Ford выпускает долговые ценные бумаги на $8 млрд.

[Bonus]

(Reuters) - Ford Motor Co ( FN ) в пятницу привлек 8 миллиардов долларов от корпоративных долговых инвесторов, чтобы увеличить свои резервы наличности, поскольку вспышка коронавируса привела к падению продаж и производства автомобилей, что привело к предполагаемой потере в первом квартале около 2 миллиардов долларов.

Согласно заявлению регулирующего органа, компания из Дирборна, штат Мичиган, которая в марте утратила статус инвестиционного уровня, привлекла новые средства путем размещения долга из трех частей.

Инвесторы заявили, что Ford выиграл от попытки Федеральной резервной системы США на прошлой неделе поддержать долговые обязательства компаний, которые потеряли кредитные рейтинги инвестиционного уровня после ускорения кризиса COVID-19 в Соединенных Штатах, сообщило Международное финансовое обозрение в пятницу.

«Сегодняшняя сделка является хорошим признаком растущей уверенности на фоне улучшающегося рынка в отношении ликвидности, а также более многообещающих взглядов на экономические перспективы», - сказал Дэн Мид, глава синдиката инвестиционного уровня Bank of America Securities, который был одним из ведущих банков по сделке с Ford.

В условиях, когда процентные ставки по сбережениям денежных средств близки к нулю, Ford будет выплачивать инвесторам проценты от 8,50% до 9,625% по новым долговым ценным бумагам.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, на три пакета долга со стороны инвесторов приходилось около 40 миллиардов долларов.

Ранее Ford потратил более $15 млрд. из возобновляемых кредитных линий на борьбу с пандемией, которая вызвала остановку ее североамериканских и европейских заводов в течение последнего месяца.

Кроме того, General Motors Co ( GM.N ) раскрыла в нормативном документе, что она заключила 364-дневное возобновляемое кредитное соглашение на сумму 1,95 миллиарда долларов. Автопроизводитель заявил, что выделил кредитную линию для исключительного использования его бизнесом финансовых услуг.

В пятницу Ford заявил, что ему пришлось предоставить дополнительные гарантии для более ранних ссуд, а не для нот, проданных в пятницу, потому что он не сохранил инвестиционный статус. Он приостановил дивиденды за квартал.

В ближайшие месяцы для Ford будет иметь решающее значение утечка денежных средств и возобновление прибыльных операций в Европе и Северной Америке. Компания сообщила инвесторам в преддверии пятничной сделки с облигациями, что при отсутствии нового финансирования и возобновлении производства у нее есть денежные средства на срок до конца третьего квартала.

Теперь у Ford больше финансовых возможностей и федеральные и государственные чиновники на этой неделе заявили, что они ожидают ослабления блокировок коронавируса, что, возможно, позволит автозаводам снова начать сборку автомобилей в начале следующего месяца.

Тем не менее, компания получила серьезный удар от пандемии в то время, когда она уже боролась со сложной реструктуризацией, начатой ​​более двух лет назад. Продажи автомобилей Ford дилерам упали на 21% в первом квартале по сравнению с годом ранее.

Только совместные предприятия Ford в Китае, где пандемия отступает, в настоящее время производят транспортные средства, и дилеры там возобновили работу.

Кроме того, Ford предупредил, что его производство дорогостоящих версий пикапов и спортивных внедорожников может пострадать из-за ущерба, нанесенного торнадо в начале этой недели на заводе поставщика запчастей BorgWarner ( BWA.N ) в Южной Каролине.

Завод BorgWarner производит раздаточные коробки для некоторых из самых прибыльных автомобилей Ford, таких как большие полноприводные пикапы F-серии и большие спортивные внедорожники.