При поддержке SoftBank, Lemonade привлек $ 319 млн. в ходе IPO

[Alexey]

(Reuters) - Страховой стартап Lemonade Inc, которого поддерживает SoftBank Group Corp, заявил, что привлек $ 319 млн. в ходе своего первичного публичного размещения в США.

Lemonade - последняя компания, которая извлекла выгоду из резкого восстановления аппетита инвесторов к новым акциям после вспышки коронавируса. Во вторник американская бизнес-аналитическая компания Dun & Bradstreet Holdings Inc провела IPO на $ 1,7 млрд после того, как продала больше акций, чем ожидалось и по цене выше указанного диапазона.

Компания Lemonade оценила 11 миллионов акций в 29 долларов за акцию, говорится в сообщении компании. Ранее указанный диапазон цен был повышен до 26–28 долларов за акцию. Ранее Lemonade руководствовался ценой предложения от 23 до 26 долларов за акцию.

IPO оценивает Lemonade в 1,6 миллиарда долларов. Это меньше, чем 2,1 млрд. долл. США, которые были оценены в прошлом году после того, как было привлечено 300 млн. долл. США в рамках раунда финансирования, проводимого японским SoftBank, в который вошли страховщик Allianz SE и подразделение венчурного капитала Alphabet Inc., Lemonade преследовал головокружительный рост доходов за счет увеличения потерь.

SoftBank владеет 27,3% акций Lemonade.

Lemonade, запущенный в конце 2016 года, говорит, что он оцифровал весь страховой процесс, заменив брокеров и оформление документов алгоритмами. В нем говорится, что он предоставляет страховые полисы домовладельцам и арендаторам всего за 90 секунд и требует выплаты в течение трех минут.

Компания разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «LMND» в четверг.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Co и Barclays являются ведущими букраннерами для предложения.