Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу снизилась, несмотря на рост более, чем на 2% накануне, спровоцированный слабыми данными по запасам "черного золота" в США и нестабильность на Ближнем Востоке. Участники торгов предпочли зафиксировать прибыль перед продолжительными выходными.



Из интересного можно отметить заявление министра нефти и минеральных ресурсов королевства Саудовская Аравия Али аль-НаимиК, что к 2040 году королевство будет готово отказаться от нефти.



Аль-Наими считает, что в будущем страна станет глобальным игроком на рынке солнечной и ветровой энергетики. В итоге Саудовская Аравия займется экспортом электроэнергии, а не углеводородов.





С технической точки зрения цена вернулась ниже 60.0. Ближайшее сопротивление располагается на 61.55, а выше находится 63.50. С другой стороны, преодоление 59.30, откроет дорогу в район 58.75.







ЕВРО - в пятницу заметно сдал позиции. Хотя утром глава ЕЦБ Драги Позднее в своем выступлении заявил, что перспективы еврозоны на сегодняшний день лучше, чем 7 лет назад:



-монетарная политика работает в рамках экономики;



-темпы роста ускоряются;



-инфляционные ожидания выросли;



-ожидается, что потенциальный рост останется значительно ниже докризисных уровней.



Единая валюта также получила поддержку после того, как индекс делового оптимизма Германии превысил прогнозы в мае, хотя и оказался слегка ниже предыдущего значения.

Так, индекс делового оптимизма от немецкого института IFO снизился до 108.5 пп в мае, что слегка ниже апрельского значения в 108.6 пп. Аналитики прогнозировали снижение к 108.3 пп. Индекс текущих условий составил 114.3 пп после 113.9 пп месяцем ранее.



Курс ранее вырос после публикации данных по ВВП Германии за 1 квартал, которые показали рост экономики на 0.3% кв/кв и 1.1% г/г, что соответствует ожиданиям рынка.



Однако в 12:30 GMT США опубликовали индекс потребительских цен. В апреле показатель составил -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г, однако, базовый индекс потребительских цен вырос до +1.8% против прогноза +1.7% и +1.8% ранее. Это возвращает на повестку дня повышение ставок ФРС в этом году и оказывает существенную поддержку доллару. В итоге евро не только растерял дневные достижения, но и рухнул к 3-недельному минимуму.





С технической точки зрения EUR/USD резко снизился после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями инфляционных данных из США. В результате был пробит уровень поддержки в районе минимумов среды на $1.1070/80 (также минимумы 5 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.1020 и $1.1000/90 (50% Фибо недавнего роста). Ближайшее сопротивление - на $1.1180 (вчерашний максимум), выше - на $1.1216 (часовой максимум вторника), выше - в области $1.1320 (максимум вторника).







ИЕНА - в пятницу подешевела вслед за остальными валютами по отношению к доллару после выхода неожиданно сильного отчета по инфляции в США Однако утром доллар подорожал против иены, поскольку инвесторы анализировали комментарии главы Банка Японии Курода после того, как регулятор решил оставить монетарную политику неизменной.



Банк Японии по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить монетарную политику без изменений. Также Банк Японии призвал увеличить монетарную базу до годового уровня в 80 трлн. иен;



-решение было принято с соотношением голосов 8-1;



-член Совета Киучи предложил сокращение годового объема покупок облигаций до 45 трлн., однако большинство членов проголосовали против;



-Киучи предложил продолжить покупать бонды и сохранить ставки на нулевом уровне столько, сколько понадобиться при условии гибкого прогноза по инфляции, однако это предложение также не было принято;



-Банк Японии пересмотрел с повышением прогнозы по экономике Японии;



-японская экономика продолжает умеренно восстанавливаться;



-частное потребление, в целом, улучшилось;



-потребительская инфляция, вероятно, продолжит оставаться в районе нуля из-за падения цен на энергоносители.





С технической точки зрения USD/JPY остается в области максимумов этой неделе на Y121.50. Выше целью роста станет Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка - на 120.60/50 (часовой минимум 19 мая и 23.6% Фибо роста курса с 118.90 соответственно). Ниже целью снижения станет 120.30/20 (максимум 12 мая и 38.2% Фибо соответственно) и 120.00/90 (50% Фибо и максимумы 15 мая).







ФРАНК - в пятницу резко подешевел против доллара после того, как были опубликованы сильные данные США. Индекс потребительских цен в апреле показатель составил -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г, однако, базовый индекс потребительских цен вырос до +1.8% против прогноза +1.7% и +1.8% ранее.



Председатель ФРС Джанет Йеллен в своем выступлении заявила, что повышение процентной ставки в текущем году будет обоснованным.



По ее мнению ситуация с занятостью пока не соответствует целям ФРС;



после повышения ставки последует умеренный цикл ужесточения монетарной политики;



ожидает укрепление экономики после слабого 1 квартала;



в случае сохранения текущих тенденция в экономике, повышение процентной ставки в текущем году будет обоснованным;



повышение ставки будет постепенным, а нормализация займет несколько лет;

полагает, что инфляция достигнет целевого уровня по мере улучшения состояния экономики;



негативные для роста факторы ослабевают, что позволяет говорить о хороших перспективах роста.



В итоге на рынке активизировались спекуляции, что ФРС может готовиться к повышению ставки в сентябре.





С технической точки зрения USD/CHF остается выше Chf0.9300 (ближайшая поддержка). Далее поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника). Теперь сопротивление находится на Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).







СТЕРЛИНГ - в пятницу резко снизился на фоне укрепления доллара после неожиданно сильных данных по инфляции в США.



В пятницу управляющий Банка Англии Карни отметил, что рост производительности в Великобритании медленно восстанавливается.



Представитель Банка Англии, Уил, в свою очередь, отметил, что в 2016 году возможно снижение инфляционного давления в Великобритании на фоне падения цен на энергоносители и смещения акцентов рынка на ценовые риски в условиях изменения ставок. Уил отметил, что падение потребительских цен может оказаться больше, чем предполагает Банк Англии. Тем не менее, это не станет поводом для Комитета по монетарной политике отказаться от долгосрочной цели достичь инфляции в 2%.





С технической точки зрения GBP/USD консолидируется в районе $1.5500. Ниже поддержка остается в районе минимумов вторника на $1.5450. Выше $1.5700 в фокус быков вернется недавний пик $1.5813.







ЗОЛОТО - в пятницу продолжило консолидироваться в достаточно узком диапазоне. Сильные данные по инфляции в США снова вернули в центр внимания повышение ставки ФРС в сентябре, что оказало поддержку доллару и оказало давление на драгоценный металл.



Однако пока нет всецелой уверенности, что доллар продолжит восстанавливаться такими же темпами. Для этого нужны подтверждающие сильые макроэкономические отчеты из США. Поэтому золото пока не сдает позиции в качестве альтернативного инструмента инвестирования.





С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на 1196.16, при этом ниже потери могут увеличатся до 1187.20. Выше часового максимума на 1214.17 целью роста станет на 1232.25 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - WTI Crude продолжает консолидацию под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны укрепление доллара оказывает давление на цену, а с другой эскалация военных действия на Ближнем востоке продолжает оказывать поддержку цене 2черного золота”.





С технической точки зрения цена нефти вернулась ниже $60.0. Ближайшее сопротивление располагается на $60.90. Далее сопротивление находится на $61.85 (максимум 13 мая), а выше находится 63.50. С другой стороны, преодоление 59.30, откроет дорогу в район 58.50/20.







ЕВРО - остается под давлением после стабилизации накануне, вызванной резким снижением активности и объемов торгов из-за выходных в США и большей части Европы.

Дальнейшие перспективы курса будут зависеть от экономических данных из США.



Во вторник, 26 мая в 12:30 GMT США опубликуют отчет о заказах на товары длительного пользования. В апреле показатель ожидается на уровне -0,2% против 4,0% в предыдущем периоде. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта ожидаются на уровне 0,5% против -0,2%.



В 13:00 GMT выйдет индекс цен на жилье. В марте ожидается рост показателя до 0,7% против 0,7%.



В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам новых домов, а также уровень доверия потребителей. В мае показатель составит 95,0 против 95,2.

Солидные результаты укрепят рынок во мнении относительно того, что до ФРС может повысить процентную ставку уже осенью текущего года, что окажет доллару дополнительную поддержку.





С технической точки зрения EUR/USD продолжает нести потери после публикации на минувшей неделе более сильных по сравнению с ожиданиями инфляционных данных из США. В результате был пробит уровень поддержки в районе минимумов среды на $1.1070/80 (также минимумы 5 мая). Теперь целью медведей теперь представляется область $1.0875 (38,2% недавнего роста) и $1.0820/00.

Ближайшее сопротивление - $1.0980 и $1.1070/80. выше располагается $1.1180 и $1.1216 (часовой максимум вторника), выше - в области $1.1320 (максимум вторника).







ИЕНА - продолжает нести потери на фоне общей тенденции укрепления мировых фондовых рынков и связанного с данным процессом снижения спроса на безопасные активы.

Аналитики Sumitomo Mitsui Banking Corp прогнозируют, что USD/JPY вскоре протестирует Y122.00, после чего целью быков станет следующее сопротивление, которое располагается на Y122.50/80.





USD/JPY сохраняет позитивный настрой. В среднесрочной перспективе целью роста нам представляется область Y123-124. Поддержка - на 121.40/50. Ниже целью снижения станет 120.30/20 (максимум 12 мая).







ФРАНК- доллар продолжает рост после того, как на минувшей неделе были опубликованы сильные данные США. Индекс потребительских цен в апреле показатель составил -0.2% г/г против прогноза -0.1% г/г, однако, базовый индекс потребительских цен вырос до +1.8% против прогноза +1.7% и +1.8% ранее.



Доллар ускорил свой рост после того, как опубликованная статистика показала, что в апреле объем закладки фундаментов под новые дома вырос на 1.135 млн. или на 20.2% (максимум с ноября 2007 года). Отдельный отчет показал рост разрешений на строительство на 1.143 млн. или 10.1%. Оба показателя превысили прогнозы аналитиков.





USD/CHF преодолел сопротивление Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). В случае взятия Chf0.9520 следу.щей целью роста нам представляется область Chf0.9550/00 Ниже Chf0.9300 поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника).







СТЕРЛИНГ - Фунт также несет потери на фоне общей тенденции укрепления доллара, а также после публикации на прошлой неделе данных, заставивших рынок сомневаться в том, что Банк Англии сможет повысить процентные ставки в обозримом будущем.



Напомним, что в Великобритании в апреле индекс потребительских цен снизился с нейтральной отметки до –0.1% г/г. Показатель зашел в негативную зону впервые с 1960 года.



При этом базовый индекс потребительских цен также неприятно удивил, снизившись на 0.2% до 0.8% г/г, тем самым достигнув минимальной отметки с 2001 года.



Поскольку цены на топливо составляют около 0.5% в индексе, то особый интерес представляет то, что инфляция в секторе услуг упала до нового исторического минимума, несмотря на рост зарплат и выпуска. Эти два фактора говорят в пользу того, что в этом году мы вряд ли увидим повышение ставок Банком Англии, поскольку инфляционное давление слишком слабое, чтобы начать рост в скором времени.





С технической точки зрения ближайшей целью целью снижения курса представляется область $1.5400. GBP/USD в целом сохраняет негативный настрой. Ближайшее сопротивление - на $1.5500/10. Преодоление данного уровня вернет в фокус быков $1.5700 и недавний пик $1.5813. Ниже $1.5400 поддержка остается в районе минимума 8 мая на $1.5350.







ЗОЛОТО - остается под давлением на фоне роста доллара и мировых фондовых рынков.





С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $1196.16, при этом ниже потери могут увеличатся до $1187.20. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

Выше максимума 22 мая на 1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу заметно укрепилась, продолжив рост, начатый после выхода данных по запасам нефти в США.



Вышедшие в четверг вечером данные показали, что за неделю запасы нефти в США уменьшились на 2802К или 0,6%, против прогноза -1200k, что позитивно сказалось на сырьевом рынке. Однако резкого роста цен нефть аналитики не ждут, так как объёмы добычи в США за неделю выросли на 304 тысячи баррелей нефти в день — до 9,566 миллиона баррелей в сутки, что более чем на 3% больше показателя предыдущей недели.



Вышедшие в пятницу свежие данные от Baker Hughes также разочаровали рынок. Согласно им, количество работающих нефтедобывающих вышек на прошлой неделе сократилось до 646 против 659 ранее. В итоге нефть снова вернулась выше отметки 60 долларов за баррель, компенсировав все ранее понесенные потери.





С технической точки зрения нефть протестировала сопротивление на 60.65. Его преодоление усилит настроения на покупку "черного золота" и откроет дорогу к 62.60. Поддержка находится в районе 59.20. Более серьезная - на 58.60.







ЕВРО - в пятницу продолжил дорожать по отношению к доллару. Рост единой валюты даже ускорился, несмотря на смешанные результаты макроэкономических отчетов из Еврозоны. Так, частные займы вышли на уровне прошлого месяца, хотя ожидался рост показателя на 0.2%, в апреле денежный агрегат М3 вырос больше, чем предполагалось, его рост составил 5.3% г/г.



Ранее вышедшие отчеты показали рост розничных продаж в Германии на 1.7% м/м, рост ВВП Италии в первом квартале на 0.3%.



В Дрездене возобновилась встреча Большой Семерки, центральным вопросом которой является Греция и ее переговоры с кредиторами.



Власти Греции говорили о том, что переговоры с кредиторами будут завершены в воскресенье. Однако, официальные представители Еврозоны были настроены не столь радужно, говоря о том, что до достижения соглашения еще далеко. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что Греция может все-таки покинуть Еврозону.





С технической точки зрения EUR/USD сохраняет умеренно позитивный настрой после тестирования поддержки на $1.0920. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.1005, далее - на $1.1040. Ключевая поддержка остается в области $1.0820. Ее преодоление ускорит падение курса и откроет дорогу первоначально к $1.0780.







ИЕНА - в пятницу продолжила дешеветь по отношению к американской валюте. Курс USD/JPY утром не смог преодолеть отметку Y124.00, поскольку участники рынка взяли паузу в преддверии выхода отчета по ВВП США за первый квартал.



Продажи иены также приостановились после выхода отчета по промышленному производству в Японии, который в прошлом месяце показал рост на 1.0%, тогда как аналитики ожидали 0.8%, а в марте показатель снизился на 0.8%.



Однако во второй половине дня иена растеряла все утренние достижения, вернувшись выше уровня Y124.00.





С технической точки зрения USD/JPY продолжает консолидироваться. Ближайшим сопротивлением остается Y124.40. Целью роста является Y125.00. Поддержка остается на Y123.60 и Y122.50.







ФРАНК - в пятницу укрепился против доллара. Определенное давление на американскую валюту оказали и слабые данные по ВВП, в соответствии с которыми в США 1 квартал начался отрицательным ростом: пересмотренное значение ВВП (Q1) составило -0.7% против прогноза -0.8%.



Вышедший чуть позже отчет по индекс активности Чикаго PMI за май показал снижение показателя до 46.2 против прогноза 53.0.



Однако вышедший следом майский итоговый индекс потребительских настроений Reuters/Michigan неожиданно вырос до 90.7 против прогноза 89.9 Это оказало поддержку доллару и позволило курсу USD/CHF отойти от дневных минимумов.





С технической точки зрения USD/CHF протестировал поддержку в районе Chf0.9350, после чего возобновил рост. Ниже поддержка остается на Chf0.9300 и в области Chf0.9240. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9450, а более существенное все так же находится в области Chf0.9540. В случае его преодоления следующей целью роста нам представляется область Chf0.9600.







СТЕРЛИНГ - в пятницу был явно не в фаворе. Фунт оказался под давлением после вышедшего ранее отчета по ВВП Великобритании за первый квартал, который не совпал с прогнозами, тогда как участники рынка надеялись на рост показателя.



Позже курс немного укрепился после выхода американской статистики, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери.





С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением. Закрепление ниже $1.5250 откроет дорогу в направлении $1.5160. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540.







ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне на фоне неопределенности в вопросе повышения процентной ставки Федеральной резервной системой ФРС США.



Хотя определенную поддержку драгоценному металлу оказывала неуверенность инвесторов в исходе переговоров о кредитовании Греции.



Греческие власти объявили о намерении к воскресенью, 31 мая, договориться с кредиторами о предоставлении Афинам новых кредитов в обмен на экономические реформы, а глава МВФ Кристин Лагард чуть ранее намекнула, что Греция может покинуть зону евро.





С технической точки зрения золото протестировало поддержку на 1180.30, но преодолеть ее не смогло. Сопротивление теперь находится в районе 1195.60.

[HY Markets]

НЕФТЬ - WTI Crude стабилизировалась в районе отметки $60.00 за баррель после резкого падения накануне, спровоцированного сообщениями относительно того, что OPEC не планирует изменять целевой уровень добычи нефти на запланированной на коней недели встрече.

Поддержку ценам оказало заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими о восстановлении спроса на сырье во втором полугодии. Кроме того, отмечается сохранение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий.





С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в области $56.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апрель) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $61.00 приведет к повторному тестированию области $62.00.







ЕВРО - Единая валюта находится под давлением. Майские данные по деловой активности стали отображением реальной картины в экономике Еврозоны, однако, опасения по поводу Греции не утихают.



Напомним, что стране в пятницу придется погасить задолженность перед МВФ в размере 300 млн. евро ($327 млн.). Участники рынка опасаются, что правительство не сможет получить финансовую помощь до момента выплат МВФ, что усиливает вероятность дефолта Греции.



В 07:55 GMT германия опубликует данные по безработице.

Изменение числа безработных ожидается на уровне -10K против -8K.



В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен в еврозоне, который по предварительным оценкам составит 0,2% против 0,0%.

Индекс цен производителей ожидается на отметке 2,0% против -2,3%.





С технической точки зрения EUR/USD торгуется немногим выше $1.0900. Ключевая поддержка остается в области $1.0820. Ее преодоление ускорит падение курса и откроет дорогу первоначально к $1.0780. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.1005, далее - на $1.1040.







ИЕНА - курс USD/JPY корректируется после тестирования утром отметки Y125. Снижение фондовых рынков, вызванное фиксацией крупными фондами прибылей поддержало спрос на иену, которая, тем не менее, в целом сохраняет слабость.

Вероятность повышения процентных ставок в США на фоне смягченной монетарной политики Банка Японии продолжает способствовать росту дифференциала ставок.





USD/JPY преодолел ближайшее сопротивление Y124.40 (максимум четверга), которое стало теперь промежуточной поддержкой. Целью роста является Y125.00. Поддержка остается на Y123.60 и Y122.50.В Rabobank полагают, что курс USD/JPY в среднесрочной перспективе может вырасти до Y126.00.







ФРАНК- доллар вырос в понедельник на фоне позитивных экономических данных, вернувших в фокус рынка возможность повышения в скором времени процентной ставки ФРС.



Индекс активности в производственном секторе США от ISM в мае составил 52.8 против прогноза 52.00. Подындекс занятости 51.7 против прогноза 49.2 и 48.7 ранее;

новые заказы 52.0 против 51.5 ранее; цены 49.5 против прогноза 42.5 и 40.5 ранее.



Представитель ФРС Розенгрин в ходе своего выступления отметил, что условия для начала ужесточения монетарной политики еще не созданы. При этом Розенгрин: ожидает, что рост ВВП во 2 кв. составит 2%, существует серьезная возможность того, что в первом полугодии рост окажется существенно ниже 2%, а

замедление роста является существенным аргументом для проявления терпения ( в вопросе повышения ставки); разочаровывающие показатели роста не добавляют уверенности в отношении инфляции.



В целом следует отметить, что несмотря на то, что данные свидетельствуют о стабильности потребительских расходов, в апреле было отмечено ускорение роста расходов на строительство, а также активизация экспансии в производственной сфере, что позволяет говорить о сохранении существенной вероятности повышения процентной ставки до конца года.





USD/CHF продолжает консолидацию в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9480 и Chf0.9540. В случае его преодоления следующей целью роста нам представляется область Chf0.9600. Ниже сессионного минимума понедельника Chf0.9400 и Chf0.9350/40 поддержка остается на Chf0.9300 и в области Chf0.9240.







СТЕРЛИНГ - настроения на продажу фунта остаются в силе, поскольку данные по индексу деловой активности в производственной сфере Великобритании оказались слабее, чем предполагалось. Доходность 10-летних облигаций также способствует укреплению доллара. Доходность британских 10-летних облигаций выросла на 1,5 б.п., тогда как рост доходности аналогичных бумаг США составил 3,5 б.п.





GBP/USD остается под давлением. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5160. Ниже целью снижения станет $1.5090. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540.







ЗОЛОТО - существенно не изменилось в цене.





С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $1180.00. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).

Выше максимума 22 мая на 1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Стоимость барреля нефти марки WTI достигла $61.55 во вторник.

Поддержку нефти оказали комментарии министра топлива Саудовской Аравии. Али аль-Наими заявил, что ожидает рост спроса на топлива во втором полугодии текущего года.



После роста более чем на 4% в пятницу, цены на нефть скорректировались примерно на 1% в понедельник. Вероятно, это было связано с ростом доллара и перепозиционированием на рынке в преддверии пятничной встречи представителей ОПЕК. Никаких изменений в политике картели не предвидится.





Нефть выросла на 2.13% до $61.55, при этом ближайшая цель находится на $61.71 (максимум 18 мая), затем - на $61.80 (максимум 14 мая) и $62.27 (максимум 12 мая). В случае прохождения $60.09 (минимум 2 июня) откроется дорога на $59.33 и в итоге - на $57.72 (минимум 29 мая).







ЕВРО - Единая валюта приблизилась к $1.1200, однако бычий импульс оказался недостаточно сильным и курс откатил.



Уже привычные слухи о том, что Греция близка к заключению соглашения (на этот раз вероятность более высокая, чем прежде), плюс закрытие коротких позиций остаются основными катализаторами роста.



Греции необходимо выплатить 1.6 млрд. евро в июне 4-мя траншами. Первый платеж запланирован на 5 июня в размере 308 млн. евро и некоторые официальные лица Греции уже говорили о том, что в закромах денег нет. Исходя из этого можно сделать вывод, что либо в итоге будет заключено соглашение между Грецией и институциональными кредиторами, или же мы будет наблюдать дефолт.





EUR/USD отступил к $1.1130. Далее сопротивление находится на $1.1200 (психологически важный уровень) и $1.1208 (максимум 22 мая). Прохождение $1.0915 (минимум 2 июня) вернет курс к $1.0887 (минимум 1 июня) и далее - к $1.0867 (минимум 28 мая).







ИЕНА - Доллар впервые с 2002 года преодолел отметку Y125.00 против японской иены, установив максимум в районе Y125.07. Однако удержаться выше фигуры не смог и вернулся к недавним минимумам на фоне закрытия позиций.



Позднее давление на курс оказала американская статистика, которая засвидетельствовала, что в апреле объем производственных заказов сократился на 0.4%, в то время как средний прогноз аналитиков предполагал снижение всего на 0.1%.





USD/JPY показал максимумы выше Y125.00 (сильное сопротивление) прежде, чем откатить к Y124.00. Поддержка находится на Y123.60 и далее - на Y122.50. Выше Y125.00 сопротивление находится на Y125.50.







ФРАНК - Швейцарский франк укрепил свои позиции против доллара.



Во вторник в центре внимания оставалась Греция.



Напомним, что лидеры европейских стран в понедельник в Берлине встречались с МВФ в рамках полугодового саммита, чтобы подготовить проект соглашения с Грецией. Согласно статье в The Wall Street Journal, по словам некоторых официальных лиц, это будет “последнее” предложение премьер-министру страны Алексису Ципрасу.



По некоторым данным греческое правительство представило предложения реформирования пенсионной реформы с целью достижения договоренности с кредиторами.



В мае Греция должна выполнить свои обязательства перед МВФ в сумме 1.6 млрд. евро ($1.8 млрд.), причем 300 млрд. необходимо выплатить уже 5 июня. Неспособность вовремя погасить свои обязательства могут привести к дефолту и ряду необратимых последствий, включая выход страны из еврозоны.





USD/CHF протестировал Chf0.9300 прежде, чем восстановиться. Ниже поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая) и Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление находится на Chf0.9480 (вчерашние максимумы) и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).







СТЕРЛИНГ - Фунт вырос на фоне хороших макроэкономических отчетов из Великобритании, показавших, что индекс деловой активности в строительстве, ипотечные заявки и потребительское кредитование превысили прогнозы.



В Великобритании индекс деловой активности вырос до 55.9 с 54.2, что помогло фунту прервать 7-дневный период снижения. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 55.0. Отдельный отчет показал больший,чем ожидалось, рост количества заявок на ипотеку. В апреле оно составило 68.1К, тогда как в марте показатель был на уровне 61.9К.



Слухи о том, что ЕС и Греция близки к завершению переговоров, также подстегнули аппетиты инвесторов к более рисковым активам, что тоже оказало поддержку фунту.





GBP/USD торгуется выше $1.5300. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).







ЗОЛОТО - Драгоценный металл торговался в узком ценовом диапазоне во вторник ниже $1,200.



Инвесторы колеблются относительно дальнейшего роста драгоценного металла после того, как данные о состоянии промышленного сектора США укрепили мнение о повышении процентных ставок в США.



Более того, участники рынка предпочитают оставаться вне рынка до выхода пятничного отчета по занятости за май.





Золото торгуется на $1,193.15, при этом ближайшее сопротивление находится на $1,205 (максимум 1 июня), затем - на $1,225.76 (максимум 19 мая) и $1,228 (максимум 14 мая). С другой стороны, прохождение $1,184 (минимум 27 мая) откроет дорогу на $1,177 (минимум 4 мая) и $1,168.50 (минимум 20 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - цена нефти WTI Crude упала ниже отметки $58.00 за баррель в ожидании результатов встречи ОПЭК на фоне спекуляций, что картель не намерен изменять целевой уровень добычи.





С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в области минимума 28 мая $56.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апреля) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $61.70 приведет к повторному тестированию области $62.00 и майского пика в районе $62.50.







ЕВРО - Единая валюта находится под давлением после сообщений, что Греция предупредила МВФ о том, что намерена перенести срок погашения своих обязательств с 5 на 30 июня.



Накануне евро взлетел против основных валют в четверг, поскольку доходность по немецким бондам достигла 8-месячного максимума.



Так, доходность по 10-летним бондам достигла сегодня 0.99%. Спред между ними и американскими бондами на данный момент минимальный за последние четыре месяца.

В пятницу в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы в США, а также количество новых рабочих мест, созданных вне с/х за май. Последний показатель ожидается на уровне +200К.





По словам представителя ФРС, Тарулло главным вопросом для ФРС в настоящее время является то, было ли снижение в 1 квартале временным. Кроме того,

слабость во 2 квартале может быть не столь преходящей как в прошлом году;

мы несколько потеряли темпы экономического роста

зависимость от данных является ключевым фактором при принятии решений на фоне признаков слабости;

в нынешнем году по поводу экономики возникает больше вопросов чем в 2014.

Тарулло также выразил озабоченность тем, что солидный рост новых рабочих мест не сопровождается соответствующим ростом зарплат, а слабость в 1 квартале нельзя отнести лишь к влиянию сезонных факторов.



С технической точки зрения EUR/USD отступил от сессионного максимума в районе $1.1380 (ближайшее сопротивление), однако торгуется сдержанно. Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.0915 (минимум 2 июня) и $1.0887 (минимум 1 июня).







ИЕНА - курс USD/JPY остается выше 124.00, поскольку рынок игнорирует ослабление доллара по отношению к другим валютам.



Существенное снижение курса является проблематичным, поскольку иена находится под давлением из-за разницы монетарных политики в США и Японии.



Кроме того, курсу оказывает поддержку рост доходности казначейских облигаций США. Так доходность 10-летних облигаций выросла на 1% до 2.388%.



Опубликованные в начале дня данные показали рост индекса опережающих экономических индикаторов Японии в апреле до 107.2 против 106.





USD/JPY остается ниже максимумов этой недели, установленных чуть выше Y125.00 (сильное сопротивление). Поддержка находится на Y123.70 (вчерашний минимум) и далее - на Y122.50. Выше Y125.00 сопротивление находится на Y125.50. По оценкам Westpac, USD/JPY в ближайшем времени может достичь области 126.50.







ФРАНК- доллар несколько укрепил свои позиции после публикации позитивных данных о состоянии рынка труда, давших основания надеяться на солидный отчет payrolls, публикация которого состоится в пятницу.



Накануне стало известно, что в США количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 276K против прогноза 279k.



По словам директора-распорядителя МВФ, Кристин Лагард ФРС следует отложить повышение ставки на первое полугодие 2016, а прогноз роста ВВП США на 2015 был понижен до 2.5% с 3.1%.



Инфляция достигнет целевого уровня ФРС в середине 2017 года, а перспективы роста в США не вызывают сомнений несмотря на слабый 1 квартал. Лагард согласилась, что ФРС следует руководствоваться в своих действиях экономическими данными, а низкий уровень цен на нефть продолжит поддерживать рост в США. ФРС лучше не торопиться с повышением ставок даже в случае краткосрочного превышения инфляцией целевых показателей.





USD/CHF продолжает консолидацию в прежнем диапазоне и торгуется выше Chf0.9300. Ниже поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая) и Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление находится на Chf0.9480 (максимумы понедельника) и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).





СТЕРЛИНГ - продолжает консолидацию после того, как накануне Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку без изменений на уровне 0,5% и объемы выкупа активов на отметке £375 млрд.



Недавние экономические отчеты дают возможность предположить, что темпы экономического роста Великобритании могут несколько замедлиться. Эксперты не ожидают повышения ставки до мая 2016 года.



Опубликованный утром отчет показал снижение цен на жилье от Halifax в мае на 0.1%, в при этом в размере месяца показатель вырос на 8,6% г/г.





GBP/USD остается под давлением, однако, несмотря на коррекцию остается выше $1.5300. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум вторника), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).

По мнению аналитиков RBS снижение GBP/USD под 1.54 представляет собой возможность для покупки с целью 1.60.

“Мы планируем возобновить длинные позиции из района текущих уровней 1.5288, с целями на 1.6070 и 1.6430 и стопом ниже 1.5100.”







ЗОЛОТО - восстановилось из области достигнутого накануне месячного минимума 1172.40, установленного в ходе укрепления доллара, последовавшего после публикации позитивных данных по рынку труда США.

Дальнейшие перспективы драгоценного металла будут зависеть от отчета NFP, публикация которого состоится сегодня в 12:30 GMT.





С технической точки зрения бывшая поддержка на $1180.00 становится теперь промежуточным сопротивлением. В свою очередь, преодоление $1,172 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).

Выше $1185 и максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу упала к сессионным минимумам в районе $56.83 за баррель после того, как сильный отчет по занятости в США оказал существенную поддержку доллару.



Цены позже достигли максимумов после того, как по итогам встречи в Вене страны-члены ОПЕК решили сохранить квоты на добычу на текущих уровнях в 30 млн. баррелей. Такое решение было прогнозируемым, тем не менее, спровоцировало продажи на рынке.





С технической точки зрения нефть марки WTI торгуется на $58.90 за баррель. Ближайшее сопротивление находится на $59.30. В свою очередь, прохождение $56.49 (минимум 28 мая) откроет дорогу на $55.71 (минимум 22 апреля).







ЕВРО - в пятницу растерял значительную часть недельных достижений после выхода сильного отчета по занятости в США. В итоге курс упал к минимумам в районе $1.1080.



Статистика США показала, что в мае занятость в США за исключением с/х сектора выросла на 280K после +225K месяцем ранее. Отдельный отчет показал рост уровня безработицы до 5.5%. Средняя почасовая зарплата показал рост в мае на 0.3%.



Кроме того, Греция немало удивила инвесторов и международных кредиторов заявлением об отсрочки погашения кредита МВФ. Стране необходимо в июне выплатить МВФ четыре транша, первый в размере €303.3 млн. ($341.85 млн.) должен был быть погашен 5 июня. Впервые с 1980 страна не смогла вовремя погасить свои обязательства.





С технической точки зрения EUR/USD восстанавливается из области минимумов на $1.1050. Ближайшее сопротивление - на $1.1180 и $1.1280. Поддержка находится на $1.$1.0915 (минимумы 2 июня) и $1.0887 (минимум 1 июня).







ИЕНА - продолжает падение против доллара. Доллар достиг 13-летнего максимума против иены, а казначейские облигации упали после выхода сильного отчета по занятости в США.





С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже сессионных максимумов на Y125.85 (ближайшее сопротивление). Выше целью роста станет Y126.40 (трендовая линия сопротивления с января этого года). Поддержка остается на Y125.00 (максимумы 2 июня) и Y124.40.







ФРАНК - в пятницу резко снизился по отношению к доллару. Статистика продемонстрировала, что в мае количество новых рабочих мест в США показало максимальный за последние пять месяцев рост. Так, в мае занятость в США за исключением с/х сектора выросла на 280K после +225K месяцем ранее.



Также отчет показал рост уровня безработицы до 5.5%. Средняя почасовая зарплата показал рост в мае на 0.3%.



Сильный показатель занятости усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.



Представитель ФРС, Дадли, в своем выступлении сказал, что Федеральный резерв, вероятно, повысит ставки в этом году



-ожидает восстановления темпов роста экономики;



-некоторые определенности относительно состояния экономики остаются;



-инфляция в среднесрочной перспективе достигнет целевых 2%.





С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9500 и сейчас отступает. Выше сопротивление остается на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9280 и Chf0.9070 (минимумы 14 мая).









СТЕРЛИНГ - в пятницу упал на фоне ралли американской валюты. Давление на курс оказывал укрепляющийся по всем направлениям доллар. Отчет по занятости в США превзошел самые смелые прогнозы, тогда как ранее вышедшие данные по занятости от ADP и количеству заявок на пособие по безработице также оказались довольно позитивными.



Теперь эксперты считают, что после публикации сильного отчета по занятости (+280K) Федеральный резерв повысит ставку в сентябре. Это оказывает на фунт давление, поскольку Банк Англии, согласно прогнозам, не будет повышать ставку до мая 2016 года.





С технической точки зрения GBP/USD установил сессионные минимумы на $1.5180 (ближайшая поддержка) и вернулся к $1.5250. Ближайшее сопротивление представлено $1.5300, выше - $1.5360 (сессионные максимумы). Ниже $1.5180 поддержка находится на $1.5160 (минимум 1 июня).







ЗОЛОТО - в пятницу оказалось под давлением после того, как сильный отчет по занятости в США усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок в США в сентябре, в то время как до выхода данных ожидалось, что ФРС пойдет на повышение не ранее декабря.



Позже драгоценный металл частично компенсировал потери на фоне событий в Греции, однако, этого не хватило, чтобы полностью возместить потери.



Греция удивила инвесторов и международных кредиторов заявлением об отсрочке погашения кредита МВФ. Греции необходимо в июне выплатить МВФ четыре транша, первый в размере €303.3 млн. ($341.85 млн.) должен был быть погашен, собственно, в пятницу 5 июня.





С технической точки зрения золото чуть-чуть не дошло до поддержки в районе 1158.70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к 1149.10. Сопротивление теперь находится в области 1184.90, а более серьезное - на 1192.90.

[HY Markets]

НЕФТЬ - цена нефти WTI Crude вернулась выше отметки $58.00 за баррель в ходе продолжающейся коррекции доллара после масштабного его укрепления, вызванного, напомним, публикацией на минувшей неделе сильных данных по рынку труда США.



К настоящему моменту нефть WTI прибавила в цене 0.53% до $58.48 за баррель, однако, перспективы дальнейшего роста вызывают сомнения в связи с сохранением опасений в отношении спроса со стороны Китая и превышения предложения сырья над спросом.





С технической точки зрения ближайший уровень сопротивления располагается в области $60.00. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $61.45.

В другой стороны, преодоление сопротивления $57.00 приведет к повторному тестированию области $55.50 и $55.00.







ЕВРО - накануне прибавил более 1%, превысив отметку $1.12 на фоне роста доходности долговых обязательств и солидных данных, свидетельствующих о сохранении перспектив роста экономики региона.



Единая валюта получила дополнительную поддержку после комментариев представителя ЕЦБ Новотны, который отметил, что программа количественного смягчения является “историей успеха”. Также поддержку евро оказала растущая доходность германских облигаций.



Единая валюта также укрепила свои позиции и против остальных конкурентов благодаря росту доходности германских Bunds и более сильных данных о выпуске промышленной продукции в Германии в апреле на 0.9%.



Однако рынок продолжает следить за бесконечной историей переговоров Греции с ее кредиторами, поскольку угроза дефолта Греции продолжает оказывать определенное давление на евро.



В 09:00 GMT выйдет отчет ЕС по ВВП в первом квартале.





EUR/USD продолжает восстанавливаться. Ближайшее сопротивление располагается на $1.1380. Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая).

Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).







ИЕНА - курс USD/JPY откатился из области 13-летнего максимума после публикации опровергнутых позднее сообщений о том, что Барак Обама на саммите G7 заявил о том, что рост доллара “становится проблемой”.



Иена продолжает рост после впечатляющих показателей ВВП в первом квартале, которые засвидетельствовали, что японская экономика, похоже, набирает обороты. Согласно официальной статистике, темпы роста ВВП в первом квартале по пересмотренным данным составили 1.0% м/м и 3.9% г/г против изначально озвученных 0.6% и 2.4% соответственно.





USD/JPY пробил Y125.00 и сейчас продолжает снижение. Пятничные максимумы на Y125.85 представляют ближайшее сопротивление. Выше целью роста станет Y126.00 (трендовая линия сопротивления с января этого года). Поддержка остается на Y124.20 (минимум 09 июня), на Y123.70 и далее - на Y122.50.







ФРАНК- доллар продолжил падение в ходе коррекции после масштабного его укрепления, вызванного, напомним, публикацией на минувшей неделе сильных данных по рынку труда США.



В 05:45 GMT Швейцария предоставит данные по безработице, после чего выйдет статистика по потребительской инфляции за май в 07:15 GMT.



В 14:00 GMT США предоставит показатели товарно-материальных запасов за апрель.





USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300. Бывшая поддержка- теперь сопротивление- находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая). Выше сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится на Chf0.9250 и Chf0.9070 (минимумы 7 мая).







СТЕРЛИНГ - восстановился на фоне ослабления доллара. Ранее курс находился под давлением на фоне всестороннего укрепления доллара и внезапно возникших слухов по поводу пересмотра Moody’s перспектив экономики Великобритании. Согласно слухам, Moody’s сохраняет позитивный взгляд на экономику Британии, но отмечает, что высокая долговая нагрузка является основным тормозом.





Сопротивление находится на $1.5360 (сессионные максимумы пятницы). Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум понедельника), ниже - на $1.5160 (минимум 1 июня).







ЗОЛОТО - восстановилось из области достигнутого в минувшую пятницу 2-месячного минимума, установленного в ходе укрепления доллара, последовавшего после публикации сильных данных по рынку труда США.



В настоящее время поддержку золоту оказывает коррекционное ослабление доллара и неопределенность в отношении хода переговоров Греции с кредиторами.





С технической точки зрения золото восстанавливается после тестирования поддержки в районе $1158.70. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1149.10.

Бывшая поддержка на $1180.00 становится теперь промежуточным сопротивлением. Выше $1185 и максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Баррель нефти WTI резко вырос, однако преодолеть критический уровень $60.00 не смог.



Изначально цены на нефть выросли в ответ на опубликованный в понедельник отчет министерства топлива США о том, что в США ожидается сокращение объемов добычи в июле на 91K баррелей в сутки.



Вдобавок к этому, министерство сегодня опубликовало свой ежемесячный отчет по энергоресурсам. Агентство теперь прогнозирует, что в 2015 году средняя стоимость барреля нефти WTI составит $55.35 и $62.04 в 2016 году против предыдущих прогнозов в $54.32 и $65.57 соответственно. Относительно объемов выпуска продукции в США ожидается рост до 9.43 млн. баррелей в сутки в этом году (против 9.19 млн. барр./день ранее).





Нефть WTI сейчас на $59.90, при этом ближайшее сопротивление находится на $60.23 (максимум 9 июня), затем - на $61.71 (максимум 18 мая) и $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).







ЕВРО - Евро компенсировал часть понесенных ранее потерь, спровоцированных неопределенностью в вопросе переговоров Греции с ее кредиторами. Согласно последним сообщениям с этого фронта, Греция предоставила своим европейским партнерам новые предложения.



В среду состоится встреча Меркель, Ципраса и Олланда, которая будет в центре внимания рынков.



Вышедшие утром данные показали, что в первом квартале рост ВВП Еврозоны остался на уровне предварительных оценок: 0.4% кв/кв и 1.0% г/г.





EUR/USD возобновил рост после тестирования минимумов на $1.1213. Ближайшее сопротивление располагается в районе дневных максимумов на $1.1345, выше - на $1.1380 (максимумы 4 июня). Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1200/90, затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).





ИЕНА - USD/JPY снижается вторую торговую сессию подряд на фоне некоторого ослабления доллара. Также давление на пару оказали оптимистические высказывания премьер-министра Японии Абе, который отметил рост количества туристов в стране и то, что ослабление иены благоприятствовало экспортерам.

Недавно опубликованный отчет показал, что в апреле товарно-материальные запасы выросли на 0.4% против прогноза в +0.2%. Предыдущий показатель пересмотрели с повышением на 0.2% (с 0.1%).





USD/JPY протестировал Y124.85 и восстановился к уровням выше Y124.00. Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (дневные максимумы) и в районе максимумов прошлой недели на Y125.85. Ниже Y124.85 поддержка находится на Y123.30 (максимумы 26 мая).







ФРАНК - Швейцарский франк укрепил свои позиции во вторник, несмотря на вечернюю коррекцию доллара США.



Важных макроэкономических данных Швейцарии на этой неделе не предвидится, поэтому динамику курса, вероятно, будет продиктована настроениями инвесторов по доллару США.





USD/CHF торгуется ниже Chf0.9300. Поддержка представлена сессионными минимумами на Chf0.9444, ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Выше Chf0.9300 сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).





СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов компенсировал понесенные днем потери против американской валюты после того, как курс восстановился из области 1.5255 до уровней выше 1.5350.



Некоторые участники рынка связывают текущий рост курса с комментариями представителя министерства иностранных дел Великобритании Филлипа Хаммонда, который заявил, что референдум относительно участи Британии в составе ЕС может пройти раньше, если страна определиться в своих целях. Он рассчитывает, что 26 июня состоится встреча министров ЕС по этому вопросу.



Хаммонд также дал понять, что до тех пор, пока в Великобритании “консервативное” правительство, страна никогда не станет частью единой денежной системы.



Ранее на протяжении дня стерлинг консолидировался в диапазоне. Тот факт, что в Великобритании сальдо торгового баланса в апреле составило -8.56 млрд. против прогноза -9.90 млрд. не оказало влияние на рынок.





GBP/USD растет и в настоящий момент приближается к важной зоне сопротивления на $1.5370/80 (канальная линия от 15 мая). Выше целью быков станет $1.5437 (максимумы 4 июня) и $1.5500 (50% Фибо снижения с $1.5810 до $1.5175). Поддержка находится на $1.5300, прохождение которой откроет дорогу на $1.5260/55 (сессионные минимумы). Ниже поддержка расположена на $1.5220 (минимумы 8 июня).







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото растут в цене второй день подряд в рамках восстановления из области минимумов, установленных в середине марта.

В понедельник золото впервые за последние четыре торговые сессии показало рост на фоне отката доллара США. Более слабый доллар делает сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.



Внимание участников рынка может сосредоточиться на переговорном процессе между производителями золота Южной Африки и крупнейшим объединением данной отрасли. Текущее соглашение истекает в конце месяца.





Золото торгуется на $1,177.30 и преодоление $1,205 (максимум 1 июня) откроет дорогу на $1,225.76 (максимум 19 мая) и $1,228 (максимум 14 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,168.70 (минимум 8 июня), ниже - на $1,162.50 (минимум 5 июня) и $1,159.40 (минимум 19 марта).

[HY Markets]

НЕФТЬ - в пятницу падала на опасениях, связанных с перенасыщенностью рынка. Так, Саудовская Аравия в случае необходимости готова повысить объемы добычи "черного золота".

Пятничная коррекция сократила недельный рост нефти, спровоцированный новостями о сокращении еженедельных запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.



В отсутствие важной макроэкономической статистики, рынок нефти на этой неделе в большей степени реагирует на динамику американской валюты, в частности это касается спекуляций относительно повышения процентных ставок в США. Более сильный доллар делает нефть менее привлекательной.





С технической точки зрения баррель WTI сейчас на $59.50, при этом ближайшее сопротивление находится на $61.10, затем - на $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).







ЕВРО - в пятницу оставался под давлением после заявления МВФ о том, что накануне команда переговорщиков со стороны фонда покинула Брюссель после отсутствия прогресса.



Курс единой валюты опустился ниже $1.12 после заявления Ангелы Меркель о том, что “слишком сильный” евро осложняет задачу реформирования для стран еврозоны.



Кроме того, не способствовало оптимизму инвесторов и сообщение в Bild о том, что Берлин провел “конкретные консультации” с целью выработки действий на случай банкротства Греции.



Также в пятницу появились сообщения о том, что представители европейских стран все же обсудили “план Б” в случае дефолта Греции:



-еврозона обсуждает сценарий дефолта Греции, который на данный момент очень возможен, хотя никаких решений пока не принято;



-некоторые страны ЕС говорят, что дефолт Греции сейчас очень вероятен;



-сценарий заключения соглашения с Грецией в июне рассматривает большинством стран ЕС менее вероятным;



-обсудили сценарий продления текущей финансовой помощи Греции с условиями, выплатами траншами, но никаких решений пока не принято.





С технической точки зрения EUR/USD вырос к $1.1270, при этом ближайшее сопротивление остается на $1.1328 (сессионный максимум четверга), $1.1380/85 (максимум среды). Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка - на $1.1210/00 (минимумы 9 июня), затем - в области $1.1080/50 и в зоне $1.0915-$1.0887 (минимумы 2 июня и минимум 1 июня, соответственно).







ИЕНА - в пятницу консолидировалась в довольно узком диапазоне. Однако, давление на курс USD//JPY сохраняется.



Вышедшие данные по Японии показали смешанные результаты. Так, производный промышленный индекс показал снижение в апреле на 0.2%, тогда как промышленное производство в этом же периоде выросло на 1.2%.





С технической точки зрения USD/JPY торгуется выше Y123.00, однако остается под давлением. Ближайшее сопротивление находится в районе Y124.70 (максимумы среды) и в районе максимумов прошлой недели на Y125.85. Ниже Y122.40 (минимумы среды) поддержка находится на Y122.00, а также в районе Y121.50.







ФРАНК - в пятницу подорожал по отношению к американской валюте. В первой половине дня курс USD/CHF рос на фоне укрепления доллара. Однако вышедшие отчеты из США и развитие ситуации в Греции изменили картину.



Опубликованные данные показали, что в США индекс цен производителей вырос на 0.5% м/м в мае, что превысило прогнозы в +0.4%. В апреле показатель снизился на 0.4%. В годовом выражении показатель упал на 1.1% в мае против снижения на 0.8% в апреле.



Базовый индекс цен вырос на 0.6% г/г, что ниже прогноза в 0.7%. Между тем, базовые цены выросли на 0.1% м/м.



Основной показатель засвидетельствовал максимальный рост с 2012 года, в то время как базовый показатель остается под давлением.



В то же время Греция, похоже, становится сговорчивее. Через нескодько часов после появления сообщений, что ЕС обсуждает план "Б", то есть морально готовы к дефолту Греции, Власти последней заявили о своей готовности подписать встречное предложение и снарядить делегацию для переговоров в Брюссель уже в субботу.





С технической точки зрения USD/CHF упал к Chf0.9240 и остается под давлением. Поддержка находится вплоть до Chf0.9230, ниже - на Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление остается на Chf0.9300 сопротивление находится на Chf0.9420, Chf0.9500 и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).







СТЕРЛИНГ - в пятницу продолжил рост. Представитель Банка Англии МакКафферти заявил, что инфляция в Великобритании останется в районе нулевой отметке в течение нескольких месяцев, а время первого повышения ставки будет критически зависеть от экономических данных в ближайшие месяцы. Инфляция вернется к целевому уровню к концу 2017.



Вечером агентство S&P понизило прогноз по Великобритании до негативного, подтвердило рейтинг AAA.





С технической точки зрения GBP/USD протестировал $1.5580. Выше целью быков станет $1.5600/10 (максимум 11 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5465 (дневные минимумы), затем - на $1.5400 и в районе $1.5370 (максимумы 2-3 июня и минимумы 10 июня).







ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне. Поддержку золоту продолжает оказывать неопределенность в отношении Греции.



С другой стороны, давление на стоимость драгоценного металла оказал опубликованный индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. Июньский показатель, по предварительной оценке, неожиданно вырос до 94,6 с 90,7 пункта в мае. При этом эксперты ожидали увеличения показателя лишь до 91,4 пункта.





С технической точки зрения золото протестировало сопротивление в районе 1190.50 и скорректировалось в район ближайшей поддержки 1174.80. Преодоление данной поддержки откроет дорогу к 1155.90. Важное сопротивление остается в районе 1198.10.