Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу незначительно откорректировала рост последних дней. В целом, в апреле "черное золото" подорожало на 25%, что стало максимальным месячным ростом за последние почти шесть лет. Катализатором роста выступили данные о сокращении запасов в Кушинге, что стало причиной для спекуляций относительно того, что существенный разрыв между запасами и потреблением начнет сокращаться.



Напомним, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли 16-ю неделю подряд, однако, запасы в Кушинге (Оклахома) сократились впервые с ноября.





С технической точки зрения ближайшее сопротивление по находится в районе $60.00. Поддержка находится на $58.30, а более важное - в районе $57.20 и $56.00.







ЕВРО - в пятницу немного скорректировал свои достижения. После заявления ФРС после апрельского заседания рынок сфокусировал все внимание на американских данных, которые смогут помочь определить сроки повышения ставки в США. После очень слабого ВВП за первый квартал необходима целая плеяда сильных показателей, чтобы июньское повышние состоялось.



Евро обновил сессионные пики после того, как индекс производственной активности от ISM составил 51.5 пп в апреле (прогноз 52.0 пп), а индекс потребительского доверия от Университета Мичиган остался без изменений на уровне 95.9 пп, что ниже прогнозов в 96.0 пп. Отдельный отчет показал снижение расходов на строительство на 0.6%. Однако ключевой новостью будет отчет по рынку труда. Ожидается, что прирост новых рабочих мест будет чуть ниже 200,000 после разочаровывающих 126,000 месяцем ранее.



Торги завершились практически на уровне открытия.





С технической точки зрения EUR/USD протестировал максимумы на $1.1290 прежде, чем скорректироваться к $1.1170. Ближайшая поддержка находится на $1.1170 и $1.1050/30 (бывшее сопротивление). Сопротивление остается в области канальной линии от 24 апреля на $1.1290/00, выше - в зоне $1.1380/00.







ИЕНА - оказалась под давлением в пятницу после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений.



Банк Японии в своем полугодовом отчете пересмотрел прогнозы по ВВП и инфляции на текущий и следующий финансовые годы.



Банк Японии пересмотрел прогноз по инфляции на 2016/16 гг до 0.8% с предыдущего в 1.00%. В 2016 году потребительская инфляция ожидается на уровне 2% против январского прогноза в 2.2%.



Относительно ВВП, регулятор прогнозирует рост экономики в 2015 году на 2.00% против предыдущего январского прогноза в 2.1%. В 2016 году ВВП ожидается на уровне 1.5% против 1.6% ранее.



Также Банк Японии добавил, что для достижения цели по инфляции на уровне 2% потребуется больше времени и произойдет это не раньше первого полугодия 2016 года. Однако многое будет зависеть от ситуации на рынке нефти.





С технической точки зрения USD/JPY показал максимумы на Y120.25/30 и продолжает сохранять оптимизм. Выше сопротивление находится на Y120.80 (максимумы 13 марта). Ближайшая поддержка представлена Y119.80, ниже - в районе Y119.20 (часовой минимум 30 апреля).







ФРАНК - в пятницу немного откатил от минимумов. Вышедшие данные показали, что индекс производственной активности от ISM составил 51.5 пп в апреле (прогноз 52.0 пп), а индекс потребительского доверия от Университета Мичиган остался без изменений на уровне 95.9 пп, что ниже прогнозов в 96.0 пп. Отдельный отчет показал снижение расходов на строительство на 0.6%.



Представитель ФРС, Местер, сказал, что улучшение ситуации в домохозяйствах стимулирует расходы.



Чуть позже представитель ISM, Холкомб, отметил, что остаются опасения относительно падения цен на нефть.



На следующей неделе в центре внимания будет отчет по рынку труда США. Ожидается, что прирост занятости, за исключением с/х сектора, в апреле вернется к показателю в районе 200K





С технической точки зрения USD/CHF восстановился из области дневных минимумов на Chf0.9275 (промежуточная поддержка). Ниже поддержка остается на Chf0.9200/90 (канальная линия от 12 марта). Сопротивление находится на Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля), затем - на Chf0.9600 (максимумы 28 апреля).







СТЕРЛИНГ - в пятницу резко снизился после публикации слабых данных о состоянии активности в производственном секторе Великобритании в апреле: индекс активности в производственном секторе Markit CIPS manufacturing PMI составил 51.9 против прогноза 54.6.



Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в апреле неожиданно упал с пересмотренных в сторону понижения в марте 54.0 до всего лишь 51.9. Это стало минимальным уровнем за последние семь месяцев. Детали отчета были не менее разочаровывающими, чем основная цифра. Отмечаются самые медленные темпы роста промышленного выпуска с ноября прошлого года, а также замедление роста новых заказов, особенно зарубежных.



Однако занятость в производственном секторе растет уже 24 месяца подряд, так что можно говорить о повышении рынка труда.





С технической точки зрения GBP/USD упал к минимумам ниже $1.5200, при этом ближайшая поддержка расположена в районе $1.5100 (минимум 27 апреля). Промежуточное сопротивление - на $1.5260, более сильный уровень - в области $1.5395/00 (дневной максимум).







ЗОЛОТО - в пятницу снижалось третий день подряд. В итоге котировки достигли минимального с февраля уровня.



Давление на золото оказывают ожидания инвесторов первого с 2008 года повышения процентной ставки ФРС США с нынешнего исторического минимума. Напомним, сейчас уровень ставки составляет 0-0,25% годовых. Повышение ставки снизит инвестиционную привлекательность золота.





С технической точки зрения Ближайшее сопротивление находится на $1,192.80, выше сопротивление находится на $1,214.80. Поддержка находится на уровне $1,171.90 и далее - на $1,165.10.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в среду почти на $2 после того, как статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на -3.882 млн. баррелей против прогноза +1.5 млн. баррелей.



Министр нефти Ирана заявил, что страна намерена вернуть свою долю на рынке экспорта нефти. Иран планирует нарастить объем добычи нефти до 1 млн. баррелей в сутки в том случае, если Тегеран и шесть стран договорятся по ядерной программе до конечного срока, назначенного на 30 июня.



Санкции, введенные ЕС и США против Ирана привели к сокращению в 2 раза экспорта нефти из страны до чуть менее 1 млн. баррелей в сутки с 2012.

По словам министра, “ни один из членов ОПЭК не доволен нынешним уровнем цен на нефть, а рынок перенасыщен предложением. По его словам, низкий уровень цен обусловлен политическими факторами.





Нефть протестировала $62.60 и упал к $60.60. за баррель и скорректировалась, однако продолжает торговаться немногим ниже. Промежуточная поддержка - на $60.30 (часовые минимумы вторника), затем - на $59.85 (максимумы 1 мая). Сопротивление может быть встречено в районе $61.70, затем - на $62.00.







ЕВРО - Евро вырос более чем на 1.5% против доллара США и достиг 10-недельного максимума на фоне продолжения сокращения дифференциала доходности между немецкими и американскими государственными долговыми обязательствами, что делает европейские бумаги более привлекательными с точки зрения доходности.



Евро вырос, несмотря на разочаровывающие данные по розничным продажам в Еврозоне, которые оказались хуже, чем ожидалось (-0.8%), посеяв сомнения насчет устойчивости восстановления экономики в ЕС. Ранее итоговые цифры индекса деловой активности в секторе услуг показал смешанный результат, а в Германии вышел ниже ожиданий.





EUR/USD существенно вырос на фоне слабой статистики по рынку труда США. Курс протестировал $1.1375 (ближайшее сопротивление) и слегка отступил. Выше сопротивление остается в области максимумов конца февраля на $1.1390/00. Стоит обратить внимание на формирование медвежьих дивергенций на получасовом, часовом и 4-часовом графиках, что также указывает на высокий риск коррекции вниз. Ближайшей целью снижения станет $1.1300/90 (максимум 1 мая), затем - на $1.1220 (максимум 5 мая), вплоть до $1.1200 (минимум 6 мая). Сопротивление находится на $1.1450 (максимумы второй половины февраля).







ИЕНА - Иена укрепилась против доллара после опубликованной статистики.

Отчет по занятости в частном секторе от ADP показал рост в апреле на 169К против прогноза 200К. Основным событием этой недели станет отчет по занятости в США, который традиционно выйдет в пятницу. Экономисты прогнозируют, что занятость за исключением с/х сектора в апреле выросла на 233,000 после разочаровывающего роста в марте на 126,000.





USD/JPY накануне показал максимумы на Y120.50 (сопротивление теперь) и отступил к уровням ниже Y120.00. Выше сопротивление находится на Y120.80 (максимумы 13 марта). Ближайшая поддержка находится на Y119.20 (часовой минимум 30 апреля).







ФРАНК - Швейцарский франк вырос против доллара после того, как глава ФРБ Миннеаполиса, Кочерлакота, заявил, что доллар существенно вырос в прошлом году. По мнению Качерлакоты повышение процентных ставок в 2015 году нецелесообразно. Между тем, председатель ФРС Джанетт Йеллен в ходе своего сегодняшнего выступления заявила, что низкие процентные ставки необходимы для достижения целей, которое будет иметь позитивное влияние на финансовую стабильность.





USD/CHF торгуется ниже Chf0.9200 на фоне слабой американской статистики. Ближайшая поддержка представлена Chf0.9080. Сопротивление находится на Chf0.9400 (вчерашние максимумы) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).





СТЕРЛИНГ - Фунт немного подорожал по отношению к доллару на фоне лучшего, чем ожидалось, индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании. Так, данные показали, что в апреле индекс вырос до 59.5 с мартовских 58.9, тогда как ожидалось снижение к 58.5.

Между тем, в фокусе рынка остаются выборы в Британии, запланированные на четверг, 7 мая.





GBP/USD торгуется чуть выше отметки $1.5200. Сопротивление находится в области $1.5300 и $1.5395/00 (пятничные максимумы). Промежуточная поддержка - на $1.5100/90 (дневные минимумы), ниже - в районе $1.5040 и $1.4960 (минимумы 23 апреля).







ЗОЛОТО - Золото торговалось в диапазоне в среду, при этом цель $1,200 остается недостижимой. Драгоценный металл не смог выиграть от падения курса доллара, больше уделив внимания выступлению главы Федерального резерва Йеллен и представителю ФРС Локхарту.





Золото упало в цене на 0.18% до $1,191.20 за унцию и прохождение $1,177 (минимум 4 мая) откроет дорогу на $1,168.50 (минимум 20 марта), затем - на $1,159.40 (минимум 19 марта). Ближайшее сопротивление, между тем, остается на $1,199 (максимум 5 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91.

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу немного восстановилась после двух дней снижения. Хотя в первой половине дня курс продолжал снижаться на фоне растущего доллара и беспокойства инвесторов о перенасыщении глобального рынка нефти.



Однако вышедшие вечром данные Baker Hughes показали, что количество действующих нефтяных и газодобывающих вышек в США сократилось на минувшей неделе на 11. Это оказало некоторую поддержку "черному золоту".



Интересно, что, например, аналитики HSBC сомневаются, что 40-процентное повышение цен на нефть с января оправдано рыночными факторами.



"Странно, что нефть снова подорожала, и Brent приближается к $70 за баррель. Все-таки рост мировой экономики в последнем квартале, вероятно, был самым медленным с Великой депрессии", - говорится в отчете банка.





С технической точки зрения ближайшая поддержка сейчас находится на 58.60. Более серьезная - в районе 57.50. Сопротивлением является область 60.70 и далее - 62.70.







ЕВРО - в пятницу снизился. Спрос на евро ослабел после публикации утренней статистики, которая показала сокращение профицита торгового баланса Германии в марте до €19.3 млрд. с €19.7 млрд. в феврале.



Отчет по рынку труда США оказался достаточно хорошим, что оказало на единую валюту дополнительное давление.



В довершении всего представитель ЕЦБ, Констанцио, в своем выстуалении заявил, что низкие процентные ставки в ЕС поддержат рост и поспособствуют росту инфляции.





С технической точки зрения EUR/USD восстановился из области недавних минимумов и стабилизировался чуть выше $1.1200. Поддержка - на $1.1180, ниже - в районе $1.1070 (минимумы вторника). Сопротивление - на $1.1290 и в области максимумов конца февраля на $1.1390/00.





ИЕНА - в пятницу торговалась в относительно узком диапазоне. Даже отчет по рынку труда США не смог сдвинуть иену с привычных уровней. Ранее курс USD/JPY получил поддержку после выхода хороших данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США.



Кроме того, протоколы заседания Банк Японии дали понять, что программа QQE будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции в 2%.





С технической точки зрения USD/JPY вернулся ниже Y120.00 и остается под давлением. Поддержка находится в области вчерашних минимумов на Y119.00. Выше сопротивление находится в районе Y120.50 и на Y120.80 (максимумы 13 марта). Ниже Y119.00 поддержка находится на Y119.20 (минимум 6 мая).





ФРАНК - по итогам недели незначительно снизился по отношению к доллару. Доллар восстановился в пятницу заметно подешевел по отношегию к доллару. Оптимизм инвесторов поддержала стабилизация рынков государственных долговых обязательств США и европейских стран, а также позитивные данные о состоянии рынка труда США, где количество новых рабочих мест в апреле составило 223K против прогноза 230К, а уровень безработицы достиг минимальной отметки за последние семь лет.



Однако рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 20% против 26% накануне.



Также можно отметить заявление главы ШНБ, Джордана, в котором он отметил, что швейцарский франк переоценен, но центральный банк продолжает наблюдать за валютным рынком.





С технической точки зрения USD/CHF торгуется выше Chf0.9300, восстановившись из области сессионных минимумов на Chf0.9070 (теперь поддержка). Сопротивление находится на Chf0.9320, затем - в области Chf0.9450 (максимумы 30 апреля).





СТЕРЛИНГ - В пятницу фунт резко вырос после публикации предварительных результатов парламентских выборов. Побеждали консерваторы, что оказало фунту мощную поддержку.



Во второй половине дня результаты стали более точными. Действительно, убедительную победу одержала Консервативная партия, которая получила большинство в нижней палате парламента.



На общенациональном уровне Консервативная партия набрала 36,8% голосов избирателей, Лейбористская партия - 30,5%, Партия независимости Соединенного Королевства (сторонники выхода Великобритании из ЕС) - 12,6%, либерал-демократы - 7,8%, Шотландская национальная партия - 4,8%, зеленые - 3,8%.



Глава партии лейбористов Милибенд подал в отставку в связи с проигрышем на выборах.



Настроение покупателям фунта не смог испортить даже приличный отчет по рынку труда США. По сравнению с остальными основными валютами, фунт отреагировал на довольно сильную американскую статистику весьма сдержанно.





С технической точки зрения GBP/USD торгуется ниже максимумов на $1.5510 (ближайшее сопротивление). У курса есть потенциал для роста. Ключевой зоной станет $1.5570, преодоление которой откроет дорогу на $1.5785 (максимум декабря), затем - на $1.5855/80 (минимум ноября 2013 года и 50% отката). Промежуточная поддержка - на $1.5350.





ЗОЛОТО - в пятницу частично компенсировало потери, понесенные в четверг на фоне более сильных, чем ожидалось данных по первичным пособиям по безработице в США. Поддержку драгоценному металлу оказал отчет по рынку труда в Америке. Отчет, в целом, оправдал надежды экспертов, но не смог развеять сомнения относительно отодвигания сроков повышения ставок ФРС. Напротив, рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 20% против 26% накануне.





С технической точки зрения мало что изменилось. Ближайшее сопротивление находится на $1,191.60, выше сопротивление находится на $1,205.90. Поддержка находится на уровне $1,179.10 и далее - на $1,169.80.

[HY Markets]

НЕФТЬ -Brent вернулась в район 65.00 за баррель после падения, вызванного публикацией сообщения Reuters о том, что Китай в апреле стал крупнейшим импортером нефти в мире.



В соответствии с опубликованным накануне WSJ отчетом ОПЭК цена нефти может вернуться к $100 за баррель не ранее чем через 10 лет. Кроме того, отчет OPEC свидетельствует о возможности возврата к системе квот на добычу сырья;

наиболее оптимистичный прогноз составляет $76 за баррель, а минимальный $40 в 2025 году.





С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на 65.70, а выше целью станет область 66.85 (200-DMA). С другой стороны, преодоление области 64.20-63.89 откроет дорогу на 62.50.







ЕВРО - пытается восстановиться после сообщений о том, что Греция смогла погасить свои обязательства перед МВФ в размере 750 млн. евро. Тем не менее, эпопея с переговорами между Грецией и ЕС продолжается, причем достижение результата до дедлайна, установленного на конец июня, не гарантировано. Данный факт продолжит оказывать давление на единую валюту.





EUR/USD восстановился из области минимумов и сейчас торгуется в районе $1.1180. Поддержка - на $1.1130 (сессионные минимумы), ниже - в районе $1.1070 (минимумы вторника). Сопротивление - на $1.1290 (пятничный максимум) и в области максимумов конца февраля на $1.1390/00.







ИЕНА - остается под давлением против доллара на фоне снижения спроса на безопасные активы после того, как китайский центральный банк в воскресенье понизил процентную ставку, поддержав тем самым рост фондовых рынков по всему миру.

Доллар продолжает восстанавливаться против иены и на фоне ожиданий, что спекуляции относительно того, что в нынешнем году ставка в США останется без изменений, не соответствуют действительности.

По мнению представителя ФРС Вильямса, решение о повышении процентной ставки может быть принято на любой встрече FOMC.

По словам аналитиков Danske Bank, Payrolls говорят в пользу повышения ставки в сентябре.

"В апреле количество новых рабочих мест выросло на 223,000, а уровень безработицы снизился до 5.4%. Чистый пересмотр показателей марта и февраля составил -39,000.

Таким образом, среднее трехмесячное значение показателя составило 191,000, что по нашему мнению лишь немного ниже уровня, гарантирующего начало повышения процентной ставки ФРС. Тем не менее, если наш прогноз активизации роста во втором квартале оправдается, в ближайшие месяцы рост количества новых рабочих мест должен превысить 200,000”.

“Мы прогнозируем, что первое повышения ставки состоится в сентябре, что ранее учтенного в настоящее время ценами декабрьского повышения.”





USD/JPY торгуется выше Y120.00. Ближайшее сопротивление - на Y120.20 (пятничный максимум). Выше сопротивление находится в районе максимумов прошлой недели на Y120.50 и на Y120.80 (максимумы 13 марта). Пятничные минимумы на Y119.60/50 представляют ближайшую поддержку, ниже - на Y119.20 (минимум 6 мая).







ФРАНК- доллар сохраняет свои позиции против франка.





USD/CHF отступил от сессионного максимума на Chf0.9350. Поддержка расположена на Chf0.9250, ниже - в области Chf0.9200 (пятничный минимум), затем - на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Выше Chf0.9350 сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).







СТЕРЛИНГ - Фунт продолжил рост после того, как Банк Англии оставил монетарную политику неизменной. Так, центральный банк оставил ставку на уровне 0.5% и объемы планируемого выкупа активов на отметке £375 млрд, чем полностью оправдал ожидания рынка.



Кроме того, фунт наконец-то освободился от давления ожидания выборов. Победила Консервативная партия, что продолжает пребывание на посту премьер-министра Кэмерона.



Во вторник, 12 мая в 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству. В марте показатель ожидается на уровне 0,2% против 0,1%.



В 14:00 GMT выйдет оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR.





GBP/USD торгуется выше пятничных максимумов на $1.5520, однако промежуточное сопротивление находится на $1.5610. С технической точки зрения у курса сохраняется потенциал для роста до $1.5785 (максимум декабря), затем - на $1.5855/80 (минимум ноября 2013 года и 50% отката). Промежуточная поддержка - на $1.5400, ниже - в области $1.5350 (пятничный минимум).







ЗОЛОТО - продолжает консолидацию в достаточно узком диапазоне в ожидании новых катализаторов движения.





С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на 1192.50, а выше возможно продолжение роста в район 1200.00. иПоддержка находится на уровне $1,179.10 и далее - на $1,169.80, $1,168.50 (минимум 20 марта), затем - на $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы снизились в цене в среду, поскольку снижения запасов нефти в США на прошлой неделе было недостаточным для того, чтобы успокоить опасения инвесторов относительно перенасыщенности рынка.



По данным министерства топлива США на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 2.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали меньшее снижение - на 250,000 баррелей.





Нефть показал максимумы на $61.84 за баррель прежде, чем упасть ниже $60. Выше максимумов 13 мая сопротивление находится на $62.58 (максимум 6 мая 2015 года). В свою очередь, прохождение $59.09 (минимум 7 мая) откроет дорогу на $58.63 (минимум 5 мая) и $58.37 (минимум 30 апреля).





ЕВРО - Евро укрепил свои позиции на фоне оптимизма, спровоцированного публикацией данных, засвидетельствовавших самые высокие темпы экономического роста в еврозоне за последние два года.



Опубликованные утром макроэкономические показатели засвидетельствовали рост ВВП на 0.4% кв/кв и 1.0% г/г. Несмотря на то, что оба показателя оказались чуть хуже прогнозов (0.5% кв/кв и 1.1% г/г соответственно), это оказало лишь временное давление на валюту.





EUR/USD торгуется в районе $1.1360. Поддержка - на $1.1180 (канальная линия поддержки от 23 апреля) и $1.1120 (минимумы понедельника). Сопротивление находится на $1.1390/00 (максимум 7 мая).





ИЕНА - Японская иена укрепила свои позиции на фоне общего ослабления доллара и падения фондовых рынков, спровоцировавшего рост спроса на безопасные активы.



Глава Банка Японии Харухико Курода признал, что правда в том, что эффект от повышения налога на продажи оказался больше, чем ожидалось, но рост экономики возобновляется, а давление на цены с апреля начнет исчезать. Он также добавил, что замедление роста экономики стало разочарованием.



Утром глава Банка Японии Курода заявил, что долгосрочный низкие процентные ставки оказывают позитивное влияние на экономику:



-естественно для процентных ставок расти на фоне улучшения экономических перспектив;



-нет сомнений, что реальные доходы начнут рост с ноября;

стабильная фискальная политика необходима для японской экономики;



-фискальные условия оказывают прямой эффект на монетарную политику;



-не видит чрезмерного оптимизма на рынках в данный момент;



-это дело правительства и парламента принимать решения по фискальной политике.





USD/JPY торгуется немногим выше Y119.00. Сопротивление находится на Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y119.20/00 (минимумы 6 и 7 мая соответственно). Ниже поддержка находится на Y118.70/60 (минимумы 27 и 29 апреля).





ФРАНК - Швейцарский франк смог укрепиться в среду на фоне падения доллара.



Валюта США понесла серьезные потери против всех основных валют после публикации неожиданно слабых данных по розничным продажам в США. Розничные продажи в апреле составили +0.0% против прогноза +0.2%, а продажи без учета автомобилей +0.1% против прогноза +0.5%.



Признаки ослабления экономического восстановления в США продолжают вредить американской валюте, негативно сказываясь на ожиданиях повышения процентных ставок Федеральным резервом.



ФРБ Атланты понизил прогноз роста ВВП США во 2 кв. с +0.8% до +0.7%.





USD/CHF снизился под Chf0.9200. Ниже поддержка расположена на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Выше Chf0.9350 (вчерашние максимумы) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).





СТЕРЛИНГ - Курс стерлинга восстановился после падения, спровоцированного публикацией отчета Банка Англии.



Банк Англии пересмотрел краткосрочный прогноз по инфляции в сторону повышения, но неожиданно понизил среднесрочный прогноз по индексу потребительских цен, отметив, что рост экономики, по сравнению с февралем, замедлился:



-регулятор понизил прогноз роста ВВП на 2015 год до 2.5% с 2.9%;



-повышение процентных ставок вероятно более постепенно;



-прогноз по ВВП на 2016 год составляет 2.6% против 2.9% ранее;



-прогноз по ВВП на 2017 год 2.4% против 2.7% ранее;



-прогноз по ВВП за 1 кв. пересмотрен до 0.5% с 0.3%.



Комментарии Карни также оказали на фунт давление. Глава Банка Англии сказал, что ставки будут повышаться, но темпы повышения будут более постепенными, чем ранее. Также он сказал, что курс фунта соответствует политике, проводимой банком.



Опубликованные данные показали, что уровень безработицы снизился до 5.5% за три месяца по март, в то время как зарплаты с бонусами выросли на 1.9% м/м, а без бонусов - на 2.2% м/м. Отдельный отчет показал снижение количества заявлений безработных на трудоустройство сократилось на 12.6K, в то время как ожидалось снижение показателя на 20.0K.





GBP/USD преодолел вчерашний максимум на $1.5700. Выше сопротивление находится на $1.5770/80 (максимумы 16 декабря), затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).



ЗОЛОТО - Драгоценный металл в среду, наконец, смог преодолеть психологически важный уровень $1,200 и протестировать максимумы на $1,220 за тройскую унцию.



Основную поддержку золоту оказывают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого, ближе к концу года или в начале 2016 года.





Золото слегка корректируется, при этом далее сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - остается ниже ометки 60.00 за баррель после падения в среду, когда снижения запасов нефти в США на прошлой неделе было недостаточным для того, чтобы успокоить опасения инвесторов относительно перенасыщенности рынка.



напомним, что по данным министерства топлива США на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 2.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали меньшее снижение - на 250,000 баррелей, однако, запасы нефти составляют около 485 млн. баррелей, что почти на 90 млн. баррелей выше показателя прошлого года.





С технической точки зрения ситауция не изменилась. Выше максимумов 13 мая $61.85 сопротивление находится на $62.58 (максимум 6 мая 2015 года). В свою очередь, прохождение $59.09 (минимум 7 мая) откроет дорогу на $58.63 (минимум 5 мая) и $58.37 (минимум 30 апреля).





ЕВРО - Доллар смог восстановиться после публикации сильного отчет по заявкам на пособия по безработице, что частично компенсировало негатив от слабых данных по ценам производителей.



Глава ЕЦБ Марио Драги своими комментариями усилил давление на евро. Он заявил, что предпринятые меры пока не принесли ощутимого результата и снова призвал к внедрению программы QE в полной мере.



Драги заявил, что ЕЦБ имплементирует программу QE в полной мере:



-нетрадиционные меры монетарной политики до настоящего времени были эффективными;



-QE будет продолжаться до устойчивого восстановления инфляции;



-не видит существенных признаков финансовых дисбалансов.



Инвесторы также наблюдают за динамикой евро и дебатами относительно кризиса в Греции. Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что выплаты его страной ЕЦБ будут сдвинуты на “неопределенное будущее”. Напомним, что во вторник Афины погасили задолженность в 750 млн. евро ($836.7 млн.) перед МВФ.





EUR/USD показал максимумы в районе $1.1415 и снизился под фигуру. Ниже $1.1360/50 целью снижения станет $1.1320 и $1.1280/70 (максимумы 12 мая). Выше сопротивление находится в зоне $1.1450 (максимумы 17 и 19 февраля), затем - область $1.1530 (максимум 3 февраля).







ИЕНА - остается под давлением против доллара на фоне снижения спроса на безопасные активы. Накануне USD/JPY упал после выхода разочаровывающего отчета по розничным продажам, что усилило опасения относительно восстановления экономики США и повышения процентных ставок ФРС.



Данные показали, что в апреле объем розничных продаж в США составил 0.0% против прогноза +0.2%, а продажи без учета автомобилей выросли всего на 0.1% против прогноза +0.5%.

Позднее, однако, солидные данные по рынку труда США поддержали американскую валюту.





В результате USD/JPY закрепился выше Y119.00. Сопротивление находится на Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y118.70/60 (минимумы 27 и 29 апреля).





ФРАНК- доллар укрепил свои позиции против франка после того, как опубликованные данные показали, что в США первичные заявки на пособие по безработице составили на прошлой неделе 264K против прогноза 273K. Показатель оказался в районе 15-летнего минимума, что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций на рынке труда.





USD/CHF восстановился из района сессионного минимума, однако, остается под Chf0.9200. Поддержка расположена на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Ближайшее сопротивление располагается в районе Chf0.9170, и на Chf0.9290. Выше Chf0.9350 (максимумы вторника) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).







СТЕРЛИНГ - Фунт не смог удержаться выше $1.5800 и отступил. Курс показал минимум на $1.5738.



Несмотря на текущий откат, фунт остается одним из лидеров этой неделе, получив поддержку после победы консерваторов в Британии.



Ранее курс оказался под давлением после комментариев главы Банка Англии Марка Карни, который заявил, что Банк Англии по-прежнему ожидает снижение годовой потребительской инфляции до уровня ниже нуля в следующем месяце. Также он повторил, что экономика Британии продолжает сталкиваться как с внутренними, так и с внешними препятствиями из-за снижения темпов восстановления мировой экономики и фискальных политик.



Карни добавил, что слабая производительность слегка восстановится:



-производительность - основная составляющая доходов;



-слабая производительность - одна из причин финансового кризиса;



-производительность, вероятно, останется ниже исторических уровней;



-вступление в ЕС - позитивно для британской экономики;



-компании опасаются потенциальной неопределенности из-за референдума относительно ЕС;



-вероятнее всего следующим изменением в монетарной политике станет повышение ставки;



-возможно процентные ставки будут выше в ближайшие годы;



-рост стерлинга в определенной степени вредит росту экономики.





GBP/USD торгуется в области $1.5770. Выше сопротивление находится на $1.5820, затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).







ЗОЛОТО - накануне торговалось выше психологически важного уровня $1,200 и смогло протестировать максимумы на $1,220 за тройскую унцию.



Основную поддержку золоту оказывают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого, ближе к концу года или в начале 2016 года.





С технической точки зрения золото слегка корректируется, при этом далее сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу выросла на фоне ослабления курса доллара. За последние месяцы фьючерсы выросли в цене примерно на 40% из области минимумов, установленных ранее. Аналитики, однако, полагают, что баланс мирового спроса и предложения значительных изменений не претерпел, чтобы оправдать текущий рост цен.



В начале недели Международное Энергетическое Агентство заявило, что в то время как ожидается замедление темпов добычи сланца в США, другие производители энергоносителей, включая Россию и Саудовскую Аравию, продолжают наращивать обороты.





С технической точки зрения выше максимумов 13 мая $61.85 сопротивление находится на $62.58 (максимум 6 мая 2015 года). В свою очередь, прохождение $57.53.







ЕВРО - в пятницу продолжил рост. Хотя в первой половине дня Доллар несколько укрепил свои позиции на фоне фиксации прибыли, а также в ходе спекуляций, что экономические данные из США, публикация которых была запланирована на вторую половину дня, могут засвидетельствовать сохранение позитивных тенденций в крупнейшей мировой экономике.



Заметные продажи германских облигаций, наблюдающиеся в последние недели, стали сходить на нет после того, как возобновился интерес на покупку ценных бумаг. Это, соответственно, способствовало снижению доходности облигаций и оказываело давление на евро.



Однако вечер развеял оптимизм "медведей" по евро. Вышедшие данные по промышленному производству, деловой активности и потребительскому доверию от Университета Мичиган/Reuters оказались хуже, чем ожидалось. Евро продолжил укрепление.





С технической точки зрения EUR/USD показал максимумы в районе $1.1448 и откатил. Выше $1.1450 сопротивление находится в зоне $1.1530 (максимум 3 февраля). Ниже $1.1360/50 целью снижения станет $1.1320 и $1.1280/70 (максимумы 12 мая).







ИЕНА - в пятницу с утра дешевела против американской валюты на фоне возобновления роста фондовых рынков и соответствующего снижения спроса на безопасные активы.



В ходе своего выступления управляющий Банка Японии Курода заявил, что ожидается, что инфляция достигнет 2% в первом полугодии 2016 финансового года.



Также по мнению Курода, повышение процентной ставки ФРС не окажет негативного влияния на глобальную экономику.



Однако во второй половине дня слабые данные по экономике США оказали иене сущесвенную поддержку, вернув курс практически к уровням открытия.





С технической точки зрения USD/JPY торгуется в районе Y119.30. Сопротивление находится на Y120.00, вплоть до Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y119.20 (сессионный минимум) и Y118.90/80 (минимумы четверга).







ФРАНК - в пятницу в первой подловине дня снижался по отношению к доллару на ожиданиях сильных данных из США. Однако, данные откровенно разочаровали рынок.



Сначала вышел слабый региональный отчет по деловой активности. Так, индекс ФРБ Нью-Йорка составил 3.09 пп в мае, что ниже средних прогнозов аналитиков, хотя и выше предыдущего значения в -1.19 пп.



Чуть позже вышел отчет по промышленному производству, который продемонстрировал падение показателя в апреле до -0,3%, хотя ожидалось улучшение с -0.6% до 0.0%.



Кроме того, в пятницу индекс потребительского доверия в США упал до 7-месячного минимума в пятницу. Отчет по потребительскому доверию от Университета Мичиган/Reuters показал снижение индекса до 88.6 пп в мае, что ниже прогноза в 96 пп.



В итоге Goldman Sachs понизил прогноз по ВВП США в 1 кв. до -1.1%





С технической точки зрения USD/CHF снова под Chf0.9200. Ниже поддержка расположена в области минимумов на Chf0.9120, затем - на Chf0.9070 (минимум 7 мая). Выше Chf0.9350 (максимумы вторника) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).







СТЕРЛИНГ - в пятницу немного отошел от недельных максимумов. В Великобритании в марте строительный сектор показал рост до 3.9%, тогда как в феврале отмечалось снижение показателя на 0.3%. Данные также показали пересмотр роста всего сектора в первом квартале на 0.5%, что уменьшает замедление сектора до 1.1% с ранее заявленных 1.6%.



Однако, вышедшие данные не окажут заметного влияния на ВВП в первом квартале, хотя и говорят в пользу повышения промышленного производства и строительства.





С технической точки зрения GBP/USD протестировал $1.5800 и продолжает сохранять оптимизм. Выше сопротивление находится на $1.5820, затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена в районе дневных минимумов на $1.5700, затем - на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).







ЗОЛОТО - в пятницу цены закрылись выше ключевого уровня $1.200. Доллар оказался под давлением после выхода очередного блока разочаровывающей статистики в пятницу.



Основную поддержку золоту оказывают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого, ближе к концу года или в начале 2016 года.





С технической точки зрения преодолело важное сопротивление и может продолжить рост. При этом далее сопротивление находится на $1,227.10, затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - WTI Crude находится под незначительным давлением после того, как на минувшей неделе данные Baker Hughes зафиксировали резкое снижение темпов сокращения работающих нефтедобывающих вышек в США- на 8, до 660, что оказалось минимальным показателем за 23 недели. Более того, отдельные отчеты засвидетельствовали, что на отдельных месторождениях шельфовой нефти количество добывающих вышек было увеличено, что позволяет говорить о стабилизации рынка добычи данного вида сырья после коррекции цен на нефть.



Дополнительным фактором давления на “черное золото” могли оказаться спекуляции относительно готовности ОПЭК увеличить объемы добычи нефти на июньской встрече.

В первой половине дня сообщения об эскалации насилия на Ближнем Востоке оказывали поддержку нефти. В воскресенье боевиками ISIS был захвачен Иракский город Рамади, а в Йемене после завершения прекращения огня возобновились бомбардировки.





С технической точки зрения преодоление $59.60 (10-DMA), открывает дорогу в район $59.09 (минимум 7 мая) прохождение которого приведет к углублению падения к $58.65 (минимум 5 мая) и $58.37 (минимум 30 апреля).

Ближайшее сопротивление располагается на $60.50 (200-DMA), а выше находится $61.80 и $62.58 (максимум 6 мая 2015 года).







ЕВРО - который за месяц вырос против доллара примерно на 9%, в понедельник обвалился более чем на 1% (максимум с середины марта) на фоне обеспокоенности по поводу Греции и усиливающихся спекуляций касательно дефолта Греции.



Особенно это ощутимо накануне предстоящего саммита в ЕС в Риге, который состоится 21-22 мая. Официальные представители ЕС практически исключают возможность достижения соглашений, поскольку пропасть между сторонами растет, а прогресса почти нет.



Накануне вечером премьер-министр Греции Алекс Ципрас заявил, что Греция подготовила конкретные предложения кредиторам:



-Греция продолжает обслуживать свои долги, несмотря на трудное положение;



-правительство Греции готово к компромиссам;



-решению должно включать реструктуризацию долга;



-сделка Греции с кредиторами беспокоит весь Евросоюз;



-соглашение не должно предусматривать очередное снижение пенсий.





EUR/USD тестирует поддержку в области $1.1280/70 (максимумы 12 мая), преодоление которой откроет дорогу на $1.1200/1190. Промежуточное сопротивление - на $1.1370 (часовые максимумы). Выше $1.1450 сопротивление находится в зоне $1.1530 (максимум 3 февраля).







ИЕНА - Доллар заметно укрепил свои позиции против иены в понедельник на фоне технической коррекции и признаков замедления роста экономики Японии, что отражают слабые данные по промышленному производству в стране.

Теперь для определения дальнейшего направления рынки ждут протоколы заседания ФРС и отчет по индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы на этой неделе.





USD/JPY протестировал Y120.00. Сопротивление находится на Y120.20/30. Выше - на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y118.70/60 (минимумы 27 и 29 апреля).







ФРАНК- доллар заметно вырос в понедельник, восстановившись после нескольких недель снижения, в результате чего курс оказался на довольно привлекательных для покупок уровнях.



Доллар продолжает восстанавливаться на фоне спекуляций, что неизбежное повышение ФРС процентной ставки окажет американской валюте существенную поддержку в условиях когда остальные крупнейшие центральные банки продолжают реализацию стимулирующих мер и в текущих условиях склонны скорее к дальнейшей либерализации монетарной политики.





USD/CHF накануне смог преодолеть Chf0.9200. Выше Chf0.9350 (максимумы вторника) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Поддержка расположена в области пятничных минимумов на Chf0.9120, затем - на Chf0.9070 (минимум 7 мая).

находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).







СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением против доллара.



Сейчас в центре внимания рынков данные по инфляции в Великобритании, которые выйдут в 08:30 GMT. Кроме того, в это же время Великобритания отчитается о розничных ценах за апрель и опубликует индекс цен на жилье от DCLG за апрель. Также в распоряжении инвесторов будут данные по индексу розничных цен и потребительской инфляции. Ожидается, что потребительские цены останутся на уровне апреля, тогда как базовый индекс ожидается на отметке 1.0% г/г.





GBP/USD консолидируется. Сопротивление находится на $1.5820, затем - на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже - на $1.5520 (максимумы 8 мая).







ЗОЛОТО - практически не изменилось в цене на фоне эскалации геополитической напряженности а также спекуляций относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого времени, ближе к концу года или в начале 2016 года.





С технической точки зрения золото слегка корректируется, при этом далее сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем - на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Баррель нефти марки WTI резко упал в цене во вторник и сейчас тестирует минимумы на $57.00. В центре внимания уже протоколы FOMC, которые будут опубликованы в среду, а также статистика по запасам нефти от министерства топлива США.



Опубликованные накануне данные показали, что экспорт сырой нефти в Саудовской Аравии достиг в марте 10-летнего пика, поскольку ведущий производитель серного золота увеличил объемы добычи до рекорда.





Нефть упала к $57.00, при этом поддержка находится на $56.54 (минимум 29 апреля), затем - на $56.07 (минимум 28 апреля) и $55.76 (минимум 23 апреля). В случае возобновления роста сопротивления нет вплоть до $60.84 (максимум 14 мая). Выше целью роста станет $61.31 (максимум 7 мая) и $61.85 (максимум 13 мая).







ЕВРО - EUR/USD упал к новым сессионным минимумам. Доллар ускорил свой рост после того, как опубликованная статистика показала, что в апреле объем закладки фундаментов под новые дома вырос на 1.135 млн. или на 20.2% (максимум с ноября 2007 года). Отдельный отчет показал рост разрешений на строительство на 1.143 млн. или 10.1%. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков.



Ранее давление на курс оказали слабые данные от ZEW в Германии и Еврозоне.





EUR/USD приблизился к $1.1100. Здесь находится сильный уровень поддержки (38.2% Фибо роста курса с $1.0520). Ниже потери могут увеличиться до $1.1060 (минимумы 5 мая). Ближайшее сопротивление - на $1.1216 (часовой максимум), выше - в области $1.1320 (дневной максимум).







ИЕНА - Доллар США продолжает укреплять свои позиции, при этом USD/JPY торгуется в области сессионных максимумов на Y120.70.



В центре внимания инвесторов статистика по ВВП Японии, после чего акценты сместятся в стороны протоколов последнего заседания FOMC. Аналитики в среднем прогнозируют, что японская экономика выросла на 1.5% г/г.



Курс в районе 5-недельных максимумов в районе Y120.70/75, что недалеко от апрельских максимумов на Y120.84, затем - критический барьер 2015 года на Y122.00.





USD/JPY торгуется выше Y120.00. Сопротивление находится на Y120.70 (сессионный максимум), вплоть до апрельских максимумов на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем - Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на Y120.00.







ФРАНК - Швейцарский франк существенно упал во вторник на фоне общего подорожания американской валюты после выхода позитивной статистики о состоянии сектора жилья в США.





USD/CHF смог преодолеть Chf0.9300 (теперь поддержка). Теперь сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Ниже Chf0.9300 поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум).







СТЕРЛИНГ - Фунт установил минимумы на $1.5445 прежде, чем резко восстановиться к текущим уровням на $1.5524. Ранее давление на курс оказала разочаровывающая статистика по инфялции, которая ставит под вопрос вероятность повышения процентных ставок в Британии в обозримом будущем.



В Великобритании в апреле индекс потребительских цен снизился с нейтральной отметки до –0.1% г/г. Показатель зашел в негативную зону впервые с 1960 года.



Базовый индекс потребительских цен также неприятно удивил, снизившись на 0.2% до 0.8% г/г, тем самым достигнув минимальной отметки с 2001 года.



Поскольку цены на топливо составляют около 0.5% в индексе, то особый интерес представляет то, что инфляция в секторе услуг упала до нового исторического минимума, несмотря на рост зарплат и выпуска. Эти два фактора говорят в пользу того, что в этом году мы вряд ли увидим повышение ставок Банком Англии, поскольку инфляционное давление слишком слабое, чтобы начать рост в скором времени.



Хотя глава Банка Англии, Карни, в своем выступлении заявил, что населению Британии следует наслаждаться низкими ценами на еду и энергоносители. поскольку это скоро закончится



- ожидается. что инфляция будет очень низкой еще несколько месяцев;



- к завершению года инфляция начнет рост.





GBP/USD торгуется выше сессионных минимумов на $1.5450 (ближайшая поддержка) - сейчас чуть выше $1.5500. Ближайшее сопротивление - на $1.5530 (часовые максимумы), затем - на $1.5630 (утренние минимумы). Ниже $1.5450 поддержка находится на $1.5400 (канальная линия от 13 апреля).







ЗОЛОТО - Цены на золото заметно упали после публикации сильной статистики США, которая показала рост разрешений на строительство и закладки фундамента к многолетним максимумам.





Золото консолидируется чуть выше дневных минимумов. Ближайшая поддержка находится на 1210.90 (минимумы 15 мая), при этом ниже потери могут увеличатся до 1198.84 (50-дневная MA). Выше часового максимума на 1222 целью роста станет 1227 (максимумы 14 мая) и затем - на 1232 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в среду после публикации правительственных данных о запасах. Так, статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 2.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.

Накануне вечером Американский Институт Нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти сократились на 5.2 млн. баррелей.



Запасы бензина снизились на 2.8 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 500,000 баррелей.





Нефть показала минимумы в области $58.00 прежде, чем восстановиться к $58.70. Поддержка находится на $57.90 (минимум вторника), затем - на $56.54 (минимум 29 апреля). Сопротивление находится на $60.84 (максимум 14 мая). Выше целью роста станет $61.31 (максимум 7 мая) и $61.85 (максимум 13 мая).







ЕВРО - Снижение евро приостановилось, поскольку рынки продолжают переваривать недавние высказывания представителя ЕЦБ Кере.



Евро падает уже третий день подряд, поскольку область 1.15 так и не была преодолена. Давление на евро оказывает укрепление американской валюты.

Опубликованные утром данные показали, что в апреле индекс цен производителей упал на 1.5% в годовом выражении против ожиданий в -1.4%. В апреле цены на энергоносители сократились на 4.4% против апреля 2014 года, цены на товары недлительного использования упали на 1.4% и цены на товары первой необходимости - на 0.7%. Между тем, цены на капитальные товары выросли на 0.8%, а цены на потребительские товары длительного пользования поднялись на 1.3%.





EUR/USD торгуется чуть выше $1.1100. Ближайший уровень поддержки в районе сессионных минимумов на $1.1060 (также минимумы 5 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.1020 и $1.1000/90 (50% Фибо недавнего роста). Ближайшее сопротивление - на $1.1160 (часовой максимум вторника), выше - на $1.1216 (часовой максимум вторника), выше - в области $1.1320 (максимум вторника).







ИЕНА - Сильная национальная статистика оказала лишь временную поддержку японской иене. Утром Япония обнародовала показатели роста экономики в первом квартале, которые превзошли ожидания экспертов и теперь участники рынка ожидают заседание Банка Японии, которое запланировано на пятницу.



Национальная статистика показала, что в первом квартале темпы роста экономики Японии составили 0.6% кв/кв, при этом в годовом выражении показатель вырос на 2.4%, что существенно превысило средние прогнозы в 1.6% и показатель ВВП за четвертый квартал 2014 года в 1.5%.



Отдельный отчет показал, что заказы на машины и оборудование в апреле выросли на 10.5% против +10.4% ранее.





USD/JPY после отката стабилизировался в районе Y121.00. Выше целью роста станет Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на 120.60/50 (часовой минимум 19 мая и 23.6% Фибо роста курса с 118.90 соответственно). Ниже целью снижения станет 120.30/20 (максимум 12 мая и 38.2% Фибо соответсвенно) и 120.00/90 (50% Фибо и максимумы 15 мая).







ФРАНК - Швейцарский франк стабилизировался.



Долгожданный протокол FOMC не принес неожиданностей и зафиксировал, что многие члены комитета полагают, что состояние экономики не позволит повысить ставку в июне.



При этом члены комитета полагают, что замедление экономического роста носит в значительной степени временный характер, однако, признают возросшую степень неопределенности;



-выражается озабоченность внешними рисками,связанными в частности с ситуацией в Греции;



-члены комитета активно обсуждали являются ли слабые данные, включая потребительские расходы, временным явлением, или является свидетельством начала более продолжительного периода слабости;



-некоторые члены комитета высказали озабоченность возросшей волатильностью, а также опасения, что повышение процентной ставки приведет к существенному увеличению долгосрочных процентных ставок.



Таким образом, ФРС в очередной раз дал понять, что не намерен торопиться, а время начала процесса повышения процентных ставок будет зависеть от экономических данных.





USD/CHF остается выше Chf0.9300 (ближайшая поддержка). Теперь сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Ниже Chf0.9300 поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника).





СТЕРЛИНГ - Стерлинг торговался довольно волатильно в среду. Протоколы Банка Англии прозвучали несколько “по-ястребиному”. Однако рынок еще не пришел в себя после апрельских данных по инфляции в Великобритании, которая упала на отрицательную территорию впервые с 1960 года.



Хотя инфляция и снизилась, зарплаты выросли, поэтому в протоколах выражается надежда. что негативные факторы будут ослаблены в течение года, и инфляция к концу 2015 года начнет расти.



Протоколы МРС Банка Англии показали, что все члены Комитета согласились оставить ключевую ставку на уровне 0.5%, а программу QE - в объеме £375 млрд.

Протоколы МРС показали следующее:



-два члена МРС наконец определились со своим решением;



-все члены МРС согласились, что ставки, вероятно, не поднимутся в ближайшие 3 года;



-ожидания повышения ставок в Британии выросли после апрельских протоколов;



-маловероятно, что инфляция останется в районе нуле длительное время, цены вырастут ближе к концу 2015 года;



-цены на жилье в Британии выросли быстрее, чем ожидалось. Индекс цен на жилье от RICS указывает на риски роста цен во втором полугодии.





GBP/USD торгуется выше вчерашних минимумов на $1.5450 (ближайшая поддержка). Ближайшее сопротивление - на $1.5630 (утренние минимумы вторника). Ниже $1.5450 поддержка находится на $1.5400 (канальная линия от 13 апреля).





ЗОЛОТО - Цены на золото находились в диапазоне после того, как опубликованные протоколы FOMC не смогли усилить ожидания повышения процентных ставок в США.





Золото консолидируется чуть выше дневных минимумов. Ближайшая поддержка находится на 1203.35 (минимумы 20 мая), при этом ниже потери могут увеличатся до 1198.84 (50-дневная MA). Выше часового максимума на 1222 целью роста станет 1227 (максимумы 14 мая) и затем - на 1232 (максимумы 18 мая).