Аналитические обзоры от журнала ForTrader

[News_Fortrader]

Активный рост евро против доллара сменился коррекцией и флетом



Рост пары EURUSD был приостановлен в понедельник, рынки фиксируют позиции и думают о перспективах.



В пятницу, 14 сентября, курс доллара заметно сдал свои позиции, падение доллара после решения ФРС продолжилось и расширить программу количественного смягчения США.

Индекс доллара против шести ведущих валют снизился на 0,6% и установился ниже отметки 79 пунктов. В пятницу курс евро/доллар достигал отметки 1,3167. Все значимые события остались в прошлом, и ничто не мешало трейдерам активно продавать американский доллар. Доллар попал под давление после того, как ФРС США заявил о начале третьего раунда количественного смягчения, которое изумило некоторых участников рынка своим объемом напечатанных в будущем долларов.



Фьючерс на евро незначительно превысил отметку 1.30. Курс евро/доллара близок к тем уровням, откуда может начаться коррекция вверх. По результатам 5 недель падения, доллар выглядит перепроданным.



По оценке журнала ForTrader, на этой неделе нет значимых новостей, способных оказать существенное влияние на рынок. Инвесторы с понедельника будут оценивать перспективы дальнейшей торговли на повышение. Коррекционный рост пары евро-доллар перерастает во флет, а евро по-прежнему находится под давлением европейских долговых проблем. В понедельник, 17 сентября, можно с высокой долей уверенности предположить, что коррекция пары EURUSD подходит к завершению, и нас может ожидать разворот. Евро/доллар сохранит позиции внутри диапазона 1,2870-1,3120, решая, что делать дальше.







«Новая неделя не несет практически никаких важных новостей, способных подсказать трейдерам, что делать в сложившейся ситуации далее, пока инвесторы предпочитают фиксировать полученную прибыль и ждать», — говорит аналитик журнала ForTrader. Начнем мы с комментариев итогов встречи министров финансов еврозоны, которая проходила в эти выходные. Встреча министров финансов завершилась без результата. В основном мы увидели информационный обмен, а решения каких-либо вопросов отложены на будущее.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Рубль не забыт, он на контроле!



Курс рубля 18 сентября показал сильнейшее падение к доллару и евро, открывшись гепом на торгах.



Сегодня 18 сентября, курс рубля открылся гепом на падение против доллара и евро на фоне замедления российского рынка и резкого снижения стоимости нефть brent и WTI. Нефть марки Brent по сравнению с вчерашними торгами упала на 3$, WTI снизилась на 2$. Это событие не могло не отразиться на курсе рубля, в итоге стоимость доллара к рублю повысилась сразу на 29,28 копеек, курс евро взлетел на 29,34 копейки.



Кроме того, во вторник федеральное казначейство РФ планирует провести аукцион размещения 25 млрд. руб. средств федерального бюджета на депозитах банковских организаций. По условиям размещения минимальная процентная ставка установлена на уровне 6,2% годовых. Это событие будет оказывать давление на рубль.



Напомним также, что вчера Банк России объявил о продаже пакета акций Сбербанка. ЦБ принадлежит 57,58% уставного капитала Сбербанка (60,25% голосующих акций). С 17 по 19 сентября ЦБ продаст часть акций Сбербанка на ММВБ, если спрос будет хорошим, то пакет могут увеличить до 15%. Банк России намерен выручить от продажи 7,58% акций до 160 млрд. руб, продавая акцию по 91 рубль за штуку. Не смотря на то, что члены правления «Сбербанка» активно уверяют всех, что продажи начинаются в удачное время и акции будут расти, бумаги Сбербанка продолжают терять в цене на фоне опасений игроков, частично фиксирующих свои рискованные позиции. Это оказывает негативное влияние на курс рубля.



По мнению журнала ForTrader, рассматривать Сбербанк в качестве инвестиции, как выгодное вложение стоит очень осторожно. Продаваемый пакет акций Сбербанка составляет 5 млрд. долларов, это значительная сумма для фондового рынка. Хотя банк показывает не только хорошие результаты по международным стандартам, но и планирует в будущем выплачивать дивиденды, нельзя не принимать во внимание, что акции последних крупных IPO дешевели на рынках в 2-3 раза сразу после размещения, оставляя первых покупателей с убытками. Нельзя и забывать, что в прессе ходят много негативных разговоров о том, что управляющий Сбербанком Герман Греф берет пример с г-на Костина, который продал населению (в основном, пенсионерам) бумаги ВТБ по 14.7 копейки, стоимость которых практически сразу опустилась до 9 копеек.







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Индекс РТС открылся утром с повышением



Решение Банка Японии о смягчении монетарной политики поддержало российский рынок

Вчера, 18 сентября, день был неудачным для российского рынка – он корректировался. Во вторник индекс РТС падал днем свыше 2% и остановился только на отметке 1547,6. Все это происходило на фоне коррекции европейских фондовых рынков, а также снижения стоимости нефти.



Поводом для снижения цены на нефть было сообщение в СМИ о том, что Саудовская Аравия может увеличить добычу «черного золота» по заявкам своих покупателей, добавляли негатива и слухи о возможной расконсервации стратегических запасов нефти в США.



По итогам торгов индекс РТС снизился до 1547,74 пункта. Похоже, что старая трейдерская поговорка опять подтвердила свою мудрость: «покупай на слухах, продавай на факте».



Сегодня, 19 сентября, российский рынок открылся с ростом всех наших «Голубых фишек». Индекс РТС вторил ему и также открылся с гэпом вверх, достигнув отметки 1564 пункта. На столь активный рост кроме прочего повлияло решение Банка Японии о смягчение своей монетарной политики, опубликованное рано утром, что вызвало позитив на российском рынке. Но нельзя забывать о том, что российский рынок перегрет и может в любой момент начать снижаться.



Журнал ForTrader напоминает, что сегодня ожидаем данных по рынку вторичного жилья США в 18:00 по московскому времени, которые ожидаются позитивными. Если прогнозы подтвердятся, это может подтолкнуть рынки к росту.







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Российский рынок акций снижается на фоне падения цен на нефть



Российский фондовый рынок испытывает трудности в связи с резким падением цен на нефть

Вчера российские рынки акций торговались с понижением. Основные продажи пришлись на первую половину дня. По итогам дня 19 сентября, российский фондовый рынок в лице индекса ММВБ упал на 1,07%, индекс РТС снизился почти на 2%, а так называемые «Голубые фишки» завершили день с особенно сильным падением.



Причиной активного снижения на рынке акций стало падение цен на нефть на фоне расширения добычи Саудовской Аравией, что повлекло за собой понижение курса рубля. Сильным фактором для рынка стал провал нефти, он начал свое снижение с начала недели. Порадовал российских трейдеров только Сбербанк, который успешно разместил свои акции по SPO и торговался на LSE и ММВБ. Таким образом, весь рост рынка акций прошедшей недели, был скорректирован за два последних дня.







Сегодня, 20 сентября, внешний фон выглядит негативным, рынки открылись с падением. В том числе и на рынках сырья. Поводом для медвежьих настроений стал выход данных по предварительным значение индекса производственной активности Китая. PMI составил 47,8 пункта, против прогноза в 47,6, что указало рынку на продолжение спада китайской экономики. На снижение настроений к риску дополнительно указал рост японской иены к доллару США, не смотря на расширение программы помощи от государства, о которой было объявлено вчера.



Все эти негативные факторы толкают фондовый рынок вниз, что отражается на котировках индексов: индекс ММВБ снижается и стремиться к отметке 1480, индекс РТС двигается по направлению к 1450. Пробой сильных уровней поддержки укрепит нисходящее движение. Падение российского фондового рынка еще может остановить выходящая сегодня статистика по Европе, в т.ч. индекс деловой активности, однако если падение стоимости нефти продолжится, по мнению ForTrader, рубль и российский рынок акций будут продолжать среднесрочно находиться в медвежьих настроениях.











Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Индекс ММВБ заканчивает неделю ростом к 1500



Торги на российских фондовых рынках открылись в пятницу бычьими настроениями

В четверг, 20 сентября, российский рынок акций открылся снижением по всем ликвидным бумагам. Всему виной была негативная реакция на азиатских площадках на неблагоприятные экономические данные Китая и падающая цена на нефть, традиционно оказывающая влияние на все российские биржевые активы. День проходил под знаком ухода из риска.



После открытия торгов в Европе, движение вниз остановилось. К полудню мы увидели остановку продаж: индекс ММВБ протестировал отметку 1480 пунктов, где находилась локальная поддержка. Отскок цен на нефть позволил остановить падение российских фондовых индексов. И курс индекса ММВБ вновь начал рост.







По итогам торгов 20 сентября индекс ММВБ вырос до 1499,28, практически достигнув ранее потерянной отметки в 1500 пунктов. Объем торгов индекса ММВБ за вчерашний день составил 45,844 млрд. руб. Общий объем торгов на фондовой бирже ММВБ-РТС в четверг составил 405,875 млрд. руб.



Сегодня, 21 сентября, день должен быть позитивным для Российского рынка. Фьючерсы на американские индексы растут. На торгах в Азии преобладают покупатели. Нефть потихоньку дорожает. На этом фоне рынок может начать новый виток роста. Насколько сильным будет начатое движение, покажет время. Ближайшее сопротивление индекса ММВБ находится в районе отметки 1525 пунктов.



Однако у аналитиков журнала ForTrader есть сомнения в том, что фондовые рынки будут и дальше расти: насколько долго Центробанкам удастся поддерживать аппетит к риску вливанием ликвидности? Многие игроки уже ждут небольшого спада фондового рынка США. Данные, публикующиеся Европой, также разочаровывают. Статистика по всем ключевым экономикам показывает, что рецессия продолжается, все это, конечно, не может позитивно сказаться на риске.

Напомним, что 20 сентября будет проходить ежеквартальное закрытие опционов и фьючерсов на биржевые индексы, что может повлиять на рост рынка акций.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Рубль начал неделю с падения на 20 копеек



В понедельник рубль начал торги с падения к доллару на 20 копеек



В пятницу, 21 сентября, курс российского рубля рос на утренней сессии. Позитивно на рубль повлиял рост фондовых рынков еврозоны и нефтяных котировок. Кроме того его поддерживали экспортеры, которые продавали вырученную валюту, потому что в конце недели им предстоят налоговые выплаты. Все это давало ускорение российской валюте. Однако вечером, на американской сессии, курс рубля остановился и не смог дальше развить свой повышательный тренд. Он протестировал отметку 30,90 в паре с долларом и остановился.



Сегодня, 24 сентября, пара доллар\рубль открылась гепом вверх сразу к отметке 31,20. Не было значимых новостей из Азии, на фондовых рынках преобладают продажи, да и нефтяные котировки снижаются. Все это накладывает на курс рубля негативный фон. Спад в китайской экономике и проблемы в Европе продолжат оказывать давление на товарный рынок, что негативно влияет на рубль, который зависит от продаж нефти и газа.







Журнал ForTrader напоминает про еще одно не менее важное событие на российском рынке. Инвесторам надо принимать во внимание, что на размещение SPO Сбербанка российские инвесторы купили всего лишь 3% от общего количества акций, что говорит о недоверие к российскому рублю внутри страны.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

У российского фондового рынка еще есть шанс удержаться



Во вторник, 25 сентября, индекс ММВБ торгуется в узком диапазоне. Фондовый рынок ожидает выступления Марио Драги.



В понедельник, 24 сентября, торги на российском фондовом рынке открылись в негативном фоне. Началось все с рынков Азии, где большинство индексов начало снижение, также упал интерес к сырьевым активам, нефтяные котировки пошли вниз.



В полдень вышел индекс деловой уверенности IFO в Германии, который упал до своего минимального значения более чем 2 года, обрушив на инвесторов волну негатива, что привело к распродажам. В итоге неделя началась с падения.



На российском рынке акций до вечера не было позитива. Плохие новости из еврозоны и падающая нефть не давали повода для роста. К закрытию российские индексы восстановили часть падения, закончив день на линей поддержки, пробой которых гарантировал бы дальнейшее падение. По итогам торгов индекс ММВБ снизился до 1489,92 пункта, а РТС закрылся на 1509,58 пунктов. Объём торгов на ММВБ-РТС составил 390 млрд. рублей.







Сегодня, во вторник 25 сентября, также как и вчера, рынки Азии открылись со снижения своих ведущих индексов, биржевая активность остается невысокой.



Фондовый рынок начал день в нейтральной зоне. Позитивной для рынка стала новость о том, что правительство России будет снижать нефтяную экспортную пошлину в два раза. Если индекс ММВБ удержится на линии поддержки выше 1480, то вполне возможен его рост. По индексу ММВБ уровень сопротивления проходит на линии 1510 пунктов, если он будет пробит, есть шанс сходить повыше.



Новости из Европы не внушают инвесторам оптимизма. Многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию. Фоном служат противоречия в Европе, не ясно, что будет с Грецией, да и Испания пока молчит. Сегодня, по мнению ForTrader, рынки будут ждать выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который в своем выступлении должен пояснит, как Европа далее намерена справляться с проблемами.



Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Обзор розничной торговли CBI Великобритании: ожидаем спад



26 сентября Конфедерация Британских Промышленников опубликует обзор по розничной торговле в стране



Показатель: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников

Публикация: 26 сентября 2012 14:00 (мск)

Предыдущее значение: -3

Прогноз рынка: 6



В среду, 26 сентября, в новостной ленте следует уделить внимание индексу розничных продаж Великобритании за сентябрь, который составляется Конфедерацией Британских Промышленников. Показатель является главным индикатором потребительских расходов в Англии и определяет состояние всего розничного сектора.



За август индекс розничных продаж Великобритании снизился больше, чем ожидали аналитики. Все говорит о том, что рецессия сдерживает потребительский спрос, индекс объема розничных продаж в августе упал до -3. В августе конфедерация проводила опрос более 100 компаний розничной торговли, который показал, что перспективы этого сектора стали более пессимистичными.



По оценке журнала ForTrader, розничные продажи в Англии за сентябрь будут опубликованы ниже средних прогнозов в +6 пунктов. Ранее мы уже наблюдали данные по потребительскому рынку Великобритании, не смотря на Олимпиаду, он показал снижение. Вероятно, падение интернет-продаж заденет и данный индекс. Если наш прогноз оправдается, то следующим шагом станут замедление темпов роста инфляции и увеличение покупок облигаций со стороны банка Англии, на которые ЦБ укажет на ближайшем заседании. В сложившейся ситуации курс фунта стерлингов будет испытывать сильное давление.







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Единая валюта остается под давлением Испании



Евро продолжает испытывать негативное давление рынка в связи со сложной экономической ситуацией в регионе. Сегодня влияние на его движение окажет бюджет Испании на 2013 год.



В среду, 26 сентября, на фоне опасений в Европе и связанных с этим распродаж риска, инвесторы устремились в доллар США, кажущийся им в данный момент наиболее сильным. В среду доходность 10-летних бондов Испании выросла до 6.06%, также акции протеста против принимаемыми правительством социальных реформам прошли в Греции, что негативно повлияло на курс евро. Европейские индексы снижались весь день; с открытия торговой сессии в США снижение продолжилось. Эксперты связывают укрепление доллара с падением цен на нефть и ухода от риска. Вследствие неопределенности на рынке инвесторы отдавали свое предпочтение в пользу доллара США, что привело к повышению курса доллара. На фоне продаж на фондовых биржах, Казначейство США успешно размещала свои облигации. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2863.



С утра 27 сентября доллар США торгуется в том же диапазоне, где вчера закончил свою торговую сессию. Для валютной пары евро/доллар направление сегодня будет определено принятием бюджета Испании на 2012 год, ЕЦБ пообещал Испании предоставить пакет помощи в размере 100 млрд. евро.

По мнению аналитиков журнала ForTrader, в ближайшие дни единая валюта останется под давлением, учитывая нестабильность в Греции и Испании, а также решения, связанные с фондом ESM, принятые накануне министрами финансов Германии, Финляндии и Голландии.







Журнал форекс трейдеров

[News_Fortrader]

Испания стала драйвером роста евро



Рынки долго искали новость, на которой можно начать движение, и как это часто бывает в четверг, нашли его – план бюджета Испании на 2013 год.

В четверг, 27 сентября, на валютных торгах курс доллара упал ко всем валютам после того, как Испания опубликовала план бюджета страны на 2013 год. Согласно предоставленному премьер-министром Сорайя Саэнс де Сантамария плану, страна в следующем году планирует сэкономить 50 млрд долларов. Кроме того, Испания предложила сразу 43 закона, направленных на создание новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности производства. Основной целью страны становится выполнение условий получения финансовой помощи от ЕС до конца года.



Участники рынка восприняли эти новости чрезвычайно позитивно, в надежде, что испанские реформы помогут решению долгового кризиса в Европе, дав положительный пример другим проблемным странам. В итоге, на одном дыхании евро отыграло у доллара более 100 пунктов, получив 61,8% от падения неделей ранее. Добавили негатива американцу данные Министерства торговли США: заказы на товары длительного пользования в августе сократились на 13% до самого низкого уровня с января 2009 года. Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2911.







Сегодня утром, 28 сентября, курс доллара продолжает падать и торгуется в диапазоне 1.2920-1.2940 при поддержке азиатских фондовых индексов. Инвесторы покупают евро в надежде, что план покупки облигаций ЕЦБ начнет работать, если Испания попросит о помощи, последние меры правительства страны явно воодушевили участников рынка. Снижению доллара способствует еще тот факт, что сегодня последний день квартала и закрытие финансового года, поэтому активность на рынках снижают инвесторы из США, которым необходимо закрывать свои позиции для создания отчетов по работе.



Приходится признать, что быки по евро нашли свой драйвер для роста. Аналитики журнала ForTrader ожидали менее активных мер со стороны Испании и более скромную реакцию рынка на это. Однако сейчас у евро открыта возможность отыграть падение до 1,2970. Сегодня публикуется большой блок макростатистики, в том числе и из Европы. Любые позитивные данных из европейских стран будут толкать евро вверх.



Журнал форекс трейдеров