Производитель электромобилей XPeng рассчитывает привлечь до $ 1,11 млрд на IPO в США

[ForexGid]

Китайский производитель электромобилей XPeng Inc заявила, что надеется привлечь до 1,11 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке, стремясь развить энтузиазм по поводу электромобилей, даже несмотря на то, что отношения между США и Китаем остаются натянутыми.

В пятницу компания заявила, что намерена продать 85 миллионов американских депозитарных акций (American depositary share (ADS)), каждая из которых представляет собой две обыкновенные акции класса А, по цене от 11 до 13 долларов за акцию.

В верхней части диапазона оценка XPeng составила 9,17 миллиарда долларов.

IPO проводится в то время, когда китайские компании, зарегистрированные в США, сталкиваются с более строгим контролем и строгими требованиями аудита со стороны регулирующих органов США, поскольку напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира нарастает.

Китайский производитель электромобилей заявил, что существующие инвесторы Alibaba Group (BABA), Coatue и Qatar Investment Authority выразили заинтересованность в покупке предлагаемых ADS на сумму до 200, 100 и 50 миллионов долларов соответственно.

Спонсор Xiaomi Corp (1810) также проявила интерес к покупке ADS на сумму до 50 миллионов долларов.

По словам XPeng, Alibaba будет владеть всеми обыкновенными акциями XPeng класса C, что составляет 14,9% голосующих акций от общего числа ее акций сразу после завершения предложения.

IPO XPeng произошло после того, как его конкурент Li Auto Inc (LI), еще один китайский стартап по производству электромобилей, в прошлом месяце привлек 1,09 миллиарда долларов в ходе IPO на Nasdaq.

Цены на акции производителей электромобилей, включая Tesla Inc (TSLA) и Nio Inc (NIO), резко выросли в последние месяцы.

«Инвесторы, похоже, не получают достаточного доступа к акциям электромобилей. Мы сравниваем Xpeng с Li Auto, которая стала публичной в июле и выросла на 28% по сравнению с IPO, и с Nio», - сказала Кэтлин Смит, директор Renaissance Capital, провайдер институциональных исследований и IPO ETF.

Основанная в 2014 году компания XPeng из Гуанчжоу доставила покупателям свой первый автомобиль Xpeng G3 в декабре 2018 года и запустила вторую модель в апреле этого года. Компания производит автомобили на двух заводах в Китае.

BofA Securities, JP Morgan и Credit Suisse являются одними из андеррайтеров IPO.