Boeing собирается привлечь 25 миллиардов долларов США для массовой распродажи долгов

[BigLion]

Boeing Co ( BA.N ) рассчитывает привлечь около $ 25 млрд в размещении облигаций в четверг, по словам людей, знакомым с вопросом, в результате противовыбросовой для planemaker подпорок своих финансов в течение коронавируса индуцированного путешествия спада.

По данным Refinitiv, повышение капитала Boeing, о котором впервые сообщило Reuters ранее на этой неделе, станет шестым по величине размещением облигаций инвестиционного класса за все время и самым большим с начала года. Вмешательство Федерального резерва на кредитном рынке улучшило перспективы проблемных заемщиков, таких как Boeing.

Центральный банк США снизил процентные ставки до нуля и выдал около 2 триллионов долларов в виде кредитных обязательств. Хотя он еще не приобрел никаких корпоративных облигаций, таких как Boeing, его открытость способствовала росту кредитных рынков.

Самолетостроитель пытался вернуть свой самолет 737 MAX в строй после двух смертельных аварий, поскольку пандемия коронавируса нанесла удар по авиации и другим отраслям промышленности. Закрытие бизнеса во всем мире, чтобы обуздать вспышку, привело к снижению спроса на авиаперевозки.

Ранее на этой неделе Boeing надеялся привлечь от 10 до 15 миллиардов долларов в виде размещения облигаций, но увеличил размер сделки из-за высокого спроса со стороны инвесторов, сказал один из источников.

Финансовый директор Boeing, Грег Смит отказался сообщить во время телефонной конференции в среду, сколько ликвидности нужно компании или она будет искать на рынках частного долга по сравнению с программами государственной помощи.

«У нас есть хорошие варианты, чтобы помочь в краткосрочной ликвидности и дать нам соответствующие деньги», - сказал Смит.

Агентство кредитных рейтингов Moody's Investors Service Inc подсчитало в этом месяце, что потребности Boeing в финансировании могут превысить 30 миллиардов долларов в 2020 году. Компания получила около половины этого объема, сократив кредитную линию на 13,8 миллиардов долларов в марте, сообщает Moody's.

Boeing рассчитывает привлечь новые средства, продав семь новых облигаций со сроками погашения от 2023 до 2060 года.

S & P в среду понизило кредитный рейтинг Boeing до BBB-, на один шаг выше мусора.

На этой неделе Boeing заявил, что сократит свою рабочую силу на 160 000 человек примерно на 10%, еще больше сократит производство 787 Dreamliner и попытается повысить ликвидность, поскольку он готовится к многолетнему восстановлению промышленности после пандемии, которая привела к его второй квартальной потере подряд.

На прошлой неделе чикагская компания также отменила сделку на 4,2 миллиарда долларов с подразделением коммерческой авиации Embraer SA, побудив бразильскую компанию инициировать арбитраж.

Ожидается, что реактивный самолет 737 MAX будет оставаться заземленным, по крайней мере, до августа из-за проблем с программным обеспечением, сообщили Reuters во вторник.

Акции Boeing закрылись в четверг на 1,5% до $ 141,02.