Поддерживаемый Bain производитель микросхем памяти Kioxia запускает IPO на $3,6 млрд. - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Associate · 27.08.2020, 18:35

Kioxia Holsding, второй по величине в мире производитель микросхем флэш-памяти, 6 октября разместится на Токийской фондовой бирже в рамках первичного публичного размещения акций на сумму до 3,6 миллиарда долларов, как показали официальные документы в четверг.

Этот листинг станет крупнейшим IPO в Японии в этом году и позволит частично выйти из компании частной инвестиционной компании Bain Capital, возглавлявшей консорциум, купивший в 2018 году бывшее подразделение Toshiba Corp (6502.T).

Kioxia, ранее известная как Toshiba Memory, предложит до 95,5 миллионов акций в ходе IPO, включая перераспределение в случае особого спроса, говорится в заявке в Министерство финансов.

При ориентировочной цене Kioxia в 3960 иен за акцию компания предложит акции на сумму до 378 млрд иен (3,6 млрд долларов) и рыночную стоимость 2,13 трлн иен (20,1 млрд долларов).

Консорциум под руководством Bain, в который входит южнокорейский производитель микросхем SK Hynix Inc (000660.KS), приобрел Kioxia за 2 триллиона иен в 2018 году, когда Toshiba пыталась закрыть финансовую дыру, вызванную отказом ее атомной электростанции в США.

Bain, которая первоначально планировала провести листинг Kioxia в прошлом году, отодвинула листинг из-за ухудшения рыночных условий.

Цены на флэш-память были нестабильными, но аналитики видят большой спрос со стороны поставщиков облачных услуг и игроков центров обработки данных, которым требуется больше хранилищ данных для искусственного интеллекта, автономного вождения и Интернета вещей.

Kioxia сообщила в своей документации, что за апрель-июнь она получила 22,8% выручки от Apple Inc (AAPL.O). В нем также говорится, что продажи Huawei Technologies [HWT.UL] были «существенными» в этом квартале, и что последние ограничения США в отношении китайской компании могут оказать серьезное влияние на прибыль.

Toshiba, которая реинвестировала 40% акций Kioxia, сообщила в своем заявлении, что планирует продать долю до 32% и вернет большую часть чистой выручки акционерам. Доля консорциума Bain снизится с 56,2% до 47,8%.

Morgan Stanley (MS.N), Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan (JPM.N) и Nomura (8604.T) входят в число совместных глобальных координаторов IPO.

(1 доллар = 106 иен)

27.08.2020, 18:35	#1
Associate Новичок Регистрация: 17.09.2013 Сообщений: 163 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении	Автор темы Поддерживаемый Bain производитель микросхем памяти Kioxia запускает IPO на $3,6 млрд. Kioxia Holsding, второй по величине в мире производитель микросхем флэш-памяти, 6 октября разместится на Токийской фондовой бирже в рамках первичного публичного размещения акций на сумму до 3,6 миллиарда долларов, как показали официальные документы в четверг. Этот листинг станет крупнейшим IPO в Японии в этом году и позволит частично выйти из компании частной инвестиционной компании Bain Capital, возглавлявшей консорциум, купивший в 2018 году бывшее подразделение Toshiba Corp (6502.T). Kioxia, ранее известная как Toshiba Memory, предложит до 95,5 миллионов акций в ходе IPO, включая перераспределение в случае особого спроса, говорится в заявке в Министерство финансов. При ориентировочной цене Kioxia в 3960 иен за акцию компания предложит акции на сумму до 378 млрд иен (3,6 млрд долларов) и рыночную стоимость 2,13 трлн иен (20,1 млрд долларов). Консорциум под руководством Bain, в который входит южнокорейский производитель микросхем SK Hynix Inc (000660.KS), приобрел Kioxia за 2 триллиона иен в 2018 году, когда Toshiba пыталась закрыть финансовую дыру, вызванную отказом ее атомной электростанции в США. Bain, которая первоначально планировала провести листинг Kioxia в прошлом году, отодвинула листинг из-за ухудшения рыночных условий. Цены на флэш-память были нестабильными, но аналитики видят большой спрос со стороны поставщиков облачных услуг и игроков центров обработки данных, которым требуется больше хранилищ данных для искусственного интеллекта, автономного вождения и Интернета вещей. Kioxia сообщила в своей документации, что за апрель-июнь она получила 22,8% выручки от Apple Inc (AAPL.O). В нем также говорится, что продажи Huawei Technologies [HWT.UL] были «существенными» в этом квартале, и что последние ограничения США в отношении китайской компании могут оказать серьезное влияние на прибыль. Toshiba, которая реинвестировала 40% акций Kioxia, сообщила в своем заявлении, что планирует продать долю до 32% и вернет большую часть чистой выручки акционерам. Доля консорциума Bain снизится с 56,2% до 47,8%. Morgan Stanley (MS.N), Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan (JPM.N) и Nomura (8604.T) входят в число совместных глобальных координаторов IPO. (1 доллар = 106 иен)