Aramco предлагает инвесторам в Дубае усилить поддержку IPO

[Holder]

Представители Saudi Aramco встретились с инвесторами в Дубае в воскресенье, чтобы стимулировать продажи первоначального публичного предложения, которое может стать крупнейшим в мире.

Встречи с инвесторами являются первыми Aramco за пределами Саудовской Аравии, поскольку самая прибыльная компания в мире заявила в начале этого месяца, что продаст 1,5% своих акций. Руководители Aramco, в том числе финансовый директор Халид Аль-Даббах, рассказали потенциальным инвесторам о стратегии и планах по выплате дивидендов, по словам нескольких участников, которые не хотели, чтобы их называли, потому что встречи были конфиденциальными.

Местные инвесторы оставили брифинги в отеле Ritz-Carlton в финансовом районе Дубая с печатными копиями проспекта компании на более чем 600 страниц. Встречи были только по приглашению, и участникам требовались распечатанные значки для доступа в бальный зал, где проходили сессии. Руководители заявили, что не получили информацию, которую они не видели, из раскрытий компании или сообщений средств массовой информации.

Саудовская Аравия планировала IPO Aramco как краеугольный камень своих планов диверсификации экономики, используя нефтяные богатства компании для привлечения иностранного капитала в страну. Даже после того, как нефтяной гигант установил свою оценку ниже первоначально выделенных 2 триллионов долларов, ведущие банки Уолл-стрит боролись за привлечение иностранных инвесторов.

Малазийская государственная энергетическая компания Petroliam Nasional Bhd была одной из последних, кто отказался участвовать в IPO. Некоторые инвесторы, покидающие встречу в Дубае, заявили, что они позитивно оценивают перспективы Aramco и рассмотрят вопрос об инвестировании.

Диапазон цен для размещения акций оценивает компанию в диапазоне от 1,6 до 1,71 трлн. Если Aramco достигнет верхнего предела этого диапазона, выручка от продажи может превысить предыдущий рекорд в 25 миллиардов долларов, привлеченный Alibaba Group Holding Ltd. в 2014 году.