Ч.2 Ежедневная аналитика от компании ICMarkets

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.08.2018 г.

Инвесторы замерли в ожидании развития событий

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались смешанно. Инвесторы, похоже, снова заняли выжидательную позицию. Скорее всего, причина здесь не в ожидании публикации данных потребительской инфляции в еврозоне, а развития событий вокруг Турции и переговорного процесса между США и Китаем.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.226,84 (-0.08%)
FTSE 100 - 7.554,75 (-0.02%)
CAC 40 – 5.352,83 (+0.07%)

На валютном рынке доллар США находится под небольшим давлением. Рынки ждут развития событий в взаимоотношениях между Анкарой и Вашингтоном, а также КНР и США. Кроме этого, в фокусе рыка публикация данных потребительской инфляции в Канаде и еврозоне.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1388 (+0.09%), GBPUSD - 1.2727 (+0.09%), USDJPY – 110.75 (-0.14%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе находятся в легком плюсе на волне неопределенности перспектив из-за ряда факторов напряженности, к которым можно отнести ожидание роста добычи сырой нефти и торговая война между США и КНР. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария прибавляет 0.07% до 71.48 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.02% до 65.47 доллара за баррель.

Ожидаем сегодня локального отскока доллара вниз на волне фиксации прибыли. Считаем возможным его покупки на снижении.

В пятницу выйдут данные потребительской инфляции в еврозоне и Канаде, значения цен производителей, занятости и объема розничных продаж в России. Кроме этого, будет представлен пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 20-24.08.2018
EUR/USD
Евро продолжило свою коррекцию вверх, но рост был на небольшом объеме. Более того, цена все ещё находится внутри локального диапазона между уровнем поддержки 1.1303 и уровнем сопротивления 1.1478. Учитывая эти факторы, мы можем рассматривать новые сделки только после резкого выхода цены из консолидации.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Пока же пара торгуется внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем выхода пары из локального диапазона.
GBP/USD
Фунт находится в небольшом консолидации вблизи локального минимума. Тем не менее, нам все ещё стоит отдавать предпочтение коротким позициям, так как идет сильный нисходящий тренд по данной валютной паре.

Продажи можно открывать после возобновления резкого падения цены. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала данного снижения. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Итог: короткие позиции должны быть в приоритете.
USD/JPY
Йена возобновила своё падение, но цена все ещё торгуется внутри локального диапазона между уровнем поддержки 110.17 и уровнем сопротивления 111.94. Таким образом, мы можем рассматривать новые позиции только после уверенного и резкого пробоя одного из данных уровней и выхода цены из консолидации. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует на от ложного пробоя.

Итог: новые сделки только после резкого выхода пары из консолидации.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 20-24.08.2018
USD/CAD
Канадский доллар показал значительное падение на крупном объеме в пятницу и сейчас цена находится в середине локальной консолидации между 2 сильными уровнями. Это поддержка 1.2980 и сопротивление 1.3165.
Таким образом, мы можем открывать новые сделки только после уверенного и стремительного выхода цены из диапазона. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: необходимо дождаться уверенного выхода цены из диапазона.
AUD/USD
Австралийский доллар продолжил свою восходящую коррекцию, но движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить новые уровни или зоны. Более того, пара находится внутри локального диапазона между поддержкой 0.7211 и сопротивлением 0.7439. Учитывая эти факторы, мы можем рассматривать новые торговые сценарии только после резкого выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть уверенным и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем стремительного выхода пары из локальной консолидации.
XAU/USD
Золото также скорректировалось вверх, но движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать длинные позиции. Также необходимо отметить наличие сильного нисходящего тренда по данному инструменту, поэтому нам все ещё стоит отдавать предпочтение продажам.

Короткие позиции можно открывать после остановки роста и возобновления стремительного снижения на крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала данного движения. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции должны быть в приоритете.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по фунту и золоту, что является хорошим дополнительным сигналом для нас. По остальным инструментам необходимо дождаться уверенного выхода цен из диапазонов и только после этого можно открывать новые позиции.

Лучшие сделки: GBP/USD, XAU/USD
Пока вне рынка: EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.08.2018 г.

На рынках наступило затишье

Конец прошлой недели охарактеризовался ослаблением курса американского доллара на фоне сильного ралли предыдущей недели. Пока говорить о каких-то заметных изменениях на финансовых рынках не приходится. По-прежнему в фокусе финансовый кризис в Турции, торговая война между США и Китаем, а также проявление внешней агрессивной политики США в стремлении сохранить свое место лидера в мире и, конечно, ожидание продолжения процесса повышения процентных ставок ФРС.

До конца «мертвого сезона» периода летних отпусков остается две недели. Среди важнейших событий будет новый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по таможенным пошлинам. Ранее было сообщено о намерении китайской стороны провести эту встречу, но неясно, когда она точно состоится, было заявлено, что в конце этого месяца. Что касается вероятного результата, то здесь также есть определенного рода сомнения в его положительном итоге. Оценивая общую картину на финансовых рынках, можно говорить о том, что до конца текущего месяца, вероятнее всего, период консолидации на рынках продолжится, главной причиной которой по-прежнему является ситуация неопределенности.

Интересная картина, на наш взгляд, складывается вокруг канадского доллара. Выход в пятницу данных потребительской инфляции указал на рост ее усиления, что позволяет рассчитывать на то, что канадский ЦБ может в сентябре решиться на повышение процентных ставок.

Согласно представленным данным индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении подскочил до 3.0% с 2.5% и ожидания сохранения такого же темпа роста. В июле показатель резко повысился на 0.5% по сравнению с июньским ростом на 0.1%. Также предполагалось, что такой же темп роста и сохранится и в июле. Базовое значения индикатора также продемонстрировало сильную повышательную динамику. В годовом исчислении он подскочил на 1.6% против 1.3% и такого же прогноза.

В общем опубликованные значения дают рынку надежду, что канадский регулятор поднимет ключевую процентную ставку с нынешнего уровня в 1.50% до 1.75%. Учитывая такую вероятность, а также некоторое снижение напряженности на мировых рынках в купе со все еще остающимися высокими ценами на сырую нефть, полагаем, что спрос на канадский доллар будет расти и поэтому считаем необходимым рекомендовать его покупки.

Что касается событий экономического календаря в понедельник, то привлечет к себе внимание только публикация данных производственной инфляции в Германии. Ожидается, что в годовом выражении показатель сохранит темп роста в 3.0%, а в июле прибавит 0.4% против повышения в июне на 0.3%.

Мы ожидаем, что сегодня возможно плавное коррекционное снижение доллара на валютном рынке Форекс продолжится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.08.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.3050 на волне усиления ожиданий, что ЦБ Канады повысит процентные ставки на сентябрьском заседании.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположился под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположились в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и плавно снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может откатить к 1.3085. Считаем возможным ее продажу на росте от этой отметки с вероятной целью 1.3000. Также пару следует продавать после преодоления уровня 1.3050 с той же вероятной целью 1.3000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.08.2018 г.

Рынки консолидируются в ожидании новостей по встрече США и КНР

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на положительной территории, хотя в целом основные фондовые индексы остаются в «боковике» на фоне фактора периода отпусков, проблемы турецкого финансового кризиса и ожидания результата встречи США и КНР по таможенным пошлинам.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.256,69 (+0.38%)
FTSE 100 - 7.579,75 (+0.28%)
CAC 40 – 5.362,54 (+0.33%)

На валютном рынке доллар США снова получает поддержку против основных валют после небольшой коррекции в пятницу. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на рисках для мировой экономики, а также продолжения повышения процентных ставок ФРС США.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1420 (-0.17%), GBPUSD - 1.2742 (-0.07%), USDJPY – 110.64 (+0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе «крутятся» возле уровня пятничного закрытия. Инвесторы ждут итога встречи между США и Китаем по таможенным пошлинам. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария прибавляет 0.07% до 71.88 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.11% до 65.12 доллара за баррель.

Ожидаем продолжения общего периода консолидации на валютных рынках.

В понедельник из важных событий дня выделим выступление члена ФРС Бостика.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 21.08.2018
Евро продемонстрировало резкий рост и тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локальной консолидации в данный момент. Это дает нам возможность рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия длинных позиций по этой валютной паре.

Движение должно быть уверенным и стремительным, а также поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 120-130 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы все ещё должны отдавать предпочтение коротким позициям (торговля против «толпы»). Тем не менее, стоит выделить изменение данного индикатора в сторону покупок (розничные трейдеры начали переходить из длинных в короткие позиции). Таким образом, мы можем открывать покупки, но только после появления сильного сигнала.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.08.2018 г.

Доллар падает на ожиданиях итогов переговоров между США и КНР

Инвесторы в очередной раз воодушевились, надеясь, что возобновление переговоров между Штатами и Китаем по торговым пошлинам, если это не прекратит противостояние двух самых мощных мировых экономик, то смягчит условия торговой войны. То, что переговоры на этой неделе состоятся подтвердили и американцы. Ранее еще пару недель назад об этом сообщили китайские власти.

Вашингтон дал ответ, что примет участие в переговорах, но, похоже, если не будет достигнут выгодный для США экономический эффект по итогам встречи, то Америка может вскоре принять решение о введении новых торговых пошлин почти на половину импорта из «поднебесной». В общем ситуация по-прежнему остается на лезвии бритвы и в любой момент с подачи Д. Трампа все может снова измениться и оптимизм рынков растворится как утренний туман. А пока спрос на рискованные активы растет. По итогам торговых сессий в Азии основные фондовые индексы, за исключением японского торговались с заметным повышением.

Оценивая формирующуюся ситуацию на рынках можно говорить о том, что пока это всего лишь осторожная реакция на будущий вероятный положительный результат встречи и не более того. Рынки всегда стараются реагировать, опережая события. Учитывая такие настроения, можно предположить, что сегодня вслед за Азией положительно откроются торговые площадки в Европе и все это будет уже вечером подхвачено в Штатах.

На волне общего позитива американский доллар находится под давлением и снижается по отношению ко всем основным валютам. Предполагаем, что и на торгах в Европе эта динамика продолжится. Доллар в последнее время заметно прибавил, пользуясь своим свойством валюты-убежище и теперь логично инвесторы его продают, покупая подешевевшие против него валюты.

Учитывая это считаем, что сегодня следует продавать американскую валюту по всему фронту. Но позволим себе заметить, что его ослабление, вероятнее всего, будет носить лишь ограниченный характер и будет происходить до момента окончания фазы переговоров. А там уже реакция будет, что называется, по факту. Достижение договоренностей и на этом фоне заметное реальное снижение напряженности будет способствовать дальнейшему ослаблению курса доллара. В то же время, если переговоры зайдут в тупик и снова Трамп заявит о расширении действия таможенных пошлин, то в этой ситуации резко упадет спрос на рискованные активы, а доллар вновь начнет пользоваться спросом.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.08.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара продолжает снижение на волне роста спроса на рискованные активы и снижения интереса инвесторов к доллару США, как валюте-убежище. Если сегодня эти настроения сохранятся, а цены на нефть продолжат осторожный рост, следует ожидать и продолжения падения пары.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположился под уровнем в 50% и снижается. Стохастики расположились в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и плавно снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Преодоление уровня 1.3025 и закрепление ниже него может привести к падению цены к 1.2965.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.08.2018 г.

Европа не поддерживает оптимизм Азии

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались в «зеленой» зоне, но затем основные фондовые индексы стали переходить на негативную территорию. Похоже, что пока европейские инвесторы не готовы поддержать оптимизм азиатских. Турецкий долговой кризис нависает на европейским финансовым сектором, а результат переговоров между Штатами и Китаем не столь однозначно может быть положительным.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.349,43 (+0.15%)
FTSE 100 - 7.586,73 (-0.29%)
CAC 40 – 5.377,42 (-0.04%)

На валютном рынке доллар США снижается против основных валют и только иена снова оказывается под давлением. Похоже, что оптимизм, который присутствовал на азиатских торгах начинает сдуваться. И причиной этому является фигура Д. Трампа, характеризующаяся непостоянством.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1519 (+0.32%), GBPUSD - 1.2833 (+0.29%), USDJPY – 110.09 (+0.02%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе практически растеряли весь свой позитив, который присутствовал на торгах в Азии. В фокусе рынка не только встреча американцев с китайцами по вопросу пошлин, но и заседание ОПЕНК, которое состоится сегодня. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария прибавляет 0.01% до 72.22 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.08% до 65.47 доллара за баррель.

Ожидаем продолжения общего периода консолидации на валютных рынках.

Во вторник состоится заседание ОПЕК и будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets