Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ в пятницу снизилась после сообщений о том, что как только будет окончательно подписано соглашение с Ираном (предварительно 30 июня), все нефтяные и банковские санкции с ст раны будут сняты. Это означает, что на рынке появится больше иранской нефти, а это окажет еще большее давление на цены на нефть.

Несмотря на заявления о достижении финальных договоренностей и даже наличие параметров плана по иранской ядерной программе, до полного снятия санкций и выхода иранской нефти на рынок пройдет не менее года, а до подписания итогового документа — не менее трех месяцев.





Тем не менее после более чем десятилетних переговоров даже такие договоренности можно считать серьезным дипломатическим прорывом.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на $51.80 и на $52.50. С другой стороны, ближайшая поддержка находится в районе $48.00. Ее преодоление сделает целью снижения $47.40.







ЕВРО в пятницу вырос по отношению к доллару на фоне слабого отчета по занятости в США. Опубликованная статистика показала, что в марте американская экономика смогла создать всего 126K новых рабочих мест против прогнозов в245K и ниже февральского значения в 264K (пересмотр от 295K). Далее статистика показала, что уровень безработицы остался в области 5.5%, оправдав прогнозы.

Аналитики отмечают, что отчет о занятости ослабил “аргументы в пользу повышения ставок в середине года” и усилил значимость показателей занятости в ближайшие месяцы. Они ожидают, что Федеральный резерв подождет с повышением ставок до сентября и отмечают, что участники рынка закладывают в цены вероятность повышения не ранее декабря.





С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.1030 после выхода слабой статистики США и откатил к фигуре. Сильное сопротивление находится на $1.1050 (максимум 26 марта и 61.8% Фибо падения курса с $1.1390 до $1.0460). Поддержка теперь представлена на $1.0905 (недавние часовые максимумы), ниже в районе $1.0860 (дневные минимумы).







ИЕНА в пятницу резко выросла вслед за отсальными валютами на фоне падения доллара после неожиданно слабого отчета по занятости в США. Можно было ожидать пересмотра показателей за январьфевраль, но не такого большого, можно было прогнозировать, что мартовские данные не оправдают ожиданий, но не настолько. Эксперты сейчас рекомендуют покупать 30летние американские бонды.

По мнению экономистов, Федеральный резерв теперь может подождать до сентября с повышением ставок. Отчет по занятости “всегда волатилен даже в лучшие времена” и вряд ли это начало негативной тенденции в секторе. По другим показателям, включая первичные обращения и вакансии, ситуация на рынке труда достаточно хорошая.





С технической точки зрения USD/JPY показал минимумы на Y118.70 и пытается восстановиться. Поддержка находится в области Y118.20 (минимумы 17 февраля) и Y117.40. Ближайшее сопротивление на Y120.15 (канальная линия сопротивления от 10 марта), выше в области максимумов вторника на Y120.40.







ФРАНК в пятницу вырос после того, как опубликованный отчет по занятости в США оказался на порядок хуже прогнозов.

В конце недели в центре внимания оказался Иран. Представители Германии и Ирана подтвердили заключение соглашения по ядерной программе Ирана:

Германия и Иран подтверждают, что соглашение достигнуто;

Reuters сообщает, что соглашение включает положения, согласно которым две трети текущих мощностей Ирана, предназначенных для обогащения урана, будут приостановлены, а также в ближайшие 10 лет будет осуществляться мониторинг ядерной программы;

большая часть запасов обогащенного урана Ирана будут транспортированы за границу в рамках подписанного соглашения.

Итоговые технические детали должны быть урегулированы до 30 июня.





С технической точки зрения USD/CHF остается под давлением на фоне ослабления доллара против основных валют. Поддержка находится в области Chf0.9470 (сессионные минимумы и минимумы 26 марта), ниже в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля). Сопротивление на Chf0.9600 (дневные максимумы) и Chf0.9640 (канальная линия от 18 марта).







СТЕРЛИНГ в пятницу вырос на фоне неожиданно слабого отчета по занятости в США. восстановился по итогам недели, причем немаловажную роль в этом сыграл пятничный отчет по занятости в США.

Сильные показатели занятости в январе и феврале привели к тому, что ФРС убрал из своего сопроводительного заявления фразу о “терпимости”, однако мартовский отчет показывает, что ситуация не настолько хороша, как казалось. При этом эксперт полагает, что повышение ставок ФРС можно ожидать не ранее 4 кв.

В центре внимания на этой неделе оказалось начало предвыборной кампании в Великобритании, при этом аналитики Rabobank заявили, что :“В 2010 году выборы в Британии создали прецедент, поэтому можно смело сказать, что в ближайшие недели торговля по фунту будет очень волатильной. Более того, грядущие выборы несут в себе еще больше неопределенности, чем это было ранее. Вопервых, опрос показал, что консервативная партия, которая традиционно дружественна к бизнесу, не обязательно выиграет. Вовторых, термин “дружественности к бизнесу” тоже под вопросом, поскольку в случае коалиции с Тори возможен референдум по поводу членства в ЕС, что очень беспокоит иностранных инвесторов. Все это говорит о том, что неопределенность и волнения будут только нарастать и, соответственно, оказывать давление на фунт.”





С технической точки зрения GBP/USD взлетел к $1.4950 и отступил на фоне общего падения доллара. Выше сопротивление находится на $1.4970/90 (максимумы 26 марта). Ниже дневных минимумов на $1.4807 поддержка находится в области канальной линии от 18 марта на $1.4760.







ЗОЛОТО в пятницу золото резко подорожало после выхода слабой статистики США по занятости.

Согласно исследованию HSBC, в 2015 году спрос на золото резко повысится и достигнет более 4100 тонн.

Повышение спроса, по мнению экспертов HSBC, произойдет по двум причинам: возвращение азиатского покупателя и увеличение денежного потока в торгуемые на бирже продукты (ETP), в основе которых – золотые слитки.

В 2015 году HSBC ожидает умеренное восстановление и подъем спроса в Китае и Индии. Цена на золото будет в среднем составлять $1,234 за унцию, что почти на 3% ниже, чем средняя цена $1,266 в 2014 году.





С технической точки зрения сильная поддержка остается на $1160. Линия шеи перевернутой модели “головаплечи” приходится на $1220, что почти совпадает с 50% Фибо на уровне $1219.6. Между тем, зона $12201225 представляет сильное сопротивление, а область 76.4% Фибо на $1173.2 сильная поддержка.

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне возобновила рост на фоне спекуляций относительно возможного снижения запасов сырья в США на минувшей неделе. Поскольку традиционно часть НПЗ закрывается на текущий ремонт и обслуживание в период между окончанием отопительного и началом сезона активного вождения в США. Дополнительную поддержку ценам на «черное золото» оказывало повсеместное ослабление доллара после выхода слабых экономических данных из США и спекуляции относительно роста спроса на сырье во втором полугодии.

Аналитики JP Morgan полагают, что цена нефти Brent может достигнуть $59 за баррель в 2015 и $62 в 2016 году.





С технической точки зрения сопротивление остается на $52.00 (пик 10 марта) и $53.00 (максимум 6 марта).

С другой стороны, ближайшая поддержка находится в районе $48.00. Ее преодоление сделает целью снижения $47.40- 47.00 (минимум 25 марта), $46.70 (минимум 24 марта) и $45.30 (минимум 23 марта).







ЕВРО - накануне укрепил свои позиции против доллара после публикации в конце минувшей недели неожиданно слабых данных по рынку труда США, спровоцировавших спекуляции, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок до того, пока экономика не начнет демонстрировать более солидные темпы роста.



Активность торгов была невелика в связи с пасхальными праздниками в Европе.



Во вторник в период с 07:55 GMT до 08:30 GMT Германия, ЕС и Великобритания опубликуют статистику по состоянию непроизводственного сектора.



В 08:30 GMT ЕС опубликует инфляционные показатели за февраль.





EUR/USD протестировал $1.1030, после чего скорректировался на 100 пунктов. Сильное сопротивление находится на $1.1050 (максимум 26 марта и 61.8% Фибо падения курса с $1.1390 до $1.0460). Поддержка теперь представлена на $1.0905 (недавние часовые максимумы), ниже - в районе $1.0860 (дневные минимумы).







ИЕНА - Японская валюта возобновила снижение на фоне укрепления доллара и роста фондовых рынков, что привело к снижению спроса на безопасные активы.





USD/JPY пытается восстановиться. Поддержка находится в области Y118.20 (минимумы 17 февраля) и Y117.40. Ближайшее сопротивление - на Y120.15 (канальная линия сопротивления от 10 марта), выше - в области максимумов вторника на Y120.40.







ФРАНК- сохраняет свои позиции против доллара после снижения накануне в ходе коррекции пятничного роста, спровоцированного публикацией более слабых по сравнению с прогнозами данных по рынку труда США, заставивших инвесторов пересмотреть свои ожидания в отношении времени начала повышения процентных ставок в США.



Представитель ФРС Роберт Дадли накануне заявил, что время повышения процентной ставки будет зависеть от развития ситуации, а скорость повышения будет зависеть от реакции экономики. Согласно озвученной Дадли предварительной оценке, долгосрочная номинальная процентная ставка будет двигаться в направлении 3.5%.





USD/CHF продолжает консолидацию. Поддержка находится в области Chf0.9470 (сессионные минимумы и минимумы 26 марта), ниже - в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля). Сопротивление - на Chf0.9600 (дневные максимумы) и Chf0.9640 (канальная линия от 18 марта).







СТЕРЛИНГ - накануне также укрепил свои позиции на фоне общей тенденции ослабления доллара против основных валют и низкой ликвидности из-за продолжающихся в Европе пасхальных праздников.



В ближайшей перспективе основным фактором влияния на стерлинг останутся выборы в Великобритании, причем неопределенность их исхода вероятней всего будет оказывать давление на британскую валюту.





GBP/USD взлетел к $1.4980, после чего скорректировался к $1.4900.. Сопротивление находится на $1.4970/90 (максимумы 26 марта). Ниже дневных минимумов понедельника на $1.4807 поддержка находится в области канальной линии от 18 марта на $1.4760.







ЗОЛОТО - сохраняет свои достижения на фоне неопределенности перспектив мировых фондовых рынков





С технической точки зрения картина не изменилась. Сильная поддержка остается на $1160. Линия шеи перевернутой модели “голова-плечи” приходится на $1220, что почти совпадает с 50% Фибо на уровне $1219.6. Между тем, зона $1220-1225 представляет сильное сопротивление, а область 76.4% Фибо на $1173.2 - сильная поддержка. Прохождение данного уровня откроет дорогу на $1,168.50 (минимум 20 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Цены на нефть взлетели во вторник в преддверии публикации статистики по запасам в США.



В понедельник нефть подорожала примерно на 6%, завершив день в районе 7-недельного пика. Причиной ралли послужили признаки роста спроса на нефть в азиатских странах, а также ожидания, что предварительное соглашение с Ираном относительно ядерной программы не приведет к внезапному наполнению рынка иранской нефтью.



Ожидается, что данные по запасам будут оказывать основное влияние на динамику нефтяных цен на этой неделе. Сегодня вечером американский Институт Нефти предоставит свою статистику по запасам. Аналитики прогнозируют, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 3 млн. баррелей. Министерство топлива США свои данные традиционно обнародует в среду.



Правительственный отчет может показать рост запасов сырой нефти на прошлой неделе на 3 млн. баррелей. Некоторые инвестиционные компании прогнозируются, что в этом месяц объемы производства достигнут своего пика. Запасы нефти в США в этом году выросли на 86 млн. баррелей до 471 млн..”



Министерство топлива понизило прогноз по добыче нефти, повысило прогноз по спросу:



-прогнозы мирового спроса на 2015 и 2016 гг повышены на 60,000 баррелей в сутки каждый;



-понижен прогноз мирового роста производства на 2015 год до 550,000 баррелей в сутки с 700,000 бар. ранее;



-понижен прогноз мирового роста производства на 2016 год до 80,000 баррелей в сутки с 140,000 бар. ранее;



-повышен прогноз внутреннего спроса в США на 2015 год до 330,000 с 310,000 баррелей в сутки;



-повышен прогноз внутреннего спроса в США на 2016 год до 90,000 с 70,000 баррелей в сутки.



Министерство топлива США отмечает:



-если с Ирана будут сняты санкции, это приведет к снижению цен на нефть в среднем на $5-$15. Предполагается, что в Иране хранится минимум 30 млн. баррелей нефти, что может привести к росту объемов производства к концу 2016 года минимум до 700,000 баррелей в сутки.





Нефть WTI стремительно выросла к максимумам на $54.09 (ближайшее сопротивление) и отступил. Выше сопротивление находится на $55.60 и $56.00 (максимумы 17 февраля). Поддержка представлена $52.20 (максимумы 6 апреля), ниже - на $51.20 (минимумы 7 апреля).







ЕВРО - Во вторник катализатором падения единой валюты послужила слабая региональная статистика. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в апреле составил 20.0 пп против прогнозов в 20.8 пп. Отдельный отчет показал, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере ЕС в марте снизился до 54.2 пп против прогноза 54.3 пп, хотя аналогичный показатель Германии слегка укрепился - до 55.4 пп против прогноза 55.3 пп.



В центре внимания также оказались инфляционные данные еврозоны. Статистика показала, что в феврале индекс цен производителей вырос на 0.5% м/м и снизился на 2.8% в годовом выражении. Средние оценки аналитиков сводились к росту на 0.1% м/м и падению на 3.0% г/г. Инфляционный отчет в целом оказался положительным, однако не смог оказать существенного влияния на текущую картину.





EUR/USD восстанавливается из области дневных минимумов на $1.0830 и сейчас торгуется в районе $1.0880. Ближайшее сопротивление находится в районе дневных максимумов на $1.0950, выше - на $1.1050 (максимум 26 марта и 61.8% Фибо падения курса с $1.1390 до $1.0460). Поддержка остается в зоне $1.0820/10 ($1.0828 - 38.2% Фибо роста с $1.0460 до $1.1050; $1.0816 - 38.2% Фибо падения с $1.1390 до $1.0460; $1.0820 - канальная линия поддержки от 13 марта). В случае прохождения этой зоны, медведи могут продавить курс до $1.0780, а затем - к $1.0710 (минимумы 31 марта).







ИЕНА - Доллар продолжает рост против иены. За последние сессии иена потеряла более чем 150 пп против доллара, нивелировав рост, спровоцированный пятничным отчетом по занятости в США.



Вечером представитель ФРС Нарайана Кочерлакота заявил, что ФРС должна отложить повышение ставок до второго полугодия 2016 года:



-будет ошибкой повышать ставки в 2015 году;



-ФРС должна быть “чрезмерно терпелива”;



-ожидает, что инфляция останется ниже 2% до 2018 года.



Напомним, что накануне управляющий ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли сказал, что сильный доллар представляет “сильный шок” для американской экономики. Также Дадли отметил, что время повышения процентной ставки ФРС будет зависеть от развития ситуации, а скорость повышения будет зависеть от реакции экономики. Согласно озвученной Дадли предварительной оценке, долгосрочная номинальная процентная ставка будет двигаться в направлении 3.5%.



Иена остается под угрозой снижения по отношению к доллару в ожидании решения по монетарной политики в Японии. Заявление центрального банка страны может спровоцировать рост курса USD/JPY.





USD/JPY обновил дневные максимумы после прохождения пятничных пиков и отметки Y120. Курс протестировал 6-дневные максимумы в районе Y120.38. Поддержка находится в области Y120.00, ниже - на Y119.50 (часовые минимумы). Ближайшее сопротивление - на Y120.30, затем - в области Y121.20 (максимумы 20 марта).







ФРАНК - Швейцарский франк может ускорить рост, если ситуация вокруг Греции продолжит ухудшаться. Франк остается чувствительным к внешним факторам и EUR/CHF, в частности, останется уязвимым к действия ЕЦБ и другим событиям.



В фокусе рынка остается Греция, которая до четверга должна погасить задолженность перед МВФ в размере €450 млн. В дополнение к этому представитель министерства финансов Греции заявил, что репарации от Германии за убытки, нанесенные в ходе второй мировой войны, оцениваются в €279 млрд.



Переговоры между Грецией и партнерами по еврозоне были сложными и остаются такими. Пока эффект был минимальным, однако существенное ухудшение хода переговоров может привести к перетоку капитала в швейцарский франк, что укрепит валюту.





USD/CHF восстанавливается. Поддержка находится в области Сhf0.9520 и Chf0.9480 (минимумы 3 апреля и 26 марта), ниже - в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля). Сопротивление - на Chf0.9750 (максимумы 31 марта) и Chf0.9810 (максимумы 23 марта).







СТЕРЛИНГ - Фунт снова оказался под давлением. Ранее выход более слабых по сравнению с ожиданиями данных о состоянии активности в непроизводственном секторе еврозоны спровоцировал продажи британской валюты. Между тем, индекс деловой активности в секторе услуг Британии вырос в марте до 58.9 пп, превысив прогноз в 57.0 пп и предыдущее значение в 56.7 пп.



Конфедерация британских промышленников отметила, что перспективы 2015 года выглядят вдохновляющими. Исследования показали, что состоялся неплохой старт в начале года и существуют перспективы усиления роста. Выгоды от снижения цен на нефть очевидны: снижение цен на бензин подстегнуло увеличение доходов домохозяйств и, соответственно, покупательскую активность. Также снизилась себестоимость продукции для многих предприятий.



В ближайшей перспективе основным фактором влияния на стерлинг останутся выборы в Великобритании, причем неопределенность их исхода вероятней всего будет оказывать давление на британскую валюту.



В среду начинается 2-дневное заседание МРС Банка Англии, при этом аналитики полагают, что монетарная политика снова останется без изменений. Последние опросы показали, что Банк Англии не станет повышать процентные ставки из области рекордных минимумов до 2016 года.





GBP/USD развернулся вниз после того. как последние попытки восстановиться были сдержаны в районе $1.4910. GBP/USD оказался под давлением и показал сессионные минимумы в районе $1.4838. Сопротивление остается на $1.4970/90 (максимумы 26 марта). Ниже дневных минимумов пятницы $1.4807 поддержка находится в области канальной линии от 18 марта на $1.4780.







ЗОЛОТО - Драгоценный металл сократил утренние достижения вторника, однако смог удержаться выше критического уровня $1,200 за унцию.

Заметное восстановление доллара привело к откату цен на золото от многонедельных максимумов.



В понедельник золото подорожало в рамках реакции на пятничный отчет по занятости в США, который несколько отсрочил во времени вопрос повышения процентных ставок Федеральным резервом.



Аналитики полагают, что опасения, связанные с Грецией в преддверии выплаты задолженностей перед МВФ в этот четверг и продолжающихся переговоров с кредиторами относительно дополнительной финансовой помощи могут оказать поддержку драгоценному металлу в ближайшие дни.





Золото торгуется на $1,209.40 и прохождение $1,208.00 (минимумы 7 апреля) приведет к увеличению потерь до $1,194.80 (минимум 2 апреля) и далее - к $1,180.50 (минимум 1 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и в области $1,245.91 (максимум 10 февраля). Выше сопротивление расположено на $1,285.80 (максимум 3 февраля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - После публикации неожиданно сильных данных по запасам нефти в США- показатель оказался максимальным за последние 14 лет - майский контракт на поставку нефти обвалился в цене до $50.33 за баррель.



В среду нефть нивелировала почти 10%-й рост предыдущих двух дней. Учитывая падение среды, нефть с конца 2014 году подешевела более чем на 5%.



Продажи нефти ускорились после того, как министерство топлива США сообщило, что коммерческие запасы сырой нефти, исключая Стратегический резервный запас нефти, выросли на 10.9 млн. баррелей до 482.4 млн. за неделю по 3 апреля. Аналитики же в среднем прогнозировали рост всего на 3.2 млн. баррелей. Это максимальный недельный рост с марта 2001 года.



Нефть оказалась под давлением еще до публикации статистики после того, как Саудовская Аравия сообщила, что в марте объемы добычи достигли рекордных максимумов.



Между тем, представитель Ливии в ОПЕК заявил, что картель должна понизить добычу нефти по меньшей мере на 800,000 баррелей в сутки.





Нефть WTI стремительно упала к $50.33 и частично восстановилась. Ниже поддержка находится на $49.80 (61.8% Фибо роста нефти с $47.20 до $54.10). Ближайшее сопротивление - на $51.20 (минимумы 7 апреля) и $53.00 (часовые максимумы среду).







ЕВРО - В первой половине дня евро вырос.



Данные по производственным заказам в Германии и розничным продажам в Еврозоне были практически проигнорированы рынком. Участники торгов больше сконцентрированы на динамике американской валюты.



Опубликованные данные показали, что в феврале производственные заказы Германии упали на 0.9% м/м, что гораздо хуже прогнозов роста на 1.5%. В годовом выражении показатель упал на 1.3% г/г против предыдущего значения в -0.3%.



Отдельный отчет показал, что розничные продажи ЕС сократились в марте на 0.2% м/м и выросли на 3.0% г/г.



Однако позднее практически все достижения дня были нивелированы, поскольку доллар вырос в ответ на опубликованные протоколы FOMC.





EUR/USD не смог удержаться выше $1.0800 и упал к минимумам на $1.0765 (ближайшая поддержка). Сильное сопротивление находится в районе максимумов среды на $1.0950, выше - на $1.1050 (максимум 26 марта и 61.8% Фибо падения курса с $1.1390 до $1.0460). Поддержка - на $1.0710 (минимумы 31 марта).







ИЕНА - Иена упала во второй половине дня после того, как доллар стремительно вырос на фоне того, что несколько членов FOMC высказались за повышение учетной ставки в июне.



Ранее доллар оказался под давлением против иены после оптимистичных заявлений главы Банка Японии, который обрисовал положительные перспективы, несмотря на замедление инфляции и недавние признаки ослабления экономики.



Банк Японии в среду по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить целевой прогноз по инфляции на уровне 2.0%, а программу QE в размере ¥80 трлн. ($665 млрд.). Из 9-ти членов Совета центрального банка один человек проголосовал против.



Опубликованная утром статистика показала, что профицит платежного баланса Японии в феврале достиг максимального размера за последние 3,5 года и составил Y1.44 трлн. (максимум с сентября 2011 года). Аналитики прогнозировали Y1.13 трлн.





USD/JPY восстановился из области минимумов среды на Y119.65 и преодолел Y120.00, показав максимумы в области Y120.30. Сопротивление остается в области 6-дневных максимумов в районе Y120.40 (также канальная линия сопротивления от 10 марта). Поддержка находится в области Y119.60 и Y119.20.







ФРАНК - Швейцарский франк упал во второй половине дня на фоне укрепления доллара после выхода оптимистических протоколов ФРС.



Согласно опубликованному документу, в целом члены комитета предпочли начать повышение ставки позднее в 2015 году, отметив влияние роста доллара и падение цен на нефть. Несколько членов комитета полагают, что экономические данные позволят повысить ставку в июне, при этом другие считают, что в связи с влиянием курса доллара и цен на нефть повышение следует произвести позже в текущем годуэ



Несколько членов комитета выступили за то, чтобы повысить ставку не ранее 2016 года. Также в документе говорится, что ожидается умеренное и постепенное повышение, которое не обязательно будет происходить на каждой встрече.





USD/CHF укрепился на американской сессии, вплотную приблизившись к сопротивлению на Chf0.9670 (максимумы вторника). Выше сопротивление находится на Chf0.9750 (максимумы 31 марта) и Chf0.9810 (максимумы 23 марта). Поддержка остается в области Сhf0.9560 и Chf0.9480 (минимумы 3 апреля и 26 марта), ниже - в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт изначально вырос, несмотря на отсутствие новостей по экономике Великобритании. Причиной такого роста британской валюты стали сообщения о сделке между Royal Dutch Shell и BG Group. Компания Royal Dutch Shell заявила о согласии купить компанию по разведке нефти и газа BG Group. Сумма сделки составляет GBP 47 млрд. Сделка обещает быть одной из крупнейших в 2015 году, и в результате может образоваться компания, стоимостью более GBP 200 млрд.



Позднее фунт упал на фоне общего укрепления доллара США.

В четверг в центре внимания окажется заседание МРС Банка Англии. Ожидается, что процентная ставка останется на уровне 0.50% (8-й год подряд).





GBP/USD установил сессионные максимумы в районе $1.4970 прежде, чем рухнуть более чем на 100 пунктов. Сопротивление остается в зоне $1.4970/90 (максимумы 26 марта). Ниже минимумов вторника $1.4800 поддержка находится в области $1.4740 (минимумы 1 апреля).







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото закрылись с потерями в среду после того, как опубликованные протоколы мартовского заседания Федерального резерва показали, что некоторые члены FOMC согласны повысить ключевую ставку уже в июне.



Июньский фьючерс на золото упал в цене на $7.50 или 0.6% до $1,203.10 за унцию, однако на электронных торгах был установлен минимум на $1,197.60 за унцию.



Также участники рынка продолжают следить за Грецией, которая в среду встречалась с представителями России. Соглашение между двумя странами может включать кредитную линию, а также поставку газа со скидкой. Однако, правительство Греции официально заявило, что не намерено просить у России финансовой помощи.





Золото торгуется на $1,202.15 и перепись недавно установленных минимумов приведет к увеличению потерь до $1,194.80 (минимум 2 апреля) и далее - к $1,180.50 (минимум 1 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и в области $1,245.91 (максимум 10 февраля). Выше сопротивление расположено на $1,285.80 (максимум 3 февраля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне выросла более чем на $2 после максимального падения за последние два месяца. Стопы были поглощены выше $51.85 за баррель и котировки выросли после того, как на рынке появились новости из Ирана. Президент страны заявил, что не будет подписывать итоговое “ядерное” соглашение пока с Ирана не будут сняты все санкции. Соглашение должно быть подписано до 30 июня. США и другие страны пока не пришли к общему знаменателю относительно иранских санкций.



Во второй половине дня рост доллара оказал давление на цены сырьевых товаров и нефть марки WTI сократила достижения.





С технической точки зрения нефть WTI накануне подешевела до $50.33 и восстановилась до $50.88 за баррель. Ниже поддержка находится на $49.80 (61.8% Фибо роста нефти с $47.20 до $54.10), и в районе $48.00. Ее преодоление сделает целью снижения $47.40- 47.00 (минимум 25 марта), $46.70 (минимум 24 марта) и $45.30 (минимум 23 марта).

Ближайшее сопротивление остается на $52.00 (пик 10 марта), в области $53.00 (часовые максимумы среды) и $54.00 (максимум 6 марта).







ЕВРО - накануне обвалился на фоне общего укрепления курса доллара.

Инвесторы продолжают обсуждать вчерашние протоколы заседания ФРС и наблюдают за развитием ситуации в Греции, которая сегодня выплатила МВФ часть задолженности в размере €450 млрд, хотя ранее ходили слухи, что страна в ближайшее время останется без денег.



Ранее опубликованные экономические данные показали, что в феврале производственные заказы Германии упали на 0.9% м/м, что гораздо хуже прогнозов роста на 1.5%. В годовом выражении показатель упал на 1.3% г/г против предыдущего значения в -0.3%.



Отдельный отчет показал, что розничные продажи ЕС сократились в марте на 0.2% м/м и выросли на 3.0% г/г.





EUR/USD упал ниже $1.0700 и показал минимумы на $1.0640. Падение ускорилось после прохождения поддержки на $1.0710, где были установлены минимумы на прошлой неделе.Поддержка находится на $1.0620 (максимум 16 марта и минимум 19 марта) и $1.0580 (минимум 18 марта).





ИЕНА - курс стремительно вырос накануне на фоне укрепления доллара против основных валют, включая иену. Изначально поддержку доллару оказали “ястребиные” протоколы ФРС, а позднее - сильный отчет из сектора труда. Первичные обращения за пособием по безработице составили на прошлой неделе 281K против прогноза 283K





USD/JPY показал максимумы на Y120.67, после чего незначительно скорректировался, вернувшись в район пробитого ранее сопротивления Y120.40, ставшего теперь поддержкой и продолжает сохранять оптимизм. Выше сопротивление находится на Y121.20 (максимумы 20 марта). Поддержка находится на Y120.00, ниже - в области Y119.60 (минимумы среды) и Y118.70 (минимумы 3 апреля).







ФРАНК- Доллар США заметно укрепился накануне на американских торгах после того, как отчет министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили на прошлой неделе 281K против прогноза 283K.



Между тем, глава МВФ Кристин Лагард отметила, что доллар несущественно укрепился в последнее время. Она также добавила, что один слабый показатель не должен влиять на оценку состояния экономики США, перспективы которой весьма оптимистичны.



В пятницу, 10 апреля, в 05:45 GMT Швейцария обнародует данные по безработице за март.





USD/CHF торгуется выше Chf0.9750. Сопротивление находится на Chf0.9810 (максимумы 23 марта). Поддержка остается в области Сhf0.9560 и Chf0.9480 (минимумы 3 апреля и 26 марта), ниже - в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля).







СТЕРЛИНГ - остается под давлением на фоне общего спроса на американский доллар. GBP/USD вплотную подошел к критической поддержке на $1.4700.



Накануне Банк Англии оставил монетарную политику без изменений, при этом ранее опубликованные данные показали рост дефицита торгового баланса страны в феврале. В пятницу на динамику курса сможет повлиять статистика по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, а также данные NIESR по ВВП.





GBP/USD остается под давлением после пробития канальной линии поддержки от 18 марта на $1.4800 и тестирования $1.4700. Курс показал минимумы в области $1.4680 и остается под давлением. Ниже текущих минимумов поддержка находится в области $1.4635.

Сопротивление находится на $1.4970/90 (максимумы 26 марта). Ниже дневных минимумов понедельника на $1.4807 поддержка находится в области канальной линии от 18 марта на $1.4760.







ЗОЛОТО - находится под давлением на фоне укрепления доллара, а также восстановления фондовых рынков, что снижает спрос на безопасные активы.



С технической точки зрения золото торгуется ниже $1,200.00 и перепись недавно установленных минимумов $1,194.80 (минимум 2 апреля) приведет к увеличению потерь до к $1,180.50 (минимум 1 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и в области $1,245.91 (максимум 10 февраля). Выше сопротивление расположено на $1,285.80 (максимум 3 февраля).





На более крупных масштабах сильная поддержка остается на $1160. Линия шеи перевернутой модели “голова-плечи” приходится на $1220, что почти совпадает с 50% Фибо на уровне $1219.6. Между тем, зона $1220-1225 представляет сильное сопротивление, а область 76.4% Фибо на $1173.2 - сильная поддержка. Прохождение данного уровня откроет дорогу на $1,168.50 (минимум 20 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - рост геополитической напряженности и неопределенность относительно условий ядерной сделки с Ираном поддерживают цены на нефть.



Иран накануне предложил Йемену сформировать новое правительство и предложил свою помощь на переходный период. Данный шаг в случае его реализации приведет к эскалации напряженности с Саудовской Аравией, поддерживающей нынешнее правительство в борьбе с повстанцами, которые со своей стороны пользуются поддержкой Ирана.



Более того, в качестве фактора поддержки цен на нефть следует отметить того факт, что накануне EIA заявило, что добыча нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях сократится на 57,000 баррелей в сутки в мае по сравнению с апрелем.





С технической точки зрения поддержка располагается на $50.10- $49.80 (61.8% Фибо роста нефти с $47.20 до $54.10), и в районе $48.00. Ее преодоление сделает целью снижения $47.40- 47.00 (минимум 25 марта), $46.70 (минимум 24 марта) и $45.30 (минимум 23 марта).

Ближайшее сопротивление остается в области $53.00 (часовые максимумы среды) и $54.00 (максимум 6 марта).



ЕВРО - накануне обвалился на фоне общего укрепления курса доллара.



По мнению аналитиков Rabobank EUR/USD может сформировать основание в районе 1.04.

“По мере того, как дебаты относительно сроков начала повышения процентных ставок в США подстегивают волатильность долларовых кроссов, следует отметить, что экономические данные из Германии в последние месяцы демонстрируют явные признаки улучшения ситуации.”

“В то время как реализуемая ЕЦБ программа QE продолжает оказывать давление на уровень доходности, возможно, что существенное улучшение ситуации в еврозоне заставит инвесторов в скором времени переоценить ожидания сроков в течение которых ЕЦБ продолжит программу покупки активов.”

“По нашим оценкам, доходность Bund может быть близкой к основанию. В случае если это имеет место, темпы снижения EUR/USD в ближайший месяц могут замедлиться, после чего последует разворот пары.”

“На данный момент мы прогнозируем достижение паритета EUR/USD и формирования основания в районе 1.04 в течение года.”





EUR/USD находится под давлением и остается ниже $1.0600, при этом ближайшая поддержка находится на $1.0520 (сессионный минимум понедельника). Ниже располагается $1.0490 и 11-летний минимум $1.0460.

Ближайшее сопротивление (бывшая поддержка) находится на $1.0620 (максимум 16 марта и минимум 19 марта). Выше располагается зона $1.0680-0710 и $1.0780 (часовой максимум 9 апреля).



ИЕНА - курс укрепил свои позиции на фоне роста спроса на безопасные активы из-за эскалации геополитической напряженности.



По мнению аналитиков ING какое-либо расширение программы Банка Японии QQE в ближайшем времени маловероятно, а советник премьер-министра Японии Хамада сегодня заявил, что курс иены на уровне 105 был бы соответствующим.





USD/JPY корректируется после вчерашней попытки роста. Сопротивление находится на Y120.85 (вчерашний максимум) и Y121.20 (максимумы 20 марта). Ближайшая поддержка находится в районе Y119.60 (минимумы среды) и Y118.70 (минимумы 3 апреля).



ФРАНК- Доллар сохраняет свои достижения на фоне ожиданий, что солидные данные из США подтвердят сохранение темпов роста крупнейшей мировой экономики, что позволит ФРС начать процесс повышения процентной ставки в середине текущего года.



В 12:30 США представят отчет по розничным продажам. в марте показатель ожидается на уровне 1,1% против -0,6% в предыдущем периоде. Розничные продажи без учета продаж автомобилей составят 0,7% против -0,1%.



Напомним, что в соответствии с опубликованным на минувшей неделе протоколом FOMC, в целом члены комитета предпочли начать повышение ставки позднее в 2015 году, отметив влияние роста доллара и падение цен на нефть. Несколько членов комитета полагают, что экономические данные позволят повысить ставку в июне, при этом другие считают, что в связи с влиянием курса доллара и цен на нефть повышение следует произвести позже в текущем году.





USD/CHF торгуется выше Chf0.9750. Сопротивление находится на Chf0.9810 (максимумы 23 марта). Поддержка остается в области Сhf0.9560 и Chf0.9480 (минимумы 3 апреля и 26 марта), ниже - в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля).



СТЕРЛИНГ - стабилизировался в ожидании новых катализаторов.



Во вторник, 14 апреля в 08:30 выйдет индекс потребительских цен в Великобритании, который в марте ожидается на уровне 0,2% против 0,3%.





GBP/USD торгуется ниже $1.4690 (ближайшее сопротивление), при этом ближайшая поддержка представлена зоной сессионных минимумов пятницы и понедельника $1.4580/65, преодоление которого откроет дорогу в направлении $1.4350-4200. Промежуточное сопротивление - на $1.4720 (утренний максимум), выше - $1.4760 (часовой минимум 9 апреля).



ЗОЛОТО - находится под давлением на фоне укрепления доллара.





С технической точки зрения золото остается под давлением.

Прохождение $1,194.80 (минимум 2 апреля) приведет к увеличению потерь к $1,180.50 (минимум 1 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и в области $1,245.91 (максимум 10 февраля). Выше сопротивление расположено на $1,285.80 (максимум 3 февраля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - WTI потеряла в цене около 1% и торгуется в районе $56.20 за баррель, откатившись от достигнутого накануне максимума 2015 года $57.42 после заявления OPEC о росте в марте предложения нефти на 81,000 баррелей в сутки со стороны картеля и на 13,000 баррелей в сутки со стороны стран, не входящих в организацию.



Напомним, что накануне рост цен на нефть был вызван сообщениями о захвате йеменскими повстанцами ключевого нефтеперевалочного хаба.



Сегодня на динамику цен могут оказать еженедельные данные Baker Hughes о количестве работающих нефтедобывающих вышек, которое снижается в течение 18 недель кряду.







С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $57.42, а преодоление данной отметки откроет дорогу в район $59.00. Поддержка находится на $55.50 и на $54.00 (максимум 6 марта).







ЕВРО - остается под влиянием динамики доллара.



В четверг были опубликованы прогнозы ЕЦБ по ВВП и инфляции в еврозоне:



-прогноз по ВВП на 2015 год +1.4% против +1.1% ранее;



-прогноз по ВВП на 2016 год +1.7% против +1.5% ранее;



-прогноз по ВВП на 2017 год +1.8% против +1.7% ранее;



-прогноз по инфляции на 2015 год +0.1% против +0.3%;



-прогноз по инфляции на 2016 год +1.2% против +1.1%;



-прогноз по инфляции на 2017 год +1.6% против +1.5%.



Индекс потребительских цен в США выйдет в пятницу в 12:30GMT.





EUR/USD накануне протестировал $1.0800, преодолев $1.0780 (50% Фибо падения с $1.1030 до $1.0520). Выше сопротивление находится на $1.0840 (61.8%). Поддержка сейчас представлена $1.0680 (часовые минимумы) и $1.0620 (дневной минимум и канальная линия от 14 апреля).







ИЕНА - с понедельника растет против американской валюты на фоне более слабых, чем ожидалось, американских данных, коррекции фондовых рынков и позитивных комментариев со стороны японских властей.





USD/JPY вернулся к Y119.00 после тестирования Y119.40. Ниже поддержка остается на Y118.80. Выше дневных максимумов на Y119.40/50 сопротивление остается в области часовых максимумов вторника на Y120.00, более сильный уровень - в области максимумов понедельника на Y120.70/80.







ФРАНК- Доллар не смог укрепиться в четверг, несмотря на рост индекса деловой активности от ФРБ Филадельфии до 7.5 пп в апреле с 5.0 пп ранее.



Отдельный отчет показал, что на прошлой неделе количество первичных обращений американцев за пособием по безработице достигло 6-недельного максимума на уровне 280К.



Вечером представитель ФРС Местер отметил, что он согласен на то, чтобы ставка была повышена “относительно скоро”, если экономика продолжит восстанавливаться:

-преимущества начала цикла повышения ставок вскоре перевесят преимущества отсрочки;



-постепенное повышение ставок не навредит росту экономике;



-слабая статистика в первом квартале, вероятно, временное явление;



-ожидается, что средний рост экономики составит примерно 3% в период со второго квартала до конца 2016 года;



-уверен, что темпы роста инфляции вырастут до 2% к концу 2016 года;



-экономика близка к полной занятости.



В пятницу, 17 апреля в 07:15 Швейцария представит данные по розничной торговле.





USD/CHF вернулся к Chf0.9600 после того, как накануне курс установил сессионный минимум в районе Chf0.9550. Сопротивление находится на Chf0.9790/00 (максимумы вторника), выше - в области Chf0.9860 (максимумы 13 апреля). Поддержка расположена в районе Chf0.9550 (минимум 7 апреля) и Chf0.9480 (минимумы 3 апреля и 26 марта), ниже - в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля).







СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD вырос до недельного максимума на фоне падения доходности казначейских облигаций США, что стало причиной давления на доллар. Ранее доллар дорожал на фоне отсутствия важных экономических отчетов из стран ЕС.



В центе внимания отчет по занятости в Британии (пятница), которая ожидается с понижением на 28K в марте, а уровень безработицы - на 5.6%.



Аналитики Danske Bank полагают, что Банк Англии может начать цикл повышения процентных ставок в последнем квартале 2015 года.





GBP/USD протестировал максимумы на $1.4950. Сопротивление остается в области $1.4980. Ближайшая поддержка расположена на $1.4700/$1.4690 (утренние максимумы вторника), ниже - в области $1.4600 (минимумы вторника).







ЗОЛОТО - стабилизировалось в области $1,1200.00. Выше сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1,210.80 (максимум 10 апреля). Ниже $1,183.80 поддержка расположена на $1,180.50 (минимум 1 апреля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - продолжает консолидацию. Накануне утром давление на цены оказало заявление Саудовской Аравии о готовности в случае необходимости увеличить добычу сырья, однако после снижения нефть восстановилась в цене на фоне сохранения напряженности на Аравийском полуострове. тем не менее, укрепление доллара может продолжить оказывать давление на цену нефти.





С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $57.42, а преодоление данной отметки откроет дорогу в район $59.00. Поддержка находится на $55.00 и на $54.00 (максимум 6 марта). преодоление последней отметки откроет дорогу в направлении $54.00.







ЕВРО - находится под давлением против доллара на фоне всестороннего укрепления американской валюты а также из-за опасений по поводу Греции в преддверии заседания Еврогруппы, которое состоится в ближайшую пятницу. Можно предположить, что на этой неделе опасения по поводу Греции будут основным катализатором для евро, поскольку приближается конечный срок предоставления деталей намеченных реформ, а особого прогресса в данном вопросе не наблюдается.



В 09:00 GMT выйдет отчет немецкого института ZEW.





EUR/USD торгуется значительно ниже пятничных максимумов, установленных на $1.0850 (ближайшее сопротивление). Ниже $1.0710 поддержка представлена $1.0680 (канальная линия от 14 апреля) и $1.0620 (минимум четверга).







ИЕНА - остается под давлением. Курс USD/JPY установил сессионные максимумы выше отметки 119.40 на фоне всестороннего подорожания доллара и возобновления ралли на мировых фондовых рынках после того, как китайский центробанк в воскресенье объявил о новых стимулирующих мерах, имеющих целью оживление экономического роста второй крупнейшей экономики мира.





USD/JPY накануне упал к сессионным минимумам на Y118.50 прежде, чем нащупать поддержку и начать восстановление. Выше дневных максимумов на Y119.40/50 сопротивление остается в области часовых максимумов вторника на Y120.00, более сильный уровень - в области максимумов понедельника на Y120.70/80.







ФРАНК- Доллар сохранил или укрепил свои позиции против основных валют на фоне заявлений многочисленных представителей ФРС и ЕЦБ, суть которых можно свести к утверждению, что несмотря на некоторые признаки замедления экономика США продолжит восстановление ускоренными по сравнению с показателями еврозоны темпами.



По мнению представителя ФРС Дадли неопределенность времени начала повышения процентных ставок вызвана неопределенностью перспектив экономики, и время повышения процентных ставок будет зависеть от экономических данных;



экономика США должна продолжить движение в направлении целевых показателей занятости и инфляции;

Дадли выразил надежду, что состояние экономики позволит повысить ставку в текущем году, отметив рост реальных зарплат.





USD/CHF возвращается к Chf0.9600.Сопротивление находится на Chf0.9790/00 (максимумы прошлого вторника), выше - в области Chf0.9860 (максимумы 13 апреля). Поддержка расположена в районе Chf0.9500 и Chf0.9480 (минимумы 3 апреля и 26 марта), ниже - в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля).







СТЕРЛИНГ - остается под давлением на фоне укрепления доллара и ожидания выборов в Великобритании.

Фактор выборов будет основным катализатором движения стерлинга в ближайшие недели. Вероятно нивелирование хороших экономических данных.

Тем временем инвесторы переключают свое внимание на протоколы заседания Банка Англии, которые будут опубликованы на этой неделе, чтобы определиться с движением курса в ближайшей перспективе.



Аналитики Danske Bank полагают, что Банк Англии может начать цикл повышения процентных ставок в последнем квартале 2015 года.





GBP/USD торгуется в области $1.4900, при этом сопротивление остается в районе пятничных максимумов на $1.5050 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка расположена на $1.4900, ниже - в области $1.4780 (часовой максимум 16 апреля).







ЗОЛОТО - Возобновление роста фондового рынка США оказало завление на цену золота, которое снижается на фоне падения спроса на безопасные активы и роста доллара против большинства основных валют.





C технической точки зрения золото стабилизировалось в области $1,195.00. Выше сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1,210.80 (максимум 10 апреля). Ниже $1,183.80 поддержка расположена на $1,180.50 (минимум 1 апреля).

[HY Markets]

ЕВРО - Евро стремительно вырос, нивелировав недавнее снижение, спровоцированное опасений по поводу Греции в преддверии заседания Еврогруппы, которое состоится в пятницу. Развитие ситуации в Греции является основным катализатором для евро на этой неделе.



Накануне премьер-министр Ципрас приказал местным управлениям перевести их депозиты в центральный банк.



Испытывающее нехватку средств правительство Греции нуждается в деньгах для выплат зарплат, пенсий и платежей МВФ.



Согласно сообщениям в прессе, необходимая сумма составляет около EUR2 млрд. Для рынка такие действия являются показателем того, насколько в отчаянном положении находится Греция сейчас, а времени все меньше.



Представитель ЕС Юнкер отметил, что Греции необходимо предпринимать больше усилий в долговых переговорах. Ес не может допустить дефолт Греции, но и удерживать ее любой ценой тоже не может.



Его коллега Диссельблум заявил, что у Греции заканчиваются деньги и поэтому необходимо достичь соглашения в ближайшие недели. Он полагает, что выход Греции из ЕС приведет к опасносной нестабильности в Греции и Европе в целом.





EUR/USD установил сессионные максимумы на $1.070 и сохраняет оптимизм, однак5о все еще торгуется ниже пятничных максимумов, установленных ранее на $1.0850 (ближайшее сопротивление). Поддержка представлена в области часовых максимумов на $1.0720, ниже - в области $1.0660 (утренние минимумы).







ИЕНА - Рынок отыграл часть потерь против иены на фоне возобновившегося интереса на покупку доллара.



С точки зрения экономических отчетов интерес для инвесторов представляют данные по торговому балансу Японии, которые будут опубликованы завтра вслед за данными по продажам недвижимости на вторичном рынке США.





USD/JPY сохраняет позитивный настрой. Выше дневных максимумов на Y119.80 сопротивление остается в области часовых максимумов вторника на Y120.00, более сильный уровень - в области максимумов понедельника на Y120.70/80.







ФРАНК - Доллар снизился против основных конкурентов во вторник на фоне ослабления опасений относительно Греции. Тем не менее, доллар все еще на 2.3% выше годовых минимумов против евро, установленных в марте.



Франк укрепился против доллара, при этом все внимание было сосредоточено на Греции.



Представитель ЕС Юнкер отметил, что Греции необходимо предпринимать больше усилий в долговых переговорах. Ес не может допустить дефолт Греции, но и удерживать ее любой ценой тоже не может.



Его коллега Диссельблум заявил, что у Греции заканчиваются деньги и поэтому необходимо достичь соглашения в ближайшие недели. Он полагает, что выход Греции из ЕС приведет к опасносной нестабильности в Греции и Европе в целом.





USD/CHF вернулся к Chf0.9500, однако пока торгуется чуть выше фигуры (промежуточная поддержка). Ниже поддержка находится на Chf0.9480 (минимумы 26 марта) и в области Chf0.9370 (минимумы 20 февраля). Дневные максимумы на Chf0.9620 представляют ближайшее сопротивление. Далее целью быков станет Chf0.9750 (максимумы 31 марта).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов заметно укрепился после утреннего отката.



Ранее курс был под давлением на фоне публикации результатов опроса общественного мнения, который показал лидерство лейбористов в парламентской гонке.



В соответствии с опубликованным в The Sun результатами проведенного You-Gov опроса, партия лейбористов на 1 п.п. опережает ближайших конкурентов: за нее готовы проголосовать 35% избирателей против 34% за консерваторов, партия независимости Великобритании (UKIP) набирает 13%, а либеральные демократы 7%.

Ключевым событием в Великобритании на этой неделе станет отчет по розничным продажам.





GBP/USD достиг $1.4970 и продолжает укреплять свои позиции, при этом сопротивление остается в районе пятничных максимумов на $1.5050 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка расположена в области $1.4850 (утренние минимумы) и $1.4780 (часовой максимум 16 апреля).







ЗОЛОТО - Цены на золото восстановились из области сессионных минимумов и приблизились к $1200 за унцию. Ранее драгоценный металл установил сессионный максимум на $1202.1.



Однако золото снова может не удержаться в районе максимумов, поскольку восстановление доходности по 10- и 30-летним американским бондам оказывает давление на цены, а это влияет на динамику золота.





Золото стабилизировалось чуть выше $1,1200. Выше сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1,210.80 (максимум 10 апреля). Ближайшая поддержка - в районе канальной линии от 17 марта на $1,195.70. Ниже $1,183.80 (минимумы 14 апреля) поддержка расположена на $1,180.50 (минимум 1 апреля).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу снизилась после роста на геополитических новостях днем ранее. Настроение на продажу "черного золота" не смогли перебить и новости от Baker Hughes, что количество работающих нефтедобывающих вышек на минувшей неделе составило 932 против 954 ранее.



Следует отметить, что на нефтяном рынке может появиться новый мощный игрок - Великобритания. Возле Лондона обнаружили значительное месторождение. По данным UKOG (UK Oil & Gas Investments PLC), объем запасов месторождения может составить до 100 миллиардов баррелей. Для сравнения, подтвержденные запасы всех месторождений Саудовской Аравии составляют 260 миллиардов баррелей.





С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на 58.33. Его преодоление усилит настроения на покупку "черного золота". С другой стороны, преодоление поддержки на 56.60 откроет дорогу снижению в район 54.70.







ЕВРО - в пятницу подорожал на фоне сильных данных из Германии и некоторого ослабления напряжения в отношении Греции.



Так, опубликованные данные показали, что практически все компоненты отчет IFO выросли: индекс делового оптимизма и текущих условий выросли до 108.6 пп и 113.9 пп соответственно, в то время как индекс ожиданий снизился до 103.5 пп против мартовского показателями.



Что касается Греции, то утром появились сообщения, что общий тон встречи с кредиторами далек от дружественного. Представитель ЕС Московичи отметил, что для Греции время истекает. В то же время Дюссельблум акцентировал внимание на существенных различиях между Грецией и ее кредиторами, а также напомнил о необходимости Греции предоставить полный список необходимых реформ.



Представитель официальной Германии Шойбле отметил, что не считает, что в Риге произойдет существенный прогресс.



Между тем, министр финансов Словакии выразил надежду, что у Еврогруппы и Греции два месяца на достижение соглашения.



Ближе к вечеру появилась перспектива того, что Греция все же придет к соглашению с кредиторами относительно предоставления программы реформ, что является необходимым условием выделения стране необходимых финансовых средств.





С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.0900 и откатил. Выше сопротивление находится на $1.0940 (канальная линия от 14 апреля). Поддержка - на $1.0800 и $1.0680 (канальная линия поддержки).







ИЕНА - укрепилась на фоне общего падения доллара. В пятницу представитель Банка Японии Масафуми Ямамото отметил, что он видит вероятность увеличения Банком Японии стимулирующих мер на заседании 30 апреля:



-потому что индекс потребительских цен снижается под отметку 0%, а темпы восстановления экономики замедляются;



-USD/JPY может оказаться в районе Y125 через один год, если Банк Японии сохранит текущую монетарную политику до момента стабилизации инфляции на уровне 2%.





С технической точки зрения USD/JPY установил минимум на Y118.85 и остается под давлением. Ниже поддержка находится на Y118.50 (минимум 20 апреля). Недавние максимумы на Y120.10 представляют сопротивление. Более сильный уровень - в области максимумов понедельника на Y120.70/80.







ФРАНК - в пятницу подорожал вслед за остальными европейскими валютами. Вышедшие данные по заказам на товары долговременного пользования в США в марте показали рост на 4% против прогноза +0.6%. Однако это не привело к устойчиыому росту доллара.



Доллар в последнее время демонстрирует асимметричную реакцию на данные: влияние отрицательных новостей оказывается более существенным чем положительных. Таким образом, пятничный отчет подтвердил ожидания роста ВВП США в 1 квартале на уровне не превышающем 1.0%.





С технической точки зрения USD/CHF остается под давлением, торгуясь в районе Chf0.9530. Ниже поддержка остается на Chf0.9500. Сопротивление находится на Chf0.9570 (сессионные максимумы), затем - на Chf0.9620 (максимумы 21 апреля).







СТЕРЛИНГ - в пятницу вырос на фоне ослабления доллара. Календарь Великобритании был пуст, поэтому динамика курса определялась динамикой доллара, который падал после не оправдавших надежд данных по заказам на товары длительного пользования в США.



Ключевым событием в Великобритании на будущей неделе станет отчет по ВВП. По оценкам экспертов, рост ВВП Великобритании замедлится до 0.5% кв/кв по итогам Q1.





С технической точки зрения GBP/USD тестирует трендовую сопротивление на $1.5180. Ближайшая поддержка расположена в области $1.5070 (максимумы 22 апреля), ниже - на $1.5020 (канальная линия поддержки от 14 апреля).







ЗОЛОТО - упало до минимального за апрель 2015 года уровня. Давление на металл оказало укрепление фондовых рынков.



Вместе с тем зафиксирован максимальный рост индекса NASDAQ. Он вырос до отметки в 5056,06 пункта, благодаря укреплению акций крупнейших IT-компаний (Apple, eBay, IBM и Microsoft).





С технической точки зрения у золота есть все шансы достичь поддержки в районе 1168.70. Ее преодоление усилит настроения на продажу драгоценного металла. Ближайшее сопротивление остается в районе 1194.50. Ключевое - находится в области 1203.00.