Ч.2 Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2018 г.

Инвесторы надеются на лучшее

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались в «зеленой» зоне. Инвесторы надеются, что за достигнутым соглашением по NAFTA между США и Мексикой последует, также договоренность между Штатами и Канадой, а там возможно, уже и между Вашингтоном и Пекином. Рынки отыгрывают такую вероятность «соскучившись» по хорошим новостям.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.588,63 (+0.40%)
FTSE 100 - 7.625,25 (+0.63%) 24/08
CAC 40 – 5.489,54 (+0.19%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с небольшим понижением к основным валютам за исключением японской. Позитивные настроения на рынках оказывают давление на защитные активы, к которым относится и американская валюта.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1688 (+0.09%), GBPUSD - 1.2891 (+0.03%), USDJPY – 111.16 (+0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе консолидируются в узком диапазоне в ожидании публикации новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, также развития ситуации вокруг кризиса между Ираном и США. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария подрастает на 0.05% до 76.54 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.06% до 68.83 доллара за баррель.

Ожидаем, что валютный рынок всю эту неделю будет консолидироваться в боковом диапазоне.

Во вторник внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на публикации данных индекса доверия потребителей СВ, а также на значениях показателей от ФРБ Ричмонда. Кроме этого, поздно вечером будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 29.08.2018
Евро скорректировалось вниз после образования нового объемного уровня сопротивления вчера. Это отметка 1.1727. Также необходимо отметить, что падение было плавным и на небольшом объеме, поэтому нам не стоит рассматривать продажи в данный момент. Что же касается покупок, то мы можем открывать их только после пробоя уровня сопротивления.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок и застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.08.2018 г.

Канадский доллар может продолжить расти

После новости о том, что США и Мексика договорились по вопросам двусторонней торговли, на рынках установился осторожный оптимизм. Инвесторы надеются, что начавшиеся переговоры между Штатами и Канадой также достигнут успеха. Переговоры по NAFTA или Североамериканскому соглашению о свободной торговле проходят на фоне беспрецедентного давления на премьер-министра Канады Дж. Трюдо, которого Д. Трамп старается заставить пойти на уступки.

Пока рынок считает, что надежды есть, ссылаясь на Мексику, американский доллар находится под давлением, так как его функция валюты-убежища в данной ситуации теряет смысл. Также на этом фоне наблюдается рост доходности государственных облигаций Казначейства США, что указывает на значительное падение негативных настроений. Так доходность бенч марка 10-летних трежерис за последние два дня подскочила с отметки 2.821% до 2.884%.

Надежды на то, что Трампу удастся «придавить» канадцев и заставить их пойти на подписание нового более выгодного для Штатов договора оказывает поддержку канадской валюте, которая в свою очередь поддерживается не только ожиданием нового торгового договора и повышением цен на сырую нефть, так как является сырьевой валютой, но и надеждами, что на сентябрьском заседании Банк Канады поднимет процентные ставки. Исходя из этого, считаем целесообразным покупки канадского доллара против американского.

Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию очередных пересмотренных данных ВВП США за второй квартал. Ожидается, что показатель несколько снизится в росте до 4.0% с 4.1%. Дефлятор также покажет понижение до 3.0% с 3.2%. Кроме этого, будут интересны значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за июль месяц. Предполагается, что индикатор также понизится в росте до 0.3% с 0.9%. Единственным позитивом могут стать цифры баланса счета текущих операций за второй квартал. Здесь ожидается повышение до -15.2 млрд долларов с -19.5 млрд долларов.

Оценивая выходящие данные, можно предположить, что они могут оказать понижательное давление на доллар, что может стать для него дополнительным негативом на фоне возрождающихся надежд, что торговые войны потихоньку стихнут, а главные торговые противники США и Китай тоже придут к взаимопониманию. Только у нас на этот счет оптимизма по нет.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.08.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне ожидания позитива от переговоров по двусторонней торговле между США и Канадой. Если они окажутся успешными, есть вероятность продолжения локального снижения пары.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположился над зоной перепроданности. Стохастики указывают на ослабление роста. MACD ниже нулевой отметки и продолжает снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары с локальной целью 1.2820 после ее снижения ниже уровня 1.2900.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2018 г.

Рынки ждут позитива от переговоров между США и Канадой по NAFTA

Торги в Европе на рыках акций в среду началась в «зеленой» зоне на фоне новости о начале переговоров по двусторонней торговле между США и Канадой. Инвесторы надеются, что они будут позитивными, что и поддерживается оптимизм рыночных игроков.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.549,48 (+0.18%)
FTSE 100 - 7.625,25 (+0.11%)
CAC 40 – 5.496,74 (+0.21%)

На валютном рынке доллар США торгуется с повышением против всех основных валют за исключением канадской, которая немного подрастает на ожиданиях положительного итога переговоров по NAFTA.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1680 (-0.14%), GBPUSD - 1.2862 (-0.09%), USDJPY – 111.22 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся под давлением на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые показали их небольшой рост. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.16% до 76.17 долларов за баррель. Американская марка WTI теряет 0.09% до 68.47 доллара за баррель.

Ожидаем, что валютный рынок всю эту неделю будет консолидироваться в боковом диапазоне в ожидании итога переговоров по NAFTA между Штатами и Канадой, а также публикации обновленных данных ВВП США.

В среду выйдут данные ВВП США. Помимо этого, внимание будет сконцентрировано на публикации данных индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в Штатах и, конечно, цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 30.08.2018
Наш предыдущий сценарий был полностью исполнен вчера, так как фунт показал резкий и стремительный рост на очень крупном объеме. Как следствие, пара пробила предыдущий уровень сопротивления, что является отличным бычьим сигналом. Также необходимо выделить новый объемный уровень поддержки 1.2945. Таким образом, нам стоит рассматривать исключительно длинные позиции по данному инструменту сейчас.

Входить в рынок можно после небольшой и плавной нисходящей коррекции цены, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже нового уровня поддержки. Потенциал сделки составляет около 120 пунктов.

Сентимент рынка показывает равновесие между покупателями и продавцами по фунту, тем не менее, учитывая сильные технические факторы, нам стоит отдавать предпочтение именно длинным позиций по данному инструменту в данный момент.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.08.2018 г.

Соглашение по NAFTA не разрешает главных противоречий

Важными событиями этой недели являются в чем-то ожидаемые, но все-таки неожиданные новости о достижении соглашения по Североамериканской торговле (NAFTA) между США и Мексикой. И вот уже на подходе такое-же, как утверждает взаимовыгодное соглашение уже между Канадой и Штатами.

Рынки внимательно следят за переговорами между Канадой и США в надежде, что он станет прологом для достижения соглашения между Вашингтоном и Пекином. Мы ранее уже указывали на то, что договоренности между Америкой и ее соседями по Североамериканскому континенту освободит ей руки и позволит уже в полной мере активизироваться на китайском фронте. Да и сам факт договоренностей будет хорошим примером того, что их можно достичь. Но здесь есть множество «но», которые будут препятствовать нахождению компромисса между китайцами и американцами. И здесь дело не только в экономике, но и в политике.

Если Мексика и Канада являются экономическими и политическими сателлитами США, то КНР нет и не будет им. Борьба между ними идет не только в экономической, но и политической плоскости, а это сильное препятствие и не одна из сторон не пойдет на попятную, так как это будет грозить серьезными репутационными потерями, поэтому считаем, что торговая война между ними прекратится только в том случае, когда сторону почувствуют ее негативное влияние на собственных экономиках. Учитывая такие перспективы, можно говорить о том, что торговое противостояние еще продлится какое-то время. Насколько долго сказать сложно. Но эффект от этого будет крайне негативным не только для Штатов и Китая, но и для мировой экономики.

В среду были опубликованы новые пересмотренные данные ВВП США за 2-ой квартал, которые показали больший рост индикатора, чем это предполагалось до 4.2% с 4.1%. Это, конечно вселяет оптимизм, но здесь необходимо понять, что это показатель того, что уже было. Торговая война к тому моменту еще на развернулась в широком смысле и ее последствия, скорее всего, мы увидим к концу года. Вот тогда, возможно, противостоящие стороны и начнут серьезно задумывать о достижении компромисса. А пока мы по-прежнему придерживаемся мнения, что противостояние будет продуцировать высокую степень опасений за перспективы мировой экономики. И в этом случае будут пользоваться спросом защитные активы, включая и американский доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.08.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара продолжает формировать фигуру «треугольник» на волне жесткого экономического противостояния между США и Китаем. Австралийский экспорт очень сильно зависит от объемов продаж в «поднебесную», что оказывает давление и на местную валюту. Пока высока неопределенность перспектив соглашения пара, похоже, будет консолидироваться.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположился над зоной перепроданности. Стохастики указывают на разворот вниз. MACD ниже нулевой отметки и продолжает снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может снизиться к 0.7260. Считаем возможным ее локальную продажу, а затем покупку или просто покупку от уровня 0.7260 с вероятной целью 0.7345.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.08.2018 г.

Инвесторы ожидают итога переговоров между США и Канадой по NAFTA

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались со снижением. Инвесторы явно демонстрируют осторожность в ожидании итога переговоров между США и Канадой по NAFTA, а также ждут публикации данных потребительской инфляции, а точнее ее компонента базового индекса на личное потребление (РСЕ) в Штатах.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.521,95 (-0.32%)
FTSE 100 - 7.517,00 (-0.61%)
CAC 40 – 5.492,30 (-0.16%)

На валютном рынке доллар США торгуется с повышением против товарно-сырьевых валют и снижается к европейским на волне сохраняющегося спроса ни рискованные активы. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0,83%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1714 (+0.06%), GBPUSD - 1.3041 (+0.12%), USDJPY – 111.62 (-0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают расти на фоне высокого спроса на бензин в Штатах и снижения общих запасов нефти и нефтепродуктов в стране, на что указали опубликованные в среду данные от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария прибавляет 0.34% до 77.72 долларов за баррель. Американская марка WTI растет на 0.43% до 69.81 доллара за баррель.

Достижение договоренности между США и Канадой подтолкнет локально вверх риск-аппетит инвесторов.

В четверг следует обратить внимание на данные занятости в Германии, а также на важный инфляционный показатель базового ценового индекса на личное потребление (РСЕ) США и значения по доходам и расходам физлиц. Кроме этого, будут обнародованы значения ВВП Канады и состоится выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары AUD/USD на 31.08.2018
Австралийский доллар все ещё находится внутри локального диапазона, но вчера пара продемонстрировала значительное падение на повышенном объеме и сейчас торгуется вблизи уровня поддержки/нижней границы данного диапазона 0.7211. Это позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным медвежьим сигналом.

Пробойное движение должно быть уверенным и резким, а также поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 80 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по австралийскому доллару, так как большинство розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets