Xerox, HP обвиняют друг друга в разогреве битвы за поглощение

[Эксперт]

NEW YORK (Reuters) - Американский производитель принтеров Xerox Holdings Corp в понедельник подал заявку на 35 миллиардов долларов США, в HP Inc., акционерам американского производителя персональных компьютеров, с официальным тендерным предложением и опровержением отчета HP о том, почему они не смогли договориться о сделке.

В прошлом месяце HP приняла «таблетку с ядом», чтобы нейтрализовать тендерное предложение Xerox. Если компании не достигнут компромисса, Xerox предложит заменить совет директоров HP на его ежегодном собрании акционеров в ближайшие несколько недель, а не тендерное предложение, которое определит исход битвы при поглощении.

Полиграфическая отрасль находится в упадке, поскольку компании и потребители обращаются к цифровым документам, чтобы сэкономить деньги и помочь окружающей среде. Это оказало давление на компании в секторе, чтобы консолидировать и обратить вспять снижение доходов за счет приобретений, которые могут увеличить долю рынка.

Тем не менее, после почти года разговоров HP и Xerox не смогли избежать конфронтации.

HP обвиняет Xerox в отказе предоставить ему достаточно информации, которая позволила бы ему сделать предложение для Xerox. Компания Xerox заявила, что HP не хочет проводить комбинацию и что ее ставка на HP - лучший способ объединить две компании и предоставить премию акционерам HP.

Усложняет переговоры инвестор-миллиардер Карл Икан, главный акционер Xerox, который в прошлом году также приобрел долю в HP и подталкивает компании к объединению под руководством генерального директора Xerox Джона Висентина.

Отчет Xerox об их переговорах, опубликованный в понедельник, также отличался в некоторых ключевых моментах от версии, которую HP сообщила своим акционерам на прошлой неделе.

Например, на прошлой неделе HP заявила, что Xerox отказалась отвечать на вопросы о траектории бизнеса Xerox во время переговоров в прошлом году. Ксерокс, с другой стороны, заявил в понедельник, что HP задала лишь несколько вопросов, касающихся траектории дохода.

В другом случае HP сказал, что Visentin сказал своему бывшему генеральному директору Диону Вайслеру, что долг, который приобретет HP, оседлает Xerox, сделал для HP предпочтительным покупку Xerox. Xerox, однако, сказал в своих раскрытиях Visentin сказал Weisler, что приобретение HP будет очень выгодно для акционеров Xerox, несмотря на то, что сделка в противоположном направлении будет более простой.

Компания Xerox, чья рыночная капитализация в 7 миллиардов долларов составляет четверть от размера HP, заявила, что ожидает, что комбинация принесет примерно 2 миллиарда долларов синергии затрат, хотя HP заявила, что эта цифра слишком высока. Эти две компании сосредоточены на дополнительных сегментах рынка печати.