Китайская Nongfu Spring привлечет 1,1 миллиарда долларов на IPO в Гонконге

[Titanium]

Китайский производитель напитков Nongfu Spring (9633) привлечет до 1,08 млрд долларов, установив цену на свои акции от 19,50 до 21,50 гонконгских долларов (от 2,52 до 2,77 долларов) при первичном размещении акций в Гонконге, согласно проспекту эмиссии.

Сделка открывается во вторник и должна быть завершена в пятницу. Компания продаст 388,2 млн акций.

Nongfu Spring должна начать торги на Гонконгской фондовой бирже 8 сентября, говорится в листинговой документации.

Проспект показывает, что пять основных инвесторов, во главе с менеджером фонда Fidelity, хедж-фондом Coatue и сингапурским суверенным фондом благосостояния GIC (GIC), подписались на участие в сделке.

При цене до 1,08 миллиарда долларов это будет одно из крупнейших IPO в Гонконге в 2020 году, причем самым крупным на данный момент является IPO Bohai Bank на 9668 миллиардов гонконгских долларов в июле.