Стратегия и тактика памм-инвестирования

[Гера]

Многие начинают работу с инвестированием с простейших действий просмотра и анализа рейтинга ПАММ счетов на одной из площадок. И это понятно, но многие не знают , что существует несколько стратегий и тактик инвестирования. Начнем с того, что, конечно, каждый по своему формирует свой портфель инвестиций , но с помощью чтения различных методик я пришла к выводу , что лучше всего иметь 2 следующих схем формирования инвестиционного портфеля. Мне знакомы 2 приема распределения инвестиций в портфеле:

1.Как раз первый это и есть диверсификация ваших рисков по различным видам ПАММ-счетов. Научитесь для начала делить счета на 3 категории: консервативные, агрессивные и умеренные. Как я описала выше львиная часть портфеля инвестиций должна приходиться на первый и последний вид ПАММ, а уже для агрессивных счетов должна оставаться меньшая доля. Теперь объясню, почему именно такое распределение: хоть доходность у агрессивных счетов больше и у них есть потенциал в выравнивании доходности за период с доходностью по другим ПАМм счетам, но и если управляющие-агрессоры будут терять, у вас убытки будут меньше в разы. Для меня удобнее всего иметь портфель из 75-80% консервативных счетов ( можно сюда включить и ПАММ2) , с условием определенной диверсификации рисков . остальные 20-25% это агрессивные счета , возможно и более доходные , но и потерять с ними также можно. Не забываем также о счетах ПАММ2 , ведь даже если управляющий начнет терять, часть средств вы всегда можете вернуть.

Также кроме диверсификации по счетам, можно предложить диверсификацию по площадкам, и если есть возможность по валютам. От себя рекомендую площадку Альпари( у них более качественную аналитику можно сделать) и Форекс тренд( есть неплохие стабильные долгое время управляющие).

2.В дальнейшем одно из важных принятий решений ложиться на инвестиционный горизонт- вы должны определиться на какой срок вы будете инвестировать. Желательно создать свой собственный финансовый план: сколько деньги будут работать и что вы хотите в итоге получить. Это могут быть как краткосрочные инвестиции, так и среднесрочные или долгосрочные.

С портфелем понятно, теперь перейдем к тактикам и стратегиям инвестирования, которые могут помочь вам не только сохранить ваш портфель в целостности и сохранности, а и еще приумножить. Когда инвестор распределил средства между определенными ПАММами, то он не должен забывать о своих инвестициях, а должен периодически наблюдать за ним- без периодического пересмотра портфеля и без подбора тактики инвестирования ваш доход может значительно снизиться. Существуют следующие тактики перераспределения средств портфеле:

- ребалансировка- к примеру, у нас имеется 10 тыс. долларов. распределим их между 10 ПАММ счетами по 1 тысяче. И через один торговый период , скажем 4 недели, можем оценить доходность по каждому их счетов – к этому времени прибыль по агрессивным счетам может сравняться с доходом по всем консервативным счетам и что уменьшить риски потерь эти средства нужно перераспределить, чтоб средства оставались опять в равных долях.

Вот рисунок для примера:

Как видим вот в чем заключается смысл ребалансировки – доливаем деньги в счета , которые на данный момент в просадке, после чего когда идет подъем именно по этим счетам вы получаете еще большую прибыль за счет того что сумма на счетах увеличивается. Также если идет заработок хороший на счете следует эту прибыль немного снять для перераспределения в другой счет, чтоб опять они были на равных правах и риски потерь на счете где прибыль было большой станет меньше.



- калибровка по просадке - это стратегия помогает сформировать портфель благодаря максимальным просадкам по конкретным ПАММ счетам. Она работает таким образом, чем больше просадка по счету допускает управляющий за всю истории жизни ПАММ счета, тем меньше средств должен инвестировать в него управляющий, т.к. риски увеличиваются. Ведь мы знаем, что если большая просадка уже была, то не факт, что управляющий не допустит ее в дальнейшем.Но благодаря этому методу можно выбрать самые лучшие счета и разделить их по «агрессивности». Но использование этой стратегии больше зависит от склонности к рискам инвестора.



- распределённый вход - стратегия входа в выбранный ПАММ счет не сразу, а частями. Это стратегией можно пользоваться, когда инвестор знает хорошо историю счета( была возможность ранее наблюдать или просто проанализировали на дополнительном сайте где замониторен счет) и просадки бывают не очень часто и не слишком глубоки, после которых всегда случается быстрое выравнивание счета. К примеру, у вас для этого счета выделено инвестирование в сумме 1000 долларов, то следует вначале войти только половиной, а второй половиной входим на просадке по счету, т.е. капитал доливаем по очереди.

Вот пример на рисунке, который показывает где были самые благоприятные входы и выходы из ПАММ- счета:

http://i50.fastpic.r...adc6465c753.png



- скальпинг- нет, вы не ошиблись ,действительно есть такая стратегия и в инвестировании в ПАММ-счета- она используется не только при самостоятельной торговле. Считают среди инвесторов, что для скальпирования не каждый счет можно подобрать и выбирать лучше именно счета –агрессоры. Но так просто вы этой стратегией воспользоваться не сможете, постоянно нужно быть начеку и наблюдать за счетом практически изо дня в день. Только, если вы научились понимать, когда наступает тот момент наступления просадки и тот момент, когда наступает из нее выход( на пике прибыльности), тогда только можно этой стратегией воспользоваться и дополнительно влить средства в ПАММ и вывести на максимуме прибыльности, снимая все «сливки» прибыльного периода счета. Повторяю Инвестор –скальпер должен обладать выдержкой и хорошо разбираться в анализе счета, в котором собираются использовать эту стратегию. Чем волатильнее счет, тем больше он подходит для скальпинга, но не забываем, что если счет часто допускает глубокие просадки, то вы несете дополнительные риски потерь. Также можно применять скальпинг, когда управляющий счет « разгоняет».



От себя хочу сказать, что конечно это не все стратегии, которые существуют для инвесторов, у каждого есть своя тактика, хоть возможно она и перекликается предложенными мною на ваше рассмотрение. Если у вас есть своя стратегия или мнение как ее сформировать буду рада вашему мнению.





Автор: Гера

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

[Thundermen]

Поздравляю! с еще одной открытой темой! Для меня нормальный вариант это расбалсировка, перпеспряделять прибыль на просадочные счета не проблема если инвестировать не абы в кого а в сильные руки то может быть что не часто будет перераспределение прибыли, плюс нужна своя подушка безопасности на тот счет если много счетов ушли в минуса, но такого не должно произойти в принципе, хотя вероятность нельзя исключать.

[IRON55]

Отличная тема, спасибо! Думаю, выбирать какую-то одну стратегию не стоит. В идеале, если удастся применять одновременно все стратегии. Я сегодня же попробую инвестировать небольшие деньги с применением этих стратегий и позже сообщу результат. Могу еще добавить, что можно также использовать перестрахование. Если видите просадку по одному счету или портфелю в целом и вероятнее всего к завершению торгового периода эта просадка не исчезнет, то вкладываемся в надежный счет или формируем новый портфель таким образом, чтобы отбить потери. Чем не стратегия?

[Гера]

Сообщение от IRON55

Отличная тема, спасибо! Думаю, выбирать какую-то одну стратегию не стоит. В идеале, если удастся применять одновременно все стратегии. Я сегодня же попробую инвестировать небольшие деньги с применением этих стратегий и позже сообщу результат. Могу еще добавить, что можно также использовать перестрахование. Если видите просадку по одному счету или портфелю в целом и вероятнее всего к завершению торгового периода эта просадка не исчезнет, то вкладываемся в надежный счет или формируем новый портфель таким образом, чтобы отбить потери. Чем не стратегия?

Стратегий действительно много на пространстве ПАММ инвестирования, думаю, что у каждого инвестора она если не из таких как я описала, то в какой-то модификации точно. А вот по поводу стратегии перестраховк попрошу поподробнее и желательно на примере. Я так поняла имеется в виду не вынимание денег из ПАММ, а дополнительное вливание в совершенно другой счет?А если средств у вас не хватит?

[likenoother]

Конечно что выбирать только одну стратегию не стоит, дня начала необходимо ознакомиться и опробовать в деле несколько стратегий, и тогда уже основываясь на результатах можно сделать вывод с какой работать, а работать уже серьезно лучше с одной-двумя, вникая в них уже глубже, изучая тонкости работы с ними. Ведь может быть что с одной стратегией не заладится, то не стоит на ней зацыкливаться, а искать ту с которой вы сможете легко и свободно работать.

[Гера]

Сообщение от likenoother

Конечно что выбирать только одну стратегию не стоит, дня начала необходимо ознакомиться и опробовать в деле несколько стратегий, и тогда уже основываясь на результатах можно сделать вывод с какой работать, а работать уже серьезно лучше с одной-двумя, вникая в них уже глубже, изучая тонкости работы с ними. Ведь может быть что с одной стратегией не заладится, то не стоит на ней зацыкливаться, а искать ту с которой вы сможете легко и свободно работать.

А какая стратегия вам больше понравилась? или может поделитесь тем как вы видите тактику инвестирования? Хотя конечно тактики больше подходят для тех кто хочет инвестирование сделать своим доходом и поэтому им нужно применять конкретные тактики распределения и перераспределения средств. Я пришла к такому выводу, что как в обычной торговле нужно иметь свою стратегию , чтоб получать стабильную прибыль, так и в ПАММ инвестировании.

[Sietta]

Тактики инвестирования, конечно, у каждого инвестора будут индивидуальными, возможно, меняться со временем. Но я не понимаю в конкретном случае, зачем доливать инвестиции в счет, который находится в просадке? Хорошо, если все получится так, как в вашем примере - счет вышел из просадки и принес значительную прибыль. Но часто бывает и наоборот - просадка - управляющий делает попытки вывести счет из нее - в итоге теряет еще бОльшие средства. Согласитесь, такой исход событий далеко не редкость среди ПАММ-счетов.

[IRON55]

Да, я имел ввиду вариант, когда мы держим на инвестсчете определенную сумму для подстраховки, и если видим, что текущий портфель 100% даст просадку, формируем новый портфель в надежде отбить просадку. Возможно, это достаточно агрессивно, но если есть подходящие счета для этого, то почему бы не пойти на такое перестрахование?

[antonull]

Сообщение от Sietta

Тактики инвестирования, конечно, у каждого инвестора будут индивидуальными, возможно, меняться со временем. Но я не понимаю в конкретном случае, зачем доливать инвестиции в счет, который находится в просадке? Хорошо, если все получится так, как в вашем примере - счет вышел из просадки и принес значительную прибыль. Но часто бывает и наоборот - просадка - управляющий делает попытки вывести счет из нее - в итоге теряет еще бОльшие средства. Согласитесь, такой исход событий далеко не редкость среди ПАММ-счетов.

Поэтому входить на просадке нужно не в первый попавшийся счет, а в памм с длительной историей торговли. Памм счет, который приводит в пример Гера, существует два года, это говорит о высоком профессионализме управляющего, из графика видно, что управляющий не использует в торговле пересидок и увеличение лотности при просадках, а четко следует своей торговой стратегии, а как известно в любой ТС будут периоды просадок, невозможно все время торговать в плюс, главное чтобы за большой промежуток времени общая прибыль была больше общего убытка, что и видно из данного графика. Поэтому в такой памм можно инвестировать на просадках.

[Гера]

Сообщение от IRON55

Да, я имел ввиду вариант, когда мы держим на инвестсчете определенную сумму для подстраховки, и если видим, что текущий портфель 100% даст просадку, формируем новый портфель в надежде отбить просадку. Возможно, это достаточно агрессивно, но если есть подходящие счета для этого, то почему бы не пойти на такое перестрахование?

Как вариант неплохой, но вот не все имеют сумму для перестраховки, да и вот возникает нюанс один если у вас сумма лежит на вашем счете, получается она без работы у вас лежит? ВЫ на ней не торгуете не инвестируете, просто запас. Ну как под подушкой? А вдуруг у вас такой хороший портфель что просадку нужно будет по пол года ждать? Нестыковочка немного, деньги должны работать, а не лежит мертвым грузом. .Как думаете?