Аналитика от компании HY Options

[HY Options]

НЕФТЬ - в пятницу возобновила рост. За второй квартал нефть марки Brent подскочила в цене на 26%, это рекордная квартальная динамика за семь лет. Неделю цены также завершили в плюсе.



Запасы нефти в США снижаются уже шесть недель подряд, производство также сокращается. Ранее сообщалось о том, что производители нефти массово страхуются от возможного падения цен в ближайшем будущем, поскольку, несмотря на декларируемое многими желание "заморозить" добычу, во многих странах мира добыча "черного золота" существенно растет.



ING Bank прогнозируют, что цены на нефть во II полугодии 2016 года будут находиться на уровне 40 долларов. По их мнению, сразу несколько важных факторов заставляют пессимистично смотреть на перспективы нефтяного рынка.



С технической точки зрения, нефть выросла в район $49.20, на пути к сопротивлению в районе $50.50. Поддержка остается в области $47.60-50 и $47.00. Ниже нефть может протестировать $46.50.









ЕВРО - вырос после того, как отчеты по производственной активности Германии и ЕС оказались выше прогнозов: 54.5 пп и 52.8 пп соответственно в июне.



Однако, сообщение о том,что ЕЦБ может решить облегчить правила программы QE из-за опасений последствий выхода Британии из ЕС может не только сдержать рост евро, но и способствовать новой волне продаж на более высоких уровнях.



Представитель ЕЦБ, Кере, отметил, что рост экономики Еврозоны определенно пострадает от выхода Британии из ЕС



- центральные банки готовы к интервенциям, если финансовая стабильность окажется под угрозой, например, могут вливаться евро или другие валюты;



- евро должен быть защищен, необходимо двигаться в сторону большей интеграции в финансово-бюджетных вопросах.



С технической точки зрения, EUR/USD торгуется в районе $1.1130. Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.1180 (часовой максимум 24 июня). ниже $1.1030/20 поддержка находится в области $1.0900 (минимум 24 июня). Ниже располагается $1.0820/00 и $1.0700.









ИЕНА - резко выросла против доллара, евро и стерлинга в пятницу на фоне повышенного спроса на безопасные активы на фоне политической неопределенности и сообщения агентства Reuters о том, что ЕЦБ не рассматривает смягчение монетарной политики.



Картина остается смешанной. В целом, ожидается продолжение торгов в диапазоне 101.00/105.00.



С технической точки зрения, USD/JPY торгуется ниже отметки Y103.00. Сопротивление остается в зоне Y103.50, выше - на Y107.00. Ближайшей поддержкой сейчас является область Y101.50 и далее - минимум 25 июня на Y 99.00.









ФРАНК - в пятницу продолжил укрепляться по отношению к доллару. Представитель ФРС, Местер, в своем выступлении отметил, что промедление с повышением процентных ставок может увеличить риски стабильности



- Brexit может повлиять на США посредством изменения курса доллара;



- не видит признаков “существенного разворота” на рынке труда США;



- ожидает дальнейший прогресс в сфере занятости и инфляции;



- слишком рано оценивать влияние Brexit на США;



- риски и неопределенность перспектив экономики США после Brexit выросли.



Другой представитель Федерального Резерва, Фишер, заявил, что к июльской встрече FOMC картина состояния экономики прояснится



- решение будет приниматься на конкретной встрече;



- мы должны смотреть в более отдаленном горизонте, чем в пределах двух месяцев;



- большинство данных, публиковавшихся после майского отчета по рынку труда выглядят хорошо;



- сложно предвидеть динамику USD, однако, ФРС учитывает этот фактор при принятии решений;



- основной целью ФРС является польза экономики США;



- ожидает продолжение роста экономики США медленными темпами;



- Brexit по всей вероятности не так важен для США как для остальных;



- ФРС не имеет планов, и будет пытаться избежать введения отрицательных процентных ставок.



С технической точки зрения, USD/CHF откатил к Chf0.9730. Выше области недавних максимумов на Chf0.9830 сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). Поддержка - на Chf0.9720 (часовой минимум среды). Ниже поддержкой является район Chf0.9680 и Chf0.9520 (минимум 23 июня).









СТЕРЛИНГ - вырос после данных из Великобритании. Однако, пара не смогла закрепиться выше отметки 1.3300.

Вышедший отчет показал, что индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в июне вырос до отметки 52.1, по сравнению с 50.1 в мае. Эксперты прогнозировали снижение до 50.0.



Однако склонность инвесторов к риску оставалась под давлением на фоне осторожных торгов на европейских фондовых рынках. Кроме того, снижение цен на нефть также не слишком способствовало оптимизму.



С технической точки зрения, GBP/USD консолидируется в районе $1.3260. Поддержка расположена на $1.3200 (психологически важный уровень/минимум 28 июня) и $1.3119 (31-летний минимум). Выше $1.3500 сопротивление находится на $1.3620 (100-часовая МА), $1.3835 (минимум 29 февраля 2016 года).









ЗОЛОТО - в пятницу активно росло на фоне ослабления американской валюты. По итогам первых двух кварталов текущего года стоимость золота поднялась на 24%, таким образом, продемонстрировав лучший рост с 2007 года, пишет издание The Wall Street Journal. В первую очередь этому способствовало решение ФРС США не торопиться с повышением базовой процентной ставки, что привело бы к укреплению американской валюты и оказало давление на драгметалл.



Кроме того, стоимость золота значительно увеличилась после решения Великобритании по итогам референдума выйти из состава ЕС. Накануне оглашения итогов голосования, золото торговалось на уровне около 1270 долларов за тройную унцию.



С технической точки зрения, золото уверенно продвигается в район 1400.00. Однако перед этим ему надо преодолеть максимумы 24 июня в районе 1358.20. Ближайшая поддержка находится на 1312.70, а более серьезная - в области 1290.00.