Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - находится под давлением после того, как отчет Американского института нефти (API) указал на недельные рост запасов нефти на 4.7 млн. баррелей, что намного выше ожидавшихся 2.5 млн. баррелей. Данные API традиционно предшествуют официальному отчету, который будет оглашен в среду в 14:30 GMT. Средний прогноз сводится к недельному приросту запасов на 2.1 млн. баррелей.



В то же время утренние отчеты из Китая были довольно позитивными - индексы деловой активности в секторе услуг от HSBC и Китайская Федерация логистики и закупок (CFLP) рассказали об ускорении роста деловой активности в марте.





В среду в 13:15 GMT в фокусе будет данные ADP о занятости в частном секторе, при этом средний прогноз аналитиков сводится к +200 тыс. в марте против +198 тыс. месяцем ранее. Данные ADP предшествуют выходу на этой неделе ключевых статистических данных по рынку труда. Участники рынка опасаются, что темпы улучшения в самом проблемном секторе экономики США все еще недостаточны для возможности ослабления программы QE в ближайшем будущем.



В 14:00 GMT США также опубликует мартовский отчет по деловой активности в секторе услуг, при этом ожидается улучшение показателя до 55.8 пп против 56.0 пп ранее.

Накануне вечером представители ФРС Локхарт и Эванс не сказали ничего нового. Сегодня в 21:00 GMT выступит Джеймс Буллард.



Ближайшее сопротивление остается в области $98.05/20 (максимумы января/февраля, линия сопротивления от июля 2008 г), преодоление которого приведет быков к $99.45. Промежуточная поддержка находится в зоне $94.15/$94.00 (50-дневаная МА, средняя линия дневного Боллинджера). Ниже области $92.00/$91.70 (минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.20 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).







ЕВРО - остается под давлением после того, как накануне отчет Eurostat подтвердил опасения, что в феврале уровень безработицы в еврозоне по сравнению с предыдущим месяцем остался неизменным на уровне 12%, как и ожидалось. Предыдущий показатель был пересмотрен с 11.9% до 12.0%. Наихудшие ситуации были зафиксированы в Греции и Испании (26.4% и 26.3% соответственно), в то время как самые низкие уровни наблюдались в Австрии (4.8%) и Германии (5.4%).



Отчеты от Markit Economics указали на то, что деловая активность в производственном секторе еврозоны и Германии ухудшилась в марте, однако показатели были несколько выше ожиданий.



Кроме статистических отчетов США в среду важно обратить внимание на показатель потребительской инфляции в еврозоне (09:00 GMT).





Главными событиями текущей недели будут пресс-конференция ЕЦБ и его решение относительно процентной ставки, а также статистические отчеты США о безработице.



Сильное сопротивление остается в области $1.2920/25 (линия сопротивления от 1 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3050/$1.2750), следующее расположено на $1.3050 (максимум 25 марта).



Основной поддержкой остается уровень $1.2750 (минимумы 26/27 марта). В случае падения ниже $1.2735 (минимумы 21 ноября) потери увеличатся до $1.2690 (минимумы 16 ноября) и более сильного уровня $1.2660 (минимумы 13 ноября).







ИЕНА - вероятно, будет корректироваться после сильного укрепления накануне, а также по итогам пяти средних сессий.



Кроме того, на утренней сессии главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга уверенно говорил о том, что ожидает «смелых шагов» от Банка Японии после двухдневного заседания на текущей неделе.



Напомним, заседание будет проходить 3-4 апреля. Ожидается, что новый глава Центробанка Харухико Курода начнет более агрессивные действия в целях преодоления дефляции и поддержки роста экономики.





Важные статистические отчеты об экономике Японии выйдут в пятницу.



Промежуточной поддержкой выступает Y93.90/80 (минимумы 5/6 марта, минимум 2 апреля), следующей – Y93.50 (минимум 25 марта). Ниже сильный уровень представлен Y92.90 (минимумы 5/6 марта), далее – на Y92.40 (минимум 1 марта).



В случае преодоления сопротивления Y95.15 (максимум 22 марта) сильное сопротивление будет снова встречено в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80.







ФРАНК - также находится под давлением на фоне падения аппетитов к рискам. На текущей неделе важных экономических публикаций об экономике Швейцарии не ожидается. В фокусе рынка - статистические отчеты Европы и США.



На прошлой неделе франк ослаб на 0.2%, а по итогам марта потери швейцарского франка составили 1.3%.





Важная поддержка остается в области Chf0.9420 (линия поддержки от 1 февраля), ниже - на Chf0.9380/50 (линия поддержки от 1 февраля, минимумы 25 марта, минимум 1 марта). Следующая поддержка ожидает на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).



Ближайшее сопротивление будет найдено на Chf0.9570 (максимум 14 марта), более сильное – около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).







СТЕРЛИНГ - понес крупные потери против доллара США после того, как стало известно, что падение объемов выпуска промышленной продукции в Великобритании в марте оказалось более существенным чем это предполагалось.



Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit Economics вырос с 47.9 п до 48.3 п в феврале, однако это ниже ожидавшихся 48.5 п.



На этой неделе в фокусе рынка будет решение Банка Англии по учетной ставке. Аналитики прогнозируют, что в четверг Центробанк оставит свою текущую политику без изменений - ставка останется неизменной на уровне 0.5%, а программа QE останется в размере 375 млрд. фунтов стерлингов.





Пара упала к $1.5070, следующая поддержка будет найдена около $1.5025 (минимумы 20 марта), далее – на $1.500/$1.4995 (61.8% Фибо роста $1.4830/$1.5255). Далее целью падения станет область $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта).



Промежуточное сопротивление находится на $1.5090/$1.5100 (минимумы 27 марта, 38.2% Фибо роста $1.4830/$1.5255). Преодоление сопротивления $1.5260 (максимум 25 марта) приведет быков к $1.5320 (максимум 22 февраля)







ЗОЛОТО - упало в цене после того, как утренние отчеты из Китая указали на ускорение роста деловой активности в секторе услуг второй крупнейшей экономики мира. Индекс HSBC вырос в марте с 52.1 п до 54.3 п, а индекс Китайская Федерация логистики и закупок (CFLP) показал рост с 54.5 п до 55.6 п.



В среду в 13:15 GMT в фокусе будет данные ADP о занятости в частном секторе, при этом средний прогноз аналитиков сводится к +200 тыс. в марте против +198 тыс. месяцем ранее. Данные ADP предшествуют выходу на этой неделе ключевых статистических данных по рынку труда. Участники рынка опасаются, что темпы улучшения в самом проблемном секторе экономики США все еще недостаточны для возможности ослабления программы QE в ближайшем будущем.





В 14:00 GMT США также опубликует мартовский отчет по деловой активности в секторе услуг, при этом ожидается улучшение показателя до 55.8 пп против 56.0 пп ранее.



Накануне вечером представители ФРС Локхарт и Эванс не сказали ничего нового. Сегодня в 21:00 GMT с речью выступит Джеймс Буллард.



Сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).



Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1530.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - стабилизировалась после обвала накануне на 2.8%, спровоцированного неожиданным ростом запасов сырья в США на минувшей неделе на 2.7 млн. баррелей до максимального показателя с 1990 года 388.6 млн. баррелей против прогноза роста на 2.1 млн. баррелей. Кроме того, следует отметить ряд слабых экономических данных из Соединенных Штатов, что спровоцировало опасения в отношении замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики.





Barclays Plc, понизил прогноз средней цены нефти марки Brent с $125 до $112 за баррель, a WTI с $108 до $95. После ряда неудачных попыток преодолеть сопротивление в области $97.00, нефть пробила поддержки в районах $96.00 и $95.00, вплотную приблизившись к отметке $94.00. Подобное развитие событий может свидетельствовать о том, что нефть находится в процессе формирования локальной вершины и после возможной коррекции давление на нефть возобновиться.







ЕВРО - получил поддержку после того, как на рынке появились сообщения о том, что в четверг президент Европейского центрального банка Марио Драги объявит о неограниченной покупке облигаций проблемных стран для преодоления долгового кризиса в регионе.



В соответствии с сообщениями источников, Совет управляющих ЕЦБ не будет устанавливать лимит доходности по суверенным долговым обязательствам стран еврозоны, однако намерен покупать данные обязательства в неограниченном количестве с последующей их стерилизацией.

Покупки, тем не менее, будут обусловлены жесткими фискальными требованиями к странам, желающим принять участие в программе ЕЦБ.

Одним из таких условий является то, что под действие программы попадут лишь правительственные обязательства со сроком погашения до 3 лет.

Единственным членом Совета, выступающим против данной схемы остается глава центрального банка Германии Иенс Вейдманн.

Официальное решение об инициировании программы будет объявлено во время пресс-конференции ЕЦБ, которая состоится в четверг в 12:30 GMT.





EUR/USD вернулся к сопротивлению в области $1.2637 (максимум 31 августа). Его преодоление откроет дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля) и $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня). Cущественная поддержка остается на $1.2495/85 (минимумы 30-31 августа, 38.2% Фибо роста $1.2250/$1.2640) и $1.2465 (минимум 28 августа).







ИЕНА - обвалилась против доллара после того, как по итогам сегодняшней встречи Банк Японии удвоил объем программы покупки долговых обязательств и установил двухлетний срок для достижения целевого уровня инфляции 2%.





USD/JPY стремительно вырос к Y95.50 (пройденная 27 марта канальная линия поддержка от ноября 2012 года). Сейчас курс отступает, при этом поддержка находится в области максимумов понедельника на Y94.40, ниже - на Y93.70 (вчерашний максимум). Выше Y95.50 сопротивление находится на Y96.15 (максимум 20 марта) и Y96.70 (максимум 12 марта).







ФРАНК - вернулся в середину своего диапазона.





USD/CHF восстанавливается из области утренних/вчерашних минимумов на Chf0.9440. Выше Chf0.9550/55 (максимумы 27/28 марта) сопротивление расположено на Chf0.9570 (максимумы 14 марта), следующее - на Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Ниже Chf0.9440 поддержка находится на Chf0.9400 (минимумы 22 марта) и Chf0.9350 (минимумы 25 марта).







СТЕРЛИНГ - отступает против доллара. Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit Economics вырос с 47.9 п до 48.3 п в феврале, однако это ниже ожидавшихся 48.5 п.

Объем одобренных в феврале заявок на ипотеку также оказался ниже ожиданий, однако объем чистых займов частным лицам и потребительский кредит превысили прогнозы.

Опубликованные данные показали также, что индекс деловой активности в строительной отрасли Великобритании вырос до 47.2 пп в марте с 46.8 пп в феврале. Аналитики прогнозировали 47.5 пп.



Сегодня состоится заседание Банка Англии. Напомним, что протоколы последних двух заседаний показали, что три члена МРС предлагали увеличить объем программы QE с текущего уровня в 375 млрд. фунтов ($571 млрд.).

Мы полагаем, что Банк Англии в четверг сохранит монетарную политику без изменений, однако, протокол встречи вероятно продемонстрирует сдвиг в пользу увеличения объема программы количественного смягчения. Динамика состояния дел в экономике Великобритании негативна для обменного курса стерлинга. При этом по некоторым оценкам возможно снижение GBPUSD до конца года в район 1.45.







GBP/USD утром рухнул к $1.5070 прежде, чем восстановиться к $1.5160 (50% недавнего падения курса) . В целом курс остается под давлением, при этом ниже $1.5070 ближайшая поддержка находится на $1.5025 (минимумы 20 марта). Далее поддержка расположена в области $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта).

Промежуточное сопротивление расположено на $1.5160 (50% Фибо недавнего снижения), затем - на $1.5180 (61.8% и бывшая поддержка).







ЗОЛОТО - в настоящий момент золото торгуется в области новых 10-месячных минимумов на $1,542 за унцию. С начала недели драгоценный металл уже упал в цене на 3.2%, чего не наблюдалось за последние месяцы. Более того, после закрытия на рекордном максимуме в сентября 2011 года в области $1,900.23, золото отступило на 18.7%. Традиционно, падение на 20% указывает на разворот тренда и сейчас на рынке растут риски того, что после десятилетнего роста цен на желтый металл основной тренд может развернуться вниз.





На данный момент золото корректируется после утреннего падения в район $1,542, при этом ближайшей целью, которая может быть достигнута в результате этой коррекции, станет $1,555.60 (23.6% Фибо падения с $1,602.80 до $1,541.20). В области $1,555.60/$1.559.20 мы рекомендуем открыться на продажу со стопом выше $1,565 (38.2%) и целью на $1,526.80/$1,522.80/$1,520.80 (минимумы 16 мая 2012 года, 23.6% Фибо роста с минимумов 1999 года до максимумов сентября 2011 года, а также канальная линия поддержки от 23 ноября соответственно).



Эта зона может стать последним рубежом на пути к более низким целям и подтверждением разворота тренда. В таком случае стратегической целью на продажу выступит $1,400 (трендовая линия поддержки с сентября 2011 года).



В случае, если цены восстановятся до уровней выше $1,565 (38.2%), сопротивление быкам может оказать уровень $1.572 (50%) и далее - $1.579.40 (61.8%). Выше сопротивление находится не ранее максимумов 2 апреля в области $1,602.80.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - потеряла за последние 2 дня практически $4 и упала в цене до двухнедельного минимума на фоне признаков сохраняющейся слабости экономик США и Европы. Инвесторы опасаются сильного падения спроса на сырье, в то время как, согласно официальным данным, запасы "черного золота" в США возросли до 22-летнего максимума.



В четверг Министерство труда США сообщило, что по итогам недели по 31 марта количество первичных заявок на пособие по безработице возросло с 357 тыс.до 385 тыс., в то время как ожидалось сокращение до 350 тыс. заявок. Ожидания сохранения слабого спроса поддерживаются также заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о том, что баланс рисков смещен в сторону снижения темпов роста экономики в регионе.





В пятницу будут представлены ключевые месячные данные о рынке труда Соединенных штатов - в 12:30 GMT выйдет отчет о количестве созданных рабочих мест не с/х сектора (также известный как "non-farm payrolls") за март, а также оглашен текущий уровень безработицы. Согласно консенсус-прогнозу, экономика США смогла создать в марте 200 тыс. рабочих мест после 236 тыс. в феврале, а уровень безработицы остался без изменений на 7.7%.



Также в 12:30 GMT будет опубликован февральский отчет по торговому балансу США, а в 19:00 GMT - отчет о потребительском кредитовании.



Ближайшей поддержкой остается выступать область $92.10/$91.70 (минимум 4 апреля, минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.40 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).



Промежуточное сопротивление представлено 50-дневной МА на $94.00. Выше ближайшее сопротивление находится в зоне $94.80/$95.00 (максимумы 4 апреля, 23.6% Фибо). Более сильные уровни остаются на $97.40 (максимумы 2 апреля) и $98.05/20 (максимумы января/февраля).







ЕВРО - преодолел линию сопротивления от 1 февраля и поднялся выше $1.2900 после проведения пресс-конференции Европейского центрального банка.



Глава ЕЦБ Марио Драги заявил в четверг, что на данный момент слабость в экономике региона сохраняется, а баланс рисков смещен в сторону снижения темпов роста. Постепенное восстановление экономики, как и ранее, ожидается во втором полугодии 2013 года.



Хотя Марио Драги также отметил, что монетарная их политика будет сохранять стимулирующий характер и Центробанк "готов действовать", если экономика региона продолжит ухудшаться, решение сохранить процентную ставку без изменений (0.75%) было принято советом единогласно.





Главными новостями пятницы станут отчеты о рынке труда США, однако также немаловажными будут данные о ЕС. В 09:00 GMT выйдет отчет о ВВП еврозоны за первый квартал, о также отчет по розничным продажам. Далее, в 10:00 GMT выйдет отчет Германии по фабричным заказам.



В четверг, когда казалось, что евро уже достаточно укрепилось к $1.2880 (линия сопротивления от 1 февраля) валюта неожиданно подскочила к $1.2950, после чего начался откат.



Промежуточными поддержками выступают уровни $1.2880/70 (ранее максимумы апреля, пройденная линия поддержки, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.2950) и $1.2820 (61.8% Фибо). Основной поддержкой остается уровень $1.2750 (минимумы 26/27 марта). В случае падения ниже $1.2735 (минимумы 21 ноября) потери увеличатся до $1.2690 (минимумы 16 ноября) и более сильного уровня $1.2660 (минимумы 13 ноября).



В случае продолжения ралли, выше $1.2950 сопротивление будет встречено в области $1.2970/75 (76.4% Фибо падения с 25 марта, 23.6% Фибо падения с 1 февраля). Выше сильное сопротивление расположено на $1.3050 (максимум 25 марта), преодоление которого открывает дорогу на $1.3110.







ИЕНА - подскочила из области Y93 выше Y97. Иена стремительно снижается против доллара после того, как Банк Японии во главе с новым управляющим, Харухико Куродой, объявил о решении осуществить дополнительные агрессивные меры смягчения монетарной политики.



Как и ожидалось, Центральный банк установил 2-летний срок для достижения инфляционных целей, но также принял решение повысить объем ежемесячной скупки бондов до 7 трлн. иен, при этом будут приобретаться облигации со сроком погашения не менее 7 лет.



В пятницу утром февральский индекс лидирующих индикаторов показал рост с 95.0 п. до 97.5 п. Теперь в фокусе рынка будут отчеты ЕС и США.





Пара корректируется после скачка до Y97.20. В случае продолжения роста ближайшее сопротивление будет встречено на Y96.95/Y97.00 (максимум 1 июля 2009 г, психологический уровень). В случае преодоления будет открыт путь на Y97.75/80 (максимум 1 августа 2009 г).



Пара отступила к Y96.15 (23.6% Фибо роста Y92.65/ Y97.20, максимум 23 марта), далее откат может продолжиться к Y95.50 (61.8% Фибо) и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта). Ниже Y94.40/30 (максимум 1 апреля, 76.4% Фибо) поддержка может быть найдена на Y93.70 (максимум 3 апреля).











ФРАНК - как и другие европейские валюты, выросла против доллара после заявления европейского Центробанка. При этом курс также преодолел линию поддержки от 1 февраля и остается под давлением в преддверии выхода отчета о рынке труда США



На текущей неделе важных экономических публикаций об экономике Швейцарии не ожидается. В фокусе рынка - статистические отчеты Европы и США.





Сильной поддержкой выступает область Chf0.9380/50 (минимум 4 апреля, минимумы 15 и 25 марта, 38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Следующая поддержка ожидает на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).



Ближайшее сопротивление будет найдено на Chf0.9570 (максимум 14 марта), более сильное – около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).







СТЕРЛИНГ - восстановился из области 2-недельного минимума против доллара после того, как сегодня Банк Англии принял решение о сохранении объема программы количественного смягчения (375 млрд. фунтов стерлингов) и процентной ставки (0.5%) на прежнем уровне.



Как и ранее, глава Банка Англии Мервин Кинг и два других члена Комитета по денежной политике Банка Англии предлагали увеличить программу на 25 млрд. фунтов стерлингов.



В пятницу в 09:00 GMT следует обратить внимание на речь Спенсера Дейла, одного из членов комитета Бака Англии





Пара держится у $1.5245 (максимумы 1-4 апреля). В случае преодоления сопротивления $1.5260 (максимум 25 марта) быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).



Промежуточные поддержки находятся на $1.5160 и $1.5110. Сильной поддержкой выступит $1.5030/25 (минимум 4 апреля, минимумы 20 марта). Следующая расположена в зоне $1.500/$1.4995 (61.8% Фибо роста $1.4830/$1.5255).







ЗОЛОТО - поддержано в качестве «актива-убежища», но находится подавлением ожиданий падения спроса на сырье на фоне новостей о сохраняющейся слабости экономик США и еврозоны. В то же время фьючерсы на золото дешевеют уже третий день подряд.



В пятницу будут представлены ключевые месячные данные о рынке труда Соединенных штатов - в 12:30 GMT выйдет отчет о количестве созданных рабочих мест не с/х сектора (также известный как "non-farm payrolls") за март, а также оглашен текущий уровень безработицы. Согласно консенсус-прогнозу, экономика США смогла создать в марте 200 тыс. рабочих мест после 236 тыс. в феврале, а уровень безработицы остался без изменений на 7.7%.



Также в 12:30 GMT будет опубликован февральский отчет по торговому балансу США, а в 19:00 GMT - отчет о потребительском кредитовании.





Напомним, предварительные данные ADP о занятости в частном секторе, вышли значительно хуже прогнозов. Участники рынка опасаются, что темпы улучшения в самом проблемном секторе экономики США все еще недостаточны для возможности ослабления программы QE в ближайшем будущем.



Пара преодолела поддержку $1555/53 (минимумы 7 июля и 21 февраля). Ниже сильная поддержка находится в области $1530/20 (минимумы мая 2012 г, канальная линия поддержки от 5 октября).



Выше $1600 сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).[/indent]

[HY Markets]

[media]http://www.youtube.com/watch?v=aTdmdre8ozI&feature=youtu.be[/media]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - продолжает рост благодаря падению спроса на доллар, а также на фоне отчета Китая о более сильном падении потребительских цен в марте, чем прогнозировалось.



Доллар казался под давлением после того, как в ночь с понедельника на вторник председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что не удовлетворен текущим положением дел в стране. «Сегодня экономика значительно сильнее, чем четыре года назад, хотя условия, очевидно, еще далеки от тех, какие мы все хотели бы», - сказал Бернанке.



Китай сообщил, что по итогам марта индекс потребительских цен упал на 0.9% м/м и 1.9% г/г, в то время как ожидалось снижение на 0.6% м/м и 1.8% г/г соответственно.





Однако спрос на нефть все же остается пониженным, поскольку запасы нефти в США находятся на уровне 22–летнего максимума и по итогам прошлой недели запасы увеличились, вероятно, еще на 1.5 млн. баррелей.

Во вторник США сообщит лишь о динамике прироста оптовых запасов в феврале (14:00 GMT).



Одним из самых ожидаемых событий на текущей неделе является публикация протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которая назначена на вечер среды.



Ближайшей поддержкой остается выступать область $92.10/$91.70 (200-дневаня МА, минимумы 4-5 апреля, минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.40 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).



Промежуточное сопротивление представлено 50-дневной МА на $94.10. Выше ближайшее сопротивление находится в зоне $94.80/$95.00 (максимумы 4 апреля, 23.6% Фибо). Более сильные уровни остаются на $97.40 (максимумы 2 апреля) и $98.05/20 (максимумы января/февраля).







ЕВРО - продолжил рост против доллара после заявления Бена Бернанке, однако затем отступил от новых 3–недельных максимумов.



Накануне евро был поддержан отчетом о том, что в феврале промышленное производство Германии выросло на 0.5%, что выше ожидавшихся 0.3%, а также намного лучше, чем –0.6% в январе.



Во вторник стало известно, что торговый баланс Германии вырос более чем ожидалось, однако показатели по импорту и экспорту разочаровали. В 14:00 GMT США сообщит о динамике прироста оптовых запасов в феврале.





Португалия все еще остается в центре внимания. Напомним, в пятницу португальский Конституционный суд отверг некоторые запланированные меры экономии на 2013 год о выплатах заработных плат государственным рабочим и пенсионерам. Ожидается, что ЕС и МВФ согласятся на замену мер сокращения расходов.



Ближайшим сопротивлением выступает $1.3110 (максимум 25 марта, 38.2% Фибо падения $1.3710/$1.2745), далее – область $1.3135/40 (максимум 8 марта).



Промежуточная поддержка находится на $1.2970 (минимумы 8 апреля, 23.6% Фибо роста $1.2745/$1.3040), следующая – на $1.2900 (минимум 5 апреля), далее - на $1.2870.







ИЕНА - продолжает обновлять 4–летние минимумы после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что колебания валютных курсов оказывают общее положительное воздействие на экономику страны.





За предыдущие три дня иена упала на 6.4% против доллара, что является крупнейшим падением с 1988 года. Напомним, на прошлой неделе Банк Японии во главе с новым управляющим, Харухико Куродой, объявил о дополнительных агрессивных мерах смягчения монетарной политики. Участники рынка ожидают, что это не последние смелые шаги нового главы Центробанка в попытках преодолеть инфляцию и вернуть экономику страны на путь устойчивого роста.



Ближайшим сопротивлением выступает область Y99.75/90. Далее паре предстоит тестировать психологический уровень Y100.00 и канальную линию от 13 ноября.



Промежуточной поддержкой может выступить максимум 5 апреля Y97.80. сильная поддержка находится на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).







ФРАНК - торгуется в прежнем диапазоне. Как и ожидалось, в марте уровень безработицы Швейцарии остался на уровне 3.1%.



В 07:15 GMT Швейцарии огласит мартовский индекс потребительских цен и товарооборот розничной торговли.





Промежуточным сопротивлением может выступить область Chf0.9360/80 (38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020), следующее – Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля). Далее проходит пройденная линия поддержки от 1 февраля (на данный момент на Chf0.9450).



Ближайшей поддержкой выступает Chf0.9310 (минимум 5 апреля). В случае преодоления поддержки будут найдены на Chf0.9280 и Chf0.9240/30.







СТЕРЛИНГ - существенно с корректировался накануне. Во вторник инвесторы ожидают публикации серии важных отчетов о Великобритании.



В 08:30 GMT Великобритания опубликует статистические данные о промышленном производстве и сальдо торговли товарами.





Промежуточная поддержка остается на $1.5235 (максимумы 1-4 апреля, 38.2% Фибо), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля, 61.8% Фибо). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



Выше $1.5365 (максимум 5 апреля) сопротивления находятся в области $1.5400/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля) и $1.5445/40 (максимум 20 февраля).







ЗОЛОТО - понесло потери накануне после публикации комментариев Джоржа Сороса в издании South China Morning Post о том, что золото разочаровало инвесторов, а евро был близок к обвалу в прошлом году и утратил статус “безопасного актива”. В то же время Сорос заявил, что надеется на дальнейшие покупки золота центральными банками.



Во вторник Китай сообщил, что по итогам марта индекс потребительских цен упал на 0.9% м/м и 1.9% г/г, в то время как ожидалось снижение на 0.6% м/м и 1.8% г/г соответственно. Участники рынка ожидают публикации отчета о торговом балансе Китая, который выйдет в среду.





Сильная поддержка находится в области $1530/20 (минимумы мая 2012 г, канальная линия поддержки от 5 октября).



Выше $1600 сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - сохраняется оптимизм. Накануне нефть выросла в цене, поскольку хотя запасы нефти в США достигли новго 22–летнего максимума, недельные темпы роста запасов был намного ниже ожидавшихся. Согласно отчету EIA, по итогам недели по 5 апреля прирост запасов сырой нефти составил всего 0.250 млн. баррелей, что намного ниже ожидавшихся 1.600 млн.





Кроме того, статистические данные о Китая продолжают подпитывать надежды, что один из крупнейших потребителей сырья в мире сохранит стимулирующий характер своей монетарной политики в ближайшем будущем. Ранее было сообщено о более высоком росте импорта страны в марте, но получении более низкого торгового баланса, чем предполагалось.



Также стоит отметить, что протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по ошибке были опубликованы на 5 часов раньше запланированного времени. В протоколах отмечается, что комитет отметил, что экономические прогнозы "мало изменились" со времени предыдущего заседания,хотя экономические данные “несколько” более позитивны чем ожидалось. В целом на прошлом заседании в основном обсуждались сроки продолжения программы стимулирования экономики (QE). Протоколы оказывали небольшое давление на товарно-сырьевых рынки и небольшую поддержку доллару.



Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета США показал более существенное сокращение дефицита, чем прогнозировалось.



В четверг среди отчетов Соединенных штатов важным будет лишь еженедельный отчет о количестве обращений за пособиями по безработице в 12:30 GMT. Однако также стоит обратить внимание на данные Германиио потребительской инфляции и оптовых ценах (06:00 GMT). В 08:00 GMT будет оглашен ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.



Сильное сопротивление представлено областью $94.80/$95.00 (максимумы 4/10 апреля, 23.6% Фибо Фибо роста $84.05/$88.20). Кроме того, на $94.70 проходит 200-дневная МА. Более сильные уровни остаются на $97.40 (максимумы 2 апреля) и $98.05/20 (максимумы января/февраля).



Ближайшей поддержкой остается выступать область $92.10/$91.70 (200-дневаня МА, минимумы 4-5 апреля, минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.40 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).







ЕВРО - обновил месячный максимум, однако отступил после публикации протоколов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).



Позитивной новостью накануне вечером стало то, что рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга Кипра с негативного до стабильный и сохранило его на уровне 'CCC/C'. Агентство отметило возможность повышения рейтинга в том случае, если экономика страны стабилизируется быстрее чем предполагается, а последующий рост превысит прогнозы.





В четверг начнется очередная встреча Еврогруппы. В 06:00 GMT важно обратить внимание на отчеты Германии о потребительской инфляции и оптовых ценах. В 08:00 GMT в фокусе рынка будет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT США огласит еженедельные данные по рынку труда.



Ближайшим сопротивлением выступает $1.3110/40 (максимумы 8 и 25 марта, 38.2% Фибо падения $1.3710/$1.2745). В случае преодоления $1.3160/65 (максимум 28 февраля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).



Промежуточная поддержка находится на $1.3035 (23.6% Фибо роста $1.2745/$1.3125), следующая - вобласти $1.2980/70 (минимумы 8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3125). Ниже сильная поддержка находится на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).







ИЕНА - остается в области 4-х летних минимумов против доллара, однако приостановила падение после того, как официальные данные показали, японские инвесторы продают иностранные облигации.



Кроме того, в среду глава Банка Японии Курода снова пообещал сделать все возможное для достижения 2% инфляции, но также отметил, что не планирует внедрять дополнительные меры смягчения "одни за другими". Это указывая на то, что в данный момент нет необходимости вносить очередные изменения в монетарную политику банка.





В четверг в 23:50 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Японии.



Ближайшим сопротивлением выступает область Y99.75/90. Далее паре предстоит тестировать психологический уровень Y100.00 и канальную линию от 13 ноября.



Промежуточной поддержкой может выступить максимум 5 апреля Y97.80. сильная поддержка находится на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).







ФРАНК - также немного упал против доллара. На текущей неделе новостей о Швейцарии не ожидается.



Промежуточным сопротивлением может выступить область Chf0.9360/80 (38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570, 38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020), следующее – Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля). Далее проходит пройденная линия поддержки от 1 февраля (на данный момент на Chf0.9450).





Ближайшей поддержкой выступает Chf0.9295/80 (50.0% ФИбо, минимум 28 февраля). В случае преодоления сильная поддержка будет найдена на Chf0.9240/30.







СТЕРЛИНГ - торгуется в прежнем диапазоне в виду отсутствия публикации важных очетов или заявлений из Великобритании.





Промежуточная поддержка остается на $1.5235 (максимумы 1-4 апреля, 38.2% Фибо), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля, 61.8% Фибо). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



Выше $1.5365 (максимум 5 апреля) сопротивления находятся в области $1.5400/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля) и $1.5445/40 (максимум 20 февраля).







ЗОЛОТО - отступало после публикации протоколов FOMC. В протоколах отмечается, что комитет отметил, что экономические прогнозы "мало изменились" со времени предыдущего заседания,хотя экономические данные “несколько” более позитивны чем ожидалось. В целом на прошлом заседании в основном обсуждались сроки продолжения программы стимулирования экономики (QE). Протоколы оказывали небольшое давление на товарно-сырьевых рынки и небольшую поддержку доллару.



В четверг в фокусе рынка будет еженедельный отчет США о количестве поданных заявок по безработице в США (12:30 GMT).





Сильная поддержка находится в области $1530/20 (минимумы мая 2012 г, канальная линия поддержки от 5 октября).



Выше $1600 сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).[/indent]

[HY Markets]

[media]http://www.youtube.com/watch?v=9G1gfeRsPc4&feature=youtu.be[/media]

[HY Markets]

[indent=1]ЕВРО - вырос на фоне отката спроса на доллар. В то же время темпам роста евровалюты препятствовали слабые показателями об экономических настроениях в Германии.



Согласно отчету института ZEW, индекс настроений в деловой среде снизился в апреле до 42.0 пп против мартовского значения в 48.5 пп., в то время как ожидалось ухудшение всего до 45.0. Индекс текущей ситуации ZEW также разочаровал - индекс упал в апреле с 13.6 до 9.0, хотя рынок ожидал восстановления до 15.0. Это сигнализирует о том, что обострение кризиса в еврозоне оказывает негативное влияние на страну с крупнейшей экономикой в Европе.





В среду важных отчетов об экономике ЕС не ожидается, а в фокусе рынка будет "Бежевая книга" ФРС США (18:00 GMT).



Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).



Ниже $1.3030/20 ближайшая поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).







ИЕНА - с корректировался до Y98 после недавнего падения до Y96.



Ближайшие новости о Японии выйдет в среду – ожидается отчет о мартовских ценах производителей, что может иметь существенное влияние на иену.





Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).



Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).







ФРАНК - также восстанавливался против доллара после сильных потерь накануне.



На текущей неделе Швейцария опубликует индекс экономических ожиданий от института ZEW (среда, 09:00 GMT) и статистические данные о торговом балансе по итогам марта.





Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9350/65 (минимумы 24 марта и максимум 9 апреля, 38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570). Выше сопротивление расположено на Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля).



Ниже Chf0.9210 (минимумы 17 апреля) поддержка расположена на Chf0.9180 (минимум 20 февраля), следующая - в зоне Chf0.9150/45 (минимум 12/13 февраля).







СТЕРЛИНГ - также вырос против доллара, однако оказался под давлением после публикации отчета по потребительской инфляции Британии, которая выросла в марте на 2.8% г/г и на 0.3% м/м.



В среду в 08:30 GMT важно обратить внимание на протоколы последнего заседания Банка Англии. В это же время выйдет отчет о количестве заявлений безработных на трудоустройство (прогнозируется, что по итогам марта ситуация не изменилась (0.0 тыс.) после падения на 1.5 тыс. месяцем ранее).





Ближайшим сопротивлением выступает область $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).



Промежуточные поддержка находятся на $1.5245/35 (максимум 4 апреля, минимумы 8-9 апреля), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).







ЗОЛОТО - также скорректировался после недавнего крушения, однако котировки остаются ниже $1,400 за тройскую унцию. В среду в 18:00 GMT в фокусе рынка будет публикация экономического обзора ФРС “Бежевая книга”.



Недавнее падение золота объясняется рядом причин из которых следует отметить падение интереса к золоту как к "безопасному" активу и давление ЕЦБ на центральный банк Кипра продать свои золотые запасы, для возможности выплаты стране помощи. Последнее требование вызвало спекуляции, что другим проблемным странам-членам еврозоны, возможно, также придется продавать золото.





Падение интереса к "убежищу" вызвано медвежьими прогнозами таких крупных финансовых компаний как Goldman Sachs, медленные темпы улучшения экономики США и Китая, а также комментарии Джоржа Сороса в прессе на прошлой неделе.



Ближайшее сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), более серьезные – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - Несмотря на попытки восстановиться, нефть в четверг остается под давлением. Вчерашний отчет министерства топлива США о запасах сырой нефти на прошлой неделе показал сокращение запасов на 1.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.25 млн. баррелей.



Отчет Американского Института Нефти засвидетельствовал, что на прошлой неделе запасы нефти-сырца сократились на 6.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя.



Напомним, что на прошлой неделе Американский Институт Нефти сообщили об увеличении запасов на 5.1 млн. баррелей, что значительно превысило средние оценки экспертов в +1.4 млн. Между тем, данные министерства показали увеличение на 300,000 баррелей.





Теперь о технике. Сегодня утром котировки упали к $85.60 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $86.80. Сейчас цены снова отступают. В целом, негативные настроения на рынке сохраняются. Выше сессионных максимумов сопротивление находится в области $87.80 (23.6% Фибо падения с $94.80 и пройденная на этой неделе нижняя граница треугольника с июля 2008 года). Выше целью быков может стать $89.00 (максимум 16 апреля).



В случае активации продаж поддержка находится на $86.00 (минимум 16 апреля) и $85.60. Ниже поддержка расположена вплоть до $85.20 (минимумы декабря 2012 года) и минимумов ноября 2012 года на $84.00.







ЕВРО -Единая валюта остается под давлением после того, как накануне курс существенно упал после публикации интервью главы Бундесбанка Вейдманна в издании Wall Street Journal, в котором банкир дал понять, что существует вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в ближайшем времени в том случае, если экономические данные еврозоны существенно не улучшатся.



Кроме того, по мнению Вейдманна, у текущей политики существуют весьма серьезные побочные эффекты и риски, а для восстановления Европе может понадобиться десятилетие.





Ранее евро находился под давлением после того, как по итогам аукциона 10-летних облигаций Германии их доходность снизилась по сравнению с предыдущим результатом, что указывает на возобновление падения аппетитов к риску. Согласно данным Бундесбанка, Германия продала 10-летние бонды на сумму 3.349 млрд. евро со средней доходностью 1.28% (против 1.36%) и соотношением заявок к покрытию 1.6 (против 1.6).



С технической точки зрения, EUR/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.3000, однако продолжает находиться под давлением. Ниже $1.3000 поддержка расположена на $1.2950 (максимумы 4 апреля) и $1.2880 (максимум 2 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3100, более сильный уровень - в районе недавних максимумов на $1.3200. Далее сопротивление находится в зоне $1.3220/30 (50.0% Фибо снижения с $1.3710 до $1.2740).







ИЕНА - В четверг японская иена консолидируется в достаточно узком ценовом диапазоне, однако выше максимумов, достигнутых 15 апреля. Накануне доллар вырос против иены, несмотря на то, что МВФ пересмотрел прогноз по экономическому росту Японии на 2013 год до 1.6%, при этом организация сослалась на агрессивные меры монетарного стимулирования экономики.





Основное давление на иену продолжают оказывать ожидания дальнейшего ослабления монетарной политики центрального банка страны после принятых на прошлой неделе беспрецедентных шагов, направленных на окончание периода дефляции в стране и достижения 2%-й цели по инфляции.



USD/JPY остается ниже Y98.00. В случае падения ниже Y97.20 сильная поддержка будет найдена на Y95.90 (минимумы 15 апреля). Сильное сопротивление остается в области Y99.90/Y100.00 (максимумы 10-11 апреля, психологический уровень), его преодоление приведет быков к Y100.45/55 (канальная линия от 13 ноября, максимум ноября 2008 года).







ФРАНК - Доллар сохраняет оптимизм против франка после вчерашнего стремительного ралли, которое было поддержано публикацией экономического обзора ФРС “Бежевая книга”. Согласно документу, экономика США растет умеренными темпами, наблюдается оживление роста в жилищном строительстве и автомобильной промышленности, в некоторых округах зафиксировано улучшение ситуации на рынке занятости.





В целом, “Бежевая книга” оказалось аргументом в пользу сохранения программы количественного смягчения в ее нынешнем объеме.



USD/CHF отступает от вчерашнего максимума на Chf0.9340 и сейчас торгуется в области Chf0.9300. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9270 (50% Фибо недавнего роста) и Chf0.9200 (минимумы среды). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля). Выше Chf0.9340 вероятно продолжение роста к Chf0.9365 (максимум 9 апреля).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает торговаться сдержанно после вчерашнего падения, которое последовало за выходом британской статистики и протоколов Банка Англии. Сегодня в фокусе рынка будет статистика по розничным продажам Британии.



Опубликованные данные показали, что количества заявок на трудоустройство сократилось в марте на 7.0K, в то время как аналитики прогнозировали 0.0K. Однако уровень безработицы по методологии ILO вырос в феврале до 7.9% против среднего прогноза аналитиков в +7.8%.





Согласно протоколам последнего заседания Банка Англии, члены MPC проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и 6-3 за неизменность программы QE в объеме £375 млрд. Кинг, Фишер и Майлз снова предложили увеличить программу QE на £25 млрд.



GBP/USD консолидируется выше вчерашних минимумов на $1.5315, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.5270 (минимумы 16 апреля) и $1.5380 (вчерашние максимумы). Выше сопротивление расположено на $1.5445/40 (максимум 20 февраля). Ниже $1.5300 ближайшая поддержка расположена на $1.5245/35 (максимум 4 апреля, минимумы 8-9 апреля).







ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг утром снова упали и практически достигли минимумов понедельника прежде, чем восстановиться. Основные опасения, которые связаны сейчас с рынков золота - это опасения того, что центральный банки Европы будут продавать свои золотые резервы.



Напомним, что в минувшую пятницу при открытии Нью-Йорка было продано июньского золота на 3.4 млн. унций (100 тонн). В результате был преодолен важный технический уровень $1530, который являлся не только минимумом 2012 года, но и поддерживал металл на протяжении 2 лет.





Позднее, посредством брокеров Merrill Lynch было продано еще 10 млн. унций золота (300 тонн), что спровоцировало обвал цен на драгоценные металлы, поддержанный срабатыванием стопов, размещавшихся, по всей вероятности, ниже $1530/25. 400 тонн золота представляют собой около 15% годового производства металла, что оказалось слишком много для поглощения рынком без существенного падения цен. таким образом, в апреле золото подешевело более чем на 14%.



Таким образом, многолетняя бычья тенденция на рынке была сломлена и в ближайшем времени вероятно продолжение снижения. Сопротивление вероятно в районе $1,390/$1,400 (23.6% Фибо падения с $1,617.50 и психологически важный уровень соответственно). Выше сопротивление находится на $1,435 (38.2%). Ближайшая поддержка находится на $1,360, более важныя - в области минимумов понедельника на $1.322.40.[/indent]

[HY Markets]

[indent=1]НЕФТЬ - подорожали на прошлой сессии практически на 2%, восстановившись после тестирования самого низкого уровня с декабря ($85.6) выше $88 за баррель.



Нефтяные фьючерсы были поддержаны слухами об организации внеочередного заседания ОПЕК. В среду официальный представитель Ирана говорил о встрече ОПЕК, темой которого стало бы сокращение объемов производства нефти. В четверг официальный представитель Венесуэлы также отметил, что рынок перенасыщен и он будет узнать о возможности проведения внеочередного совещания. Последний также сказал, что нижней планкой для нефти должен быть уровень $100 за баррель.





Давление на нефть со стороны разочаровывающих экономических отчетов США было незначительным. Отчет Министерства труда США показал, что по итогам недели по13 апреля количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 4 тыс. до 352 тыс. против ожидавшегося роста на 2 тыс. Данные разницы с консенсусом и прошлым показателем незначительно, однако пессимизма на рынки прибавили разочаровывающие значения индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и индекса ведущих индикаторов от Conference Board.



В целом, спрос на нефть остается слабым. Несмотря на то, что в среду EIA сообщил о неожиданном недельном снижении запасов в США на 1.2 млн. баррелей, уровень запасов все еще остается очень высоким. Котировки встретили сопротивление на $88.40/50(23.6% Фибо падения $97.40/$85.60). Далее рост, вероятно, продолжится в пятницу и ближайшие сопротивления будет найдены на $89.95/$90.10 (38.2% Фибо) и $90.70 (максимум 15 апреля.



В случае падения ниже $85.60 (минимум 18 апреля) медведям будет открыт путь на $85.30 (минимумы декабря 2012 года), далее – к минимумам ноября 2012 года на $84.00.



На пятницу важных экономических отчетов не запланировано.







ЕВРО - продолжает попытки восстановиться обратно выше 200-дневной МА, однако резкий рост валюты в апреле, индикатор MACD и тот факт, что 100-дневная МА выше 55-дневной указывают на то, что в ближайшую неделю закрепления выше $1.3200 ждать не стоит.



На утренних торгах пятницы евро продолжил рост четверга, когда по итогам аукциона было зафиксировано падение доходности испанских долговых обязательств, а br>Бундестагом

Германии одобрил проект выделения помощи Кипру в рамках программы ESM.

В пятницу в парламенте Италии пройдет третий раунд голосования за нового президента после того, как днем ранее второй раунд не увенчался успехом.





Оптимизм евро валюты сократился после того, как стало известно, что индекс цен производителей Германии упал в марте на 0.2% м/м (прогноз: 0.0%) и вырос на 0.4% г/г (прогноз: 0.7%).



Больше важных новостей в пятницу не ожидается.



Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).



Ниже $1.3030/20 ближайшая поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).







ИЕНА - немного снизилась против доллара из-за ослабления спроса на последний.



Накануне Банк Японии заявил, что планирует повысить частоту скупки бондов до 8 раз в месяц с текущих 6, чтобы ежемесячно покупать в общем облигации на 7.5 трлн. иен.



В пятницу неожиданно сильный рост показали индекс деловой активности во всех секторах промышленности Японии (с 95 до 97.6) и индекс опережающих индикаторов (+0.6% против прогноза –0.6%)





Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).



Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).







ФРАНК - продолжает повторять тенденцию евро-доллара на фоне масштабности проблем США и еврозоны, а также отсутствия важных новостей о Швейцарии.



Выше Chf0.9340 (максимум 17 апреля) сопротивление будет найдено на Chf0.9365 (максимум 9 апреля), далее – у Chf0.9435.





Поддержка была найдена в области Chf0.9290 (38.2% Фибо роста среды), следующая промежуточная находится у Chf0.9255 (61.8% Фибо). Ниже Chf0.9200 (минимумы среды) потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля).







СТЕРЛИНГ - продолжает восстанавливаться из области месячных минимумов. В пятницу важных экономических отчетов не ожидается, так что торги, вероятно, будут сдержанными. В то же время склонность к риску на рынке сохраняется.





Выше $1.5320 (61.8% Фибо $1.5380/$1.5215) ближайшим сопротивлением выступает область $1.5370/80, следующей - $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).



Ближайшей поддержкой выступает $1.5215 (минимумы 17/18 апреля), следующее будет найдено $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).







ЗОЛОТО - восстановилось выше $1,400 за тройскую унцию в рамках коррекции после недавнего крушения с $1,560 до $1,320.



На пятницу выход важных экономических отчетов не запланирован.



Недавнее падение золота объясняется рядом причин из которых следует отметить падение интереса к золоту как к "безопасному" активу и давление ЕЦБ на центральный банк Кипра продать свои золотые запасы, для возможности выплаты стране помощи. Последнее требование вызвало спекуляции, что другим проблемным странам-членам еврозоны, возможно, также придется продавать золото.





Падение интереса к "убежищу" также вызвано медвежьими прогнозами таких крупных финансовых компаний как Goldman Sachs, медленные темпы улучшения экономики США и Китая, а также комментарии Джоржа Сороса в прессе на прошлой неделе.



Ближайшее сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), более серьезные – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).[/indent]