Exxon привлекает 9,5 миллиардов долларов для загрузки наличных средств

[Эксперт]

NEW YORK (Reuters) - Exxon Mobil Corp ( XOM.N ) в понедельник привлекла новый долг в размере 9,5 млрд долларов, при этом крупнейший производитель нефти в США стремится укрепить свои финансы, в то время как долговые рынки остаются открытыми для новых сделок.

Exxon заплатил за кредит более низкую цену, чем в аналогичной долговой сделке почти четыре недели назад, что является признаком того, что доверие инвесторов постепенно возвращается после разгрома цен на энергоносители и обвала фондового рынка, вызванного вспышкой коронавируса. Тем не менее, стоимость заимствования для Exxon была все еще выше, чем до вспышки коронавируса.

Exxon привлекла 9,5 млрд долларов, продав пять различных облигаций различной продолжительностью от пяти до 31 года, по сравнению с 9 млрд. долларов, которые первоначально планировалось привлечь, что указывает на высокий спрос со стороны инвесторов.

В качестве примера того, как за последние недели стоимость заимствований компании снизилась, она оценила 10,5-летние облигации на сумму 2 миллиарда долларов с премией в 185 базисных пунктов к казначейским облигациям США с доходностью 2,61%. 17 марта Exxon продала 2 миллиарда долларов долговых обязательств с 10-летним сроком погашения, где премия к казначейским облигациям США составляла 240 базисных пунктов, а доходность составляла 3,442%.

В августе прошлого года Exxon привлек $ 1,25 млрд. Через 10-летние облигации с премией к казначейским облигациям США всего 75 базисных пунктов и доходностью 2,44%.

Новый выпуск Exxon появился в связи с тем, что американские компании с высоким рейтингом набирают рекордные суммы на долговых рынках за наличные, запасаясь наличными из-за неопределенности, связанной с экономическим воздействием коронавируса.

Логика, лежащая в основе сделки Exxon, заключалась в том, чтобы дополнительно запастись денежными средствами, в то время как рынок по-прежнему открыт для эмитентов новых долговых обязательств, согласно человеку, знакомому с этим вопросом.

Акции Exxon пострадали в этом году из-за обвала цен на нефть, поскольку в 2020 году его акции упали на 38,7%, что является более резким падением, чем падение эталонного индекса S & P 500 на 14,5% SPX .

В нормативном документе Exxon заявил, что планирует использовать выручку для «общих корпоративных целей».

Цены на нефть в понедельник были неоднозначными, поскольку исторического соглашения о сокращении добычи, подписанного крупнейшими мировыми производителями нефти, было недостаточно, чтобы успокоить существующие опасения по поводу разрушения спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Среди других компаний, выпустивших новый долг в понедельник, были американский промышленный конгломерат General Electric Co ( GE.N ), сеть аптек Walgreens Boots Alliance Inc ( WBA.O ) и оператор кинотеатра Cinemark Holdings Inc ( CNK.N ).