Финансовый план при инвестициях

[ataman]

Сообщение от Avita

Верно, распределение долей капитала между счетами в портфеле, между различными типами счетов - это так же, часть финансового плана. Следует учитывать и уровень просадок, и риски, которые будут нести агрессивные счета, консервативные и умеренные и изходя из этого выбиать оптимальное соотношение разных типов счетов так, что бы доходность портфеля была на расчетном уровне.

Финансовый план предполагает деятельность на будущее. Планирование будущих инвестиций и прибылей, а не настоящих. То, что будет в следующем ТП это даже не финансовый план, это лишь дневник инвестора, каждый должен вести отчетность, чтобы не запутаться. А финансовый план включает в себя несколько вариантов событий, даже те, в которых 1 из счетов может слиться полностью.