Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

EUR/USD - Представители ФРС Вильямс и Локхарт вчера попытались удержать USD на плаву, поскольку в своих выступлениях намекнули на возможное повышение ставки Центробанком в ходе апрельского заседания. После на удивление миролюбивой риторики Федрезерва на прошлой неделе инвесторы закладывали в цены лишь небольшую вероятность повышения ставки в июне – большинство участников рынка не ожидало от Центробанка действий до сентября. В итоге доллар столкнулся с давлением по всем фронтам, обновив многомесячные минимумы, причем признаков разворота вверх пока не наблюдается.



Также вчера стало известно, что баланс счета текущих операций еврозоны не дотянул до прогнозов, отразив профицит в 25,4 млрд. евро от 28,6 млрд. в предыдущем периоде. В США продажи на рынке вторичного жилья за февраль обрушились на 7,1% до 5,08 млн. сделок.



На фоне происходящего пара EUR/USD достигла минимума на 1.1233 и оставалась вблизи данной отметки к концу американской сессии, оказавшись не в силах преодолеть уровень 1.1285. Низкие объемы торгов привели к консолидации на графиках, хотя общий тренд скорее негативный. На часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются ниже средних линий.



На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, RSI устремился вниз, достигнув отметки 52, а моментум консолидируется после падения ниже 100 пунктов. Сегодня мы допускаем возможность падения EUR/USD к 1.1200.





Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120



Уровни сопротивления: 1.1285 1.1310 1.1340







USD/JPY - Пара USD/JPY на торгах в США укрепилась, встретив поддержку в виде растущих фондовых площадок. И все же потолок роста для котировок вчера оказался на отметке 112.00, пробить который оказалось непросто после недавнего падения к минимумам в районе 110.66.



Японские рынки вчера были закрыты из-за местного праздника в Японии, поэтому иена на протяжении большей части дня не подавала признаков жизни, закрепившись в районе 111.45 и игнорируя в том числе американскую статистику. Сегодня в Японии будет опубликован PMI Nikkei в производственном секторе, который может вырасти до 50,6 пунктов от предыдущих 50,1.



Если статистика не дотянет до ожиданий, параUSD/JPY может резко вырасти, поскольку в этом случае вероятность нового расширения стимулов Банком Японии возрастет. На часовом графике цена остается ниже 100-SMA на 112.10, а индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум развернулся вниз, но держится выше 100 пунктов, а RSI повысился до 46 – все это ограничивает вероятность резкого роста.





Уровни поддержки: 111.60 111.30 111.00



Уровни сопротивления: 112.10 112.45 112.90







GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась ниже важного уровня Фибоначчи (61,8% коррекции годового спада) из-за нового этапа укрепления доллара США. Опасения «брекзита» остаются основным фактором давления на фунт в долгосрочной перспективе, хотя в преддверии важных макроэкономических релизов по Британии, таких как инфляция за февраль, игроки могут зафиксировать прибыль.





Участники рынка ждут роста основного CPI с 0,3% до 0,4%, базового – на уровне предыдущего месяца в 1,2%. Цены производителей на входе также могут отразить незначительный рост, который не изменит общей негативной картины. Если же данные окажутся лучше прогнозов, фунт может получить поддержку. Однако лишь пробой отметки 1.4500 улучшит перспективы британской валюты. На часовом графике GBP/USD цена остается ниже 20-SMA, индикаторы выровнялись на негативной территории, скорректировавшись от уровней перепроданности.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремились вниз, моментум падает практически вертикально, а цена закрепилась в районе 20-SMA. Впрочем, этого недостаточно для констатации начала медвежьей динамики.





Уровни поддержки: 1.4365 1.4325 1.4280



Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490







Золото - Цены на золото вчера продолжили падение, достигнув отметки 1240,59, но к закрытию восстановившись к 1243.00. Участники рынка продолжают фиксировать прибыль, также падению способствует восстановление интереса к риску и растущий доллар США. В итоге металл закрылся ниже психологической отметки 1250.00, но остается выше уровней, наблюдаемых до решения ФРС на прошлой неделе. На дневном графике цены закрылись ниже 20-SMA, индикаторы развернулись вниз, что указывает на возможность продолжения падения.



На 4-часовом графике также наблюдается отрицательная динамика, так как цена консолидируется ниже 20-SMA, а индикаторы устремлены вниз, удерживаясь ниже средних линий. Цены в начале месяца встретили сильную поддержку на 1225.00, несколько раз отскакивая от данного уровня, и сегодня мы допускаем повторения такого сценария. Впрочем, динамика наверняка привлечет покупателей, что поможет котировкам удержаться на плаву.





Уровни поддержки: 1,240.50 1,233.15 1.225.00



Уровни сопротивления: 1,248.30 1,254.40 1,265.40







Нефть WTI - Цены на нефть скорректировали падение и продолжили рост, обновив максимумы в районе 41,78 за баррель WTI. Статистика из США показала, что запасы нефти в Кушинге за неделю на 18 марта сократились на 570 574 баррелей до 69,05 млн. Опасения того, что хранилища переполнятся, пока не подтверждаются.



На дневном графике WTI цена пробила 200-DMA впервые в этом году, а 20-DMA пересекла вверх 100-DMA, что является сильным сигналом роста. При этом индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, хотя и остаются в зоне перекупленности, указывая на возможность консолидации перед новым этапом укрепления.



На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, а RSI устремился вверх, достигнув отметки 68. Все это располагает к дальнейшему росту.





Уровни поддержки: 41.15 40.60 40.10



Уровни сопротивления: 41.75 42.50 43.20







DJIA - Американские индексы в понедельник незначительно выросли, продолжив 5-недельное восхождение. Dow на закрытии прибавил 21 пункт до 17623,87, Nasdaq повысился на 13 пунктов до 4805,87, а S&P вырос на 2 пункта до 2051,60. Индексы балансировали между ростом и падением весь день, в итоге встретив поддержку в виде восстановления цен на нефть.



Однако комментарии представителей FOMC заставили участников рынка насторожиться, поэтому сегодня мы не исключаем возможности фиксации прибыли. На дневном графике Dow RSI продолжает двигаться вверх, удерживаясь на отметке 77 пунктов, а моментум пока не спешит корректироваться от уровней перекупленности.



На дневном графике 20-DMA ускорила рост после пересечения вверх 100- и 200-DMA, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, а RSI повысился до 74 пунктов, что также повышает вероятность подъема.





Уровни поддержки: 17,596 17,533 17,449



Уровни сопротивления: 17,644 17,728 17,800









FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 0,08%, завершив день на отметке 6184,58. Фактором давления оказались цены на сырье. Акции горнодобывающих компаний оказались в аутсайдерах: бумаги Antofagasta подешевели на 3,6%, Anglo American – на 1,1%, Glencore – на 0,6%. Индекс лондонской биржи держится вблизи отметки 6200, хотя объемы торгов незначительны, что приводит к боковой динамике.



На дневном графике цена держится выше 20-SMA, но индикаторы по-прежнему устремлены вниз, оставаясь на позитивной территории. На 4-часовом графике картина нейтральна, цена консолидируется вблизи 20-SMA. Для начала развития восходящего тренда ценам нужен пробой 200-DMA на 6268.





Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037



Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326





DAX - Европейские индексы вчера завершили торги падением, но большую часть дневного снижения удалось отыграть вслед за отскоком цен на нефть. Немецкий DAX завершил день падением на 2 пункта до 9948,64.



Акции Bayer вчера подскочили на 4,6% после сообщения о возможной сделке с Monsanto. Авто производители оказались в числе лидеров сессии, а банковский сектор стал аутсайдером. В итоге DAX ненадолго превысил отметку 10000, но быстро скорректировался.



На дневном графике цена держится намного выше 20-SMA, а индикаторы замедлили темпы роста и остаются вблизи средних линий. При этом 100-DMA выступает в роли сильного динамического сопротивления на 10060. На 4-часовом графике картина нейтральна, цена стабилизировалась на отметке 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.





Уровни поддержки: 9,891 9,839 9,773



Уровни сопротивления: 10,010 10,060 10,118

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар США завершил вчерашний день на подъеме, укрепившись против большинства конкурентов. Способствовало этому восстановление интереса к риску достаточно хищная риторика представителей ФРС США. В частности, главы ФРБ Сент-Луиса Буллард и Чикаго Эванс отметили, что Центробанку необходимо подумать как минимум над двукратным повышением ставки в этом году. Это вселило в участников рынка уверенность в стабильности американской экономики.



В плане макростатистики следует отметить данные по продажам нового жилья в США, которые в феврале выросли на 2,0% до 512 тыс. сделок, при этом январский показатель был пересмотрен с 492 тыс. до 502 тыс. Это говорит о том, что сектор недвижимости набирает силу, хотя показатель продаж пока держится ниже прошлогодних 6,1%. Также в США были опубликованы данные EIA по запасам нефти за неделю, которые отразили увеличение объемов нефти в хранилищах на 9,37 млн баррелей против прогнозов в 3,09 млн. Это заставило котировки нефти откатиться к отметке 40,00.



На фоне происходящего пара EUR/USD устремилась вниз и опустилась к 1.1158, к концу нью-йоркской сессии восстановившись лишь на 20 пипсов. Отрицательная динамика наблюдается 4-й день подряд, при этом половина ралли пары, вызванного недавним решением ФРС США, уже отыграно. Скорее всего, продажи пары продолжатся, поскольку попытки восстановления к 1.1200 привлекут продавцов. На 4-часовом графике цена держится в пределах дневного нисходящего канала, а индикаторы устремлены вниз. Сегодня мы допускаем падения к 1.1085.





Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1085



Уровни сопротивления: 1.1210 1.1245 1.1290



USD/JPY - Пара USD/JPY вчера продолжила укрепление, поскольку доллар вырос по всем фронтам. Цены достигли отметки 112.89, но затем скорректировались к 112.47.



Иена оказалась под давлением еще на азиатской сессии, поскольку правительство Японии понизило прогноз по экономике, отметив, что спрос со стороны развивающихся рынков продолжает угасать, а волатильность финансовых площадок может повредить экспорту и капитальным инвестициям.



Также администрация СиндзоАбэ решила отменить план по повышению налога с продаж с 8% до 10%, который должен был вступить в силу в апреле 2017 года. В краткосрочной перспективе пара USD/JPY демонстрирует угасание восходящей динамики: цена на несколько пипсов ниже 200-SMA, а индикаторы развернуты вниз и готовы опуститься ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки затормозили в нескольких пипсах от 100-SMA, а индикаторы развернулись вниз, хотя остаются выше средних линий. Это снижает вероятность резкого падение, если только покупатели не ослабят активность в районе112.00/10.





Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30



Уровни сопротивления: 112.95 113.30 113.75



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера осталась под сильным давлением, опустившись к 4-дневному минимуму на 1.4080. Конкретных катализаторов такого движения не наблюдалось, поскольку в Великобритании не выходило значимой макростатистики.



Однако опасения «брекзита» усилились после того, как новый опрос общественного мнения показал растущую долю британцев, готовых голосовать за выход из ЕС. Сегодня к публикации запланированы данные по розничным продажам за февраль, которые, скорее всего, окажутся отрицательными.



Это может спровоцировать новую волну опасений в адрес британской экономики, что надавит на фунт. На часовом графике пары GBP/USD цена остается существенно ниже 20-SMA, а технические индикаторы балансируют в области перепроданности.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы выглядят растянутыми, при этом и моментум, и RSI сильно перепроданы. Ближайшая поддержка находится на уровне минимума 16 марта в 1.4052, ее пробой отправит котировки ниже психологической отметки 1.4000.





Уровни поддержки: 1.4100 1.4050 1.4010



Уровни сопротивления: 1.4160 1.4190 1.4225



Золото - Цены на золото в среду обновили 3-недельные минимумы – котировки достигли отметки 1215,30, но затем смогли восстановиться к 1224,50 к концу торгов в США. Металл оказался под давлением из-за восстановления интереса к риску и роста доллара США.



Также золото демонстрирует тесную корреляцию с риторикой ФРС: когда представители ЦБ говорят о возможности повышения ставки, металл дешевеет, и наоборот. Вчера еще два представителя Федрезерва высказались в пользу возможного повышения ставки, что сыграло свою роль для котировок золота. Сейчас цена держится ниже сильного статического сопротивления 1225,00, и хотя говорить о формировании промежуточных максимумов еще рано, угасание бычьей динамики очевидно.



С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике также видны признаки дальнейшего падения, поскольку цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы приближаются к уровням перепроданности, что говорит о продолжении движения вниз в ближайшие дни.





Уровни поддержки: 1,220.90 1,211,40 1,203.50



Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60



Нефть WTI - Быки по нефти вчера не выдержали и сдались после того, как отчет EIA показал резкое увеличение запасов в США. Накануне аналогичный релиз от API показал, что запасы выросли на 8,8 млн баррелей, а вчерашние данные от Минэнерго США лишь подтвердили негативную для рынка динамику.



Запасы выросли на 9,4 млн баррелей до общего объема в 532,5 млн. Это отправило котировки WTI ниже отметки 40,00, и сейчас цена держится вблизи недельного минимума в районе 39,65. На дневном графике индикаторы резко устремились вниз: моментум приближается к отметке 100, а цена снова опустилась ниже 200-SMA.



При этом 20-SMA по-прежнему развернута вверх, оставаясь в районе 38,00 и играя роль сильной поддержки. На 4-часовом графике индикаторы опустились ниже средних линий, цена держится ниже 20-SMA, что указывает на продолжение падения, в том числе ниже ближайшей поддержкина 39,40.





Уровни поддержки: 39.40 38.65 37.90



Уровни сопротивления: 40.40 41.10 41.90



DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду снизились: Dow на закрытии упал на 0,45% до 17502,59, Nasdaq опустился на 1,10% до 4768,86, а S&P потерял 13 пунктов до 2036,71. Хотя участники рынка смогли перебороть негатив, во вторник вызвавший бегство от рисков, новый этап падения цен на нефть сильно надавил на американские бенчмарки.



К тому же доллар резко укрепился, а подскочивший DXY надавил и на сырье, и на фондовые рынки. Dow падает 2-й день подряд, пребывая в состоянии технической коррекции после 5-недельного роста. На дневном графике цена откатывается от уровня перекупленности, но при этом держится выше 20-SMA, поэтому говорить о продолжении падения преждевременно.



На 4-часовом таймфрейме индекс остается на несколько пунктов ниже 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вверх, хотя и удерживаются на негативной территории. Это частично поддерживает сценарий сохранения нисходящей динамики. Впрочем, для этого нужно падение ниже сильной статической поддержки на 17250.





Уровни поддержки: 17,483 17,395 17,322



Уровни сопротивления: 15,581 17,644 17,728



FTSE100 - Индекс FTSE100 завершил торги незначительным ростом до 6199,11, прибавив лишь 6 пунктов. Нефтяной и горнодобывающий сектора оказались в аутсайдерах рынка, так как цены на нефть снова устремились вниз. В итоге акции Anglo American потеряли 5,4%, Glencoreподешевел на 3,97%, а Tullow Oil снизился на 5,8%.



Туристический сектор смог отыграть падение, вызванное терактами в Брюсселе, что компенсировало негатив для британского индекса. Однако техническая картина FTSE по-прежнему неопределенная. На дневном графике цена держится выше 20-SMA, RSI развернут вниз и держится на 56 пунктах, а моментум стабилизировался в районе отметки 100.



На 4-часовом таймфрейме нейтральная динамика преобладает: индекс балансирует в районе 20-SMA на 6184, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий.





Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037



Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326



DAX - Немецкий DAX по итогам вчерашних торгов прибавил 33 пункта до 10022,93. Большинство европейских фондовых индексов восстановилось, однако ближе к вечеру котировки снова устремились вниз вслед за падением цен на нефть.



DAX оказался одним из немногих, кому удалось остаться в плюсе. На дневном графике подъем остановился на несколько пунктов ниже 100-DMA (101442), но картина в целом все еще бычья, поскольку на дневном графике индикаторы отыграли падение и вышли на позитивную территорию.



При этом 20-SMA держится выше уровня цены и выступает в роли динамической поддержки. На 4-часовом графике картина нейтрально-бычья, цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы постепенно движутся вверх, превысив средние линии.





Уровни поддержки: 9,959 9,891 9,839



Уровни сопротивления: 10,020 10,098 10,142

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера доллар преимущественно укреплялся к большинству конкурентов. Однако на торгах в США темпы роста начали угасать из-за невыразительной статистики в США и фиксации прибыли накануне выходных.



На фоне отсутствия макростатистики по еврозоне внимание участников рынка было приковано к американским показателям: заявки на пособия по безработице в США упали до 265 тыс., превысив прогнозы, а PMI Markitв секторе услуг восстановился выше 50,0, достигнув 51,0, но не дотянув до ожиданий в 51,3. А вот заказы на товары длительного пользования за февраль упали на 2,8% против подъема на 4,2% в январе, при этом заказы без учета оборонной промышленности и авиации снизились на 1,8%, оказавшись хуже прогнозов.



В пятницу большинство рынков будет закрыто в честь празднования католической Пасхи, хотя в США будут опубликованы окончательные данные по ВВП за 4-й квартал. Скорее всего, статистика вряд ли привлечет к себе внимание участников рынка, особенно если она совпадет с предыдущей оценкой (1,0%).



Пара EUR/USD на фоне происходящего отыграла часть недавнего падения, но затем вновь устремилась вниз, достигнув 1.1143 и оставшись под 1.1200. Сегодня ликвидность обещает быть низкой, поэтому не исключена повышенная волатильность. С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена тестирует вершину дневного нисходящего канала. Индикаторы при этом восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются на негативной территории, поэтому перспективы роста ограничены. Паре нужно восстановление выше 1.1245, чтобы подтвердить разворот и спровоцировать подъем к 1.1290.





Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040



Уровни сопротивления: 1.1210 1.1245 1.1290







USD/JPY - Пара USD/JPY вчера продолжила подъем, завершив в плюсе пятый день подряд. При этом темпы роста были незначительными, поскольку попытки подъема к 113.00 вызвали волну продаж. Хищная риторика представителей ФРС на этой неделе помогла паре восстановиться от многомесячного минимума на уровне 110.66, но пока инвесторы неохотно открывают длинные позиции.



Краткосрочная техническая картина позитивна: на часовом графике цена держится выше 100- и 200-SMA, при этом последняя играет роль ближайшей поддержки на 112.40. Индикаторы при этом развернулись вниз, но пока остаются на нейтральной территории.



На 4-часовом таймфрейме 100-SMA на 112.95 уже дважды выступала в роли сопротивления, хотя индикаторы демонстрируют умеренный рост, поэтому не исключено повторное тестирование данной отметки.





Уровни поддержки: 112.40 112.0 111.70



Уровни сопротивления: 112.95 113.30 113.75







GBP/USD - Британский фунт восстановился после 4 дней падения подряд, чему способствовали превысившие прогнозы данные по розничным продажам Великобритании за февраль. Показатель упал на 0,4% м/м, при этом самой слабой статьей расходов населения стали продажи весенней и летней одежды. В годовом соотношении продажи остались на уровне 3,8%, что является довольно позитивным показателем.



Пара GBP/USDна фоне происходящего восстановилась от минимума на 1.4054 и взлетела к 1.4180. Впрочем, близящийся референдум может вновь спровоцировать волну продаж британской валюты. С технической точки зрения, пара восстановилась от 23,6% коррекции спада этого года. На часовом графике цена превысила 20-SMA, но технические индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются выше средних линий.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы все еще устремлены вверх, но закрепились ниже средних линий, 20-SMA развернута на «юг» и совпадает с 38,2% коррекции вышеупомянутого роста (1.4215), выступая в роли ближайшего сопротивления.





Уровни поддержки: 1.4160 1.4120 1.4070



Уровни сопротивления: 1.4215 1.4250 1.4300







Золото - Цены на золото в четверг продолжили падение, обновив 3-недельные минимумы. Котировки достигли отметки 1212.26, столкнувшись с угрозой досрочного повышения ставки США, о чем намекнула хищная риторика представителей ФРС.



Впрочем, на нью-йоркской сессии цены смогли восстановиться и превысить 1220.00. С технической точки зрения, на дневном графике виден четкий нисходящий тренд – цена опустилась под 20-SMA, а индикаторы удерживаются на негативной территории.



На 4-часовом графике 20-SMA развернулась вниз и выступает в роли сильного сопротивления на 1235,15, а индикаторы остаются в зоне перепроданности. Все это говорит о том, что золото готово продолжать падение.





Уровни поддержки: 1,212.30 1,203.50 1,190.90



Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60







Нефть WTI - Цены на нефть вчера остались под давлением, поэтому фьючерсы WTI обновили минимум на отметке 38,32. Впрочем, отчет Baker Hughes позволил котировкам немного восстановиться, поскольку данные показали, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц.



И все же котировки WTI остаются под отметкой 40,00, так как недавний отчет по запасам в США отразил их рекордное увеличение. На этой неделе нефть Light Sweet уперлась в потолок на уровне 42,00 за баррель (годовой максимум), однако теперь готова развернуться, поскольку переизбыток предложения на рынке, который способствовал падению котировок к 25,00 долларов за баррель в прошлом году, никуда не делся.



С технической точки зрения, на дневном графике WTI отыграла дневное падение и восстановилась от 20-SMA на 38,30. Индикаторы при этом устремлены вверх и удерживаются выше средних линий после корректировки перекупленности, поэтому потенциал для роста сохраняется. На 4-часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются под средними линиями, хотя и развернуты вверх.





Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60



Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10







DJIA - Фондовые и сырьевые площадки в последний торговый день недели преимущественно снижались, поскольку игроки закрывали позиции накануне католической Пасхи. Индексы Уолл-стрит закрылись без особых изменений: Dow вырос на 13 пунктов до 17515,73, Nasdaq повысился на 4 пункта до 4773,51, а S&P достиг 2035,94.



Неделю DJIA завершил в минусе, прервав 5-недельное восхождение, однако технические индикаторы указывают на возможность восстановления. На дневном графике индекс встретился с волной покупок после внутридневного падения, а индикаторы все еще устремлены вверх.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление, оставшись ниже средних линий, а индекс на несколько пунктов опустился ниже 20-SMA. Это говорит об ограниченном нисходящем потенциале.





Уровни поддержки: 17,502 17,440 17,396



Уровни сопротивления: 17,581 17,644 17,728







FTSE100 - Акции лондонской биржи вчера пострадали из-за падения цен на нефть Brent ниже 40 долларов за баррель, зафиксированного вечером среды. Индекс FTSE 100 закрылся падением на 1,49% до 6106,48. Негативное влияние на торги также оказало падение котировок Next на 7% до более чем двухлетнего минимума, так как представители компании отметили, что «предстоящий год обещает стать более суровым, чем 2008-й».



Товарный сектор также оказался под давлением: акции Anglo American и Glencoreпотеряли 4,3% и 1,5% соответственно. Впрочем, перед закрытием FTSE 100 смог восстановиться от 2-недельного минимума на 6099 и вернуться в недавний диапазон. Риски падения высоки, поскольку на дневном графике цена балансирует в районе 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются ниже средних линий.



На 4-часовом таймфрейме котировки демонстрируют нейтрально-негативный настрой, индикаторы консолидируются ниже средних линий, а 20-SMA держится выше уровня цены.





Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037



Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326







DAX - Европейские индексы завершили день падением. DAX по итогам дня потерял 168 пунктов или 1,71% до 9851,35, поскольку укрепившийся доллар надавил на рынки сырья в первой половине дня. После формирования дна в районе 8690 в начале февраля DAX предпринял несколько попыток тестирования отметки 10000, все из них оказались неудачными.



Это говорит об угасании восходящего потенциала и смещении рисков в пользу нового падения. На дневном графике индикаторы продолжают падение, но пока удерживаются выше средних линий, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 9810.



На 4-часовом графике краткосрочный нисходящий потенциал ограничен, так как цена лишь на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх, хоть и остаются на негативной территории.





Уровни поддержки: 9,810 9,756 9,698



Уровни сопротивления: 9,924 9,9990 10,044

[HY Markets]

EUR/USD - После долгих выходных европейкие рынки в понедельник останутся закрытыми, что предвещает отсутствие активности на рынке Forex. Впрочем, позитивные новости из США и Китая, поступившие в последние дни, могут заложить основу для роста на открытии торгов.



В пятницу США опубликовали окончательный ВВП за 4-й квартал, который был пересмотрен на повышение с 1% до 1,4%. За выходные также стало известно, что прибыль промышленных компаний Китая за первые два месяца этого года выросла максимальными с середины 2014 года темпами – на 4,8%. Эти факторы в совокупности могут создать почву для укрепления доллара США.



В целом, американская валюта оказалась лидером недели, поскольку хищная риторика представителей ФРС зародила надежды на скорое повышение ставки. Если на этой неделе американская макростатистика окажется позитивной, стоит ожидать продолжения восстановления американской валюты.



С технической точки зрения, пара EUR/USD закрепилась в пределах 61,8% коррекции роста после недавнего решения ФРС (1.1165) и демонстрирует нейтральную картину в краткосрочной перспективе. Цена демонстрирует отрицательную динамику на протяжении прошлых пяти дней, и все же на дневном графике цена держится выше скользящих средних, а 20-SMA развернута вверх и достигла 1.1130. Технические индикаторы консолидируются на позитивной территории. Падение ниже 1.1120 повысит вероятность тестирования 1.1000 в ближайшие дни.







Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040



Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1290







USD/JPY - Пара USD/JPY на прошлой неделе подскочила к отметке 113.32 на фоне слабых данных по инфляции в Японии, которые повысили вероятность расширения программы стимулирования Банком Японии. Национальный CPI повысился на 0,3% г/г, что совпало с прогнозами.



Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс вырос на 0,8% г/г. Впрочем, USD/JPY к концу дня скорректировалась, хотя и осталась выше 113.00, чему помог пересмотренный на повышение ВВП США за 4-й квартал. Восходящий потенциал пары выглядит ограниченным. На дневном графике цена более чем на 400 пипсов не дотягивает до 100-DMA. При этом моментум откатился от средней линии, а RSI консолидируется ниже отметки 50.



На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 100- и 200-SMA, индикаторы остаются на позитивной территории, но не демонстрируют четкой динамики в отсутствие волатильности. Открытие может состояться гэпов вверх на фоне позитивной статистики из Китая.





Уровни поддержки: 112.90 112.40 112.00



Уровни сопротивления: 113.30 113.75 114.00







GBP/USD - На прошлой неделе фунт выглядел слабее конкурентов, реагируя на угрозу «брекзита». Пара GBP/USD демонстрирует риск нового падения поскольку вызванный макростатистикой роста вторника остановился вблизи отметки 1.4200. Скорее всего, цены останутся под давлением вплоть до июньского референдума.



С технической точки зрения, пара GBP/USD столкнулась с покупками при попытке падения к 1.4050. На дневном графике наблюдается умеренно-медвежья динамика: цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы закрепились ниже средних линий.



На 4-часовом таймфрейме котировки ушли под 200-EMA на 1.4260, 20-SMA устремилась вниз и держится выше уровня цены, выступая в роли сопротивления на 1.4180. Поддержка находится на 1.4100 и 1.4150, пробой которых отправит цены ниже 1.4000.





Уровни поддержки: 1.4100 1.4050 1.4010



Уровни сопротивления: 1.4200 1.4235 1.4260







Золото - Цены на золото на прошлой неделе приблизились к 1-месячному минимуму. Котировки откатились к 1212,26, реагируя на «хищную» риторику представителей ФРС США, которые подтвердили, что Центробанк продолжает следовать курсом ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на тот факт, что в пятницу активность на рынках была незначительной, цены продолжили слабеть, сформировав понижающиеся максимум и минимум, что повысило вероятность падения в ближайшие дни.



Сейчас металл демонстрирует сильную чувствительность к действиям (или заявлениям) Центробанка США. Если мы услышим новые проявления хищной риторики представителей ФРС, стоит ожидать продолжения падения котировок золота. Кроме того, нисходящая динамика может ускориться, если сегодня данные по личным доходам и расходам в США, а в пятницу – отчет NFP окажутся выше ожиданий. Техническая картина подразумевает продолжение падения.



На дневном графике цена опустилась под 20-SMA, индикаторы приблизились к уровням перекупленности и демонстрируют угасание нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы также приблизились к уровням перепроданности.





Уровни поддержки: 1,212.30 1,203.50 1,190.90



Уровни сопротивления: 1,225.50 1,233.40 1,245.60







Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу на европейской сессии смогли отыграть часть падения и завершить день во флэте. Фьючерсы WTI ранее балансировали на минимуме в районе 38,32, от которого сумели восстановиться к 39,50. Поводом для этого послужили новость о том, что сокращение объемов добычи основными экспортерами, по расчетам IEA, продолжится из-за падения котировок на мировом рынке.



По последним данным, Россия, Канада и Мексика вынуждены сокращать объемы добычи на 220 тыс. баррелей в день вместо первоначально оцениваемых 50 тыс. Это сообщение наряду с данными Baker Hughes о снижении количества активных буровых платформ в США на 15 единиц могут позволить ценам приблизиться к отметке 50 долларов за баррель вопреки укреплению доллара США.



На дневном графике WTI цены встретили поддержку в виде 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх от средних линий, скорректировав перекупленность.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали перепроданность и сейчас консолидируются на отрицательной территории, а цена держится ниже 20-SMA. Это говорит о незначительном восходящем потенциале, и такая картина сохранится до тех пор, пока цены не восстановятся выше отметки 40.





Уровни поддержки: 39.10 38.30 37.60



Уровни сопротивления: 39.90 40.40 41.10







DJIA - В пятницу рынки Уолл—стрит были закрыты, но уже сегодня активность вернется на торговые площадки. Dow завершил неделю на отметке 17515,73, отразив первое с середины февраля недельное закрытие в минусе.



Поводом для этого послужила хищная риторика представителей ФРС США, в результате которой вероятность апрельского повышения ставки выросла. Несмотря на это, Dow остается вблизи годовых максимумов на 17652, поскольку инвесторы с трудом верят в то, что ФРС в апреле решится на действия.



С технической точки зрения, на дневном графике RSI держится в зоне перекупленности, а цена закрепилась существенно выше скользящих средних, что повышает вероятность продолжения роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс застрял в пределах 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.





Уровни поддержки: 17,502 17,440 17,396



Уровни сопротивления: 17,581 17,652 17,728







FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил короткую неделю на отметке 6106,48, в четверг продемонстрировав снижение на фоне нового падения цен на нефть ниже 40 долларов за баррель. За последние две недели британский индекс не демонстрировал ярко-выраженной динамики, хотя в четверг котировки обновили 2-недельный минимум на 6099, что повысило вероятность новых попыток падения.



На дневном графике технические индикаторы скорректировали перекупленность, моментум пересекает среднюю линию сверху вниз, а 20-SMA выступает в роли сопротивления, что должно стать тревожным фактором для быков. На 4-часовом таймфрейме также наблюдаются признаки падения: индекс держится ниже 20-SMA, а индикаторы хоть и развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории.



На фоне восстановления цен на нефть, а также позитивной статистики из США и Китая индекс сегодня может укрепиться, однако для полноценного роста требуется пробой максимума марта на 6239.





Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037



Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326







DAX - Европейские рынки в пятницу были закрыты в честь Страстной пятницы, а сегодня – из-за празднования Пасхи. DAX завершил неделю на отметке 9851,35, при этом большинство индексов снизились, поскольку восстановление интереса к риску укрепило доллар США и ускорило падение цен на нефть.



Индекс Stoxx 600 прервал 6-недельное падение, и теперь участники рынка готовятся к старту сезона отчетности европейских компаний. Также на настроения игроков давит возможность скорого повышения ставки ФРС США. На дневном графике DAX цена не смогла преодолеть отметку 10000 – котировки остались ниже 100-DMA. Индикаторы при этом развернулись вниз, но остаются выше средних линий, а 20-SMA играет роль сильной поддержки в районе 9810.



На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал ограничен, индекс держится на несколько пунктов ниже 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, хоть и остаются на отрицательной территории.





Уровни поддержки: 9,873 9,810 9,756



Уровни сопротивления: 9,924 9,9990 10,044

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера рынок продолжил продавать доллар США, реагируя на комментарии главы ФРС Йеллен об осторожности при дальнейшем повышении ставки. Пара EUR/USD выросла до 1.1364 вопреки слабой статистике по еврозоне – индекс экономических настроений в марте снизился до 103,00, не дотянув до прогнозов. Потребительское доверие за аналогичный период осталось без изменений на отметке -9,7. Рынок также проигнорировал американские данныеот ADP, согласно которым уровень занятости в частном секторе за март вырос на 200 тыс. рабочих мест, а февральский показатель был пересмотрен на понижение до 205 тыс.



Доллар получил поддержку после выступления представителя ФРС Эванса, который сообщил, что мягкая денежно-кредитная политика все еще приемлема, но в этом году ставка может быть повышена дважды благодаря силе американской экономики. Судя по всему, представители ФРС намерены окончательно запутать участников рынка.



И все же доллар США по итогам дня ослабел против большинства конкурентов. С технической точки зрения котировки EUR/USD остаются вблизи годового максимума на 1.1375, пробой которого подтвердит намерения продолжать двигаться вверх. При этом индикаторы откатываются от уровней перекупленности, хотя и не указывают на возможность разворота.





Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1190



Уровни сопротивления: 1.1375 1.1420 1.1460







USD/JPY - Иена вчера на азиатской сессии укрепилась, что спровоцировало падение пары USD/JPY к отметке 112.01. Также на пару продолжили оказывать давление комментарии главы ФРС Джанет Йеллен.



Из макростатистики стоит выделить предварительные данные по промпроизводству в Японии – февральский показатель отразил снижение на 6,2% м/м и 1,5% г/г, что немного превысило прогнозы. Позднее статистика по занятости в США помогла ценам восстановиться к 112,67, после чего цены вновь развернулись вниз. На часовом графике индикаторы развернуты «на юг» после тестирования средних линий, а цена держится в районе 200-SMA и ниже 100-SMA на 113.10.



Пробой данной отметки подтвердит продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются под 100-SMA, сталкиваясь с продажами при попытке восстановиться к данной отметке, моментум постепенно разворачивается вниз от уровня 100, а RSI балансирует в районе 40 пунктов. В целом можно говорить о сохранении нисходящего тренда.





Уровни поддержки: 112.40 111.90 111.50



Уровни сопротивления: 113.10 113.35 113.70







GBP/USD - Пара GBP/USD в среду продолжила рост, подскочив к 1.4458, но на торгах в США потеряла почти 100 пипсов, поскольку фунт все еще сохраняет слабость. Значимой макростатистики не публиковалось, но уже сегодня в Великобритании выйдут окончательные данные по ВВП за 4-й квартал прошлого года. Скорее всего, годовой ВВП останется на отметке 1,9%, квартальный – на 0,5%.



Если статистика окажется лучше прогнозов, котировки могут повторно протестировать максимумы марта в районе 14515. С технической точки зрения, фунт держится в районе 61,8% коррекции недавнего дневного падения на 1.4335, данный уровень выступает в роли поддержки. На часовом графике котировки опустились под 20-SMA, но индикаторы стабилизировались на средних линиях, что снижает вероятность дальнейшего падения в краткосрочной перспективе.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз после достижения уровней перекупленности, что допускает пробой вышеупомянутого уровня Фибоначчи. Однако перспективы все еще бычьи, поскольку цена держится выше 20-SMA, которая вот-вот пересечет вверх 200-EMA. Падение в район 1.4250, скорее всего, привлечет покупателей.





Уровни поддержки: 1.4335 1.4290 1.4250



Уровни сопротивления: 1.4420 1.4460 1.4515







Золото - Цены на золото вчера продолжили рост, повысившись до 1244,05 на фоне слабости доллара США и покупок металла со стороны азиатских ювелирных компаний. Однако затем котировки развернулись вниз, поскольку игроки зафиксировали прибыль, а спрос на безопасные активы снизился. В итоге золото скорректировало существенную часть позиций, набранных на комментариях Йеллен, и сейчас закрепилось в районе 1225.00.



Данный уровень является сильной статической поддержкой, пробой которой станет сигналом формирования вершины и признаком разворота. На дневном графике цена откатилась от 20-SMA, индикаторы не смогли преодолеть средние линии и развернулись вниз, закрепившись на негативной территории, что подразумевает продолжение падения.



На 4-часовом графике цена на несколько пунктов выше 20-SMA, но индикаторы устремились вниз, а RSI и вовсе опустился под отметку 50, что также говорит о сохранении нисходящей динамики.





Уровни поддержки: 1,225.00 1,213.90 1.206.90



Уровни сопротивления: 1,238.20 1,246.00 1,253.75







Нефть WTI - Фьючерсы на нефть начали день уверенным ростом, достигнув отметки 39,82 долларов, но в итоге были вынуждены откатиться к 38,30. Игроков напугало очередное увеличение запасов в США – по данным Минэнерго, на прошлой неделе хранилища пополнились 2,3 миллионами баррелей, в то время как по расчетам Американского института нефти, прирост составлял 2,6 млн.



Также на черное золото надавили новости о том, что, согласно результатам частного исследования, объемы добычи ОПЕК в этом месяце выросли. С технической точки зрения, тренд – четко медвежий, так как на дневном графике цена не смогла преодолеть 200-DMA и завершила день ниже 20-DMA, а технические индикаторы вернулись к средним линиям.



На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, а индикаторы остаются на негативной территории. Ближайшая поддержка находится в районе минимума вторника на 37,90, и ее пробой подтвердит начало падения к 35,00.





Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80



Уровни сопротивления: 39.20 39.90 40.40







DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера продолжили рост. Dow финишировал на максимумах в районе 17716,66, повысившись на 83 пункта, Nasdaq подскочил на 0,47% до 4869,29, а S&P прибавил 8 пунктов до 2063,95. Миролюбивый настрой Йеллен благоприятно отразился на динамике фондового рынка, ослабив доллар США и сделав американские акции более привлекательными.



Dow продолжает рост и в ближайшее время может повторно протестировать отметку 18000. На дневном графике 20-SMA движется вверх и остается ниже уровня цены, а RSI и моментум развернулись вверх после незначительной коррекции. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, при этом RSI держится в районе 66 пунктов. Все это указывает на сохранение восходящей динамики.





Уровни поддержки: 17,652 17,581 17,502



Уровни сопротивления: 17,790 17,865 17,924







FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера вырос на 98 пунктов или 1,59%, завершив день на отметке 6203,17 (максимум 2016 года). Товарный сектор выступил в роли локомотива роста, поскольку металлы и нефть выросли на фоне слабости доллара.



Акции Anglo American подорожали на 11,8%, BHP Billiton прибавил 6,0%. На дневном графике FTSE цена превысила 20-SMA, а индикаторы оттолкнулись от средних линий и устремились вверх, что снижает вероятность падения, но при этом не является сигналом продолжения роста.



200-DMA в районе 6253 играет роль сильного динамического сопротивления. На 4-часовом графике индекс держится выше 20-SMA, моментум остается во флэте на 100 пунктах, а RSI закрепился на отметке 57, что располагает к нейтральной динамике.





Уровни поддержки: 6,175 6,112 6,087



Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326







DAX - Европейские индексы в среду выросли. Немецкий DAX завершил день в плюсе на 1,60% до 10046,61 после того, как слова Йеллен понизили вероятность скорого повышения ставки в США. Из лидеров сессии стоит отметить акции Metro, подскочившие на 9% благодаря новости о том, что компания разделит направления продуктового ритейла и потребительской электроники.



Это может стать сигналом готовящегося крупного слияния или поглощения. Котировки SMA Solar Technology также подскочили на 9% после того, как компания объявила о росте продаж в 2015 году на 24%.



Несмотря на закрытие выше отметки 10000 пунктов, DAX все еще не может выбраться из мартовского диапазона, поэтому тренд выглядит неопределенным. На дневном графике картина позитивная, индикаторы восстановились от средних линий и развернулись вверх, а цена остается выше 20-DMA, в то время как 100-DMA в районе 10114 играет роль сильной динамической поддержки.



На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в районе средних линий.





Уровни поддержки: 10,010 9,940 9.835



Уровни сопротивления: 10,114 10,184 10,225

[HY Markets]

EUR/USD - В четверг пара EUR/USD продолжила рост, обновив годовой максимум на отметке 1.1411. При этом макростатистика из Германии вышла далеко не безоблачной: уровень безработицы в марте остался на отметке 6,2%, прервав 5-месячный цикл снижения, а розничные продажи в феврале упали на 0,4% м/м и выросли на 5,4% г/г. Основным поводом для роста пары стала слабость доллара США.



Сегодняшний отчет NFP вряд ли сможет убедить Федрезерв в необходимости скорого повышения ставки. Вчера в США были опубликованы заявки на пособия по безработице, которые на прошлой неделе оказались выше ожиданий (276 тыс.), при этом 4-недельный средний показатель вырос на 3,5 тыс. до 263,25 тыс.



Также стоит отметить PMI Чикаго, который в марте повысился до 53,6 на фоне восстановления производства и занятости.



На 4-часовом графике пары EUR/USD технические индикаторы развернулись вниз и остаются в зоне перекупленности, поскольку котировки растут с середины недели. RSI остается выше 70 пунктов, а цена ушла сильно выше 20-SMA и держится над годовым максимумом в районе 1.1375. Все это говорит о преобладании негативных настроений. Если американский отчет отразит темпы роста занятости выше прогнозов, это может спровоцировать разворот USD, особенно если зарплаты вырастут сильнее ожиданий. В целом же, скорее всего, попытки падения будут привлекать покупателей.



Уровни поддержки: 1.1365 1.1330 1.1290



Уровни сопротивления: 1.1410 1.1460 1.1500











USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг удерживалась в пределах 50-пипсового диапазона. Сегодня ожидается публикация исследования Танкан об активности в производственном секторе, которое наверняка подчеркнет спад по итогам 1-го квартала года. Если данные выйдут слабыми, это породит новые ожидания смягчения политики Банком Японии, что спровоцирует рост USD/JPY. Однако реакция может быть ограниченной из-за ожиданий отчета NFP в США.



В целом же медвежий тренд пары взял паузу, но признаков разворота все еще нет. На часовом графике цена не смогла пробить 200-SMA, достигнув сопротивления в районе 112.60. Моментум при этом движется вверх, а RSI консолидируется в центре своего диапазона. На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы падения, но остаются на негативной территории и намного ниже средних линий, цена удерживается под скользящими средними.



Уровни поддержки: 111.90 111.50 111.00



Уровни сопротивления: 112.60 113.10 113.35









GBP/USD - Пара GBP/USDзавершила день во флэте, несмотря на пересмотр на повышение ВВП Великобритании и слабость доллара США. Британская экономика в 4-м квартале прошлого года выросла на 0,6% кв/кв2,1% г/г вместо оцениваемых ранее 0,5%/1,9%. Рост был обусловлен повышением активности в секторе услуг. При всем этом релиз практически не оказал никакого влияния на динамику пары.



Также вчера стало известно, что дефицит счета текущих операций в 4-м квартале оказался выше прогнозов – на уровне 32,7 млрд. С технической точки зрения, пара держится выше 61,8% коррекции прошлого падения в районе 1.4330, попытки тестирования 1.4325 быстро вернули котировки вверх.



На часовом графике картина нейтрально-бычья, цена закрепилась выше 20-SMA, а индикаторы удерживаются во флэте на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз, сформировав вчера понижающиеся максимумы, что может стать сигналом дальнейшего падения. Ближайшая поддержка находится на 1.4330 (61,8% коррекции и 20-SMA на 4-часовом графике), ее пробой ускорит темпы снижения.



Уровни поддержки: 1.4330 1.4290 1.4250



Уровни сопротивления: 1.4420 1.4460 1.4515









Золото - В четверг золото смогло отыграть часть падения, завершив день на отметке 1232,30. Помогло этому падение мировых фондовых рынков. Чуть ранее котировки металла достигали максимума на 1240,35, но на торгах в США цена скорректировалась.



Если говорить о квартальной динамике, то она оказалась наиболее впечатляющей за почти 30 лет. С технической точки зрения, восходящий потенциал может быть ограниченным, так как на дневном графике цена откатилась от 20-SMA на 1242,35, а индикаторы хоть и пытаются восстановиться, но остаются на отрицательной территории.



На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, но моментум развернут вниз и приближается к средней линии, а RSI остается на отметке 53. Это говорит о том, что пока игроки не определились с наличием поводов для новых покупок.



Уровни поддержки: 1,225.00 1,213.90 1.206.90



Уровни сопротивления: 1,242.35 1,253.75 1,264.80









Нефть WTI - Цены на нефть обновили 2-недельный минимум на 37,56, но финишировали в плюсе, на несколько центов выше отметки 38 долларов за баррель. Росту цен способствовала слабость доллара США, однако переизбыток предложения на рынке ограничивает дальнейший рост.



В частности, в среду данные из США подтвердили продолжение увеличения запасов углеводородов. Также негативным фактором стала новость о том, что Саудовская Аравия и Кувейт объявили о возобновлении работ на месторождении Хафджи, что позволит добывать в районе 300 тыс. баррелей в день. В целом восстановление цен внутри дня так и не помогло им восстановиться выше 20-DMA, которая играет роль динамического сопротивления в районе 38,90.



На дневном графике индикаторы восстановились от средних линий, но признаки продолжения роста пока отсутствуют. На 4-часовом таймфрейме цена также остается ниже 20-DMA, а RSI устремился вниз и находится в районе 42 пунктов, что говорит о возможности дальнейшего снижения.



Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80



Уровни сопротивления: 38.90 39.60 40.15









DJIA - Торги на Уолл-стрит завершились в смешанном режиме. Эйфория, вызванная риторикой Йеллен, угасла, и в ожидании отчета NFP инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. На фоне этого Nasdaq повысился на 0,01% до 4869,85, S&P потерял 4 пункта до 2059,74, а Dow снизился на 31 пункт до 17685,09. За месяц все три индекса смогли продемонстрировать рост в диапазоне 6,6% - 7,1%, что стало наилучшей динамикой с октября.



С технической точки зрения, падения Dow оказалось недостаточно, чтобы развернуть восходящий тренд. На дневном графике моментум начинает демонстрировать признаки медвежьей дивергенции, однако окончательное подтверждение этому появится лишь при падении индикатора ниже уровня 100.



При этом 20-SMA продолжила падение, оставаясь ниже уровня цены, а RSI остается в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-бычья, индекс держится в нескольких пунктах над 20-SMA, а индикаторы консолидируются выше средних линий.



Уровни поддержки: 17,652 17,581 17,502



Уровни сопротивления: 17,724 17,790 17,865









FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера потерял 28 пунктов, завершив день на отметке 6174,90. Падение вызвал новый раунд снижения цен на нефть. В ответ на это акции Royal Dutch Shell снизились на 0.8%, BP – на 1,5%. Акции горнодобывающих компаний также оказались под давлением, отреагировав на падение котировок меди до 4-недельного минимума. Индекс держится в пределах устоявшегося диапазона, оказавшись запертым между 100-DMA на 6083 и 200-DMA на 6251 на протяжении двух недель.



На дневном графике моментум консолидируется в районе средней линии, RSI также движется вбок и остается в районе 54 пунктов. На 4-часовом таймфрейме пара демонстрирует нейтральную динамику, а цена остается в пределах 20-SMA. При этом моментум консолидируется в районе 100 пунктов, а RSI опустился до 48.



Уровни поддержки: 6,112 6,087 6,006



Уровни сопротивления: 6,185 6,239 6,268









DAX - Немецкий DAX скорректировал недавний подъем и завершил торги падением на 0,81% до 9965,51. Смешанные данные из Германии не смогли вселить в игроков уверенность в крупнейшей экономике еврозоны.



В целом европейские фондовые индексы завершили день преимущественно в минусе, отреагировав на снижение CPI еврозоны на 0,1%. На дневном графике DAX 20-SMA играет роль поддержки на 9871, индикаторы развернулись вниз и остаются на нейтральной территории.



На 4-часовом таймфрейме картина смешанная: 20-SMA консолидируется на несколько пунктов выше уровня цены, моментум закрепился в районе 100 пунктов, а RSI достиг отметки 47. Это говорит о возможном продолжении падения в пятницу.



Уровни поддержки: 9,911 9,835 9,762



Уровни сопротивления: 9,985 10,040 10,118

[HY Markets]

EUR/USD - Пара EUR/USD завершила день незначительным падением, но не ушла далеко от области 1.1360/70, где удерживается с начала недели. Еще на европейской сессии валюта взлетела к 1.1453, поскольку миролюбивый тон протокола ФРС США продолжил оказывать давление на доллар.



Тем временем, протокол мартовского заседания ЕЦБ выявил, что регулятор намерен удерживать ставки низкими как минимум до 2018 года, и хотя далее снижать их он не намерен, в случае необходимости данный сценарий может быть рассмотрен. Также из макростатистики стоит отметить заявки на пособия по безработице в США, которые снизились на 9 тыс. до 267 тыс., но не оказали никакого влияния на рынок. Сегодня в азиатскую сессию состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, однако вряд ли мы сможем услышать что-либо новое.



С технической точки зрения, пара EUR/USD на этой неделе удерживается в пределах 150-пипсового диапазона. Котировки пока не в силах преодолеть сильное статическое сопротивление на 1.1460, которое ограничивает рост с начала 2015 года. В более краткосрочной перспективе динамика нейтральна, при этом риски смещены вниз, хотя попытки падения неминуемо встречают покупателей. Ближайшая поддержка находится на 1.1330, однако ускорить темпы падение может лишь закрепление ниже 1.1280.





Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1245



Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500







USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась к минимуму 14 октября на 107.66, так как иена укрепилась на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении мировой экономики и неспособности Центробанков справиться с дефляционными рисками. Японские власти реагируют на такую динамику валюты сдержанно, заявляя, что внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости готовы принять меры.



Глава Банка Японии Курода, скорее всего, будет вынужден принять дополнительные меры стимулирования, хотя участники рынка вряд ли продемонстрируют бурную реакцию на это. Пара USD/JPY после достижения недавнего минимума восстановилась к 108.43, что помогло техническим индикаторам на дневном графике скорректировать перепроданность, однако дальнейшее восстановление остается под вопросом.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы выросли, но остаются в зоне перепроданности, а скользящие средние закрепились выше уровня цены. Обновление минимума на 107.66 спровоцирует новую волну продаж и откроет ценам путь к сильной статической поддержке на 106.20.





Уровни поддержки: 108.00 107.65 107.30



Уровни сопротивления: 108.75 109.10 106.50







GBP/USD - Пара GBP/USD падает 3-й день подряд. Вчера на открытии европейской сессии цены достигли 1.4047 и сейчас удерживаются в нескольких пипсах от данной отметки. Слабость фунта обусловлена угрозой «брекзита», низкими ценами на нефть и разочаровывающими макроэкономическими показателями.



Вчера цены на жилье Halifax отразили подъем на 2,6% м/м против 2,9%, зафиксированных в период с января по март. Однако это не оказало позитивного влияния на валюту. В эту пятницу будут опубликованы данные по производственному сектору Великобритании и торговому балансу за февраль – статистика поможет создать более полное впечатление о состоянии экономики страны.



На часовом графике пары нисходящий потенциал сохраняется, так как цена остается ниже 20-SMA на 1.4100, а индикаторы движутся вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 200-EMA и сейчас держится на 1.4145, а индикаторы остаются вблизи уровней перепроданности.





Уровни поддержки: 1.4050 1.4004 1.3965



Уровни сопротивления: 1.4100 1.4145 1.4175







Золото - Цены на золото вчера выросли на фоне возросшего бегства от рисков. Котировки металла финишировали на 6-дневном максимуме в 1243.20, отреагировав на падение европейских и американских фондовых площадок, которые проигнорировали отсутствие у ФРС намерений повышать ставку. На дневном графике цена остается выше 20-SMA, превысив ее впервые за последние 2 недели. Однако более важно то, что цена пробила вершину дневного нисходящего канала, который ограничивал динамику котировок с начала марта.



Технические индикаторы, тем временем, развернуты вверх, но остаются в районе средних линий, что говорит об угасании восходящей динамики. На 4-часовом графике картина во многом аналогичная, поэтому можно говорить о продолжении роста, особенно в случае обновления дневного максимума на 1243.20, который сейчас выступает в роли сопротивления.





Уровни поддержки: 1,234.90 1,225.10 1,216.40



Уровни сопротивления: 1,243.20 1,251.90 1,262.60







Нефть WTI - Цены на нефть приостановили свой рост после достижения недельных максимумов. К концу дня котировки даже устремились вниз, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на фоне растущей неопределенности в отношении ближайшей встречи в Дохе. Контракты WTI достигли пика на 38.27, но затем скорректировались почти на 1 доллар.



На дневном графике восходящий потенциал остается ограниченным, поскольку недавний рост забуксовал ниже 20-SMA, а индикаторы возобновили падение после неудачной попытки восстановиться выше средних линий.



На 4-часовом таймфрейме позитивная динамика сохраняется – цены встретили поддержку в районе 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх после коррекции перекупленности. Нефти WTI нужен пробой отметки 39.20 (23,6% коррекции недавнего роста), чтобы вновь устремиться к 40.00.





Уровни поддержки: 36.90 36.20 35.50



Уровни сопротивления: 38.30 39.20 40.10







DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера снизились на фоне продолжающегося бегства от рисков, хотя к закрытию бенчмарки смогли восстановиться от минимумов. Dow финишировал падением на 174 пункта до 17541.96, Nasdaq опустился на 1,47% до 4848.37, S&P потерял 1,20% до 2041,91. Падение цен на нефть и спрос на золото и иену заставляют инвесторов пока обходить стороной фондовые рынки. В итоге Dow обновил минимум апреля, достигнув 17479, после чего смог частично отыграть падение.



С технической точки зрения, на дневном графике цена впервые с середины февраля закрылась ниже 20-SMA, а индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о сохранении нисходящей динамики.



На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 100-и 20-SMA, а индикаторы попытались восстановиться от уровней перепроданности. Впрочем, других сигналов дальнейшего восстановления нет.





Уровни поддержки: 17,479 17,396 17,345



Уровни сопротивления: 17,590 17,653 17,717







FTSE100 - Британский индекс на закрытии в четверг скорректировал основную часть набранного за день и финишировал в минусе на 24 пункта, достигнув 6136.89. После закрытия официальных торгов FTSE продолжал двигаться вниз на фоне сохраняющегося бегства от рисков. Цены на нефть устремились вниз, что спровоцировало падение акций Glencore на 5,71%.



Позитивная динамика цен на золото, тем временем, поддержала акции горнодобывающего сектора – бумаги Randgold Resources, к примеру, подорожали на 3,22%. С технической точки зрения, индекс на протяжении почти месяца держится в пределах узкого диапазона. На дневном графике картина нейтрально-негативная, цена остается в пределах 20-DMA и между 100- и 200-DMA, а индикаторы развернулись вниз, но удерживаются в районе средних линий.



На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются после незначительной коррекции, а цена держится на несколько пунктов ниже 20-SMA.





Уровни поддержки: 6,104 6,062 6,006



Уровни сопротивления: 6,158 6,239 6,285







DAX - Европейские рынки вчера открылись ростом, отреагировав на миролюбивую риторику ФРС в протоколе мартовского заседания. Однако продолжить восхождение они не смогли, и волна бегства от рисков увела бенчмарки вниз от дневных максимумов. В итоге DAX потерял 92 пункта, достигнув 9530.62 пунктов.



На дневном графике индекс продолжает демонстрировать нисходящую динамику: индикаторы возобновили падение и закрепились в районе 2-месячных минимумов, а 20-SMA разворачивается вниз и держится намного выше уровня цены.



На 4-часовом таймфрейме картина схожая, но индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, хотя признаков разворота вверх также не наблюдается. На отметке 9394 расположен мартовский минимум, и его пробой откроет DAX дорогу к 9000.





Уровни поддержки: 9,439 9,394 9,331



Уровни сопротивления: 9,497 9,566 9,616

[HY Markets]

EUR/USD - Доллар завершил неделю в плюсе против большинства основных конкурентов, вдохновившись во многом недавним заседанием ЕЦБ. Центробанк не объявил о запуске новых мер стимулирования, при этом на пресс-конференции отметил, что текущий курс смягчения политики является оптимальным.



Комментарии прозвучали в ответ на критику немецких монетарных властей, которые обеспокоены тем, что « на протяжении последних четырех лет денежно-кредитная политика была единственным инструментом, поддерживавшим рост экономики», причем, судя по низкой инфляции, даже он не работает.



По словам Марио Драги, инфляция в ближайшие месяцы может перейти на отрицательную территорию, а это значит, что достижение CPI в 2% потребует больше времени. Также на евро в пятницу оказали негативное влияние европейские индексы PMI за апрель – подтвердился тот факт, что производственный сектор все еще запаздывает за экономикой, а локомотивом роста по-прежнему остается сектор услуг.



В США, тем временем, обстановка была лишь немногим более позитивной. Индекс PMI Markitв апреле опустился с 51,5 до 50,8, и все же доллар смог получить поддержку со стороны комментариев Банка Японии. ЦБ намерен расширить программу стимулирования на этой неделе и надеется, что ФРС на предстоящем заседании не предпримет никаких шагов.



Пара EUR/USD завершила неделю в нескольких пипсах над 38,2% коррекции недавнего роста от 1.0821 – 1.1464. На дневном графике индикаторы развернуты вниз и остаются ниже средних линий, а цена держится под 20-SMA в районе 1.1330/40, которая играет роль статического сопротивления.



При этом 100-DMA развернута вверх и достигла 1.1100, выступая в роли ближайшей нисходящей цели. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, достигнув уровней перепроданности, но цена держится ниже всех скользящих средних. Это говорит о том, что попытки восстановления могут использоваться для открытия новых позиций на продажу.





Уровни поддержки: 1.1220 1.1160 1.1120



Уровни сопротивления: 1.1280 1.1315 1.1340







USD/JPY - Комментарии Банка Японии о том, что власти обсуждают возможность перехода к отрицательным ставкам по кредитам для финансовых учреждений, а также готовы и далее снижать основную ставку, привели к росту пары USD/JPY более чем на 200 пунктов. Цены завершили неделю на отметке 111.61, оказавшись лишь в нескольких пунктах ниже максимума на 111.80.



Также стало известно, что японская экономика не в силах продолжать рост – в апреле производственный PMI достиг отметки 48,0 вместо ожидаемых 49,5. Сейчас дополнительное расширение стимулов Банком Японии уже заложено в цены, и главе ЦБ Куроде потребуется принятие решительных мер, чтобы продолжить оказывать давление на JPY. И все же влияние решения ЦБ на курс иены наверняка будет ограниченным и временным. С технической точки зрения, тот факт, что цена восстановилась выше 110.65 (минимум февраля – марта) говорит о возможном развороте вверх.



При этом индикаторы устремлены вверх практически вертикально и уже восстановились выше средних линий. Цена держится ниже 100-DMA на 114.35, пробой данного уровня необходим для дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки устремлены вверх и удерживаются выше 100- и 200-SMA, индикаторы замедляют рост и достигли уровней перекупленности, однако попытки коррекции, скорее всего, будут сдержанными.





Уровни поддержки: 111.20 110.65 110.30



Уровни сопротивления: 111.90 112.35 112.85







GBP/USD - Британский фунт обогнал большинство конкурентов и в пятницу закрылся на 3-недельном максимуме выше 1.4400 на фоне возросшего спроса на высокодоходные активы. Поводом для этого послужило восстановление настроений на прошлой неделе. Британская валюта все еще подвержена негативному влиянию со стороны угрозы «брекзита», поэтому тот факт, что число сторонников сохранения страны в составе ЕС растет, стало позитивом для фунта.



На этой неделе рынок сосредоточится на выступлении министра финансов Осборна, который выступит в бюджетном комитете на тему плюсов и минусов членства Британии в ЕС. Скорее всего, Осборн подчеркнет негативные последствия выхода страны из Евросоюза.



Пара GBP/USDзавершила неделю на максимуме в районе 1.4411, скорректировавшись от 1.4451 (максимум 30 марта находится лишь на несколько пипсов выше – в районе 1.4458). На дневном графике цена закрепилась над 20-SMA, индикаторы развернулись вверх и указывают на продолжение роста с первичной целью на 1.4460.



На 4-часовом таймфрейме котировки встретили поддержку в виде 20-SMA на 1.4363, моментумнейтрален, а RSI повысился до 64 пунктов. Все это говорит о продолжение роста, но пока силы восходящего импульса недостаточно.





Уровни поддержки: 1.4365 1.4320 1.4270



Уровни сопротивления: 1.4460 1.4510 1.4555







GOLD - Цены на золото в пятницу откатились к отметке 1227.38, обновив минимум 15 апреля. Причина – резкое восстановление доллара США. Металл закрыл неделю в районе 1233.48, отразив небольшое снижение, но в пределах диапазона прошлой недели. В целом, цена остается на максимумах в ожидании решения ФРС по ставке.



Сейчас золото весьма чувствительно к решениям американских властей в сфере денежно-кредитной политики. Если регулятор продемонстрирует хищный настрой, стоит ожидать падения цен на золото ниже 1200. На дневном графике картина нейтральна, цены консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы устремлены вниз, но остаются в районе средних линий.



На 4-часовом таймфрейме падение ускорилось, цены опустились ниже 20-SMA на 1248,30, моментум ушел под отметку 100, а RSI консолидируется в районе 39 пунктов. Это говорит о продолжении падения с первичной целью на 1220.00 (восходящая линия тренда от минимума 10 февраля на 1181,46).





Уровни поддержки: 1,227.40 1,220.00 1,214.80



Уровни сопротивления: 1,239.40 1,248.30 1,262.60





Нефть WTI - Цены на нефть WTI закрыли неделю на уровнях ноября 2015 года, подскочив к отметке 44,47. Однако следует упомянуть и о незначительном падении, которое произошло даже несмотря на сокращение числа активных буровых платформ в США на 8 до 343 единиц (минимум ноября 2009 года).



Показатель снижается 5-ю неделю подряд вопреки росту цен на нефть. Укреплению котировок черного золота способствует стабилизация настроений рынка, поскольку игроки считают, что проблема перепроизводства углеводородов постепенно начинает решаться. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, но признаков разворота вниз не демонстрируют.



На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал выглядит ограниченным, и хотя индикаторы замедлили темпы роста, цена удерживается выше скользящих средних, а попытки отката к 43.00 все еще привлекают покупателей.





Уровни поддержки: 43.05 42.60 42.10



Уровни сопротивления: 44.30 44.90 49.40







DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись в смешанном режиме, оставшись вблизи уровней открытия. Dow вырос на 21 пункт до 18003,75, S&P финишировал во флэте на 2091,58, а Nasdaq потерял 39 пунктов до 4906,23.



Американский индекс PMI Markit в производственном секторе продемонстрировал, что активность в секторе в апреле упала до 6-летнего минимума. Корпоративная отчетность по-прежнему выглядит слабой. В частности, акции General Electric потеряли 0,7% после новости о падении заказов на 7% и снижении заявок на производственное оборудование на 18%.



Бумаги Caterpillar упали на 0,4%, отреагировав на не дотянувшую до ожиданий отчетность, а котировки Visa опустились на 2,1% на фоне понижения годового прогноза по прибыли – не в последнюю очередь, из-за событий в Китае. Однако Dow смог удержаться выше 18000, сохранив набранные позиции. На дневном графике индекса цена закрепилась выше 20-SMA, RSI продолжает двигаться вверх и остается на позитивной территории в районе 63 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз и остается ниже уровня 100, RSI закрепился на 50 пунктах, а 20-SMA проходит через 18036, ограничивая попытки роста.





Уровни поддержки: 17,963 17,902 17,827



Уровни сопротивления: 18,036 18,094 18,165







FTSE100 - Индекс FTSE 100 на прошлой неделе потерял 1,11% или 70 пунктов до 6310,44, столкнувшись с негативным воздействием со стороны падения цен на нефть и коррекции котировок золота. Акции Anglo American оказались в числе аутсайдеров, потеряв 3,4%, Glencore подешевел почти на 3% из-за удешевления меди.



Также стоит отметить негативную динамику бумаг HSBC, которые понизились после того, как банк сообщил, что планирует пересмотреть выплаты исполнительным директорам, отреагировав на опасения акционеров. В итоге FTSE обновил максимум на отметке 6440, но затем скорректировался.



На дневномм графике индикаторы развернулись вниз, но падение все еще выглядит ограниченным, поскольку 20-DMA в районе 6253 устремлена вверх и находится ниже уровня цены, но выше 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы негативны, индикаторы устремлены вниз, а индекс держится ниже 20-SMA. Это говорит о возможности падения к минимуму пятницына 6294.





Уровни поддержки: 6,294 6,253 6,206



Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,488







DAX - Европейские индексы в пятницу снизились, причем немецкий DAX завершил день падением на 0,60% до 10373,49. Негативное влияние на индекс оказали бумаги автопроизводителей, поскольку игроки опасаются, что скандал с токсичными выбросами автомобилей Volkswagen может перекинуться и на других автопроизводителей.



Котировки Daimler AG опустились почти на 5% после того, как компания заявила, что пересмотрит процесс сертификации автомобилей в США по параметру безопасности для окружающей среды. Если же говорить о недельной динамике DAX, то индекс закрыл в плюсе 6-ю неделю подряд и сейчас держится на январских максимумах.



На дневном графике индикаторы замедлили рост, но все еще устремлены вверх, приближаясь к уровням перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что указывает на сохранение восходящей динамики. На 4-часовом графике моментум откатился и залег в боковик в районе 100 пунктов, RSI консолидируется в районе 67 пунктов, а цена остается выше 20-SMA.





Уровни поддержки: 10,369 10,278 10,223



Уровни сопротивления: 10,491 10,569 10,627

[HY Markets]

EUR/USD - В понедельник основные валюты двигались неохотно. Доллар оказался под давлением, в то время как фунт оказался в лидерах благодаря сниженной вероятности выхода Британии из ЕС. Макроэкономический календарь был практически пуст, но сводка слабой статистики по рынку жилья в США все же оказала давление на курс доллара США. При этом слабость цен на сырье заставила австралийский и канадский доллары вернуться к уровням пятницы.



Исследование деловых настроений Германии Ifo за апрель не дотянуло до прогнозов, но подчеркнуло стабильность показателя. Индекс текущих условий снизился до 113,2 от 113,6, индекс ожиданий повысился до 100,4 от мартовских 100,00 против прогнозов в 100,8. В США, тем временем, продажи новых домов в марте упали на 1,5% до 511 тыс. против прогнозов на уровне 520 тыс.



Сейчас внимание рынков приковано к решениям по ставкам от ФРС и Банка Японии. От обоих регуляторов ожидаются четкие сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Американский ЦБ, скорее всего, приблизится к повышению ставки, в то время как его японский «коллега» продолжит следовать путем смягчения.



Пара EUR/USD на азиатской сессии откатилась к 1.1215, но продолжить падение не смогла и встретила поддержку в виде 38,2% коррекции недавнего дневного роста в районе 1.1220. После этого котировки развернулись и восстановились к 1.1277, а затем резко ускорили темпы роста, подскочив к 1.1310 (23,6% коррекции). На 4-часовом графике цена готова пересечь 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории и ниже средних линий.



Уровни поддержки: 1.1250 1.1220 1.1160



Уровни сопротивления: 1.1315 1.1340 1.1380









USD/JPY - Пара доллар/иена повысилась до 111.88, но затем развернулась и потеряла более 100 пипсов на фоне слабой статистики из США, а также слухов о том, что Банк Японии в этом месяце может и не расширить меры стимулирования, перенеся это на июнь.



И все же к закрытию торгов в США котировки смогли восстановиться выше 111.00, хотя по итогам дня все же была зафиксирована отрицательная динамика. В ближайшие сессии нас ожидает отсутствие активности, так как игроки займут выжидательную позицию перед решениями по ставке ФРС (в среду) и Банка Японии (в четверг).



С технической точки зрения, на 4-часовом графике наблюдается восходящая динамика: индикаторы устремились вверх и остаются на положительной территории, скорректировав перекупленность.



К тому же недавнее восстановление выше 111.00, несмотря на падение фондовых рынков, указывает на то, что быки по иене отошли в сторону, а медведи укрепляют позиции. Нисходящий потенциал ограничен до тех пор, пока не будет пробита сильная статическая поддержка на 110.65.



Уровни поддержки: 110.65 110.30 109.80



Уровни сопротивления: 111.40 111.90 112.30









GBP/USD - Пара GBP/USDв понедельник оказалась в лидерах сессии. Котировки взлетели к 1.4518, обновив максимум пятницы, при этом катализаторов роста не наблюдалось. Британская статистика подтвердила падение активности в производственном секторе в марте – соответствующий компонент исследования CBI отразил небольшое восстановление до -11 от мартовских -14 и против ожидаемых -15.



Фунту немного помогла риторика британских властей, которые продолжают подчеркивать важность сохранения страны в составе ЕС. Новые опросы показывают, что доля сторонников выхода сократилась с 34% до 29%. Что касается пары GBP/USD, то котировки в итоге откатились от дневного максимума, но остались в районе 1.4500.



На 4-часовом графике цена закрепилась выше 20-SMA, моментум устремлен вверх и держится выше 100 пунктов, цена остается выше 20-SMA, а RSI консолидируется в районе 70 пунктов. Для подтверждения дальнейшего роста нужен пробой 1.4520 – только он может открыть путь к 1.4600.



Уровни поддержки: 1.4465 1.4420 1.4370



Уровни сопротивления: 1.4520 1.4555 1.4600









Золото - Цены на золото в понедельник умеренно выросли, повысившись к 1242.23, после чего закрепились в районе 1237,00, так как слабость доллара и фондовых рынков привела к повышению спроса на безопасные активы.



В ожидании решения ФРС по ставке динамика выглядит сдержанной, поскольку металл в значительной степени зависит от экономической политики США. На дневном графике картина нейтральна, индикаторы консолидируются в районе средних линий, а цена закрепилась вблизи 20-SMA.



Также котировки остаются выше, но приближаются к дневной восходящей линии тренда от минимумов 10 февраля в районе 1181,46, которая сегодня проходит через 1222,30. Ее пробой подтвердит дальнейшее падение.



На 4-часовом таймфрейме цены не смогли преодолеть скользящие средние, 20-SMA развернута вниз и играет роль динамического сопротивления на 1242,80, а индикаторы частично восстановились, но консолидируются на негативной территории.



Уровни поддержки: 1,222.30 1,214.80 1,206.90



Уровни сопротивления: 1,242.80 1,251.70 1,262.60









Нефть WTI - После волатильной сессии фьючерсы WTI откатились от 5-месячных максимумов прошлой недели и достигли отметки 42,64, потеряв за день 1,09 доллар или 2,5%. Таким образом, 4-дневное восхождение было прервано. Инвесторы оценивают возможный эффект от планируемых Саудовской Аравией реформ, о которых было объявлено вчера. Страна сообщила, что хочет снизить зависимость от нефти.



Также вчера стало известно, что частная американская компания Genscapeсообщила о росте запасов в Кушинге на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Сейчас котировки нефти удерживаются в районе минимумов на 42,57. На дневном графике индикаторы устремлены вниз от уровней перекупленности, но пока остаются выше средних линий. Тем не менее, вероятность падения ниже 42,00 сохраняется.



На 4-часовом таймфрейме видны признаки дальнейшего снижения, поскольку индикаторы остаются на отрицательной территории, но 100- и 200-SMA (первая – на отметке 40,70) все еще развернуты вверх и остаются намного ниже текущего уровня.



Уровни поддержки: 42.10 41.40 40.70



Уровни сопротивления: 43.10 43.80 44.50









DJIA - Американские фондовые рынки в понедельник устремились вниз, хотя им удалось избежать отката к недавним минимумам. Поводом для беспокойств послужила невпечатляющая корпоративная отчетность, также инвесторы сдерживают активность накануне решения ФРС по ставке.



Dow финишировал в минусе на 26 пунктов или 0,15% до 17977,24, S&P 500 потерял 3 пункта или 0,18% до 2087,79, а Nasdaq опустился на 10 пунктов или 0,21% до 4895,79. DJIA откатился в район 17850,00, но затем скорректировался вверх. На дневном графике цены приостановили падение чуть выше 20-SMA в районе 17818, а индикаторы консолидируются на положительной территории, реагируя на отсутствие драйверов.



На 4-часовом графике недавнее восстановление помогло техническим индикаторам восстановиться от уровней перепроданности, однако отскок приостановился в районе средних линий. 20-SMA развернута вниз и играет роль ближайшей поддержки на 18008.



Уровни поддержки: 17,919 17,826 17,748



Уровни сопротивления: 18,008 18,094 18,165









FTSE100 - Британский FTSE 100 отразил падение 2-й день подряд, откатившись от годового максимума, обновленного на прошлой неделе. Индекс потерял 49 пунктов и завершил день на отметке 6260,92, отреагировав на падение акций горнодобывающих компаний (Anglo American -7.3%, Rio Tinto -4.16%, BHP Billiton -5.8%).



Рынок металлов также пострадал от новостей из Китая, где в 1-м квартале совокупный долг превысил 237% от ВВП, что увеличило вероятность финансового кризиса или длительного спада активности. На дневном графике FTSE 100 индекс закрепился выше скользящих средних, 20-SMA играет роль поддержки на 6254, моментум пытается восстановиться, а RSI развернут вниз и балансирует на отметке 52.



Все это говорит о возможном пробое ближайшей поддержки. На 4-часовом графике индекс держится намного ниже 20-SMA, индикаторы балансируют на уровнях перепроданности, что повышает шансы на падение в ближайшие дни.



Уровни поддержки: 6,255 6,206 6,152



Уровни сопротивления: 6,331 6,368 6,440









DAX - Еврпоейские фондовые рынки завершили день в минусе из-за тревожных новостей из Китая, которые привели к падению бумаг горнодобывающего сектора. Немецкий DAX потерял 78 пунктов и закрыл день на отметке 10294,35.



Также падению бенчмарка способствовали данные от института Ifo, согласно которым индекс деловых настроений в апреле опустился с 107,0 к 106,60. Акции автопроизводителей продолжают реагировать на недавний скандал вокруг вредных выбросов. Daimler уже сообщил, что пересмотрит процесс сертификации по экологическим стандартам в США.



По итогам понедельника бумаги Volkswagen на закрытии подешевели на 1,9%, Daimler – на 0,7%. На дневном графике DAX видны признаки восходящей динамики, так как индекс восстановился после падения ниже 200-DMA и смог закрыть день выше данной отметки, а RSI в данный момент держится в районе 62 пунктов.



На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 20-SMA, индикаторы развернулись во флэт, однако угроза дальнейшего падения и пробоя минимума понедельника на 10226 сохраняется.



Уровни поддержки: 10,278 10,226 10,151



Уровни сопротивления: 10,430 10,491 10,569

[HY Markets]

EUR/USD - Основные валютные пары вчера на азиатской сессии преимущественно держались стабильно в ожидании решений по ставкам от ЦБ, а также на фоне пустого макроэкономического календаря.



Открытие европейской сессии ознаменовалось небольшой волной продаж USD, которая лишь усилилась после выхода слабых данных по заказам на товары длительного пользования в США (в марте +0,8%, базовый показатель +0,2%, оба хуже прогнозов). Статистика подтверждает тот факт, что американская экономика испытывает трудности с восстановлением. Также вчера стало известно, что индекс потребительского доверия в апреле потерял 1,9 пунктов до 94,2, а индекс активности в секторе услуг от PMI Markit повысился лишь до 52,1 вместо ожидаемых 52,3.



Пара EUR/USD выросла к отметке 1.1339, после чего развернулась вниз и скорректировала основную часть дневного роста, закрывшись в районе 1.1280. Инвесторы не хотят рисковать в преддверии решения ФРС по ставке. Широко ожидается, что ЦБ сегодня сохранит статус-кво, поэтому внимание участников рынка будет приковано к риторике властей. Если представители ФРС заявят, что риски для экономики и рынка труда «сбалансированы», это будет воспринято как сигнал скорого повышения ставки. В этом случае доллар может получить поддержку.



На 4-часовом графике пары EUR/USD наблюдается умеренный позитив, хотя дальнейшее направление торгов будет полностью зависеть от реакции рынка на решение ФРС. Вышеупомянутый дневной максимум является ближайшим сопротивлением. Далее следует область 1.1380/90, где сосредоточены многочисленные дневные максимумы последних дней.



Пробой этого районе спровоцирует скачок к 1.1460, а затем и 1.1500, в более долгосрочной перспективе – к 1.1713 (максимум августа 2015). Поддержка находится на 1.1270 и 1.1220 (уровень Фибоначчи). Маловероятно, что цены опустятся ниже 1.1220, если только Федрезерв не заявит абсолютно четко о повышении ставки в июне. В этом случае цены могут отправиться к 1.1160.



Уровни поддержки: 1.1270 1.1230 1.1200



Уровни сопротивления: 1.1315 1.1340 1.1385











USD/JPY - Пара USD/JPY начала день с падения, опустившись к сильной статической поддержке на 110.66. Однако затем в игру включились покупатели, которые проигнорировали слабые американские данные и помогли паре отыграть падения. В целом, рынок закладывает в цены ястребиный настрой ФРС и нейтральный – Банка Японии.



На часовом графике пары USD/JPY цена закрепилась выше 100-SMA, индикаторы консолидируются выше средних линий, что ограничивает нисходящий потенциал. На 4-часовом таймфрейме цена пытается преодолеть 200-SMA, моментум демонстрирует дивергенцию с ценой, опустившись ниже уровня 100, а RSI балансирует в районе 63 пунктов.



Пара, скорее всего, будет двигаться в режиме боковой динамики вплоть до решения ФРС по ставке. Диапазон будет ограничен отметкой 111.90 (максимум этой недели) и 110.66. Если от Федрезерва поступят сигналы уверенности в текущей ситуации, котировки могут подскочить к максимуму 29 марта в районе 113.79.





Уровни поддержки: 111.00 110.65 110.30



Уровни сопротивления: 111.90 112.30 112.80







GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 2-месячный максимум в районе 1.4637. Британская валюта сохраняет лидерство на фоне своих конкурентов. Цены начали рост на открытии европейской сессии, несмотря на то, что одобренные заявки на ипотеку в Великобритании обновили декабрьский минимум на уровне 45,01 тыс. от предыдущих 45,65 тыс.



Восстановление доллара на торгах в США привело к небольшой коррекции котировок, однако внутри дня цены продолжили рост, и сейчас балансируют в районе 1.4560/70 – уровней начала февраля. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз от уровней перекуплености, что указывает на возможный период консолидации. Однако быки продолжают контролировать ситуацию, и вплоть до падения ниже 1.4520 (сильной статической поддержки) разворота ожидать не стоит.





Уровни поддержки: 1.4550 1.4520 1.4470



Уровни сопротивления: 1.4610 1.4660 1.4700









Золото - Цены на золото во вторник восстановились выше максимума начала недели и финишировали в районе 1242,00.



Цены не смогли привлечь спекулятивный интерес, так как инвесторы замерли перед решением ФРС США по ставке. На дневном графике наблюдается сохранение пятничного диапазона. Цены демонстрируют нейтральную динамику, консолидируясь в районе 20-SMA, а индикаторы также движутся вбок.



На 4-часовом таймфрейме наблюдается умеренно-позитивный характер торгов, тем более, что моментум превысил уровень 100, RSI консолидируется в районе 52 пунктов, а цена закрепилась выше скользящих средних. В целом, динамика расценивается как нейтральная.





Уровни поддержки: 1,236.30 1,222.30 1,214.80



Уровни сопротивления: 1,242.80 1,251.70 1,262.60









Нефть WTI - Цены на нефть вчера выросли более чем на 3% на фоне слабости доллара и благодаря ожиданиям данных по запасам в США от API и Минэнерго. Фьючерсы WTI на Nymex достигли отметки 44,04, отметив новый максимум цены поставки в этом году. На дневном графике цены приблизились к 44,47, при этом оставаясь намного выше 100- и 200-SMA, моментум устремлен вниз к отметке 100 пунктов, а RSI возобновил рост и достиг 62 пунктов, что снижает вероятность падения.



На 4-часовом таймфрейме картина бычья, цена консолидируется выше скользящих средних, а RSI балансирует в районе 59 пунктов.





Уровни поддержки: 43.40 42.60 41.90



Уровни сопротивления: 44.50 45.10 45.80









DJIA - Для фондовых рынков вторник вышел не слишком удачным. Индексы закрылись в режиме смешанной динамики, не сумев далеко уйти от уровней открытия. Игроками двигала неопределенность в ожидании решения ФРС по ставке.



Dow в итоге вырос на 13 пунктов до 17990,32, Nasdaq понизился на 0,15% до 4888,31, а S&P вырос на 4 пункта до 2091,70. На дневном графике DJIA отобразил практически свечу доджи, но сумев дотянуть недельную свечу до отметки 18048.



В целом, картина нейтральна: индикаторы консолидируются на позитивной территории, цена закрепилась существенно выше 20-SMA, что повышает вероятность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цены консолидируются в районе 20-SMA, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются на нейтральной территории что является лишним свидетельством нерешительности инвесторов.



Уровни поддержки: 17,919 17,826 17,748



Уровни сопротивления: 18,048 18,094 18,165











FTSE100 - Британский FTSE вчера вырос на 23 пункта до 6284,52. Акции Standard Chartered оказались в числе лидеров сессии, подскочив на 9,6% на фоне превзошедших ожидания итогов 1-го квартала. При этом BP за аналогичный период отчитался убытком в размере 865 млн. долларов (до налогов), так как низкие цены на нефть продолжили негативно влиять на показатели компании.



Однако поскольку фактические результаты все же немного превзошли ожидания, акции нефтяной компании подорожали на 4,3%. FTSE продолжает торговаться в узком диапазоне чуть выше минимума понедельника. На дневном графике 20-SMA играет роль поддержки на 6266, при этом индикаторы разворачиваются вниз, но остаются на позитивной территории, что говорит об угасании интереса к покупкам на текущих уровнях.



На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, так как 20-SMA ускорила темпы снижения и держится выше уровня цены, а индикаторы приостановили восхождение, так и оставшись ниже средних линий.



Уровни поддержки: 6,266 6,206 6,152



Уровни сопротивления: 6,331 6,368 6,440











DAX - Европейские рынки завершили день в смешанном режиме. DAX финишировал падением на 0,34% до 10259,59, так как основное внимание участников рынка было приковано к отчетностям компаний, а немецкие корпорации вчера хранили молчание. Банковский сектор оказался в числе фаворитов сессии, так как Standard Chartered заявил, что прибыль до уплаты налогов в 1-м квартале подскочила до 589 млн.



И все же DAX продолжил откат от недавнего годового максимума. На дневном графике цена держится в нескольких пунктах над 200-SMA, отразив понижающиеся максимум и минимум, в то время как индикаторы корректируются от уровней перепроданности, что усиливает нисходящий потенциал.



На 4-часовом таймфрейме цен держится ниже 20-SMA, индикаторы приостановили темпы падения, но остаются в минусе. Все это указывает на продолжение падения индекса в среду.



Уровни поддержки: 10,264 10,201 10,151



Уровни сопротивления: 10,320 10,385 10,430