Финансовый план при инвестициях

[Фейрик]

Сообщение от valera

Это не план, а стратегия инвестирования. Я применяю такую же методику отбора счетов: если управляющий показывает среднюю доходность около 2% в неделю - он может рассматриваться как кандидат на включение в портфель. Иногда приходится искуственно снижать портфельные риски, включая менее доходных консерваторов. Но, повторюсь, всё это относится к ИС. В плане у меня отражается только доходность портфеля в целом, на ближайший и на перспективный период.

Если бы кто-то дал четкое определение стратегии и финансового плана и то, чем они отличаются, то можно было утверждать, что там был расписан не план, а стратегию. Я считаю, что план может содержать в себе все, в том числе и элементы стратегии, которые были описаны выше, например, про соотношение доходности и риска.