Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate выросла на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Накануне в Нью-Йорке нефть прибавила 0.6% после того, как Госсекретарь США Джон Керри осудил сирийское правительство за "неоправданное применение химического оружия".

По его словам, сведения о применении химического оружия под Дамаском сирийскими правительственными войсками являются "убедительными и неоспоримыми".

По данным Международного энергетического агентства на Ближний Восток пришлось в 1 кв. 2013 года 35% мировой добычи нефти.

Кроме того, поддерживают цены на нефть и ожидания сохранения тенденции снижения запасов топлива в США.

На минувшей неделе, как предполагается, падение составило 1.25 млн. баррелей.

Департамент энергетики США опубликует данные в четверг.





С технической точки зрения, ближайшее сопротивление представлено максимумами 20 августа на $107.00, выше - в области $107.60 (максимумы понедельника) и $108.75/80 (максимумы 2 августа). Ближайшая поддержка находится на $103.80 (минимумы 29 июля), ниже которой потери могут увеличиться до $102.60.







ЕВРО - возобновил снижение после непродолжительного роста накануне, спровоцированного публикацией слабых экономических данных из США.

Заказы на товары долговременного пользования в июле обвалились на 7.3% против ожидаемого падения на 3,0% и роста на 4,2% в июне. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора упали 0.6% против прогноза роста на 0,6% и 0.1% в предыдущем периоде.





Во вторник в 08:00 GMT будет представлен индекс делового оптимизма в Германии от IFO, который может оказать влияние на ход торгов. В августе по последним прогнозам показатель ожидается на уровне 107,0 против 106,2.



По мнению аналитиков Westpac EUR/USD может протестировать область $1.3500, прежде чем снижение курса возобновится.

“Экономические данные из Еврозоны в полной мере оправдывают недавние высказывания представителя ЕЦБ Новотны об отсутствии необходимости снижать ставку. Профицит по текущему счету Еврозоны оказывает евро поддержку во время сезонного снижения притока инвестиций. Хороший индекс деловой активности IFO добавил бы уверенности в скором тестировании уровня $1.3500.”



EUR/USD приблизился к промежуточному сопротивлению $1.3400, прежде чем вернулся в район сессионных минимумов.

Существенное сопротивление располагается в районе максимума 21 августа $1.3430 и пика 20 августа $1.3453.

Ближайшая поддержка находится на $1.3345/35 (61.8% $1.2754-$1.3450 и трендовая линия поддержки, соответственно) и в области $1.3295 (минимум 22 августа).







ИЕНА - укрепляет свои позиции против доллара США.

USD/JPY остается под давлением на фоне роста спроса на безопасные активы из-за эскалации насилия в Сирии и ожидающегося многими наблюдателями военного вмешательства со стороны США, Великобритании и их союзников.

Недавно Вашингтон усилил свое военное присутствие в восточном Средиземноморье, а военачальники из США, Великобритании и их союзников собрались на заседание в Иордании.





Госсекретарь США Джон Керри вчера заявил, что президент Обама считает, что "тем, кто применяет самое гнусное на свете оружие против самых беззащитных на свете людей, не избежать ответственности".

Аналитики полагают, что наиболее вероятной формой военного вмешательства будет ракетный удар с моря по сирийским военным объектам.



С технической точки зрения, курс продолжает коррекцию из области сопротивления 99.10. Поддержка находится в районе 97.80 и ниже, в районе 97.00. Сопротивление- в области 99.10. И далее - на 99.50. Преодоление последней отметки откроет дорогу к 100.00.







ФРАНК - продолжает расти по отношению к доллару, поскольку инвесторы сейчас предпочитают валюты-убежища на фоне эскалации геополитической напряженности, сопровождаемой откатом мировых фондовых индексов и падением валют стран с развивающейся экономикой.





С технической точки зрения, курс находится в середине канала. Ближайшее сопротивление находится на 0.9260, более серьезное - в районе 0.9370. Ближайшая поддержка располагается на 0.9180, а более существенная в области 0.9130/40.







СТЕРЛИНГ - остается под давлением на фоне ожиданий завтрашнего выступления управляющего Банка Англии Марка Карни в парламенте. Предполагается, что глава центрального банка приведет аргументы в пользу сохранения процентной ставки и программы покупки активов на прежнем уровне несмотря на признаки оживления экономического роста в Великобритании.

Рынки страны накануне были закрыты в связи с летними банковскими выходными.





С технической точки зрения, фунт протестировал минимум четверга на 1.5540, и остается в настоящее время под давлением. В случае преодоления 1.5540 снижение ускорится и целью станет район 1.5480-1.5520.

Сопротивление расположено на 1.5620 и 1.5720.







ЗОЛОТО - укрепляет свои позиции на фоне роста спроса на безопасные активы.





C технической точки зрения, золото продолжает торговаться в рамках восходящего с 28 июня канала, ограниченного на данный момент уровнями $1,325.00/$1,425 (сильные уровни поддержки/сопротивления соответственно). Ниже $1,325.00 поддержка остается на $1,272.60 (минимумы 7 августа) и $1,208 (минимумы 5 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1,407.00 (максимумы понедельника/вторника), выше вплоть до канальной линии.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Сирия остается в фокусе рынка нефти в среду, при этом фьючерсы взлетели в цене на 2%, несмотря на слабые данные по запасам в США, а также на фоне заявления одного инвестиционного банка о том, что нефть марки Brent на фоне текущего кризиса может достичь максимумов в районе $150 за баррель.



Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на $1.54 или 1.4% до $110.55 за баррель, показав сессионные максимумы в области $112. Напомним, что во вторник контракт вырос в цене почти на 3%. Последний раз нефть была выше уровня $110 более 2-х лет назад.





Конфликт в Сирии сдержал реакцию рынка на неожиданный рост запасов сырой нефти в США. Накануне вечером Американский Институт Нефти сообщил, что по итогам предыдущей недели запасы нефти увеличились на 2.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали падение на 250,000 баррелей.



Сегодня в фокусе рынка будут правительственные данные по запасам.

Участники рынка обеспокоены тем, что любое вооруженное действие против режима президента Сирии Башара аль-Ассада может распространиться на другие восточные страны, на долю которых приходится гораздо больший объем добычи нефти в разрезе стран ОПЕК (порядка 31% мировой добычи нефти), например на Ирак. Сирия в 2012 году производила всего 0.2% (или 182,456 баррелей в день).



С технической точки зрения ближайшее сопротивление представлено психологическим уровнем $111 и далее – на $112. Что касается поддержек, ближайшая находится на уровне $109 (вчерашняя зона закрытия), ниже – в области $106/$105.80 (зона недавних минимумов).







ЕВРО - Несмотря на волатильность торгов, единая валюта остается в рамках сложившегося диапазона.



Экономические отчеты, включая хорошие данные по деловому доверию Германии от института IFO, в основном были проигнорированы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, индекс делового оптимизма от IFO в августе составил 107.5 против прогноза 107,0 и 106,2 в предыдущем периоде.





Экономические данные из Еврозоны в полной мере оправдывают недавние высказывания представителя ЕЦБ Новотны об отсутствии необходимости снижать ставку. Профицит по текущему счету Еврозоны оказывает евро поддержку во время сезонного снижения притока инвестиций.



EUR/USD торгуется чуть ниже $1.3400. Дальнейший рост может привести к тестированию сопротивления на $1.3450 (максимум 20 августа) и $1.3520 (максимум 13 февраля) вплоть до $1.3540 (канальная линия сопротивления от 10 июля). Ближайшая поддержка представлена $1.3320 (вчерашние минимумы) и $1.3200/90 (минимумы 22 февраля).





ИЕНА - Японская иена укреплялась два дня подряд. Несмотря на текущие попытки восстановиться, иена все же сохраняет оптимизм, поскольку падение курса валют на развивающихся рынках усилило спрос на валюты-убежища.



В США статистика вторника показала рост индекса потребительского доверия в августе до 81.5 пп, что превысило прогнозы в 80.3 пп.





USD/JPY вплотную приблизился к поддержке на Y96.50 (канальная линия от 13 июня, а также нижняя граница треугольника на 4-часовых графиках) прежде, чем вернуться к уровням выше Y97.00. В случае прохождения данной канальной линии курс может протестировать нижнюю границу канала от 8 июля, которая сегодня проходит на Y95.00/Y94.90. Между тем, возврат выше Y97.80 сделает возможным восстановление до Y98.30. Ключевой уровень сопротивления остается на Y99.00 (канальная линия от 8 июля).







ФРАНК - Валюты-убежища, включая швейцарский франк, сохраняют оптимизм в среду на фоне роста геополитических беспокойств, поскольку западные страны намерены вмешаться в ситуацию с Сирией.



Власти западных стран заявили, что сирийская оппозиция выступит против президента страны Башара аль-Ассада в ближайшие дни.





Напомним, что в понедельник официальный Вашингтон заявил о своей уверенности в том, что президент Сирии был осведомлен о химической атаке на гражданское население на прошлой неделе.



USD/CHF торгуется чуть выше вчерашних минимумов на Chf0.9177 и остается ниже Chf0.9200. Ниже недавних минимумов потери курса могут увеличиться до Chf0.9130 (минимумы 13 июня) и Chf0.9020 (минимумы 1 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9280 (канальная линия от 9 июля). Преодоление этого уровня усилит позиции быков и откроет дорогу на Chf0.9295/00 (максимумы 15 августа).







СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением на фоне ожиданий сегодняшнего выступления управляющего Банка Англии Марка Карни в парламенте. Предполагается, что глава центрального банка приведет аргументы в пользу сохранения процентной ставки и программы покупки активов на прежнем уровне, несмотря на признаки оживления экономического роста в Великобритании.



Также во вторник стало известно, что парламент Британии будет возвращен к работе с летних каникул, чтобы в этот четверг провести голосования по поводу Сирии и применения страной химического оружия.





GBP/USD продолжает торговаться в рамках нисходящего с 21 августа канала, который на данный момент ограничен уровнями $1.5560 - $1.5430 (сильные уровни сопротивления/поддержки соответственно). Выше $1.5560 сопротивление находится на $1.5610/40 (максимум 26 и 23 августа соответственно) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка - на $1.5480 (вчерашние минимумы) и ниже - на $1.5430 (канальная линия).





ЗОЛОТО - Цены на золото продолжают свое ралли в среду после небольшого отката. Декабрьский фьючерс вырос на $7.20 или 0.5% до $1,427.30 за унцию. Во вторник желтый металл подорожал на $27.10 или 2% до $1,420.20 за унцию. Это максимальная цена закрытия контракта с середины мая.



Фьючерсы на золото растут на фоне опасений, связанных с возможным началом вооруженных действий со стороны США против Сирии. Это оказывает поддержку драгоценным металлам.

Золото сейчас находится на 20% выше минимумов, достигнутых в конце июня, что означает технический возврат в бычий рынок. Однако, цены на золото с начала года упали на 15%.





С технической точки ближайшее сопротивление находится на $1,423.9 (максимум 6 июня), затем – в области $1,445.5 (максимум 14 мая) и $1,476.7 (максимум 8 мая). В случае коррекции золото может снизиться к поддержке на $1.393.9(часовая поддержка от 23 августа), $1,353.2 (минимум 20 августа) и $1,348.1 (бывший месячный максимум).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Обострение ситуации в Сирии продолжает разогревать опасения относительно поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке. Это взвинтило цены на нефть до уровней выше $110 за баррель, даже несмотря на то, что последняя американская статистика показала неожиданный рост в еженедельных запасах топлива.



Стоимость барреля нефти марки WTI взлетела до более чем 2-летнего пика. На сегодняшний день цены на мировом рынке нефти формируются не под воздействием статистики по запасам, а под влиянием развития событий в Сирии.



Октябрьский фьючерс прибавил $1.09 или 1% до $110.10 за баррель после роста почти на 3% во вторник. Максимальный уровень был достигнут в районе $112 за баррель.





Между тем, в среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти неожиданно выросли на 3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 250,000 баррелей.



Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что по итогам предыдущей недели запасы нефти увеличились на 2.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали падение на 250,000 баррелей.



С технической точки зрения нефть корректируется после стремительного ралли до $112.20 (сильное сопротивление) и сейчас торгуется ниже $110 (ближайшее сопротивление). Выше быки могут протестировать $110.70 (часовой максимум среды). Что касается поддержек, ближайшая находится на уровне $109/$108.90 (38.2% Фибо роста с $103.50), ниже – в области $106/$105.80 (зона недавних минимумов).







ЕВРО - Единая валюта вернулась к нижней границе сложившегося диапазона.



В четверг стоит обратить внимание на показатели состояния рынка труда крупнейшей экономики Европы - Германии. Несмотря на то, что статистика в последние дни в основном игнорируется из-за конфликта в Сирии, показатель безработицы достаточно важен. Ожидается, что уровень безработицы в Германии остался на отметке в 6.8%. Также аналитиками прогнозируется сокращение числа безработных на 5K после -7K месяцем ранее.





В 12:00 GMT выйдет гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне, который ожидается на уровне 1.7% против 1.9%.



EUR/USD протестировал минимумы 22 августа в области $1.3300 и восстановился слегка. Ниже поддержка находится на $1.3200/90 (минимумы 22 февраля). В случае продолжения восстановления вероятно тестирование $1.3400. Рост выше может привести к сопротивлению на $1.3450 (максимум 20 августа) и $1.3520 (максимум 13 февраля) вплоть до $1.3560 (канальная линия сопротивления от 10 июля).









ИЕНА - Японская иена продолжает нести потери на фоне общего укрепления доллара США.



Доллар продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последнюю неделю на фоне роста спроса на безопасные активы после того, как в понедельник официальный Вашингтон заявил о своей уверенности в том, что президент Сирии был осведомлен о химической атаке на гражданское население на прошлой неделе и должен понести ответственность за содеянное.





USD/JPY получил поддержку в области Y96.80, что немногим выше Y96.60 (канальная линия от 13 июня, а также нижняя граница треугольника на 4-часовых графиках) прежде, чем вернуться к 97.80. Закрепление выше Y97.80 сделает возможным восстановление до Y98.30. Ключевой уровень сопротивления остается на Y99.00/90 (канальная линия от 8 июля).В случае прохождения данной канальной линии курс может протестировать нижнюю границу канала от 8 июля, которая сегодня проходит на Y94.80.











ФРАНК - Доллар вырос против основных валют, включая швейцарский франк на фоне ожиданий резолюции западных стран, включая США, по “сирийскому” вопросу.



Госсекретарь США Джон Керри во вторник заявил, что президент Обама считает, что "тем, кто применяет самое гнусное на свете оружие против самых беззащитных на свете людей, не избежать ответственности". Аналитики полагают, что наиболее вероятной формой военного вмешательства будет ракетный удар с моря по сирийским военным объектам.





В среду в центре внимания, помимо событий на Ближнем Востоке, станут данные по ВВП США, которые выйдут в 12:30 GMT. В это же время выйдет отчет по первичным заявкам на пособие по безработице ( прогноз 329K против 336K).



USD/CHF получил поддержку в области вчерашних минимумов на Chf0.9170 и вернулся выше Chf0.9200. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9260 (канальная линия от 9 июля). Преодоление этого уровня усилит позиции быков и откроет дорогу на Chf0.9295/00 (максимумы 15 августа). Ниже недавних минимумов потери курса могут увеличиться до Chf0.9130 (минимумы 13 июня) и Chf0.9020 (минимумы 1 февраля).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сократил понесенные против евро и доллара потери после того, как в среду в парламенте управляющий Банка Англии заявил, что “прогноз действий центрального банка не является гарантией отсутствия новых стимулирующих мер, а процентные ставки останутся на низком уровне до начала устойчивого роста занятости”.



Кроме того, Карни заявил, что “уровень безработицы в 7% не приведет к автоматическому повышению ставки, а является индикативным показателем”.





Фунт в августе вырос против доллара США на 2.1%, став абсолютным лидером среди валют стран с развитой экономикой. Для сравнения евро и иена прибавили по 0.2%.



GBP/USD протестировал поддержку в районе $1.5420 и стремительно вырос до $1.5550 прежде, чем стабилизироваться в районе $1.5520. В целом, курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с 21 августа канала, который на данный момент ограничен уровнями $1.5535 - $1.5400 (сильные уровни сопротивления/поддержки соответственно). Выше $1.5535 сопротивление находится на $1.5610/40 (максимум 26 и 23 августа соответственно) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка - на $1.5490/80 (50% ралли среды) и ниже - на $1.5400 (канальная линия).



ЗОЛОТО - Цены на золото отошли от 3-месячного максимума, поскольку рост курса доллара США сократил инвестиционную привлекательность желтого металла как альтернативного инструмента хеджирования рисков.



Декабрьский фьючерс упал на 0.1% до $1,418.80 за унцию после тестирования максимального уровня с 14 мая на $1,434 за унцию.





Растущий спрос на ювелирные украшения, монеты и слитки в азиатском регионе помог золоту восстановиться в цене на 20% из области 34-месячного минимума на $1,179.40, достигнутого 28 июня. Однако золото впервые за последние 13 лет может завершить год с потерями, поскольку многие инвесторы начали терять доверие к драгоценному металлу как к надежному средству вложения своего капитала.



С технической точки золото протестировало сильное сопротивление на $1,433.15 (верхняя граница восходящего с 28 июня канала) и откатило. Выше сопротивление находится в области $1,476.7 (максимум 8 мая) и $1,490 (максимум 3 мая). В случае продолжения коррекции золото может снизиться к поддержке на $1,407.18 (максимумы 25 августа и часовой максимум 27 августа). Ниже потери могут увеличиться до $1,385 (максимум 19 августа) и $1,353.2 (минимум 20 августа).

[HY Markets]

НЕФТЬ - продолжает снижение после того, как Генеральный Секретарь США Керри заявил , что любые действия относительно Сирии будут минимальны.



В четверг Палата общин британского парламента проголосовала против возможной военной операции против Сирии, призванной предотвратить дальнейшее использование химического оружия в этой стране.

Несмотря на заявление министра обороны США, что Великобритания не будет участвовать в возможной совместной с США операции в Сирии он дал понять, что США готовы воевать в Сирии и без участия Великобритании.





Между тем, в среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти неожиданно выросли на 3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 250,000 баррелей.



Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что по итогам предыдущей недели запасы нефти увеличились на 2.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали падение на 250,000 баррелей.



С технической точки зрения нефть корректируется после стремительного ралли до $112.20 (сильное сопротивление). Ближайшее сопротивление располагается на $110. Выше быки могут протестировать $110.70 (часовой максимум среды). Что касается поддержек, ближайшая находится в области $106/$105.80 (зона недавних минимумов).







ЕВРО - протестировал 5-недельные минимумы на этой неделе. Оптимистические европейские данные также не смогли поддержать региональные площадки. Индекс экономических настроений августе вырос на 2.7 до 95.2 пп, что превысило средние прогнозы аналитиков в 93.7 пп.



Кроме этого, опубликованные данные показали снижение количества безработных в июле в ЕС второй месяц подряд, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы снизить уровень безработицы с исторического максимума 12.1%.





Инвесторы будут сдерживаться в покупках евро в преддверии заседания Европейского центрального банка на будущей неделе. Ожидается, что учетная ставка останется на текущем уровне на фоне умеренного восстановления экономики.



С технической точки зрения, EUR/USD остается под давлением после снижения к минимумам на $1.3170. Ниже курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля). В случае возобновления курса ближайшее сопротивление находится на $1.3250 (часовые максимумы) и $1.3400 (максимумы 23 августа). Далее сопротивление находится на $1.3450 (максимум 20 августа) и $1.3520 (максимум 13 февраля).







ИЕНА - иена выросла на фоне повышенного спроса инвесторов на валюты-убежища.



Член Совета Банка Японии в четверг заявил, что мировая экономика может пострадать в случае увеличения оттока капитала с развивающихся рынков.

Йошихиса Моримото также дал понять, что японское правительство должно решительно действовать в вопросе внедрения 2-ступенчатой подели налога на продажу как часть программы стабилизации государственных финансов. В противном случае Япония столкнется с жесткими рыночными условиями.

Он также отметил, что необходимости в дальнейшем ослаблении монетарной политики нет.





С технической точки зрения, курс USD/JPY стабилизировался в районе Y98.20 после недавнего тестирования сопротивления на Y98.50. Ключевой уровень сопротивления остается на Y98.85 (канальная линия от 8 июля). Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Y97.80 (также 38.2% Фибо восстановления курса с Y96.80). Ниже курс может протестировать поддержку на Y97.20 (76.4%).







ФРАНК - в пятницу немного компенсировал падение предыдущих дней, поскольку государственный секретарь США Керри заявил, что любые действия относительно Сирии будут минимальны.



Миссия ООН завершила сбор образцов и других фактов, имеющих отношение к возможному применению химического оружия в пригороде Дамаска 21 августа, в результате чего погибла сотня людей, при этом оставшиеся пытаются бежать из региона. Об этом в пятницу сообщил спикер ООН. Представители США заявили, что “практически уверены” в том, что вооруженные силы Сирии использовали химическое оружие неоднократно на протяжении последнего года, включая 21 августа.





Государственный секретарь США Джон Керри в пятницу сообщил, что правительство Сирии планировало и отдавало приказ в совершении химической атаки:



-США не станет повторять опыт Ирака в решении сирийского конфликта;



-представители режима президента Сирии находились на местах до запуска химических ракет, при этом им было приказано одеть защитные маски;



-ракеты 21 августа в Сирии были запущены с государственных позиций.



Из макроэкономических данных недели стоит отметить рост ВВП США во II квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом на 2,5%, в то время как аналитики прогнозировали 2,2%, а предварительная оценка составила 1,7%. Напомним, в I квартале экономика США выросла на 1,1%. Таким образом, рост крупнейшей экономики мира во II квартале ускорился более чем в два раза.



USD/CHF отступил от максимумов на Chf0.9330 и сейчас торгуется в области фигуры. Выше Chf0.9330 быки могут поднять курс до Chf0.9395/00 (максимумы 15 августа). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9300/Chf0.9290 (дневные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа), ниже - на Chf0.9170 (минимумы 27 августа).







СТЕРЛИНГ - возобновил снижение после непродолжительного роста, после того, как в четверг Палата общин британского парламента проголосовала против возможной военной операции против Сирии, призванной предотвратить дальнейшее использование химического оружия в этой стране.





Выступая в парламенте управляющий Банка Англии заявил, что “прогноз действий центрального банка не является гарантией отсутствия новых стимулирующих мер, а процентные ставки останутся на низком уровне до начала устойчивого роста занятости”. Кроме того, Карни заявил, что “уровень безработицы 7% не приведет к автоматическому повышению ставки, а является индикативным показателем”.



Фунт в августе вырос против доллара США на 2.1%, став абсолютным лидером среди валют стран с развитой экономикой. Фунт укрепился на 5% за последние шесть месяцев.



С технической очки зрения, GBP/USD торгуется чуть ниже $1.5480 (минимумы 27 августа), однако ключевая зона поддержки остается в районе вчерашних минимумов на $1.5430 (также канальная лини поддержки от 9 июля). Ниже потери увеличатся до $1.5390 (канальная линия поддержки от 21 августа). В случае возобновления роста, выше $1.5550 сопротивление находится на $1.5610/40 (максимум 26 и 23 августа соответственно) и $1.5715 (максимум 21 августа).







ЗОЛОТО - снизилось из области 3-месячного максимума на фоне некоторого ослабления напряженности в отношении Сирии, а также роста курса доллара США после публикации сильных экономических данных, которые увеличивают вероятность начала сокращения ФРС программы покупки активов уже в сентябре.



Растущий спрос на ювелирные украшения, монеты и слитки в азиатском регионе помог золоту восстановиться в цене на 20% из области 34-месячного минимума на $1,179.40, достигнутого 28 июня.

Однако золото впервые за последние 13 лет может завершить год с потерями, поскольку многие инвесторы начали терять доверие к драгоценному металлу как к надежному средству вложения своего капитала.





С технической точки зрения, золото пытается восстановиться после тестирования $1,400. Сейчас драгоценный металл торгуется на $1,402.80. Поддержка остается на $1,385.00, при этом прохождение этого уровня подтвердит негативный настрой инвесторов.

[media]http://www.youtube.com/watch?v=ezzUqauY6ms[/media]

[HY Markets]

НЕФТЬ - продолжает снижение на фоне некоторой стабилизации ситуации вокруг Сирии и снижения вероятности немедленного военного удара, грозящего спровоцировать эскалацию насилия на Ближнем Востоке, на долю которого приходится 31% мировой добычи нефти..

Октябрьский контракт на нефть WTI потерял в цене на электронных торгах в Нью-Йорке $0.80 по сравнению с ценой 30 августа до $106.85. Регулярные торги накануне не проводились, поскольку финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Труда.





С технической точки зрения нефть корректируется после стремительного ралли до $112.20 (сильное сопротивление). Ближайшее сопротивление располагается на $110. Выше быки могут протестировать $110.70 (часовой максимум среды). Что касается поддержек, ближайшая находится в области $106/$105.80 (зона недавних минимумов).





ЕВРО - остается под давлением в преддверии заседания Европейского центрального банка на будущей неделе. Ожидается, что учетная ставка останется на текущем уровне на фоне умеренного восстановления экономики.

Опубликованные накануне данные показали рост индекса деловой активности ЕС в производственной сфере до 51.4 пп в августе с 50.3 пп в июле. Аналитики прогнозировали 51.3 пп.

Отдельный отчет показал, что в Германии аналогичный показатель вырос до 51.8 пп в августе против 50.7 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост до 52 пп.

Тем не менее, как было отмечено ранее в фокусе в настоящее время отнюдь не экономические данные из Европы. Инвесторов занимают данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, и, как ожидается продемонстрируют продолжение роста занятости, тем самым подтвердив неизбежность начала сворачивания программы QE ФРС США по итогам сентябрьской встречи FOMC.





EUR/USD находится у нижней границы прежнего диапазона. Ниже $1.3170 курс может протестировать $1.3060 (минимумы 18 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3250 (максимумы четверга) и $1.3400 (пик 23 августа). Далее сопротивление находится на $1.3450 (максимум 20 августа) и $1.3520 (максимум 13 февраля).











ИЕНА - остается под давлением и достигла сегодня минимального уровня против доллара США за последний месяц.

Основной причиной давления на японскую валюту стало получение премьером страны Шиндзо Абэ поддержки в вопросе повышения налога на продажи, что стало еще одним свидетельством того, что политика, направленная среди прочего на удешевление национальной валюты будет продолжена.





В понедельник премьер заявил, что этой осенью примет окончательное решение по налогам, о которых в последнее время идет много разговоров.

“Я ожидаю, что повышение налога на продажу поддержит оптимизм относительно Абеномики и приведет к снижению курса иены”, говорит Кенго Сузуки, ведущий аналитики валютного рынка в Mizuho Securities Co. Премьер Абе пытается поддержать экономическое восстановление в стране, которое происходит за счет фискального и монетарного стимулирования, при этом чиновник пытается произвести перемены, включая дерегуляцию, которая необходима для более долгосрочного восстановления Японии.

Кроме того, свидетельства того, что немедленной военной операции против Сирии не будет, а также позитивные экономические данные из Китая спровоцировали падение спроса на безопасные активы, добавив тем самым давления на иену.



USD/JPY протестировал Y99.70 после преодоления важного сопротивления на Y98.70 (канальная линия от 8 июля), после чего незначительно скорректировался. Сейчас сопротивление находится на Y99.90/Y100.00 (максимум 2 августа и психологически важный уровень). Возврат ниже Y98.70 может привести к тому, что медведи продавят курс до Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа) и Y97.40 (минимумы 29 августа).







ФРАНК - продолжает падение на фоне снижения спроса на безопасные активы в виду свидетельств того, что немедленной военной операции против Сирии не будет.

В пятницу государственный секретарь США Керри заявил, что любые действия относительно Сирии будут минимальны.





Из экономических новостей стоит отметить, что президент НБШ, Томас Джордан вчера заявил, что национальный банк страны будет сохранять порог по EUR/CHF так долго, как это будет необходимо.

В 05:45 GMT Швейцария опубликует показатели ВВП за второй квартал. Ожидается рост показателя на 0,3% кв/кв и 1,7% г/г против 0,6% кв/кв и 1,1% г/г в первом квартале.



USD/CHF преодолел зону недавних максимумов на Chf0.9330/35 и сохраняет позитивный настрой. Выше быки могут поднять курс до Chf0.9395/00 (максимумы 15 августа). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа), ниже - на Chf0.9170 (минимумы 27 августа).





СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос в понедельник после того, как статистика Британии показала неожиданно сильный рост индекс деловой активности в производственном секторе в августе до 57.2 пп против июльского значения в 54.8 пп. Аналитики прогнозировали 55 пп.

Отдельный отчет, опубликованный Hometrack, зафиксировал рост средней стоимости жилья в Англии и Уэльсе на 0.4% после укрепления на 0.3% в июле.

По сравнению с прошлым годом цены выросли на 1.8%.

Британия озвучит данные по ситуации в строительном секторе за август в 08:30 GMT. Аналитики прогнозируют 58.4 пп против 57.0 пп.





Отметим, что по нашему мнению позитивный макроэкономический фон в Великобритании в значительной мере уже учтен ценами и в настоящее время пара торгуется под влиянием укрепляющегося доллара США.



GBP/USD показал максимумы на $1.5590, после чего откатился к $1.5530. Выше сопротивление находится на $1.5610/40 (максимумы 26 и 23 августа соответственно) и $1.5715 (максимумы 21 августа). Ближайшая поддержка - в области $1.5500 (ранее пройденная канальная линия сопротивления от 21 августа), однако ключевая поддержка остается в районе пятничных минимумов на $1.5460, вплоть до $1.5430 (минимумы 28 августа).









ЗОЛОТО - продолжило коррекцию из области 3-месячного максимума на фоне ослабления напряженности в отношении Сирии, а также благодаря росту курса доллара США после публикации сильных экономических данных, которые увеличивают вероятность начала сокращения ФРС программы покупки активов уже в сентябре.

Сильные данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, и, как ожидается продемонстрируют продолжение роста занятости, подтвердят неизбежность начала сворачивания программы QE ФРС США по итогам сентябрьской встречи FOMC и, соответственно окажут давление на золото.

Таким образом в ближайшей перспективе золото вероятней всего продолжит снижаться в цене.





С технической точки зрения, золото пытается восстановиться после пробития психологически важного уровня $1,400. Поддержка остается на $1,385.00, при этом прохождение этого уровня подтвердит негативный настрой инвесторов. Сопротивление располагается на $1,414.00, а более серьезное в области недавнего пика $1,430.60.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть подорожала во вторник впервые за последние три сессии, поскольку рост макроэкономических показателей в США и Китае в августе улучшили перспективы мировой экономики.



Октябрьский фьючерс прибавил 89 центов или 0.8% до $108.54 за баррель. В понедельник торговые площадки США были закрыты в связи с национальным праздником.



Между тем, в фокусе рынка остается ситуация в Сирии, что на прошлой неделе привело к росту цен на нефть до уровней выше $110 за баррель (максимум с мая 2011 года).





На этой неделе в фокусе рынка будет статистика по запасам сырой нефти в США. Из-за праздника в понедельник, публикация отчетов Американского Института Нефти и министерства топлива сместились на один день.



Нефть протестировала $108.80 и откатила. Ближайшее сопротивление находится на $109.20 (61.8% Фибо последнего падения). Выше сопротивление находится на $110 (максимум 29 августа) и $112.20 (максимум 28 августа). Ближайшая поддержка расположена на $107.80/70 (часовые максимумы вторника). Ниже потери могут достичь $106.50 (минимумы вторника) и $104.30 (минимумы 1 сентября).







ЕВРО - Единая валюта продолжила падение, в то время как индекс доллара достиг семинедельного максимума после публикации сильных данных о состоянии производственной активности, которые усилили спекуляции по поводу начала в сентябре сокращения программы QE ФРС.



Так, в США индекс производственной активности ISM в августе достиг 55.7 пп по сравнению с 55.4 пп в предыдущем периоде и прогнозом 54 пп. Это максимум с июня 2011 года.





Ожидается, что завтра европейская статистика подтвердит положительную динамику в экономике региона и покажет рост во втором квартале на 0.3%.



EUR/USD прошел $1.3160 и установил минимумы на $1.3135. Ниже поддержка находится на $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля). Ближайшее сопротивление расположено в области утренних максимумов на $1.3200, выше - на $1.3250 (вчерашние часовые максимумы) и $1.3400 (максимумы 23 августа).







ИЕНА - Японская иена продолжает падать на фоне признаков улучшения мировой экономики, что негативно сказывается на спросе инвесторов на валюты-убежища, включая иену. Более того, опубликованные во вторник данные подтвердили прогресс в действиях центрального банка по ослаблению монетарной политики.





Японская валюта отступила после того, как официальная статистика засвидетельствовала рост национальной денежной массы до 40-летнего максимума в преддверии заседания регулятора на этой неделе. Так, в августе показатель увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный рост с 1973 года. На сегодняшний день денежная масса составляет 177 трлн. иен (или $1.78 трлн.). Напомним, что Банк Японии ежемесячно покупает японские правительственные облигации на сумму более чем 7 трлн. иен с целью увеличения предложения денег до 270 трлн. иен к концу 2014 года и достижения инфляцией 2%-го уровня.



USD/JPY протестировал ключевое сопротивление Y99.80/90 (канальная линия сопротивления от 27 августа), после чего вернулся в район Y99.40. Выше быки могут поднять курс до Y100.80/85 (максимумы 2 и 19 июля). Ближайшая поддержка расположена на Y99.00 (часовой минимум понедельника), однако снижение под Y98.70 (ранее пройденная канальная линия) может привести к снижению курса до Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа) и Y97.40 (минимумы 29 августа).







ФРАНК - Швейцарский франк упал во вторник на фоне повышенного спроса на доллар США.



Опубликованные утром данные показали рост ВВП страны во втором квартале на 0.5% после +0.6% в предыдущем квартале. Результат оказался лучше средних оценок аналитиков в +0.3%. В годовом измерении показатель вырос на 2.5% во втором квартале, что выше +1.2% кварталом ранее и прогнозов в +1.7%.





В первой половине дня рынок пережил некоторое волнение после сообщения России о запуске ракет в Средиземном море. Позднее Израиль объявил о проведении совместного с США учебного запуска двух ракет. Ракеты были выпущены в Средиземном море в направлении восточного его побережья.



USD/CHF уверенно рос до того момента, как вышло не вполне корректное российское сообщение о о запуске ракет в Средиземном море.

Сопротивление находится на Chf0.9395/00 (максимумы 15 августа) и Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9340 (утренние минимумы), ниже - на Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает торговаться в диапазоне.



Недавний пересмотр оценок британского ВВП предполагает, что во втором квартале рост экономики страны составил 0.7%. Это является очень позитивным фактором, особенно, учитывая ряд хороших данных, говорящих об усилении экономической активности.





По мнению ряда экспертов, в этом году курс GBP/USD укрепится на 1.3% и на 2.4% в следующем. Учитывая отчет по инфляции, озвученный Банком Англии, можно предположить, что стимулирование экономики скоро прекратится.



В фокусе рынка также заседание МРС, которое состоится 5 сентября. Ожидается, что регулятор сохранить программу QE на уровне 375 млрд. фунтов, а учетную ставку - на рекордном минимуме в 0.5%.



GBP/USD остается в рамках 80-пунктового диапазона после тестирования $1.5590/00 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $1.5640 (максимум 23 августа) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка расположена в области $1.5480 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до пятничных минимумов на $1.5460.





ЗОЛОТО - Золото выросло в цене во вторник. Это первый дневной рост за последние четыре дня. Основной причиной продажи драгоценного металла в последние дни служили опасения относительно возможного участия США в решении конфликта в Сирии, где на прошлой неделе было применено против мирного населения химическое оружие.



Декабрьский фьючерс на золото вырос на 1.1% до $1,412 за унцию.





Стоит отметить, что с момента падения 28 июня до 34-месячного минимума на $1,179.40 за баррель, цены на драгоценный металл восстановились на 20%.



Золото смогло подняться выше $1,400, однако силы быков иссякли на подходе к $1,420. Ближайшее сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,451.65 (канальная линия от 28 июня). Промежуточная поддержка расположена на $1,374 (минимумы 1 сентября), ниже - в области $1,350.20 (50% Фибо роста металла с $1,272.70.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть выросла в цене в среду вечером на электронных торгах после того, как отчет Американского Института Нефти показал большее, чем прогнозировалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.



Согласно опубликованным данным, запасы сырой нефти упали на 4.2 млн. баррелей за неделю по 30 августа. Аналитики прогнозировали снижение всего на 2.5 млн. баррелей. Также организация сообщила о сокращении запасов бензина на 387,000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов снизились на 109,000 баррелей. Аналитики же прогнозировали, что объемы бензина сократятся на 1 млн. баррелей, при этом дистилляты, согласно ожиданиям, должны были увеличиться на 800,000 баррелей.





Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос до $107.38 за баррель после выхода отчета.



В четверг свои данные обнародует министерство топлива США. На этой неделе выход отчетов сместился на один день из-за празднования Дня Труда в понедельник.



Нефть стабилизировалась ниже максимумов вторника на $108.80. На данный момент ближайшая поддержка находится на $106.70/50 (минимумы среды/вторника соответственно) и $104.30 (минимумы 1 сентября). Промежуточное сопротивление находится на $108.80, выше - в области $109.20 (61.8% Фибо последнего падения). Выше сопротивление находится на $110 (максимум 29 августа) и $112.20 (максимум 28 августа).







ЕВРО - Единая валюта восстановилась во второй половине четверга.

Член совета правления ЕЦБ Йорг Асмуссен в ходе выступления отметил, что центральный банк должен быть единственным, кто принимает решения, тогда как аналогичные функции центральных банков стран региона следует упразднить.



Асмуссен заявил, что процесс создания данного союза в последнее время несколько замедлился. Однако, европейский парламент собирается одобрить закон об объединениях в банковской сфере уже на следующей неделе. Более того, Асмуссен сказал, что третий раунд стресс-тестов будет “последним шансом” вернуть доверие к банковскому сектору ЕС.





Макроэкономическая статистика ранее оказала давление на евро. Августовский отчет по деловой активности в непроизводственной сфере ЕС оказался хуже прогнозов. Наряду с улучшением показателей в Германии, Франции и Испании снижение было отмечено в Италии и ЕС в целом.



Отдельный отчет показал, что в годовом исчислении ВВП ЕС во втором квартале упал на 0.5% против -1.1% кварталом ранее. Аналитики прогнозировали падение на 0.7%. В квартальном исчислении показатель вырос на 0.3% против снижения на 0.3% кварталом ранее. Показатель оправдал прогнозы аналитиков.



EUR/USD получил поддержку в области $1.3160 и к концу торговой сессии вплотную приблизился к сопротивлению в области максимума понедельника $1.3220. Выше сопротивление находится на $1.3250 (часовые максимумы прошлой пятницы) и $1.3400 (максимумы 23 августа). Ниже $1.3160 поддержка находится на $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - Японская иена остается под давлением в преддверии заседания Банка Японии в этот четверг, которое может прояснить картину также по налогам на продажу, который обсуждается в последнее время.



Между тем, вопрос Сирии продолжает оставаться доминирующим на рынке.

Спикер палаты представителей Джон Боенер во вторник заявил, что он поддерживает позицию Барака Обамы в его призыве к началу военных действий в Сирии.





Вдобавок ко всему, Сенат достиг договоренности относительно резолюции. которая дает право на проведение военной операции против Сирии. Эта резолюция дает Обаме право в течении 60-ти дней начать действия в Сирии.

В среду вечером Комитет Сената США по иностранным делам одобрил решение относительно проведения военной операции против Сирии 10 голосами против 7.

Кроме этого, в четверг в Санкт-Петербурге начинается саммит Большой Двадцатки.



USD/JPY протестировал ключевое сопротивление Y99.80/90 (канальная линия сопротивления от 27 августа) и откатил. Выше быки могут поднять курс до Y100.80/85 (максимумы 2 и 19 июля). Ближайшая поддержка расположена на Y99.00 (часовой минимум понедельника), однако снижение под Y98.70 (ранее пройденная канальная линия) может привести к снижению курса до Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа) и Y97.40 (минимумы 29 августа).







ФРАНК - Американская валюта скорректировала свой пятидневный рост, результатом которого стало достижение индексом доллара максимального уровня с июля текущего года.



В соответствии с опубликованной в среду ФРС Бежевой книгой “в июле-августе в большинстве регионов экономика росла темпами “от слабых до умеренных”.

Была зафиксирована умеренная экспансия в производственном секторе, рост потребительских расходов в большинстве федеральных округов; незначительное увеличение активности в секторе услуг и умеренный рост продаж жилья.”





Ранее опубликованные данные показали рост дефицита торгового баланса в июле до $39.15 млрд. против прогноза -$38,70 млрд. и -$34.54 млрд. месяцем ранее.



В пятницу ожидается выход правительственного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать рост на 170,000 человек в августе. Данные по занятости играют весомую роль в определении дальнейшей политики ФРС, в частности касательно программы QE и начала ее сворачивания.



USD/CHF вплотную подошел к сопротивлению Chf0.9395/00 (максимумы 15 августа), однако остановился в районе Chf0.9385 и откатил. Выше сопротивление находится на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9340 (утренние минимумы вторника), ниже - на Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос после выхода сильной национальной статистики.



Так, индекс деловой активности в непроизводственном секторе Британии в августе составил 60.5 пп, что превзошло средние оценки экспертов в 59.0 ппи и превысило предыдущий показатель в 60.2 пп.



В среду началось 2-дневное заседание Банка Англии. Ожидается, что регулятор сохранить программу QE на уровне 375 млрд. фунтов, а учетную ставку - на рекордном минимуме в 0.5%.





За последние шесть месяцев фунт вырос в цене на 6.2%.



GBP/USD остается выше $1.5600. Выше сопротивление находится на $1.5645/50 (максимум среды) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка расположена в области $1.5500 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до пятничных минимумов на $1.5460.





ЗОЛОТО - Золото снизилось под отметку $1,400 за унцию и достигло 2-недельного минимума, поскольку все внимание участников рынка сосредоточено на событиях в Сирии. Декабрьский фьючерс упал в цене на $22 или 1.6% до $1,390 за унцию после роста на 1.1% во вторник.



В ЮАР большинство золотоносных шахт столкнулись с проблемой забастовок, поскольку работники добывающей отрасли требуют повышения уровня оплаты труда.





В августе цены на золото выросли более чем на 6%.



Золото вернулось под $1,400 и протестировало минимумы в районе $1,384.50 прежде, чем вернуться к $1,395. Промежуточная поддержка расположена на $1,374 (минимумы 1 сентября), ниже - в области $1,350.20 (50% Фибо роста металла с $1,272.70). Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,451.65 (канальная линия от 28 июня).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли до максимумов выше $108 за баррель в четверг на фоне позитивных экономических данных из США, сокращения запасов топлива в стране и увеличения вероятности военных действий США в Сирии, что усиливает риск сбоя в поставках нефти из стран Ближнего Востока, на долю которого приходится 31% мировой добычи сырья. Правительственный отчет показал существенное сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Октябрьский фьючерс вырос накануне на 1.1% до $108.37 за баррель.

В настоящее время нефть торгуется на отметке $108.25, подешевев на 12 центов.





Министерство топлива США в четверг сообщило, что запасы нефти за неделю по 30 августа сократились на 1.8 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2.5 млн. баррелей.

Запасы бензина также снизились на 1.8 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 500,000 баррелей. Запасы бензина ожидались со снижением на 1 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост дистиллятов на 800,000 баррелей.

В четверг отчет Automatic Data Processing Inc. показал, что в августе занятость в частном секторе США выросла на 176,000 человек, что немного ниже июльского значения в 185,000. Отчет по первичным заявкам на пособие по безработице засвидетельствовал, что на прошлой неделе было подано 323,000 заявок, что немногим меньше прогноза в 330,000. Сейчас в фокусе рынка пятничный отчет по занятости.



Техническая картина не претерпела серьезных изменений. Нефть стабилизировалась ниже максимумов вторника на $108.80. На данный момент ближайшая поддержка находится на $106.70/50 (минимумы среды/вторника соответственно) и $104.30 (минимумы 1 сентября). Промежуточное сопротивление находится на $108.80, выше - в области $109.20 (61.8% Фибо последнего падения). Выше сопротивление находится на $110 (максимум 29 августа) и $112.20 (максимум 28 августа).







ЕВРО - Европейский центральный банк, как и предполагалось, оставил основную ставку рефинансирования на историческом минимуме в 0.5%.

-ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2013 на уровне -0.4% против -0.6% ранее;

-прогноз на 2014 составляет +1.0% против +1.1%.

Прогноз на 2014 стал разочарованием для тех, кто ожидал уверенного восстановления.

Драги также предупредил, что ожидающееся сокращение программы QE ФРС может оказать негативное влияние на экономику.

Процентные ставки по его словам останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.

Драги также заявил, что некоторые управляющие полагают, что восстановление экономики делает ненужным снижение ставок, другие считают, что рост настолько слабый, что нельзя исключать возможности снижения процентных ставок.





В 06:00 GMT выйдут платежный баланс и торговый баланс Германии за июль.

Промышленное производство Германии станет известно в 10:00 GMT.

Однако основное событие дня/недели запланировано на 12:30 GMT, когда США предоставят показатели занятости в августе за исключением с/х сектора. Ожидается рост на 181K после 162K месяцем ранее. Уровень безработицы ожидается на отметке 7.4%.

Сильные данные по рынку труда практически гарантируют, что решение о начале постепенного сокращения программы QE будет принято на сентябрьской встрече FOMC.



EUR/USD резко снизился после тестирования сопротивления в области $1.3220 и остается под давлением. Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля). Ближайшее сопротивление остается в области максимума понедельника и среды на $1.3220, выше - на $1.3250 (часовые максимумы прошлой пятницы) и $1.3400 (максимумы 23 августа).





ИЕНА - По итогам заседания Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0.1%.





в своем сопроводительном заявлении Банк Японии заявил, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами, при этом основным приоритетом остается цель по инфляции на уровне 2%. Член Совета Банка Японии Киучи предложил установить 2%- порог на среднесрочную и долгосрочную перспективу. За это проголосовали 8 – 1.

Центральный банк ожидает, что потребительская инфляция постепенно вырастет, при этом темпы восстановления останутся сдержанными. Банк Японии пересмотрел с повышением оценку экономики, при этом объем увеличения денежной массы остается на уровне 60-70 трлн. иен в год.



USD/JPY протестировал отметку Y100.00, преодоление которой откроет дорогу на Y100.80/85 (максимумы 2 и 19 июля). Ближайшая поддержка расположена на Y99.60 (канальная линия от 27 августа), ниже - в районе Y99.00 (часовые минимумы понедельника) и Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа).







ФРАНК - Американская валюта скорректировала свой пятидневный рост, результатом которого стало достижение индексом доллара максимального уровня с июля текущего года.



В пятницу в 12:30 GMT ожидается выход правительственного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать рост на 170,000 человек в августе. Данные по занятости играют весомую роль в определении дальнейшей политики ФРС, в частности касательно программы QE и начала ее сворачивания.





В четверг отчет Automatic Data Processing Inc. показал, что в августе занятость в частном секторе США выросла на 176,000 человек, что немного ниже июльского значения в 185,000. Отчет по первичным заявкам на пособие по безработице засвидетельствовал, что на прошлой неделе было подано 323,000 заявок, что немногим меньше прогноза в 330,000.

Индекс деловой активности в производственном секторе, согласно данным Института Управления Поставками, вырос в прошлом месяце до 58.6% против 56.0% в июле. Это максимальный показатель с момента его введения в 2008 году. Производственные заказы в июле сократились на 2.4% до $485 млрд.



USD/CHF торгуется на Chf0.9440, лишь немногим ниже сессионных максимумов четверга и пятницы на Chf0.9450. Выше сопротивление располагается на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9340 (минимумы вторника), ниже - на Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа).





СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов по итогам вчерашнего дня существенно не изменился в цене.



Банк Англии никого не удивил, оставив ключевую ставку на рекордно низком уровне 0.5%, на котором она находится с марта 2009 года. Программа выкупа облигаций также оставлена без изменений на уровне £375 млрд.

Банк Англии заявил, что будет удерживать ставку на низком уровне до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже отметки 7%. Однако это может произойти не ранее 2016 года.

В 08:30 GMT внимание рынка переключится на статистику по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Британии.

Основным же событием дня станет публикация в 12:30 GMT данных о состоянии рынка труда США.





GBP/USD остается выше $1.5600. Выше сопротивление находится на $1.5645/50 (максимум среды) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка расположена в области $1.5530 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до пятничных минимумов на $1.5460 и минимума 28 августа $1.5420.







ЗОЛОТО - на рынке спот прибавило в цене 0.3% до $1,370.00 за тройскую унцию после падения накануне до 2-недельного минимума в районе $1,365.05 после публикации сильных данных о состоянии активности в секторе услуг США, на долю которого, напомним, приходится около 90% ВВП страны.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе, согласно данным Института Управления Поставками, вырос в прошлом месяце до 58.6% против 56.0% в июле. Это максимальный показатель с момента его введения в 2008 году.





С технической точки зрения ближайшая поддержка расположена - в области $1,350.20 (50% Фибо роста металла с $1,272.70) и в области линии поддержки тренда, которая сегодня приходится на $1,345. Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,451.65 (канальная линия от 28 июня).

[HY Markets]

НЕФТЬ - заметно подорожала на фоне позитивных экономических данных из США, сокращения запасов топлива в стране и увеличения вероятности военных действий США в Сирии, что усиливает риск сбоя в поставках нефти из стран Ближнего Востока, на долю которого приходится 31% мировой добычи сырья.



Министерство топлива США в четверг сообщило, что запасы нефти за неделю по 30 августа сократились на 1.8 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2.5 млн. баррелей.

Запасы бензина также снизились на 1.8 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 500,000 баррелей. Запасы бензина ожидались со снижением на 1 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост дистиллятов на 800,000 баррелей.





С начала недели нефть подорожала на 1.6%. Октябрьский контракт вырос в цене на электронных торгах на $1.06, или около 1%, до $109.43 за баррель.



Опубликованные EIA данные зафиксировали рост суточной добычи нефти в США до 7.621 млн. баррелей, что является максимальным показателем с 1989. При этом добыча растет быстрыми темпами начиная с 2012 года.



С технической точки зрения, нефть достигла сопротивления $110.20. Выше сопротивление находится на $112.20 (максимум 28 августа). Ближайшая поддержка находится на $107.50.







ЕВРО - сдал позиции. В четверг Европейский центральный банк, как и предполагалось, оставил основную ставку рефинансирования на историческом минимуме в 0.5%.



Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ “готов действовать”:



-ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2013 на уровне -0.4% против -0.6% ранее;



-прогноз на 2014 составляет +1.0% против +1.1%.





Прогноз на 2014 стал разочарованием для тех, кто ожидал уверенного восстановления.

Драги также предупредил, что ожидающееся сокращение программы QE ФРС может оказать негативное влияние на экономику. Процентные ставки по его словам останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.



Представитель ЕЦБ Мерш в пятницу заявил, что низкий уровень ставок не несет в себе угрозы финансовой стабильности. И более того, сохранение ставок на низких уровнях в течение слишком продолжительного периода времени может привести к образованию “пузыря” на рынке активов.



EUR/USD резко вырос после публикации неожиданно слабых данных по рынку занятости США. Ближайшее сопротивление расположено в области максимума понедельника и среды на $1.3220, выше - на $1.3250 (часовые максимумы прошлой пятницы) и $1.3400 (максимумы 23 августа). Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - выросла в ходе резкого снижения курса доллара. По итогам заседания Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0.1%. Сопроводительное заявление Банка Японии не принесло никаких изменений, как и предполагалось, при этом объем увеличения денежной массы остается на уровне 60-70 трлн. иен в год.



Банк Японии заявил, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами, при этом основным приоритетом остается цель по инфляции на уровне 2%. Член Совета Банка Японии Киучи предложил установить 2%- порог на среднесрочную и долгосрочную перспективу. За это проголосовали 8 – 1.





Центральный банк ожидает, что потребительская инфляция постепенно вырастет, при этом темпы восстановления останутся сдержанными. Банк Японии пересмотрел с повышением оценку экономики.



С технической точки зрения, ближайшая поддержка расположена на Y98.50 (канальная линия от 27 августа), ниже - в районе Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа). Преодоление Y100.00 откроет дорогу на Y100.80/85 (максимумы 2 и 19 июля).







ФРАНК - компенсировал большую часть потерь. Доллар в пятницу понес серьезные потери после того, как публикация более слабых по сравнению с ожиданиями данных о состоянии рынка труда США спровоцировала спекуляции, что ФРС может не торопится с сокращением программы количественного смягчения и ожидавшегося многими начала сокращения объема покупок долговых обязательств по итогам сентябрьской встречи FOMC может и не быть.





В США количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора в августе составило 169К против прогноза 181K и 104K месяцем ранее. При этом данные за июнь и июль были пересмотрены с понижением. Уровень безработицы снизился до 7.3% против 7.4%, однако данный факт был вызван статистическими факторами, а именно сокращением трудоспособного населения, и не является отражением улучшения ситуации на рынке труда. Тем не менее, мы полагаем, что тенденция оживления роста в США остается в силе и несмотря на относительно слабые данные по рынку труда вероятность начала снижения объема программы QE в сентябре остается высокой.



С технической точки зрения, USD/CHF торгуется существенно ниже сессионных максимумов на Chf0.9450. Сопротивление остается на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9340 (минимумы вторника), ниже - на Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа).







СТЕРЛИНГ - по итогам недели вырос. Банк Англии никого не удивил, оставив ключевую ставку на рекордно низком уровне 0.5%, на котором она находится с марта 2009 года. Программа выкупа облигаций также оставлена без изменений на уровне £375 млрд.



Банк Англии заявил, что будет удерживать ставку на низком уровне до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже отметки 7%. Однако это может произойти не ранее 2016 года.





В пятницу поддержку стерлингу оказали хорошие данные по промышленному производству.



С технической точки зрения, GBP/USD укрепился в ходе общей тенденции ослабления доллара после публикации слабых данных о состоянии рынка труда США. Сопротивление остается на $1.5660 (максимум 5 сентября) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка расположена в области $1.5520 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до пятничных минимумов на $1.5460.









ЗОЛОТО - по итогам недели не сказало ничего существенного. В середине недели золото снизилось под отметку $1,400 за унцию и достигло 2-недельного минимума, поскольку все внимание участников рынка сосредоточено на событиях в Сирии.



В ЮАР большинство золотоносных шахт столкнулись с проблемой забастовок, поскольку работники добывающей отрасли требуют повышения уровня оплаты труда.

Однако в пятницу драгоценный металл подскочил в цене на $10, нивелировав потери, после публикации более слабых по сравнению с прогнозами данных по рынку труда США.





С технической точки зрения ближайшая поддержка расположена - в области $1,350.20 (50% Фибо роста металла с $1,272.70) и в области линии поддержки тренда, которая сегодня приходится на $1,345. Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,451.65 (канальная линия от 28 июня).

[HY Markets]

НЕФТЬ - заметно снизилась в цене на фоне ослабления снижения напряженности вокруг Сирии.

Россия предложила сирийскому руководству передать контроль над запасами химического оружия страны международным наблюдателям с целью избежания военного удара. Согласно последним сообщениям Сирия благосклонно восприняла предложение.

Президент США Барак Обама назвал предложение России “потенциально позитивным” сценарием развития событий, добавив, что сомневается в возможности получения поддержки предложения Конгресса на проведение военной операции против Сирии.

В итоге октябрьский фьючерс на WTI потерял в цене $1.32 до $108.20 за баррель прежде чем восстановился до $108.60. Отметим, что накануне нефть подешевела на 0.9%





С технической точки зрения ближайшая поддержка находится на $107.50.

Ранее нефть достигла сопротивления $110.20. Выше сопротивление находится на $112.20 (максимум 28 августа).







ЕВРО - продолжил рост после пятничного ралли, спровоцированного выходом слабого отчета по занятости в США.

Среди экономических новостей вчерашнего дня следует отметить, что после 26 месяцев негативного значения, индекс уверенности инвесторов ЕС от Sentix в августе составил 6.5 пп против -4.9 пп в июле. Аналитики прогнозировали -2.8 пп.

Кроме этого, Банк Франции прогнозирует рост ВВП в третьем квартале на 0.2% кв/кв, что выше предыдущего прогноза в +0.1%.





С технической точки зрения ближайшее сопротивление для EUR/USD расположено в области $1.3280/00 и в районе $1.3400 (максимумы 23 августа). Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).







ИЕНА - выросла в понедельник, поскольку опубликованные данные показали, что экономика страны во втором квартале выросла более быстрыми темпами, чем изначально сообщалось. Так, по итогам апреля-июля ВВП Японии вырос на 3.8% г/г против предварительной оценки в 2.6%.

Также в Японии инвесторы реагировали на сообщение в эти выходные о том, что в 2020 году страна будет принимать у себя участников Олимпийских игр.

Сегодня японская валюта возобновила снижение после появления сообщений о возможности принятия новых стимулирующих мер в Японии для противодействия эффектам повышения налога на продажи.





С технической точки зрения, ближайшая поддержка расположена на Y98.50 (канальная линия от 27 августа), ниже - в районе Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа). Преодоление Y100.00 откроет дорогу на Y100.80/85 (максимумы 2 и 19 июля).





ФРАНК - накануне существенно укрепился против доллара, который находился под давлением на фоне продолжающегося снижения доходности казначейских обязательств США после публикации в прошлую пятницу более слабых по сравнению с прогнозами данных о состоянии сектора занятости США.

Новости заставили инвесторов усомниться в неизбежности принятия решения о начале сворачивания программы покупки активов ФРС по итогам сентябрьской встречи FOMC.

В настоящее время большинство экспертов полагает, что американский регулятор сохранит покупки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в размере $40 млрд. в месяц и сократит покупки казначейских обязательств с нынешних $45 млрд. до $35 млрд. в месяц.

В прошлом месяце эксперты полагали, что покупки MBS сократятся до $35 млр., а Treasuries останутся на уровне $40 млрд..





С технической точки зрения, USD/CHF получил поддержку на подходе к Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы.Ниже располагается Chf0.9235 (максимумы 28 августа).

Сопротивление остается на Chf0.9390 и Chf0.9480 (максимумы 18 июля).







СТЕРЛИНГ - опубликованные на минувшей неделе слабые данные о состоянии рынка труда США стали дополнительным фактором поддержки для стерлинга, который ранее рос под воздействием неожиданно солидных экономических данных из Великобритании.

В этой связи сформировалась возможность тестирования недавних пиков, результаты которой станут определяющими с точки зрения перспективы пары.

В понедельник министр финансов Британии Джордж Озборн заявил, что экономика страны выходит из кризиса благодаря предпринятым правительствам мерам экономии.

Озборн, тем не менее отметил, что несмотря на то, что ряд позитивных экономических данных, публиковавшихся в последнее время, указывают на устойчивый характер восстановления, было бы неправильно начинать ужесточать монетарную политику немедленно.

Таким образом Озборн поддержал позицию нового управляющего Банка Англии Марка Карни, которая в частности полагает в том, что процентные ставки останутся на историческом минимума по крайней мере до второй половины 2016 года.





Во вторник в 09:00 GMT в Великобритании начнется слушание инфляционного отчета Банка Англии.

В среду, 11 сентября в 08:30 GMT выйдут данные по рынку труда Великобритании, важность которых увеличилась после того, как управляющий Банка Англии Карни ввел целевой уровень инфляции (7%) по достижении которого центральный банк может начать рассматривать возможность ужесточения монетарной политики.

По последним данным уровень безработицы ожидается на отметке 7.8%, а изменение количества безработных на уровне -21.2K. Сильные данные вполне могут привести к серьезному росту стерлинга.



С технической точки зрения, GBP/USD остается в рамках восходящей тенденции. Сопротивление остается на $1.5715 (максимум 21 августа) и $1.5750 (максимум июня). Ближайшая поддержка расположена в области $1.5560 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до пятничных минимумов на $1.5460.







ЗОЛОТО - возобновило снижение на фоне некоторого снижения напряженности вокруг Сирии.

По некоторым данным Россия убедила сирийское руководство передать контроль над запасами химического оружия страны международным наблюдателям с целью избежания военного удара. Согласно последним сообщениям Сирия благосклонно восприняла предложение.





С технической точки зрения ближайшая поддержка расположена - в области $1,350.20 (50% Фибо роста металла с $1,272.70 и область линии поддержки тренда). Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,451.65 (канальная линия от 28 июня).

[media]http://www.youtube.com/watch?v=hE4d1a6i-Iw[/media]