Норвежский круиз использует Goldman Sachs для изучения продажи акций

[Директор]

(Reuters) - Норвежская компания Cruise Line Holdings Ltd ( NCLH.N ) наняла инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) для изучения вариантов финансирования, которые могут включать в себя продажу доли в компании.

Попытка норвежца поддержать финансы наступила, поскольку круизные операторы были вынуждены приостановить свою деятельность из-за новой вспышки коронавируса. Они были исключены из пакета мер стимулирования на сумму 2,3 триллиона долларов США, который были приняты американскими законодателями для поддержки экономики и оказания помощи проблемным компаниям.

Источники сообщили, что в числе вариантов, которые рассматривает Norwegian Cruise, - продажа пакета акций, известная как частные инвестиции в акционерный капитал. Источники добавили, что компания ведет переговоры с несколькими частными акционерными компаниями о сделке PIPE.

Источники, которые просили анонимность, поскольку обсуждения являются конфиденциальными, предупредили, что никакая сделка не является определенной. Норвежский круиз не сразу ответил на запрос о комментарии. Goldman Sachs от комментариев отказался.

В последние недели несколько компаний обратились к сделкам PIPE, чтобы поддержать свои финансы, в том числе платформа электронной коммерции автомобилей Carvana Co ( CVNA.N ), платежная фирма EVO Payments Inc ( EVOP.O ) и брокер онлайн-недвижимости Redfin Corp ( RDFN).

Круизные линии спешат пополнить свою денежную казну с помощью акций и долговых обязательств после начала пандемии COVID-19, которая привела к вспышкам на нескольких судах.

Ранее в этом месяце Carnival Corp ( CCL.N ), крупнейший в мире круизный оператор, привлек $ 6,25 млрд, выпустив новый долг и акции для инвесторов, в то время как Royal Caribbean Cruises Ltd ( RCL.N ) получила кредит в размере 2,2 млрд долларов в прошлом месяце.

Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии объявил ранее в этом месяце, что он накопил 8,2% акций Carnival.

Norwegian Cruise, третий по величине в мире круизный оператор, потерял почти четыре пятых своей рыночной стоимости в этом году, поскольку он основал свой флот из 28 судов, чтобы помочь сдержать распространение вируса.

Компания со штаб-квартирой в Майами, которая также управляет Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises, объявила в прошлом месяце о том, что привлекла 1,55 млрд долларов новых и существующих кредитных линий. По состоянию на конец декабря Norwegian Cruise раскрыл долгосрочный долг в размере около 6,9 млрд долларов.

«Эта ликвидность достаточна для покрытия ожидаемых потребностей в наличных средствах в течение года, но подушка будет скромной, учитывая дальнейшее ухудшение прибыли», - писали аналитики агентства кредитных рейтингов Moody's Investors Service Inc о финансах Norwegian Cruise 31 марта.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний 9 апреля продлили «заказ без паруса» для всех круизных судов на срок до 100 дней. По данным отраслевой торговой группы CLIA, круизная индустрия в настоящее время работает над предложением о представлении в CDC, которое будет включать расширенные протоколы санитарной обработки и безопасности для здоровья.