (канальная линия поддержки от 31 декабря).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI растет второй день подряд на этой неделе на фоне сокращения объема запасов нефти в Кушинге (Оклахома).



Апрельский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 76 центов или 0.7% до $102.59 за баррель. В этом месяце нефть подорожала на 5.2% и на 11% за последний год.



Согласно данным, запасы нефти в Кушинге сократились на 7 млн. баррелей до 34.8 млн. (минимум с 18 октября).





Нефть остается чуть выше канальной линии поддержки от 13 января на $101.40. Сопротивление находится в области максимумов понедельника на $103.40, выше - на $103.80 (максимум 19 февраля). Ниже $101.40 поддержка находится на $100 и $99.40 (минимумы 14 февраля).







ЕВРО - Единая валюта продолжила снижаться.

Статистика показала, что в Германии индекс потребительского доверия от GFK вырос до 8.5 пп против 8.2 пп. Это усиливает оптимизм относительно восстановления крупнейшей экономики Европы.



Глава Национального банка Австрии и член совета правления ЕЦБ Эвальд Новотны опроверг возможность введения отрицательных ставок. Он сказал, что сейчас это крайне отрицательно сказалось бы на банках и стимулировании роста кредитовании в Еврозоне. Поскольку депозитные ставки ЕЦБ уже на нуле, Новотны предостерег от применения отрицательных ставок.





Эль-Эриан заявил, что ЕЦБ не будет начинать политику QE. По мнению эксперта ЕЦБ по всей вероятности выберет путь какой-либо “кредитной либерализации” в качестве меры поддержки кредитного потока для рациональных компаний и индивидуумов – действие которое по всей видимости привлечет существенное внимание медиа, однако вряд ли окажет существенное влияние на экономические условия.



EUR/USD резко снизился под $1.3700, при этом протестировав поддержку в районе а $1.3660 (61.8% недавнего роста). Ниже поддержка располагается на $1.3550 (минимум 2 февраля). Сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря), вплоть до $1.3870 (канальная линия).







ИЕНА - Иена торгуется в достаточно узком диапазоне, и, по мнению аналитиков, это продолжится еще какое-то время. Рынок ускорит движение только в случае прохождения уровня Y102.85/90 сверху или Y101.60/70 снизу.





USD/JPY восстановился из области минимумов вторника на Y102.00 (ближайшая поддержка). Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на Y102.80/90. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ниже Y102.00 поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января).







ФРАНК - Швейцарский франк отступил в среду после публикации неожиданно сильных данных о состоянии рынка жилья США. В итоге активизировались спекуляции относительно того, что ФРС продолжит процесс сворачивания политики количественного смягчения прежними темпами.



В США покупки нового жилья в январе неожиданно выросли до максимального уровня за последние пять лет, сообщил сегодня Департамент Коммерции. Продажи выросли на 9.6% до 468,000, причем экономисты прогнозировали показатель на уровне 400,000.





Как заявил представитель ФРС Розенгрин, следует сохранить стимулирующую политику до снижения уровня безработицы до 5.25%.

Еще один деятель ФРС Фишер заявил, что сокращение программы QE продолжится шагами по $10 млрд.



USD/CHF восстанавливается из области минимумов вторника на Chf0.8850 и сейчас торгуется в районе Chf0.8920. Закрепление выше Chf0.8900 сделает возможным тестирование Chf0.9000. Выше Chf0.9000 ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Ниже Chf0.8850 потери могут увеличиться до Chf0.8820.









СТЕРЛИНГ - Фунт торговался без особых изменений после публикации данных по ВВП страны. Предварительные данные по ВВП Британии в четвертом квартале показали рост на 0.7% кв/кв и 2.7% г/г, как и предполагали аналитики.



Отдельный отчет показал рост годовых инвестиций в четвертом квартале на 8.5% после падения на 5.3% кварталом ранее. В разрезе квартала объем инвестиций вырос на 2.4% после роста на 2.0% кварталом ранее и ниже прогнозов в +2.6%.





GBP/USD торгуется ниже $1.6700. Поддержка находится в зоне минимумов понедельника на $1.6580, ниже - в районе часовых минимумов прошлой среды на $1.6500. Ближайшее сопротивление находится на $1.6720 (максимум 21 февраля). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820.







ЗОЛОТО - Золото показало максимальное падение за последние четыре недели после того, как американская статистика показала рост продаж новостроек до 5-летнего максимума.



Апрельский фьючерс на золото упал на 1.1% до $1,328 за унцию (максимальное падение с 30 января). Дневной максимум был установлен на $1,345.60 (максимум 30 октября).



Драгоценный металл растет второй месяц подряд впервые с апреля, поскольку опасения относительно снижения темпов экономического восстановления США стимулируют спрос инвесторов на золото, как на альтернативный инструмент инвестирования.





Золото упало к минимумам на $1,322.40 прежде, чем слегка восстановиться. Максимумы среды на $1,345.6 представляют ближайшее сопротивление вплоть до $1,352.30 (канальная линия от 31 декабря), вплоть до $1,360 (максимумы 26 октября). Ниже $1,322.40 потери могут увеличиться до $1,300 и $1,286.80 (канальная линия поддержки от 31 декабря).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы West Texas Intermediate снизились в четверг второй день кряду после того, как официальная статистика показала меньший, чем прогнозировалось, рост запасов нефти в США и неожиданный рост дистиллятов.



Апрельский фьючерс на нефть упал в цене на 0.3% - до $102.00 за баррель. Накануне контракт подешевел на 19 центов до $102.40

В среду министерство топлива заявило, что запасы сырой нефти выросли на 100,000 баррелей за неделю по 21 февраля, а запасы дистиллятов увеличились на 300,000 баррелей.





С технической точки зрения нефть остается чуть выше канальной линии поддержки от 13 января на $101.40. Сопротивление находится в области максимумов понедельника на $103.40, выше - на $103.80 (максимум 19 февраля). Ниже $101.40 поддержка находится на $100 и $99.40 (минимумы 14 февраля).



ЕВРО - Единая валюта выросла накануне вечером, корректируя недавнее снижение.





В Германии вышедший отчет показал, что в этом месяце количество безработных снизилось на 14,000, тогда как в прошлом месяце сокращение составило 10,000.

В пятницу Германия предоставит январские показатели розничных продаж в 07:00 GMT. В это же время выйдут показатели цен на недвижимость в Великобритании.

Публикация январского отчета по уровню безработицы в ЕС запланирована на 10:00 GMT.

По мнению аналитиков ING Bank “в целом настроения в Еврозоне сейчас зависят от ВВП, который показал рост на 0.3%, примерно то, что мы видели а в прошлом квартале. До тех пор, пока наблюдался слабый рост кредитования и денежной массы, аргументы были на стороне дальнейшего смягчения монетарной политики. Однако улучшения, которые мы наблюдаем в Феврале, дают возможность ЕЦБ оставаться в позиции выжидания и наблюдения”.





EUR/USD вырос до уровней выше $1.3700 из области минимумов на $1.3640 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится на $1.3550 (минимум 2 февраля). Сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря), вплоть до $1.3870 (канальная линия).



ИЕНА - японская валюта скорректировалась на американских торгах после заметного роста днем, последовавшего после того, как эскалация напряженности в Украине спровоцировала рост спроса на безопасные активы и соответствующее снижение европейских фондовых рынков.



В целом же иена торгуется в достаточно узком диапазоне, и, по мнению аналитиков, это продолжится еще какое-то время. Рынок ускорит движение только в случае прохождения уровня Y102.85/90 сверху или Y101.60/70 снизу.

Накануне иена показала максимальный рост за последние три недели против доллара после сообщений о том, что президент РФ Владимир Путин привел истребители в боевую готовность в связи с ростом напряженности на Украине.





С технической точки зрения иже Y101.60 поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января).

Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на Y102.80. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).



ФРАНК - Швейцарский франк продолжает консолидацию.





В центре внимания накануне вечером было выступление главы Федерального резерва Джанет Йеллен в Банковском комитете Сената. Она заявила, что центральный банк, вероятно, продолжит процесс сворачивания программы QE, при этом регулятор по-прежнему мониторит поступающие макроэкономические данные на предмет характера влияния на экономику.

Йеллен повторила, что восстановление рынка труда далеко от завершения. По ее мнению, рост экономики и занятости останется сдержанным в 2014/15 гг, а инфляция в ближайшие годы достигнет 2%. Также Йеллен добавила, что ключевая процентная ставка останется низкой и после того, как безработица снизился до 6.5%.



В 13:30 GMT выйдет отчет с предварительными оценками по ВВП США в четвертом квартале.

В 14:45 GMT будет опубликован февральский индекс деловой активности от ФРБ Чикаго, при этом прогноз составляет 58.2 пп против 59.6 пп.





USD/CHF сейчас торгуется в районе Chf0.8890. Закрепление выше Chf0.8900 сделает возможным тестирование Chf0.9000. Выше ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Ниже Chf0.8850 потери могут увеличиться до Chf0.8820.



СТЕРЛИНГ - Фунт торговался без особых изменений после того, как представитель Банка Англии Майлз заявил, что слабость еврозоны все еще является крупнейшей проблемой для экспорта Великобритании.





GBP/USD вырос до $1.6700. Ближайшее сопротивление находится на $1.6720 (максимум 21 февраля). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820. Промежуточная поддержка находится в области дневных минимумов на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля). Ниже - в районе часовых минимумов прошлой среды на $1.6500.



ЗОЛОТО - Золото завершает ростом второй месяц кряду на фоне увеличения спроса на безопасные активы в связи с опасениями относительно замедления темпов роста в США и Китае, а также эскалацией нестабильности в Украине.





На спотовом рынке цена золота составляет на данный момент $1,331.80 за тройскую унцию. В феврале рост цен составил 7%, а с начала 2014 года, причем 26 февраля был достигнут 17-недельный максимум в области $1,345.46.



Основными факторами поддержки укрепления рынка стали опасения по поводу замедления темпов роста в США на фоне продолжающегося процесса сворачивания стимулирующих мер ФРС после публикации ряда слабых экономических данных, большую часть которых, тем не менее можно отнести на счет неблагоприятных погодных условий.





Апрельский фьючерс на золото снова получил поддержку в области $1,328 за унцию.

Максимумы среды на $1,345.6 представляют ближайшее сопротивление вплоть до $1,352.30 (канальная линия от 31 декабря), вплоть до $1,360 (максимумы 26 октября). Ниже $1,322.40 потери могут увеличиться до $1,300 и $1,286.80 (канальная линия поддержки от 31 декабря).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы West Texas Intermediate снизились во вторник на 1% на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности после сообщений о завершении внеплановых военных учений российских войск и возвращения их в места постоянной дислокации.



Апрельский контракт на нефть WTI упал в цене на $1.01 до to $103.91 за баррель, прежде чем восстановился до $104.04. Накануне нефть подскочила в цене на 2.3% до максимального уровня с 19 сентября 2013 года $104.90.





В случае продолжения дээскалации ситуации в Украине дополнительным фактором давления на цену может стать тенденция роста запасов нефтепродуктов в США. как ожидается, на неделе, завершившейся 28 февраля показатель вырос на 1.15 млн. баррелей. Отметим, что рост запасов продолжается шесть недель кряду и достиг 362.4 млн. баррелей.

Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, тем не менее, по всей вероятности снизились на 1 млн. баррелей.



С технической точки зрения сопротивление находится в области максимумов понедельника на $105.00. Промежуточная поддержка располагается на $103.60 за баррель.

Ниже $101.40 поддержка находится на $100 и $99.40 (минимумы 14 февраля).



ЕВРО - Единая валюта выросла, корректируя недавнее снижение, спровоцированное эскалацией напряженности в Украине. Укрепление последовало за сообщениями о том, что российские войска, участвовавшие в “учениях” получили приказ вернуться в места постоянной дислокации.





Из экономических данных вчерашнего дня следует отметить, что в Германии индекс деловой активности в производственной сфере в феврале снизился до 54.8 пп против 56.5 пп в январе, однако немного выше прогноза в 54.7 пп.

Аналогичный показатель ЕС снизился до 53.2 пп в феврале, что выше январского значения в 54 пп и прогнозов аналитиков в 53.0 пп.



Представитель ЕС Баррозу в понедельник заявил, что ЕС готовит пакет помощи Украине.

Улучшение перспектив роста экономики Еврозоны должны оказать поддержку торговому балансу региона. Евро в ближайшем времени останется достаточно сильным и может продолжить рост, несмотря на риторику ЕЦБ о смягчении монетарной политики





С технической точки зрения EUR/USD протестировал поддержку на $1.3720 и сейчас восстановился к $1.3760. Сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря), вплоть до $1.3880 (канальная линия).

Ниже поддержка находится на -$1.3640 и $1.3550 (минимум 2 февраля).



ИЕНА - японская валюта корректирует свой рост, последовавший после того, как эскалация напряженности в Украине спровоцировала увеличение спроса на безопасные активы и соответствующее снижение мировых фондовых рынков в связи с опасениями, что военное вторжение России на территорию Украины может привести к более крупному конфликту.

В результате MSCI All-Country World Index снизился на 1.3%, российский рынок понес самые серьезные за последние пять лет потери, а европейский Europe Stoxx 600 обвалился на 2.3%. Индекс стран с развивающейся экономикой снизился на 1.7%. золото подорожало на 2.2%, а Treasuries выросли в цене.

Standard & Poor’s 500 Index упал на 0.8% после того, как 28 февраля индекс закрылся на историческом максимуме.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1 %, до 16,160.46.





USD/JPY торгуется на Y101.90. Ниже поддержка находится на Y100.75 (минимумы 3 февраля). Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на Y102.20, затем - на Y102.80 (максимум 21 февраля). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).



ФРАНК - Швейцарский франк продолжает консолидацию после незначительного отката.



Опубликованные накануне данные засвидетельствовали, что индекс активности в производственном секторе США ISM manufacturing в феврале вырос до 53.2 против 51.3 в январе. Кроме того, стало известно об увеличении потребительских расходов в январе на 0.4% после падения показателя до 0.1% в предыдущем периоде и прогноза роста на 0.1%. Доходы при этом выросли на 0.3%.

На сегодня не запланирована публикация сколько-нибудь важных экономических данных и можно предполагать, что торги будут проходить под влиянием развития ситуации в Украине.





USD/CHF восстановился и торгуется немногим выше Chf0.8800.

Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8850 (50% Фибо недавнего падения). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).



СТЕРЛИНГ - Фунт восстанавливается на фоне общей тенденции ослабления доллара после сообщений о завершении “учений” и возвращения российских войск на свои базы.



Статистика Великобритании показала, что количество одобренных заявок на ипотеку достигло максимума за последние более чем 6 лет в январе.





GBP/USD вернулся к $1.6700. Ближайшее сопротивление находится на $1.6720 (максимум 21 февраля). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820. Промежуточная поддержка находится в области дневных минимумов на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля). Ниже - в районе часовых минимумов прошлой среды на $1.6500.



ЗОЛОТО - Золото резко снизилось в цене на фоне признаков возможной деэскалации конфликта в Украине





Апрельский контракт на золото вырос накануне на 2.2% до $1,350.30 за тройскую унцию, после достижения максимальной отметки с октября прошлого года $1,355. К настоящему моменту золото упало в цене на 0.7% до $1,338.



Следует отметить тот факт, что апрельский call-опцион накануне подскочил до уровня $1,400 за тройскую унцию, или на $5.10.

Данный факт свидетельствует о росте инвесторов к золоту в качестве безопасного актива на фоне политической нестабильности.

в 2014 году золото подорожало на 12%.





Апрельский фьючерс на золото может получить поддержку в области $1,325 за унцию.

Максимумы понедельника на $1,355 представляет ближайшее сопротивление, отмеченное вплоть до $1,352.30 (канальная линия от 31 декабря). Выше располагается $1,360 (максимумы 26 октября). Ниже $1,322.40 потери могут увеличиться до $1,300 и $1,286.80 (канальная линия поддержки от 31 декабря).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI упала после тестирования 5-месячного максимума.



Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал на $1.85 или 1.8% до $103.07 за баррель. Накануне нефть выросла в цене на 2.3% до $104.92 (максимальная цена закрытия с 19 сентября).



Президент РФ Владимир Путин заявил, что крайней необходимости в введении войск в Украине сейчас нет. Южная ветвь трубопровода “Дружба”, которая транспортирует российскую нефть через Украину в Европу, работает в нормальном режиме.





Также давление на цены оказали ожидания увеличения запасов нефти в США седьмую неделю подряд. Аналитики прогнозируют, что в среду правительственный отчет покажет рост запасов нефти на 1.3 млн. баррелей за неделю по 28 февраля.



Нефть “сидит” на канальной линии поддержки от 13 января на $102.80, прохождение которой откроет дорогу на $101.00 (минимумы 25 февраля). Сопротивление находится в области часовых максимумов на Y104.00 и выше - на $105.20 (максимум 3 марта).



ЕВРО - Единая валюта к концу дня нивелировала рост, который наблюдался в первой половине вторника.



Данные вторника показали снижение индекс цен производителей ЕС на 0.3% в январе против +0.2% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали снижение всего на 0.1%. В годовом выражении показатель снизился на 1.4% против предыдущего значения в -0.8% и немногим ниже прогнозов в -1.3%.





Евро сейчас торгуется сдержанно в преддверии важных событий этой недели: заседания ЕЦБ в четверг и пятничного отчета по занятости в США. До этого в распоряжении инвесторов будет статистика по ВВП ЕС в четвертом квартале, которая может показать рост на 0.3% кв/кв.



EUR/USD вернулся в район утренних минимумов на $1.3720 (ближайшая поддержка) после тестирования $1.3770 (50% Фибо недавнего снижения). Выше сопротивление находится на $1.3820 (пятничный максимум), вплоть до $1.3840 (канальная линия сопротивления от 6 февраля). Ниже $1.3720 промежуточная поддержка расположена на $1.3680 (канальная линия).







ИЕНА - Японская валюта упала также на фоне восстановления курса российского рубля и азиатских фондовых индексов.



Во вторник советник Такатоши Ито заявил, что Правительственный Пенсионный Инвестиционный Фонд должен сократить вложения к национальные долговые обязательства до того, как инфляция достигнет целевого ориентира правительства, что сделает проблематичным продажу этих бондов.





USD/JPY укрепляет свои позиции. Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на Y102.20, затем - на Y102.80 (максимум 21 февраля). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ниже недавних минимумов на Y101.20 (минимумы 3 марта и 6 февраля) поддержка находится на Y100.75 (минимумы 3 февраля).





ФРАНК - Швейцарский франк снизился против доллара.



Во вторник напряжение слегка ослабело после того, как поступили сообщения о том, что Россия завершила военные учения в западной части согласно графику. Согласно данным Интерфакса, президент РФ Владимир Путин отдал приказ вооруженным силам РФ вернуться в место постоянной дислокации.



Секретарь Белого Дома Джон Керри во вторник прибыл в Киев. Он классифицировал действия РФ как военное вторжение и призвал Путина срочно сесть за стол переговоров с украинской стороной.

Президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей намерен в четверг провести саммит ЕС для обсуждения сложившейся на Украине ситуации.





В рамках пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Виктор Янукович незаконно был отстранен с должности президента, на Украине произошел неконституционный переворот с применением силы, Янукович все еще законный президент, несмотря на то, что реальной власти сейчас лишен. Он также добавил, что если Украина не заплатит за февральский газ, ее долг перед Украиной достигнет почти $2 млрд.



USD/CHF консолидируется выше утренних минимумов на Chf0.8820. Ближайшая сильная поддержка находится в области пятничных минимумов на Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890. Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов стабилизировался в рамках дневного диапазона.



Статистика Великобритании во вторник показала, что в феврале индекс деловой активности в строительном секторе упал до 62.6 пп против 64.6 пп в январе. Аналитики же прогнозировали снижение до 63.0 пп.



Первоначальной реакцией рынка были продажи курса, однако вскоре фунт скорректировался, хотя восстановиться к дневным максимумам уже не смог.





GBP/USD не смог преодолеть $1.6700 после тестирования $1.6640 сегодня утром. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).







ЗОЛОТО - Золото отступило во вторник, однако инвесторы смотрят на цель в районе $1,400 за унцию, которая не тестировалась с сентября и может быть достигнута на фоне противостояния Запада и России.



Апрельский фьючерс на золото вырос на 2.2% в понедельник до $1,350.30 за унцию после тестирования $1,355 (максимум с октября). Сегодня цены упали на торгах в Нью-Йорке на 1.3% до $1,332.60 за унцию.



В этом году драгоценный металл вырос на 11%.



Тем не менее, мнения экспертов относительно дальнейших перспектив расходятся.



Аналитики Goldman Sachs Group Inc. в прошлом месяце подтвердили свой прогноз по металлу на уровне $1,050 к концу года.



Аналитики Westpac Banking Corp. ожидают падения котировок до $1,011.



Аналитики UBS AG повысили прогноз на 2014 год до $1,300 с $1,200.



Золото выросло в цене на 70% в период с декабря 2008 года по июнь 2011 года, поскольку Федеральный резерв закачал в финансовую систему США более $2 трлн. для поддержки экономического восстановления.





Золото упало к минимумам на $1,330.80 прежде, чем слегка восстановиться до $1,340.40. Позднее котировки снова отошли вниз. Максимумы 3 марта на $1,354.70 представляют ближайшее сопротивление вплоть до $1,363 (канальная линия от 31 декабря). Ниже $1,330.80 потери могут увеличиться до $1,320 (минимумы 28 февраля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Цены на нефть в среду стабилизировались ниже $102 за баррель (почти 3-недельный минимум) после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост еженедельных запасов дистиллятов, что усилило опасения относительно ослабления спроса на энергоресурсы.



Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.88 или 1.8% до $101.45 за баррель (минимум с 14 февраля) после тестирования дневного минимума чуть выше $101.00.



Итак, статистика показала, что запасы нефти выросли, а запасы бензина сократились на прошлой неделе, однако запасы дистиллятов неожиданно выросли, несмотря на холодную погоду.



Запасы нефти увеличились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5 млн. баррелей. Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов нефти на 1.2 млн. баррелей на прошлой неделе.





Нефть пробила канальную линию поддержки от 13 января на $102.80, и, как мы и предполагали, рухнула к $101.00 (минимумы 25 февраля). Ниже поддержка находится на $99.35 (минимумы 13-14 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на $102.00, выше - в области $102.80.



ЕВРО - Единая валюта не смогла удержаться в области сессионных максимумов, несмотря на выход положительных статистических данных.



Статистика ЕС показала, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе выросла до 52.6 пп в феврале против 51.6 пп в январе. Аналитики прогнозировали рост до 51.7 пп. Сводный индекс деловой активности вырос до 53.3 пп против 52.9 пп и выше ожиданий снижения до 52.7.



В Германии индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос до 55.9 пп в феврале против январского значения в 53.1 пп. Результат превзошел прогнозы аналитиков в 55.4 пп.

Во Франции аналогичный показатель составил 47.2 пп, что выше прогноза и 46.9 пп в феврале.





В четверг решение ЕЦБ по процентной ставке станет известно в 12:45 GMT, а в 13:30 GMT начнется выступление главы ЕЦБ Драги.



EUR/USD остается в районе $1.3730. Выше сопротивление находится на $1.3820 (пятничный максимум), вплоть до $1.3840 (канальная линия сопротивления от 6 февраля). Ниже $1.3720 промежуточная поддержка расположена на $1.3680 (канальная линия).







ИЕНА - Иена продолжает падать на фоне повышенного спроса на доллар.



В среду курс японской валюты протестировал недельный минимум против доллара США на фоне сокращения спроса на безопасные активы после того, как президент РФ Владимир Путин и американские дипломаты встретились в Париже для обсуждения сложившегося политического кризиса в Украине.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поддерживаемое западными странами правительство Киева больше не контролирует ситуацию в Крыму. Государственный Секретарь США Джон Керри предостерег Россию воздержаться от нарушения “четко прописанных правовых обязательств” относительно Украины. Лавров и Керри впервые встретились с тех пор, как в Крыму началась пророссийская акция с использованием вооруженных сил РФ.





USD/JPY снижается. Ниже недавних минимумов на Y101.20 (минимумы 3 марта и 6 февраля) поддержка находится на Y100.75 (минимумы 3 февраля).

Ближайшее сопротивление находится в районе Y102.80 (максимум 21 февраля). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).







ФРАНК - Доллар существенно не изменил своих позиций после публикации Бежевой книги ФРС, в которой, в частности, отмечено, что 8 округов ФРС сообщили об экономическом росте, темпы которого характеризуются как “от скромных о до умеренных”, а замедление роста вызвано в основном погодными условиями.



По данным ADP количество новых рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 139,000 по сравнению с прогнозом экспертов, предполагавших укрепление показателя до 155,000 после роста на 127,000 в предыдущем месяце.



Goldman понизил прогноз занятости в США без учета с/х сектора до 125k с 145k ранее. Средний прогноз экспертов на данный момент составляет 150k. В январе, напомним, в экономике США было создано 113k новых рабочих мест.





USD/CHF консолидируется выше вчерашних минимумов на Chf0.8820. Ближайшая сильная поддержка находится в области пятничных минимумов на Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).



СТЕРЛИНГ - Фунт подорожал по отношению к доллару на возобновившихся разговорах о скором повышении ставки Банка Англии.

Исследования показывают, что рост экономики Великобритании в первом квартале 2014 года составит около 0.7%. Мы считаем, что Банк Англии может повысить ставку раньше, чем это предполагалось. Напомним, что предполагалось повышение в феврале 2015 года.



В четверг в 12:00 GMT станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии (ожидается £375 млрд.), а также решение Банка Англии по процентной ставке, которая находится на рекордном минимуме 0.5%.



Опубликованные в среду данные показали, что в Британии индекс деловой активности в производственном секторе в феврале снизился до 58.2 пп против 58.3 пп в январе. Этот результат превзошел прогнозы аналитиков в 58.0 пп.





GBP/USD преодолел отметку $1.6700. Ближайшее сопротивление остается в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).







ЗОЛОТО - Золото торговалось в среду в диапазоне, несмотря на попытки роста.



Апрельский фьючерс на золото прибавил $2.40 или 0.2% до $1,340.30 за унцию. Днем ранее цены упали на 1.3% после роста в понедельник на 2.2% до $1,350.30 за унцию после тестирования $1,355 (максимум с октября).





Золото находилось в рамках диапазона, ограниченного уровнями $1,330.80 - $1,341.40. Максимумы 3 марта на $1,354.70 представляют ближайшее сопротивление вплоть до $1,363 (канальная линия от 31 декабря). Ниже $1,330.80 потери могут увеличиться до $1,320 (минимумы 28 февраля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI прервала трехдневный период снижения после выхода более сильных по сравнению с ожиданиями данных о количестве обращений за пособием по безработице, которые могут свидетельствовать об оживлении роста на рынке труда США.

В этой связи пятничные данные о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х США в феврале приобретают особое значение. Прогноз предполагает рост показателя до 160K против 113K.Уровень безработицы ожидается на отметке 6,6%.



Напомним, что нефть начала сдавать позиции на фоне роста запасов нефти в США и спекуляций относительно того, что конфликт между Украиной и Россией не приведет к сбоям поставок.

Запасы в США растут седьмую неделю подряд.

В АР Крым парламент назначил на 16 марта референдум на предмет желания местного населения присоединиться к России или, наоборот, остаться в суверенном государстве. Европейские лидеры в четверг собрали саммит для решения вопросом. касающихся выхода из кризисной ситуации Украины. 3 марта фьючерсы на нефть достигли 5-месячного пика, подорожав за день более чем на $4 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал на 54 цента или 0.5% до $100.91 за баррель.



В среду статистика показала, что запасы нефти выросли, а запасы бензина сократились на прошлой неделе, однако запасы дистиллятов неожиданно выросли, несмотря на холодную погоду.

Запасы нефти увеличились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5 млн. баррелей. Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов нефти на 1.2 млн. баррелей на прошлой неделе.





Цены восстановились до $102 за баррель после того, как нефть пробила канальную линию поддержки от 13 января на $102.80, и, как мы и предполагали, рухнула к $101.00 (минимумы 25 февраля). Ниже поддержка находится на $99.35 (минимумы 13-14 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на $102.00, выше - в области $102.80.



ЕВРО - резко вырос в ходе выступления главы ЕЦБ Марио Драги и торгуется в области $1.3860.





Драги в частности заявил, что экономические данные свидетельствуют о продолжении роста, прогнозы поддерживают ожидания низкой инфляции, а

стимулирующая монетарная политика будет сохраняться та долго как это будет необходимо.



Кроме того, прогноз роста ВВП на 2014 был пересмотрен до 1.2% против +1.1%.

Выше сопротивление находится на $1.3840 (канальная линия сопротивления от 6 февраля). Промежуточная поддержка расположена на $1.3680 (канальная линия).

В четверг по итогам встречи ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 0.25% после того, как выход улучшенных макроэкономических показателей ЕС лишили регулятор необходимости срочно смягчать монетарную политику посредством снижения ставок.





EUR/USD протестировал $1.3770 (50% Фибо недавнего снижения). Выше сопротивление находится на $1.3820 (пятничный максимум), вплоть до $1.3840 (канальная линия сопротивления от 6 февраля). Промежуточная поддержка расположена на $1.3680 (канальная линия).



ИЕНА - Иена остается под давлением на фоне повышенного спроса на доллар.



Ранее иена достигла минимального уровня против доллара за последние 2 недели после заявления представителя консультационного комитета о том, что крупнейший пенсионный фонд страны не должен фокусироваться лишь на японских облигациях.

данный факт поддержал и фондовый рынок страны.





USD/JPY откатился от сессионного максимума в районе Y103.15 и сейчас торгуется в области Y103.00. Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 (максимум 28 января). Выше сопротивление расположено в районе максимумов 16 и 23 января на Y104.85/90. Возврат ниже Y103.00 может спровоцировать коррекцию до Y102.70 (23.6% Фибо недавнего ралли). Ниже потери могут увеличиться до Y102.40 (38.2%).



ФРАНК - Доллар остается под давлением.



В 13:30 GMT выйдут данные о количестве новых рабочих мест, созданных вне с/х США в феврале. Прогноз предполагает рост показателя до 160K против 113K.

Уровень безработицы ожидается на отметке 6,6%.





USD/CHF накануне резко снизился из области сессионных максимумов на фоне скачка евро против доллара, последовавшего в ходе выступления Марио Драги. Ближайшая сильная поддержка находится в области пятничных минимумов на Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов корректирует свой недавний рост.



Опубликованные данные показали, что индекс цен на жилье Halifax House Prices в феврале вырос на 7.9% против прогноза 7.2% и 7.3% в январе.

Банк Англии по итогам заседания оставил ставку на рекордном минимуме в 0.5%, при этом программа QE осталась в прежнем объеме 375 млрд. фунтов.

В соответствии с сопроводительным заявлением Банк Англии хочет видеть монетарную политику стабильной как можно дольше, чтобы удостовериться, что восстановление экономики устойчиво. Однако рост экономики в сочетании с ростом рынка труда дают понять, что Банк Англии будет вынужден принимать решение об изменении ставки





GBP/USD остается выше $1.6700 после тестирования $1.6640 во вторник. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли накануне, стабилизировавшись в районе $1,350 за унцию.



В целом котировки оставались в рамках диапазонов в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США.

Апрельский фьючерс на золото вырос в цене на $11.50 или 0.9% до $1,351.80 за унцию. В четверг золото закрылось в районе максимумов с 28 октября.

Цены на желтый металл упали сразу после выхода данных, которые показали снижение количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе до 3-месячного минимума. Однако снова развернулись после того, как отдельный отчет засвидетельствовал ослабление производительности среди американских рабочих в последнем квартале 2013 года. Цены остаются у максимумов после статистики, показавшей снижение производственных заказов в январе.





С технической точки зрения максимумы 3 марта на $1,354.70 представляют ближайшее сопротивление вплоть до $1,363 (канальная линия от 31 декабря). Ниже $1,330.80 потери могут увеличиться до $1,320 (минимумы 28 февраля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - выросла в пятницу после публикации сильной статистики США по занятости. Статистика показала, что в феврале американская экономика создала 175,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков в 140,000. Уровень безработицы, однако, вырос до 6.7% с 6.6%. Однако пятничный рост не смог компенсировать предыдущие потери.



Ранее нефть подешевела после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост еженедельных запасов дистиллятов, что усилило опасения относительно ослабления спроса на энергоресурсы.



Статистика показала, что запасы нефти выросли, а запасы бензина сократились на прошлой неделе, однако запасы дистиллятов неожиданно выросли, несмотря на холодную погоду.





Запасы нефти увеличились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5 млн. баррелей. Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о росте запасов нефти на 1.2 млн. баррелей на прошлой неделе.



С технической точки зрения сопротивлением сейчас является область 105,00. Прохождение этого уровня откроет дорогу к 105.80. Далее сопротивление расположено в районе 108.20. Поддержка находится в районе 100.30.







ЕВРО - растет пятую неделю подряд, поскольку накануне глава ЕЦБ в рамках своей пресс-конференции не дал оснований полагать, что ЕЦБ готовится к снижению процентных ставок. ЕЦБ по итогам заседания оставил основную учетную ставку на уровне 0.25%, как и прогнозировали аналитики.



Согласно прогнозам ЕЦБ, инфляция в еврозоне, которая в феврале составила 0.8%, ускорится до 1.7% в четвертом квартале 2016 года. Потребительская инфляция ожидается с повышением на 1% в этом году. Чиновники из ЕЦБ видят инфляцию на уровне 1.3% в 205 году и в среднем на уровне 1.5% в 2016 году.



Перспективы экономики Германии довольно неплохи. Формула успеха традиционна - наполненный рынок труда в сочетании с растущими заказами, тогда как запасы находятся на 2.5-летнем минимуме. Поскольку зима была довольно мягкой, то можно ожидать серьезного роста строительного сектора в первом квартале.





С технической точки зрения EUR/USD резко снизился из области сильного сопротивления $1.3920 после публикации неожиданно сильных данных по рынку труда США. Выше сопротивление находится на $1.3960. Ближайшая поддержка расположена на $1.3800, ниже - в области $1.3700 (минимумы 5 марта и канальная линия).







ИЕНА - упала к минимумам января против доллара, поскольку доллар получил поддержку после выхода сильного отчета по первичным обращениям за пособием по безработице, что усилило ожидания касательно занятости в стране в целом.



Иена также отступила на спекуляциях, что кризис в Украине ослабеет, что сократило спрос на валюты-убежища, а также на фоне восстановления курса российского рубля и азиатских фондовых индексов.



Между тем, в АР Крым парламент назначил на 16 марта референдум на предмет желания местного населения присоединиться к России или, наоборот, остаться в суверенном государстве.





С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже Y103.75. Ниже Y103.00 может спровоцировать коррекцию до Y102.70 (23.6% Фибо недавнего ралли). Далее потери могут увеличиться до Y102.40 (38.2%). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 (максимум 28 января). Выше сопротивление расположено в районе максимумов 16 и 23 января на Y104.85/90.







ФРАНК - в пятницу подорожал несмотря на то, что правительственный отчет по занятости в США оказался лучше прогнозов, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Статистика показала, что в феврале американская экономика создала 175,000 новых рабочих мест, что превысило прогнозы аналитиков в 140,000. Уровень безработицы, однако, вырос до 6.7% с 6.6%.



Представитель ФРС Плоссер призвал к ускорению темпов сворачивания:



-экономика США укрепляется и может вырасти на 3% в 2014 году;



-ФРС должен рассмотреть возможность ускорения роста экономики лучше прогнозов;



-недавние слабые экономические показатели в основном отражают плохие погодные условия.



Основное влияние на динамику рынков оказывала ситуация на Украине и попытки урегулирования конфликта между Украиной и Россией.





С технической точки зрения USD/CHF находится в области Chf0.8775. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8750 и Chf0.8620. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890 (дневные максимумы). Выше Chf0.8930 (максимум 26 февраля) откроет дорогу на Chf0.9000, затем - к Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).







СТЕРЛИНГ - торговался довольно волатильно. Согласно опубликованным данным Банка Англии, британские потребители ожидают, что цены на товары и услуги в ближайшие 12 месяцев вырастут на 2.8%, в то время как раньше прогнозировался рост на 3.6%.



Опубликованные данные показали, что индекс цен на жилье Halifax House Prices в феврале вырос на 7.9% против прогноза 7.2% и 7.3% в январе.



Банк Англии хочет видеть монетарную политику стабильной как можно дольше, чтобы удостовериться, что восстановление экономики устойчиво. Однако рост экономики в сочетании с ростом рынка труда дают понять, что Банк Англии будет вынужден принимать решение об изменении ставки.





С технической точки зрения GBP/USD снижается после тестирования ближайшего сопротивления в области $1.6770. Выше сопротивление находится в области максимумов прошлого понедельника на $1.6820. Ниже $1.6640 ближайшая поддержка находится на $1.6680, ниже - в районе минимумов 27 февраля на $1.6614, ниже - на $1.6580 (минимум 24 февраля).







ЗОЛОТО - завершило ростом второй месяц кряду на фоне увеличения спроса на безопасные активы в связи с опасениями относительно замедления темпов роста в США и Китае, а также эскалацией нестабильности в Украине.



Золото выросло до 16-недельного максимума на спекуляциях, что ослабление темпов экономического роста в США усилит спрос на драгоценные металлы как на альтернативный инструмент инвестирования.



В этом году золото подорожало на 11%, восстановившись после снижения в 2013 году, которое стало максимальным за последние три десятилетия.



Основными факторами поддержки укрепления рынка стали опасения по поводу замедления темпов роста в США на фоне продолжающегося процесса сворачивания стимулирующих мер ФРС после публикации ряда слабых экономических данных, большую часть которых, тем не менее можно отнести на счет неблагоприятных погодных условий.



Правда, в четверг золото показало максимальное падение за последние четыре недели после того, как американская статистика показала рост продаж новостроек до 5-летнего максимума.





С технической точки зрения золото достигло цели в области 1340.00. ее преодоление ускорит рост цен на драгоценный металл. В таком случае следующей целью станет район 1430.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.